Talenom Oyj Jussi Paaso
Strategiakauden valinnat: Vaivaton, automatisoitu ja huolenpitävä 1. YRITTÄJÄLLE VAIVATTOMAT TALOUSHALLINNON RUTIINIT 2. AUTOMATISOITU KIRJANPITO 3. HUOLENPITO JA LISÄARVOPALVELUT
TAMMI-KESÄKUU 2018 H1 Liikevaihto 25,3 (21,4) milj. eur. Kasvu 18,0 (11,2) % Q2 Liikevaihto 12,5 (10,6) milj. eur. Kasvu 17,9 (9,0) % Vahva kasvu Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 18,0 % Edelleen jatkuvat panostukset aktiiviseen myyntiin onnistuivat ja tilitoimistopalveluiden uusien asiakkaiden määrä kehittyi odotusten mukaisesti Franchising-toimintamalli jatkaa edelleen myönteistä kehitystään
TAMMI-KESÄKUU 2018 H1 Liikevoitto (EBIT) 5,2 (3,2) milj. eur H1 Nettotulos 3,9 (2,3) milj. eur H1 Osakekohtainen tulos 0,58 (0,34) euroa Q2 Liikevoitto (EBIT) 2,6 (1,3) milj. eur Q2 Nettotulos 2,0 (1,0) milj. eur Q2 Osakekohtainen tulos 0,29 (0,14) euroa Merkittävä kannattavuuden parantuminen Liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla 20,7 % liikevaihdosta, missä kasvua 63,7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden Taustalla kirjanpidon tuotantolinjan tehostuminen, missä yhä automatisoidummat ja hyvin skaalautuvat kirjanpitoprosessit tehostavat tilitoimistopalveluiden tuottamista
TAMMI-KESÄKUU 2018 Muut liiketoiminnat Liikevaihto oli yhteensä 1,8 miljoonaa euroa muodostuen pääasiassa neuvontapalveluista ja henkilöstövuokrauksesta Muiden liiketoimintojen johtajana ja uutena johtoryhmän jäsenenä aloittaa 27.8.2018 alkaen Nina Lukkari Talenom on kehittyvän toimintaympäristön vahvinta kärkeä Toimintaympäristö on suotuisa sekä yhteiskunnan että yrittäjän taloudellisen tilanteen näkökulmasta Talenomin oma, vahva järjestelmäperhe, erinomainen toimialaosaaminen ja yhä jatkuvat panostukset teknologiseen kehitykseen asemoivat Talenomin toimialan vahvimpaan kärkeen
NÄKYMÄT Ohjeistus vuodelle 2018 ennallaan: Talenomin tavoitteena on jatkaa selvästi tilitoimistoalaa nopeampaa kasvua. Yhtiön liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan selvästi edellistä vuotta nopeampaa (12,1%, 2017). Suhteellisen kannattavuuden liikevoitolla mitattuna odotetaan parantuvan edellisestä vuodesta ja liikevoiton arvioidaan olevan 6,3 7,0 miljoonaa euroa. Vahva pohja jatkaa kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa Määrätietoisia investointeja kirjanpidon teknologiseen kehitykseen ja tehokkuuteen jatketaan Toiminnan jatkuva tehostuminen mahdollistaa resurssien lisäämisen jakeluverkoston laajentamiseen sekä palveluiden monipuolistamiseen Panostuksia orgaanisen kasvustrategian mukaisesti jatketaan ja Talenom hakee franchising-yrittäjiä useille paikkakunnille Tilitoimistopalveluiden osalta on aktivoiduttu tutkimaan myös kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Talenomin vahva myynti-, prosessi- ja teknologiaosaaminen mahdollistavat palveluiden jakelualueen laajentamisen kotimaan ulkopuolelle
VAHVA POHJA JATKAA YDINLIIKETOIMINNAN KANNATTAVAA KASVUA MYÖS TULEVAISUUDESSA ME U R 6 ME U R 50,0 40,0 33,0 37,0 41,1 * 600 575 543 582 * 20,0 400 3 300 2 200 10,0 2015 2016 2017 Liikevaihto +24 % * Luvut oikaistu henkilöstövuokraustoiminnasta, jonka vaikutus vuoden 2017 liikevaihtoon oli 355 tuhatta euroa ja henkilöstömäärään n. 13 henkilöä. 5 100 1 0 0 2015 2016 2017 HENKILÖSTÖ Talenom on siirtynyt IFRS raportointiin vuonna 2017, mistä johtuen vuosien 2016 ja 2015 liikevoitot ovat jälkikäteen toteutettuja vertailulaskelmia. 4,2 4 500 30,0 0,0 700 5,2 ** +2 % 1,2 2015 2016 2017 LIIKEVOITTO +325 % ** Vuosi 2017 on oikaistu listautumisesta aiheutuneista kertakuluista, jotka olivat 310 tuhatta euroa.
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ TILITOIMISTOALA Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina, jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito ja voimakas digitalisoitumisesta johtuva murros Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut: Vuonna 2016 yrityksiä 4 235 (4 295) kappaletta (#) Keskimääräinen yrityksen koko oli 2,8 työntekijää (#) Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli 970 (958) milj. euroa vuonna 2016 (#) Markkinan vuosikasvu säilynyt hyvänä finanssikriiseistä huolimatta (#) Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina (1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto* 1200 1000 800 600 400 200 0 Toimialan koko ( milj.) 472 531 585 582 538 644 671 728 768 * Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 2001-2006 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2002) ja 2007-2012 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008). 821 861 892 890 915 958 970 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TILITOIMISTOALA VUONNA 2020 Automaatioasteen voimakas kasvu vie manuaalisen rutiinityön kirjanpitäjien työpöydiltä konesaleihin. Ketkä pysyvät toimialan digitalisoitumisessa mukana?
VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijoitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
Liite 1. Tunnusluvut 1.1-30.6.2018 Konserni 1 6/2018 1 6/2017 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 25 277 21 420 3 858 Liikevaihdon kasvu, % 18,0 % 11,2 % 6,8 %-yksikköä 7 592 5 164 2 428 Käyttökate, 1 000 euroa *) Liikevoitto, 1 000 euroa *) 5 227 3 192 2 035 Liikevoitto liikevaihdosta, % 20,7 % 14,9 % 5,8 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,3 % 13,4 % 4,9 %-yksikköä Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 5 492 3 610 1 882 Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa 4 036 3 761 274 Osakekohtainen tulos, eur 0,58 0,34 0,23 Nettotulos, 1 000 euroa *) 3 947 2 344 1 604 *) Jakso 1.1.-30.6.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 287 tuhatta euroa
Liite 2. Tunnusluvut 1.4-30.6.2018 Konserni 4 6/2018 4 6/2017 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 12 541 10 636 1 905 Liikevaihdon kasvu, % 17,9 % 9,0 % 8,9 %-yksikköä 3 861 2 309 1 552 Käyttökate, 1 000 euroa **) Liikevoitto, 1 000 euroa **) 2 588 1 339 1 249 Liikevoitto liikevaihdosta, % 20,6 % 12,6 % 8,0 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,3 % 13,4 % 4,9 %-yksikköä Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 2 226 1 713 513 Likvidit varat (rahat ja pankkisaamiset), 1 000 euroa 4 036 3 761 274 Osakekohtainen tulos, eur 0,29 0,14 0,14 Nettotulos, 1 000 euroa **) 1 962 963 999 **) Jakso 1.4.-30.6.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 283 tuhatta euroa
Liite 3. Konsernitase 30.6.2018 1 000 euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot Pitkäaikaiset varat yhteensä 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 31.12.2016 18 420 9 896 2 448 237 74 7 508 38 583 18 420 7 144 2 518 237 394 5 940 34 653 18 420 7 787 2 521 237 191 6 417 35 573 18 420 6 686 2 504 237 487 4 775 33 108 4 890 4 874 5 457 4 817 238 0 21 59 4 036 9 163 3 761 8 635 4 879 10 357 4 332 9 207 Varat yhteensä 47 747 43 289 45 930 42 316 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 80 10 850-114 5 373 16 190 80 12 373-119 475 12 809 80 12 373-114 1 603 13 942 80 13 734-168 -1 937 11 709 VELAT Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 21 250 299 142 44 21 736 21 500 182 149 30 21 860 22 000 372 143 44 22 560 21 500 368 210 30 22 108 1 250 7 685 0 886 9 821 1 000 7 113 6 500 8 619 500 8 352 1 575 9 429 1 000 7 099 12 387 8 498 Velat yhteensä 31 557 30 479 31 989 30 606 Oma pääoma ja velat yhteensä 47 747 43 289 45 930 42 316 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä