DNA Oyj tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsaus 19.10.2018 toimitusjohtaja Jukka Leinonen talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen
Liiketoimintakatsaus Jukka Leinonen, toimitusjohtaja Q3 ja tammi-syyskuu 2018 liiketoimintakatsaus: Keskeistä vuoden kolmannella neljänneksellä Taloudelliset tunnusluvut Operatiiviset tunnusluvut ja liittymäkannan kehitys DNA:n strategiset tavoitteet ja markkinanäkymät vuodelle 2018 Markkinanäkymät ja taloudelliset tavoitteet 2
Liiketoimintakatsaus toimitusjohtaja Jukka Leinonen
Heinä-syyskuu 2018: Kannattavuus ennätyksellisen korkealla Vuoden 2018 tiedot esitetään graafeissa ja taulukoissa IFRS-standardien edellyttämällä tavalla sekä raportoituina soveltaen 1.1.2018 käyttöönotettuja IFRS 15 ja IFRS 9 -standardeja ja oikaistuina IFRS 15 -standardin edellyttämällä tavalla vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina. Esityksen vertailuanalyysi on laadittu vertailukelpoisilla tiedoilla, jolloin vuoden 2018 tiedot on esitetty oikaistuina vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tuloutusperiaatteiden mukaisina. Liikevaihto kasvoi 4,3 % ja oli 228,2 miljoonaa euroa (218,8) Mobiililaitemyynti 34,9 prosenttia vertailukautta korkeammalla tasolla Kasvuun vaikuttivat mobiililaitemyynti ja matkaviestinpalveluliikevaihto*, joka johtui erityisesti matkaviestinliittymien kannan kasvusta ja keskilaskutuksen myönteisestä kehityksestä Erityisesti matkaviestinpalveluiden kysynnän kasvu paransi kannattavuutta, käyttökatteen osuus liikevaihdosta 33,5 % Käyttökate kasvoi 5,4 % ja oli 76,5 miljoonaa euroa (72,6) Käyttökatteeseen vaikuttivat matkaviestinpalveluiden liikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantuminen Liiketulos kasvoi vahvasta vertailukaudesta 3,4 % ja oli 38,6 miljoonaa euroa (37,3); osuus liikevaihdosta oli 16,9 % (17,0) Operatiivisissa tunnusluvuissa hyvää kehitystä Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) nousi ja oli 18,9 euroa (18,5) Matkaviestinnän asiakasvaihtuvuus (CHURN) oli matala eli 15,8 % (19,1) Matkaviestinliittymäkanta kasvoi vertailukaudesta +65 000 liittymällä ja oli 2 855 000 liittymää; kasvua kesäkuun 2018 lopusta 28 000 liittymää Kiinteän laajakaistan ja kaapelitelevision liittymät kasvoivat +32 000 liittymällä, ja yhteensä niitä oli 1 105 000 liittymää Huomiot *Matkaviestinpalvelut = matkaviestinliittymistä saatu liikevaihto. Yksityis- ja yritysasiakkaiden matkapuhelin- ja mobiililaajakaistapalvelut, yritysasiakkaiden M2M-palvelut ja yritysasiakkaiden MVNO-tukkupalvelut. 4
Heinä-syyskuu 2018 liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Hyvä matkaviestinpalveluiden (+5,7 %) ja mobiililaitemyynnin liikevaihto (+34,9 %) kasvattivat neljänneksen liikevaihtoa Käyttökate parani 5,4 % vertailukaudesta ja sen osuus liikevaihdosta oli 33,5 % Milj. euroa y-on-y + 4,3 % Q3/2018 Milj. euroa y-on-y + 5,4 % Q3/2018 225 213 219 219 235 222 222 225 225 228 228 66 68 73 72 72 76 66 71 73 76 58 33,2 % 33,5 % 32,5 % 32,0 % 30,9 % 30,8 % 28,0 % 25,5 % 31,8 % 32,3 % 33,5 % Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Liikevaihto Liikevaihto (IFRS 15) Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Vertailukelpoinen käyttökateprosentti Vertailukelpoinen käyttökate ¹ Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Vertailukelpoinen käyttökate ¹ (IFRS 15) Operatiiviset investoinnit 2 nousivat vertailukaudesta, koko vuoden arvio ennallaan Milj. euroa 52 23,1 % Q4/2016 67 28,7 % y-on-y + 39,7 % Q3/2018 Milj. euroa 31 31 34 34 24 24 17 16 15 14,9 % 11,1 % 11,2 % 13,7 % 7,9 % 15,0 % 7,1 % 13,6 % 7,0 % Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Operatiivinen vapaa kassavirta 3 laski hieman vertailukaudesta 5 2,4 % Q4/2016 49 23,0 % Q1/2017 43 19,7 % Q2/2017 48 22,0 % Q3/2017-0,7 % -2 Q4/2017 56 25,4 % 55 24,8 % Q1/2018 41 42 42 42 18,3 % 18,7 % Q2/2018 18,6 % 18,6 % Q3/2018 Operatiiviset investoinnit, prosenttia liikevaihdosta Operatiiviset investoinnit ² (IFRS 15) Operatiiviset investoinnit ² Operatiivinen vapaa kassavirta, prosenttia liikevaihdosta Operatiivinen vapaa kassavirta ³ Operatiivinen vapaa kassavirta ³ (IFRS 15) Huomioita 1. Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttaviaeriä 2. Operatiiviset investoinnit ilman toimilupamaksuja 3. Operatiivinen vapaa kassavirta = vertailukelpoinen käyttökate vähennettynä operatiivisilla investoinneilla 5
Tammi-syyskuu 2018: DNA:n avainluvuissa vahvaa kehitystä 676,0 milj. euroa +3,8 % 1 Liikevaihto 2 855 000 +65 000 1 Matkaviestinliittymät 220,9 milj. euroa +7,2 % 1 Käyttökate 333,6 milj. euroa +7,3 % Matkaviestinpalveluiden liikevaihto 140,1 milj. euroa -0,3 % 1 Operatiivinen vapaa kassavirta 16,7 % Matkaviestinnän asiakasvaihtuvuus postpaid-liittymissä 389,3 milj. euroa 1,32 Nettovelka Nettovelka / käyttökate 1 105 000 +32 000 1 Kiinteät laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymät Huomioita 1. Verrattuna tammi-syyskuu 2017 6
Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi 5,7 % vertailukauteen verrattuna Neljänneksen liikevaihtoa tuki vahva mobiililaitteiden myynti ja hyvä kehitys matkaviestinpalveluissa Keskeistä heinä-syyskuussa 2018 Milj. euroa Matkaviestinpalvelut Kiinteä puhe Kiinteä eipuhe Mobiiliyhdysliikenne & Inbound Roaming Mobiililaitteet 219 7 67 13 25 13 13 13 13 13 38 28 31 34 33 107 109 111 110 113 115 Q3/2017 235 7 67 Q4/2017 222 7 228 228 5 5 63 65 63 61 Q1/2018 225 6 Q2/2018 Q3/2018 Q3/2018* 3Q/2018 vuotuinen muutos 4,3 % -26,3 % -5,8 % 2,1 % 34,9 % 5,7 % Matkaviestinpalvelujen liikevaihto kasvoi heinäsyyskuussa 5,7 % vertailukaudesta Kasvu johtui erityisesti matkaviestinliittymäkannan kasvusta ja arvokkaampien 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 1,9 % ja oli 18,9 euroa Mobiililaitteiden myynti oli vahvaa ja kasvoi +34,9 % Kiinteän puheen markkina laski odotetusti edelleen Mobiiliyhdysliikenne kasvoi hieman vertailukaudesta Kiinteään ei-puhe myyntiin on vaikuttanut erityisesti maksutelevision laskenut myynti Huomioita *Sisältäen IFRS 15 7
Kannattavuutta vahvisti kasvanut matkaviestinpalveluiden liikevaihto ja operatiivisen toiminnan parantuminen Q3/2018: Kuluttajaliiketoiminta Liikevaihto 172,6 milj. euroa (+ 6,2 %) + Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti matkaviestinpalveluiden kysynnän kasvu ja mobiililaitemyynti + Matkaviestinliittymien 1 ARPU kasvoi + 2,3 % ja oli 20,5 euroa Käyttökate oli 59,1 milj. euroa (+11,4 %) + Käyttökatetta kasvattivat matkaviestinpalveluiden liikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantuminen Q3/2018: Yritysliiketoiminta Liikevaihto 55,6 milj. euroa (-1,1 %) + Yritysasiakkaiden matkaviestinliittymien 2 ARPU oli vertailukauden tasolla, 13,3 euroa Kiinteän puheen liikevaihdon lasku jatkui Käyttökate 17,3 milj. euroa (-11,1 %) Käyttökatetta heikensi kiinteän puheen palveluliikevaihto ja hieman korkeammat asiakkaiden tuotemuutoksiin liittyvät kustannukset Liikevaihto, milj. euroa 829 859 886 233 228 227 596 631 659 2015 2016 2017 Muutos vuonna 2017 3,2 % -0,1 % 4,3 % 219 56 163 173 172 3Q/2017 228 56 228 56 3Q/2018 3Q/2018* Vuotuinen muutos 4,3 % -1,1 % 6,2 % Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta 227 73 154 2015 247 72 175 2016 272 72 200 2017 Muutos vuonna 2017 10,0 % -0,2 % 14,2 % 73 19 76 76 17 17 53 59 59 3Q/2017 3Q/2018 3Q/2018* Vuotuinen muutos 5,4 % -11,1 % 11,4 % Huomioita 1. Kuluttaja-asiakkaiden matkaviestinliittymät 2. Yritysasiakkaiden matkaviestinliittymät *Sisältäen IFRS 15 8
Matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi Matkaviestinverkon liittymämäärät kasvoivat vertailukauteen verrattuna 65 000 liittymällä 1 000 11-10 22 36 21 0 16 28 2 742 2 732 2 754 2 790 2 811 2 811 2 827 404 399 380 392 392 386 386 2 338 2 333 2 374 2 398 2 418 2 425 2 441 2 456 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Matkaviestinnän prepaid-liittymät Q3/2017 +2,3% Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Matkaviestinnän postpaid-liittymät 2 855 399 Nettolisäykset Asiakkaidemme luopuminen kiinteistä puheliittymistä jatkui 000 liittymää -24,6 % 65 62 59 57 53 51 45 43 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Kiinteän puheen liittymät Laajakaistaliittymien määrä kasvoi 24 000 liittymällä Kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi 8 000 liittymällä 000 liittymää +5,3 % 000 liittymää +1,3 % 440 444 449 454 458 467 470 478 608 614 617 619 619 620 622 627 Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Kiinteän laajakaistan liittymät Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Kaapeli-TV liittymät 9
4G-liittymäkannan ja älypuhelinten penetraatiot kasvavat tasaisesti 4G-liittymäkanta 1 ja älypuhelinpenetraatio Keskeistä heinä-syyskuussa 2018 72 % 73 % 74 % 75 % 77 % 68 % 69 % 70 % 58 % 60 % 54 % 56 % 52 % 51 % 48 % 45 % 4G-liittymäkannan penetraatio nousi kolmannella neljänneksellä 59,6 prosenttiin Älypuhelinpenetraatio jatkoi tasaista kasvuaan ja oli 77 prosenttia Käytännössä kaikki markkinoilla myydyt puhelimet olivat älypuhelimia ja niistä lähes kaikissa oli 4G-ominaisuus Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 4G liittymäkanta¹ Älypuhelinpenetraatio² Huomioita 1. Osuus kuluttajaliiketoiminnan mobiililaitteiden postpaid-liittymistä. Kattaa liittymät, joissa tiedonsiirto 50 megabittiäsekunnissa tai enemmän 2. ios (iphone)-, Bada-, MeeGo-, Android-, Blackberry-, Symbian 3^- ja Windows-puhelimet koko puhelinkannasta 10
Noin 91 % kaikesta mobiilidatasta siirtyi 4G-verkossa Mobiilidataliikenne (GB, 1 000) Keskeistä heinä-syyskuussa 2018 +30,3 % 137 142 178 710 4G-liikenne DNA:n verkossa kasvoi kolmannella neljänneksellä 38 % vertailukaudesta Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 DNA:n matkaviestinverkon kokonaisdataliikenne kasvoi 30 %, myös liittymäkohtainen tiedonsiirto kasvoi edelleen Mobiilidataliikenne (GB, 1 000) 529 441 Kahden viime vuoden aikana siirretyn datan määrä on lisääntynyt DNA:n matkaviestinverkossa jopa 120 % ja 5G:n myötä kasvun ennustetaan jatkuvan vahvana 344 602 19 135 34 575 56 577 103 992 194 853 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11
DNA:n asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa liittymää kohden Tefficientin raportti: DNA:n asiakkaat käyttävät mailman eniten mobiilidataa liittymää kohden Gigatavua/raportoitu sim-kortti/kk, raportoineet operaattorit 1H 2018 Liittymäkohtainen mobiilidatan käyttö jatkaa kasvuaan DNA:n liittymäkohtainen keskimääräinen mobiilidatamäärä vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla oli noin 19,8 gigatavua per kuukausi Vuonna 2017 liittymäkohtainen mobiilidatakäyttö oli 15,9 gigatavua per kuukausi Elokuussa 2018 mobiilidataa käytettiin keskimäärin 21 gigatavua liittymää kohden Liikkuvan kuvan katselu on merkittävin yksittäinen tekijä mobiilidataliikenteen kasvamisessa Huomioita Lähde: Tefficient: https://tefficient.com/more-data-always-for-more-it-happens/ 12
Kolmannen neljänneksen matkaviestinnän asiakasvaihtuvuus oli matala, 15,8 % Matkaviestinnän ARPU (postpaid) nousi vertailukaudesta EUR 17,5 17,8 18,5 18,5 19,0 19,0 18,9 18,5 18,4 18,9 18,8 Matkaviestinliittymien vaihtuvuus, CHURN (postpaid) parani vertailukaudesta % Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 ARPU ARPU (IFRS 15) 17,8 % 21,0 % 15,4 % 19,1 % 18,1 % 18,9 % 15,4 % 15,8 % Keskeistä heinä-syyskuussa 2018 4G-liittymien kysyntä jatkoi vakaata kasvuaan 4G-liittymäkanta 59,6 % 1 4G-liittymien osuus on kasvanut vuoden aikana 7,3 %-yksikköä (Q3/2017: 52,3 %) 1,9 %:n kasvu ARPU:ssa vertailukaudesta Korkea asiakastyytyväisyys ja DNA:n kyky vastata nopeasti kilpailijoiden kampanjointiin laski asiakasvaihtuvuutta CHURN oli 15,8 % (Q3/2017: 19,1 %) CHURN säilyi edellisen neljänneksen tasolla (Q2 2018: 15,4%) Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Huomioita 1. Osuus kuluttajaliiketoiminnan mobiililaitteiden postpaid-liittymistä. Kattaa liittymät, joissa tiedonsiirto 50 megabittiäsekunnissa tai enemmän ARPU = liittymäkohtainen liikevaihto, CHURN = matkaviestinnän asiakasvaihtuvuus, % 13
Kasvua kiinteän laajakaistan ja kaapelitelevision liittymäkannoissa Kiinteän laajakaistan liittymät tasaisessa kasvussa 000 467 440 444 449 454 458 470 478 37 36 36 36 36 36 35 35 403 407 413 418 423 431 435 443 Keskeistä heinä-syyskuussa 2018 Kiinteän laajakaistan liittymät kasvaneet vertailukaudesta 24 000 liittymällä Kiinteän verkon laajakaista-asiakkaat siirtyvät edelleen taloyhtiölaajakaistapalveluihin ja suurempiin yhteysnopeuksiin Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Yritysliiketoiminnan liittymät Kuluttajaliiketoiminnan liittymät Kaapelitelevisioliittymämäärät kasvavat tasaisesti 000 608 614 617 619 619 620 622 627 303 300 283 278 273 266 258 251 Keskeistä heinä-syyskuussa 2018 Kaapelitelevisioliittymäkanta kasvoi vertailukaudesta 8 000 liittymällä Suoratoisto- sekä tilausvideopalveluiden käytön kasvu jatkui, perinteisen television katseluminuutit laskivat hieman Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Kaapelitelevisioliittymät DNA TV -liittymät 14
DNA voitti 5G-taajuudet 5G moninkertaistaa käyttäjädatanopeudet DNA:n matkaviestinverkkoa on valmisteltu 5G-aikakauteen vuodesta 2016 alkaen ja ensi vuodesta alkaen tarjolle tulevat 5G-palvelut mahdollistavat DNA:n asiakkaille jopa yli gigan yhteysnopeudet DNA voitti 1.10. tavoittelemansa 5G-taajuuskaistan 21 miljoonan euron hintaan Viestintäviraston taajuushuutokaupassa Ensimmäisessä vaiheessa 5G mahdollistaa suurta ja tasaista nopeutta vaativat palvelut monessa sellaisessa kiinteistössä, johon valokuituyhteyttä ei saa, tai johon sen toimittaminen olisi huomattavan kallista Helmikuussa 2017 DNA ja Ericsson testasivat yhdessä 5G-teknologiaa Kaupallinen 5G-toiminta alkaa 5G-tekniikka kapasiteettikerroksena 4Gverkossa Mobiililaajakaistan päätoiminnallisuus Maankattava 5G-verkko Edistykselliset verkkotoiminnallisuudet yleisesti käytössä Uudet IoT-toiminnallisuudet Pitkälle edennyt verkon virtualisointi 2017 2018 2019 2020 2025 5G-tekniikan pilotointi tuotantoverkkoympäristössä 3,5 gigahertsin (GHz) taajuudella DNA voitti tavoittelemansa 5G-taajuudet 1.10.2018 ja toimilupa tulee voimaan 1.1.2019 26 GHz -taajuusalueen käyttö alkaa mahdollistaen paikalliset huippunopeat yhteydet 5G-palvelualue laajenee taajamista haja-asutusalueille taajuuksien yhteiskäytön myötä 5G-toiminnallisuudet kehittyvät vaiheittain tekniikan kypsyessä 15
Vahvistamme jatkuvasti kilpailukykymme perustaa Huippuammattilaisten tiimi 4G, valokuitu- ja kaapeliverkot ja palvelualustat Modernit IT-järjestelmät ja analytiikka Nopeus ja kustannustehokkuus 16
Olemme oikealla tiellä strategisten tavoitteidemme saavuttamisen kannalta Markkinoiden tyytyväisimmät kuluttaja- ja yritysasiakkaat Nousu Suomen halutuimpien työnantajien joukkoon Toimialan paras taloudellinen kehitys Markkinoita nopeampi kasvu 17
Näkymät ja taloudelliset tavoitteet
Markkinanäkymät vuodelle 2018 Suomen Pankin mukaan BKT kasvaa maltillisesti. Odotamme mobiiliverkon palvelumarkkinan kasvavan vuonna 2018 ja kilpailutilanteen säilyvän kireänä. Mobiilidatan käyttö kasvaa edelleen digitaalisten palvelujen ja verkon yli käytettävien videopalvelujen yleistyessä. Niin kotitalouksissa kuin työpaikoilla verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä ja IP-pohjaisten viestintäratkaisujen käyttö lisääntyy. Matkaviestin-verkon puolella SMS- ja puheliikevaihdon ennustetaan laskevan jonkin verran. Nopeiden laajakaistaliittymien ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan suoratoistoja tilausvideopalveluiden suosion myötä. Kiinteän verkon puhepalvelumarkkina pienenee edelleen. Perinteisen maksutelevision kysynnän arvioidaan laskevan. Teollisen internetin ratkaisujen ja tämän myötä M2Mliittymämäärien (Machine to Machine) kasvun ennustetaan jatkuvan. Pilvi- ja viihdepalveluiden lisääntyvä käyttö kasvattaa asiakkaiden kiinnostusta nopeaan ja suorituskyvyltään tehokkaaseen verkkoon. 19
Taloudelliset tavoitteet ja voitonjakopolitiikka 1 DNA nosti tulosohjeistustaan vuodelle 2018 11.10.2018 päivitetty tulosohjeistus: DNA:n liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä. Tulosohjeistus vuodelle 2018 on esitetty vuonna 2017 noudatettujen liikevaihdon tulostusperiaatteiden mukaisina ilman 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS 15-standardin vaikutuksia. Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu Käyttökateprosentti vähintään 32 % Operatiiviset investoinnit 3 alle 15 % liikevaihdosta Velkaantumisen mittari Nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0 joka voi väliaikaisesti ylittyä, jos DNA:lle tarjoutuu mahdollisuus tehdä houkuttelevia täydentäviä yrityskauppoja nykyisillä markkinoillaan Voitonjakopolitiikka ja osinko 2018 Yhtiö tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70-90 prosenttia DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle DNA maksoi huhtikuussa osinkoa 0,46 euroa / osake, ja pääoman palautuksena 0,17 euroa / osake. Lisäksi ylimääräisenä pääoman palautuksena 0,47 euroa / osake eli yhteensä 145 milj. euroa. Osinkotuotto 7,0 % (31.12.2017) Huomioita 1, DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät huomioi 1.1.2018 käyttöönotetun IFRS15-standardin ja 1.1.2019 käyttöönotettavan IFRS16-standardin vaikutuksia. DNA jatkaa mainittujen standardien käyttöönoton vaikutuksien arvioimista ja päivittää tavoitteita tarvittaessa. 2. Operatiiviset investoinnit eivätsisällä lisenssimaksuja. 20
Kiitos! Lisätietoja: DNA:n sijoittajasuhteet Marja Mäkinen +358 44 044 1262, marja.makinen@dna.fi
Keskeiset suorituskyvyn mittarit Matkaviestinnän keskeiset tunnusluvut Kiinteän verkon keskeiset tunnusluvut 2015 2016 2017 3Q/2017 3Q/2018 3Q/2018* 2015 2016 2017 3Q/2017 3Q/2018 3Q/2018* Matkaviestinnän liikevaihto (milj. EUR) 499 539 586 145 160 161 Matkaviestinpalvelut 343 375 420 107 113 115 Mobiililaitteet 92 111 114 25 34 33 Yhdysliikenne ja verkkovierailut 64 53 52 13 13 13 1 Matkaviestinliittymät (tuhatta) 2 621 2 742 2 811 2 790 2 855 2 855 Postpaid 2 199 2 338 2 418 2 398 2 456 2 456 Prepaid 422 404 392 392 399 399 Kuluttajaliiketoiminta 2 183 2 262 2 252 2 242 2 272 2 272 Yritysliiketoiminta 438 480 559 548 583 583 2 Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (euroa/kk) Postpaid 17,0 17,1 18,4 18,5 18,9 18,8 Prepaid 4,1 3,8 3,8 4,3 4,5 4,5 Kuluttajaliiketoiminta (postpaid) 17,7 18,0 19,6 20,1 20,5 20,4 Yritysliiketoiminta (postpaid) 14,6 13,9 13,8 13,2 13,3 13,3 Kiinteän verkon liikevaihto (milj. EUR) 330 320 300 74 68 66 Muut kuin puhepalvelut 294 288 273 67 63 61 Puhepalvelut 36 32 28 7 5 5 Kiinteän laajakaista liittymät (tuhatta) 436 440 458 454 478 478 Kuluttajaliiketoiminta 394 403 423 418 443 443 Yritysliiketoiminta 42 37 36 36 35 35 Kiinteän puheen liittymät (tuhatta) 78 65 53 57 43 43 Kuluttajaliiketoiminta 37 30 25 26 22 22 Yritysliiketoiminta 41 35 29 31 21 21 Kaapelitelevisioliittymät (tuhatta) 606 608 619 619 627 627 Matkaviestinnän asiakasvaihtuvuus (%) Postpaid 16,0 % 16,1 % 18,3 % 19,1 % 15,8 % 15,8 % Huomioita 1. Ei sisällä M2M-liittymiä 2. Pitää sisällään yhdysliiketoiminnan *Sisältäen IFRS 15 22