Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 10.10.2017 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä Kehitysjohtaja Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki markku.heinonen@lappeenranta.fi Toimitusjohtaja Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Sisältö: Suhdannekuva... 2 Toimialarakenne... 4 Henkilöstömäärä... 5 Teollisuus... 6 Rakentaminen... 7 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta... 8 Liike-elämän palvelut... 9 Käsitteet ja tietolähteet...10
2 Suhdannekuva Lappeenrannan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon trendi kääntyi palvelualojen ja rakentamisen vetämänä uudelleen kasvuun. Lisäksi alueen talouden kannalta keskeisen teollisuuden lasku taittui. Myös Lappeenrannan yritysten henkilöstömäärän trendi kääntyi loivaan kasvuun. Koko yritystoiminnan liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannan yritysten liikevaihdon trendi kääntyi laskuun viime vuoden alkupuolella, mutta kääntyi taas kasvuun vuoden lopussa. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla liikevaihdon trendin kasvu jatkui. Liikevaihto oli vuoden alkupuolella 2 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Koko maassa liikevaihdon trendi kasvoi koko viime vuoden ajan ja trendin kasvu jatkui valtakunnallisesti myös kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihdon kehitys on ollut Lappeenrannassa vuoden 2012 tasoon nähden heikompaa kuin valtakunnallisesti. Viiden vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto oli Lappeenrannassa viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin vajaat 6 % alemmalla tasolla. Koko maassa liikevaihto on kasvanut prosentin vuoden 2012 tasosta. Lappeenrannan yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärän trendin lasku pysähtyi viime vuoden jälkipuoliskolla ja trendi kääntyi loivaan kasvuun kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisvuoteen nähden henkilöstömäärä kasvoi kahdella ensimmäisellä neljänneksellä vajaan prosentin. Henkilöstömäärä oli Lappeenrannassa viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 4 % viiden vuoden takaista alemmalla tasolla.
3 Päätoimialojen erot Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Lappeenrannassa kuluvan vuoden alkupuolen aikana noin 2 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi teollisuutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli eniten liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto kasvoi 12 % vuoden takaisesta. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon kasvua kertyi vajaat 6 %. Rakentamisen liikevaihto kasvoi noin prosentin edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden liikevaihto laski reilut 3 % vuotta aiemmasta. Yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi vajaan prosentin vuoden takaisesta. Henkilöstömäärä kasvoi selvästi liike-elämän palveluissa, jossa kasvua oli reilut 8 %. Vuoden 2012 tasoon verrattuna kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin vajaat 6 % alemmalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihto on kasvanut ainoastaan liike-elämän palveluissa, jossa liikevaihto on kasvanut noin viidenneksen. Laskua on ollut eniten teollisuudessa, jossa liikevaihto on supistunut viiden vuoden takaisesta yli kymmenyksen. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä on laskenut 4 % vuodesta 2012. Päätoimialoista henkilöstömäärä on kasvanut vain liikeelämän palveluissa, jossa kasvu on ollut noin kymmenyksen verran.
4 Toimialarakenne Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on samankaltainen kuin koko maassa. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan osuus alueen koko henkilöstömäärästä on Lappeenrannassa ollut viime vuosina suurempi kuin valtakunnallisesti, mikä on kuvastanut Lappeenrannan roolia Kaakkois-Suomen kaupan keskuksena. Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun vähenemisen myötä kaupan osuus alueen henkilöstömäärästä on kuitenkin laskenut samalle tasolle kuin koko maassa keskimärin. Rakentamisen osuus on Lappeenrannassa hieman suurempi kuin valtakunnallisesti. Lappeenrannan teollisuuden ja liikeelämän palveluiden osuudet ovat lähes samansuuruisia kuin koko maassa keskimäärin. Muiden toimialojen (julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut, liikenne, rahoitustoiminta, palvelut kotitalouksille ja alkutuotanto) yhteenlaskettu osuus on valtakunnallisesti suurempi kuin Lappeenrannassa. Kokonaisuutena Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on henkilöstömäärän suhteen hyvin samankaltainen kuin koko maassa. Lappeenrannan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 4 500 milj. euroa ja henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) 27 100 henkilöä vuonna 2016. Lappeenrannassa toimivilla yrityksillä ja muilla yhteisöillä oli alueella noin 4 500 toimipaikkaa. Päätoimialojen osuudet yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärästä Lappeenrannassa ja koko maassa
5 Henkilöstömäärä Lappeenrannan henkilöstömäärän pysähtyi. yritysten lasku Lappeenrannassa toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen (ml. julkinen sektori) yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 27 200 vuoden 2017 alkupuolella. Henkilöstömäärä on laskenut vuosien 2012 ja 2013 tasosta, jolloin se oli 28 200 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärän taantuman aikainen pohjalukema vuonna 2010 oli 26 300 eli määrä oli kuluvan vuoden alkupuolella 900 henkilötyövuotta korkeampi. Vuoteen 2008 verrattuna henkilöstömäärä on laskenut 600 henkilötyövuotta, mikä vastaa reilun 2 % laskua. Lappeenrannan henkilöstömäärän kehitystä voidaan verrata valtakunnalliseen työllisten määrän muutokseen käyttäen tietolähteenä työvoimatutkimusta, vaikka käsitteet ja tietolähteet poikkeavatkin jonkin verran toisistaan. Lappeenrannan henkilöstömäärä on vaihdellut koko maan työllisyyttä voimakkaammin. Lappeenrannan henkilöstömäärän trendin lasku pysähtyi viime vuoden loppupuolella. Alueen henkilöstömäärän trendi kääntyi loivaan kasvuun kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Koko maan työllisyyden trendi kasvoi viimeksi kuluneen vuoden aikana hieman.
6 Teollisuus Lappeenrannan teollisuusyritysten liikevaihdon heikko kehitys taittui kuluvan vuoden alussa. Myös henkilöstömäärän lasku pysähtyi. Teollisuudella on liikevaihdolla mitattuna merkittävä rooli Lappeenrannassa. Toimialan liikevaihto, 1 600 milj. euroa vuonna 2016, vastaa 35 % alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Teollisuuden henkilöstömäärä oli 3 900 henkilöä vuonna 2016. Lappeenrannan merkittävin teollisuusala on paperiteollisuus. Lappeenrannan teollisuuden liikevaihdon kehitys noudattaa metsäteollisuuden suhdannevaihteluita. Teollisuuden kehitys oli vuonna 2016 Lappeenrannassa koko maata selvästi heikompaa. Teollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi Lappeenrannassa laskuun viime vuoden alussa ja lasku jatkui vuoden loppuun asti. Kuluvan vuoden alkupuolella trendi kääntyi kuitenkin loivaan kasvuun. Alueen teollisuusyritysten liikevaihto oli vuoden alkupuolella keskimäärin noin 3 % alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuoteen 2012 nähden alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana noin kymmenyksen alemmalla tasolla. Lappeenrannan teollisuuden henkilöstömäärän trendin vuoden 2016 alkupuolella alkanut lasku pysähtyi viime vuoden lopussa. Kuluvan vuoden alkupuolella alan henkilöstömäärän trendi pysyi ennallaan. Teollisuuden henkilöstömäärä laski vuoden alkupuolella reilun prosentin edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden. Viiden vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 15 % alemmalla tasolla.
7 Rakentaminen Rakennusalan liikevaihdon kehitys on ollut viime aikoina vaihtelevaa. Alan henkilöstömäärän trendi kääntyi taas laskuun. Rakentamisen liikevaihto oli 480 milj. euroa vuonna 2016, mikä vastaa 11 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Rakennusalan henkilöstömäärä oli 2 250 henkilöä vuonna 2016. Lappeenrannan rakennusalan liikevaihdon trendin viime vuoden alussa alkanut kasvu notkahti vuoden loppupuolella. Alan liikevaihdon trendin kasvu kuitenkin jatkui taas kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Valtakunnallisesti rakentamisen kasvu on ollut erittäin vahvaa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan liikevaihto oli vuoden alkupuolella Lappeenrannassa keskimäärin prosentin korkeammalla tasolla. Alan liikevaihto on supistunut vuoteen 2012 verrattuna. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alueen rakennusyritysten liikevaihto oli viiden vuoden takaista 6 % alemmalla tasolla. Pitkään jatkuneen laskun jälkeen rakennusalan henkilöstömäärän trendi pysyi viime vuonna lähes ennallaan. Kuluvan vuoden alkupuolella trendin lasku kuitenkin taas jatkui. Alan henkilöstömäärä oli vuoden alkupuolella vuotta aikaisempaan nähden keskimäärin vajaan prosentin korkeammalla tasolla. Viiden vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 8 % alemmalla tasolla.
8 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan liikevaihto kääntyi kasvuun. Alan henkilöstömäärän lasku pysähtyi. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto oli 1 250 milj. euroa vuonna 2016, mikä vastaa 28 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä oli 4 050 henkilöä vuonna 2016. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto laski jyrkästi vuonna 2014 Venäjältä suuntautuvan ostosmatkailun vähenemisen vaikutuksesta. Alan liikevaihdon trendin vuoden 2015 lopussa alkanut loiva kasvu kiihtyi viime vuoden lopussa. Kaupan alan trendin vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Alan liikevaihto kasvoi vuoden alkupuolella selvästi myös koko maassa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan liikevaihto kasvoi Lappeenrannassa vuoden alkupuolella noin 6 %. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 8 % alemmalla tasolla. Alan henkilöstömäärän trendin lasku pysähtyi kahden vuoden ajan kestäneen laskun jälkeen viime vuoden loppupuolella. Henkilöstömäärän trendi pysyi ennallaan myös kuluvan vuoden alkupuolella. Edellisvuodesta alan henkilöstömäärä laski vuoden alkupuolella 2 %. Vuoden 2012 tasoon verrattuna henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin kymmenyksen alemmalla tasolla.
9 Liike-elämän palvelut Liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kasvu oli vuoden alkupuolella vahvaa. Liike-elämän palveluiden liikevaihto oli 490 milj. euroa vuonna 2016, mikä vastaa 11 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä oli 4 680 henkilöä vuonna 2016. Lappeenrannassa liike-elämän palveluiden ala on ollut viime vuosina kaupan ja jalostusalojen voimakkaita vaihteluita tasapainottava kasvuala. Liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu kuitenkin notkahti vuoden 2015 loppupuolella. Alan liikevaihdon trendi kääntyi taas kasvuun viime vuoden alkupuolella. Trendin kasvu kiihtyi viime vuoden lopussa ja jatkui erittäin vahvana kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Liike-elämän palveluiden liikevaihdon vahva kasvu jatkui myös koko maassa. Lappeenrannan liike-elämän palveluiden yritysten liikevaihto oli vuoden alkupuolella 12 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Viiden vuoden takaiseen nähden liikevaihto on kasvanut alalla yli viidenneksen. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän trendi kääntyi selvään kasvuun viime vuoden lopussa. Kuluvan vuoden alkupuolella alan henkilöstömäärän trendin vahva kasvu jatkui. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna reilut 8 %. Viiden vuoden takaiseen nähden liikeelämän palveluiden henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana kymmenyksen korkeammalla tasolla.
10 Käsitteet ja tietolähteet Liikevaihto on alueella toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittainen liikevaihtokuvaaja esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin. Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu Lappeenrannassa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä, jotka on sisällytetty yritysten liikevaihdon laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, jotka ovat tuottaneet liikevaihtoa vuonna 2015. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisten katsausten tietojen kanssa. Työlliset ovat työikäisiä (15 74-vuotiaat), jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Henkilöstömäärän vertailussa käytettävät valtakunnalliset työllisyystiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2012. Alue: Liiketoimintakuvaajien alueena on Lappeenrannan kaupunki.