Talenom Oyj Jussi Paaso
Strategiakauden valinnat: Vaivaton, automatisoitu ja huolenpitävä 1. YRITTÄJÄLLE VAIVATTOMAT TALOUSHALLINNON RUTIINIT 2. AUTOMATISOITU KIRJANPITO 3. HUOLENPITO JA LISÄARVOPALVELUT
TAMMI-SYYSKUU 2018 1 9/2018 Liikevaihto 36,4 (30,7) milj. eur. Kasvu 18,6 (11,7) % 7 9/2018 Liikevaihto 11,1 (9,3) milj. eur. Kasvu 19,8 (12,9) % Erinomainen liikevaihdon kehitys Liikevaihto kasvoi tammi syyskuussa 18,6 % ja heinä syyskuussa 19,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden Oman myynnin ja franchising-yrittäjien onnistuneen työn vuoksi tilitoimistopalveluiden asiakasmäärät jatkoivat edelleen erinomaisella kasvu-uralla
TAMMI-SYYSKUU 2018 1 9/2018 Liikevoitto (EBIT) 7,1 (4,0) milj. eur 1 9/2018 Nettotulos 5,4 (2,8) milj. eur 1 9/2018 Osakekohtainen tulos 0,78 (0,41) euroa 7 9/2018 Liikevoitto (EBIT) 1,9 (0,8) milj. eur 7 9/2018 Nettotulos 1,4 (0,5) milj. eur 7 9/2018 Osakekohtainen tulos 0,21 (0,07) euroa Kannattavuuskehitys jatkuu ja toiminta tehostuu Tammi syyskuun liikevoitto kasvoi 78,0 % ja heinä syyskuun liikevoitto peräti 135,9 %. Tammi-syyskuun liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa, 19,4 % liikevaihdosta Katsauskaudella liiketoiminnan rahavirta oli investointien jälkeen selvästi positiivinen
TAMMI-SYYSKUU 2018 Muut liiketoiminnat Katsauskaudella lisäarvopalveluiden liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 66 % päätyen 2,4 miljoonaan euroon Kasvu osoittaa, että konseptien kehitystyö etenee oikeaan suuntaan Menestyksen taustalla investoinnit kirjanpitolinjaan Kirjanpitolinja näyttää nyt erinomaisen kyvykkyytensä, eikä nykyisen kaltaista kannattavaa kasvua olisi mahdollista saavuttaa ilman skaalautuvaksi kehitettyjä prosesseja ja määrätietoista teknologista kehityspolkua Automaatioasteen kasvun seurauksena kirjanpitäjälle jää enemmän aikaa palvella asiakkaita, mikä puolestaan parantaa asiakastyytyväisyyttä Menemme kohti täysin automatisoitua kirjanpitoa samaan aikaan, kun kirjanpitäjät kykenevät tuottamaan korkeampaa lisäarvopalvelua
NÄKYMÄT Ohjeistus vuodelle 2018: Talenomin tavoitteena on jatkaa selvästi tilitoimistoalaa nopeampaa kasvua. Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan selvästi edellistä vuotta nopeampaa (12,1%, 2017). Suhteellisen kannattavuuden liikevoitolla mitattuna odotetaan parantuvan edellisestä vuodesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 7,4-8,0 miljoonaa euroa. Vahva pohja jatkaa kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa Teknologiset investoinnit jatkuvat ja yhtiön näkymät positiiviselle kannattavuuskehitykselle ovat edelleen hyvät Kaupallinen kyvykkyys tulee jatkumaan edelleen vahvana myös tulevilla kausilla Katsauskauden aikana olemme ensimmäisen kerran saaneet hyviä näyttöjä siitä, että kirjanpitäjällä on mahdollista tehdä asiakkaille myös laskutettavaa korkean osaamisen kirjanpidollista asiantuntijatyötä
VAHVA POHJA JATKAA YDINLIIKETOIMINNAN KANNATTAVAA KASVUA MYÖS TULEVAISUUDESSA ME U R 6 ME U R 50,0 40,0 33,0 37,0 41,1 * 600 575 543 582 * 20,0 400 3 300 2 200 10,0 2015 2016 2017 Liikevaihto +24 % * Luvut oikaistu henkilöstövuokraustoiminnasta, jonka vaikutus vuoden 2017 liikevaihtoon oli 355 tuhatta euroa ja henkilöstömäärään n. 13 henkilöä. 5 100 1 0 0 2015 2016 2017 HENKILÖSTÖ Talenom on siirtynyt IFRS raportointiin vuonna 2017, mistä johtuen vuosien 2016 ja 2015 liikevoitot ovat jälkikäteen toteutettuja vertailulaskelmia. 4,2 4 500 30,0 0,0 700 5,2 ** +2 % 1,2 2015 2016 2017 LIIKEVOITTO +325 % ** Vuosi 2017 on oikaistu listautumisesta aiheutuneista kertakuluista, jotka olivat 310 tuhatta euroa.
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ TILITOIMISTOALA Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina, jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito ja voimakas digitalisoitumisesta johtuva murros Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut: Vuonna 2016 yrityksiä 4 235 (4 295) kappaletta (#) Keskimääräinen yrityksen koko oli 2,8 työntekijää (#) Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli 970 (958) milj. euroa vuonna 2016 (#) Markkinan vuosikasvu säilynyt hyvänä finanssikriiseistä huolimatta (#) Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina (1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto* 1200 1000 800 600 400 200 0 Toimialan koko ( milj.) 472 531 585 582 538 644 671 728 768 * Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 2001-2006 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2002) ja 2007-2012 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008). 821 861 892 890 915 958 970 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TILITOIMISTOALA VUONNA 2020 Automaatioasteen voimakas kasvu vie manuaalisen rutiinityön kirjanpitäjien työpöydiltä konesaleihin. Ketkä pysyvät toimialan digitalisoitumisessa mukana?
VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijoitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Liite 1. Tunnusluvut 1.1-30.9.2018 1 9/2018 1 9/2017 36 423 30 722 5 701 Liikevaihdon kasvu, % 18,6 % 11,7 % 6,9 %-yksikköä Käyttökate, 1 000 euroa *) 10 642 7 080 3 562 Liikevoitto, 1 000 euroa *) 7 079 3 977 3 102 Liikevoitto liikevaihdosta, % 19,4 % 12,9 % 6,5 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) Konserni Liikevaihto, 1 000 euroa Muutos 20,7 % 13,0 % 7,7 %-yksikköä Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 7 123 5 226 1 897 Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa 3 804 4 069-265 Osakekohtainen tulos, eur 0,78 0,41 0,37 Nettotulos, 1 000 euroa *) 5 362 2 823 2 539 *) Jakso 1.1.-30.9.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa
Liite 2. Tunnusluvut 1.7-30.9.2018 Konserni Liikevaihto, 1 000 euroa Liikevaihdon kasvu, % Käyttökate, 1 000 euroa **) Liikevoitto, 1 000 euroa **) Liikevoitto liikevaihdosta, % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa Osakekohtainen tulos, eur Nettotulos, 1 000 euroa **) 7 9/2018 7 9/2017 Muutos 11 145 9 302 1 843 19,8 % 12,9 % 6,9 %-yksikköä 3 051 1 916 1 134 1 852 785 1 067 16,6 % 8,4 % 8,2 %-yksikköä 20,7 % 13,0 % 7,7 %-yksikköä 1 631 1 616 15 3 804 4 069-265 0,21 0,07 0,14 1 415 480 935 **) Jakso 1.7.-30.9.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 23 tuhatta euroa
Liite 3. Konsernitase 30.9.2018 1 000 euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot Pitkäaikaiset varat yhteensä 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017 18 420 10 103 2 277 237 68 7 904 39 009 18 420 7 256 2 492 237 364 6 338 35 108 18 420 7 787 2 521 237 191 6 417 35 573 4 948 0 3 804 8 752 4 273 0 4 069 8 343 5 457 21 4 879 10 357 Varat yhteensä 47 761 43 451 45 930 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 80 10 850-93 6 825 17 663 80 12 373-130 990 13 313 80 12 373-114 1 603 13 942 22 000 299 116 44 22 459 21 500 182 162 30 21 874 22 000 372 143 44 22 560 0 6 836 0 803 7 639 1 000 6 639 6 620 8 264 500 8 352 1 575 9 429 Velat yhteensä 30 098 30 138 31 989 Oma pääoma ja velat yhteensä 47 761 43 451 45 930 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä