Ilkka-Yhtymä Oyj Q3 /2013 Matti Korkiatupa, toimitusjohtaja Paula Anttila, talousjohtaja Helsinki 6.11.2013
Yhteiskunnallinen lisäarvo - edistää demokratiaa ja sananvapautta - kasvattaa kansakunnan osaamispääomaa - edesauttaa henkistä hyvinvointia - riskastuttaa arkea Kotimainen kulttuuri - tuottaa ja valikoi sisältöjä suomalaisille - Tukee kieltä ja kulttuuriidentiteettiä - Tarjoaa tekijöille jalostuspalvelun ja väylän yleisön luo MONIARVOINEN MEDIA-ALA Taloudellinen hyvinvointi - Työllistää sekä omalla toimialalla että liitännäistoimialoilla koko maassa - Kantaa taloudellista riskiä tekijöiden puolesta - Mediamainonta markkinatalouden mahdollistaja Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 2
Alan haasteita HIDAS TALOUSKASVU DIGITALISAATIO ARVONLISÄVERO TABLOID JAKELUT Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 3
Alan tutkimus- ja kehitystuloksia
Yhteisöllistyvä media -tutkimus Median käyttö nyt ja tulevaisuudessa, odotukset vuorovaikutukselle, yhteisöllisyydelle ja sisällön kehitykselle, maksuhalukkuus, mainonta Kolme tutkimusryhmää Kuluttajat n=1000, kvantitatiivinen osuus 12/2012 Asiantuntijapajat, kvalitatiivinen kuluttajatutkimus, kvantitatiivinen tutkimus Mainostajat n=90, maaliskuu 2013 Sanomalehtien henkilöstö n=240, helmikuu 2013 Sanomalehtien Liitto, Aikakausmedia, Itella, tutkimusyrityksenä 15/30 Research. VTS:n tuella.
Sähköiset palvelut eivät pysty korvaamaan paperisia lehtiä täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Mainostaja n=89 Mediahenkilöstö n=400 Kuluttaja n=1000 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
n=1000 Maksullisten sanomalehtien lukeminen 5 vuoden kuluttua
Sanomalehtien lukutapojen useus %, 12+, Kuinka usein luet tai selailet sanomalehtiä seuraavilla tavoilla? Viikoittain Kuukausittain Harvemmin, en koskaan, en osaa sanoa Painettu sanomalehti, Suomi 92 5 3 Painettu sanomalehti, Etelä-Pohjanmaa 98 11 Painettu sanomalehti, Rannikkoseutu 95 4 1 Sanomalehti tietokoneella/kannettavalla, Suomi Sanomalehti tietokoneella/kannettavalla, Etelä- Pohjanmaa Sanomalehti Tietokoneella/kannettavalla, Rannikkoseutu 52 57 60 11 9 7 37 34 33 Sanomalehti matkapuhelimella, Suomi 16 6 79 Sanomalehti matkapuhelimella, Etelä- Pohjanmaa 9 6 84 Sanomalehti matkapuhelimella, Rannikkoseutu 14 5 82 Sanomalehti sähköisellä lukulaitteella, Suomi Sanomalehti sähköisellä lukulaitteella, Etelä- Pohjanmaa Sanomalehti sähköisellä lukulaitteella, Rannikkoseutu 5 2 3 2 4 2 93 96 94 0 20 40 60 80 100 Lähde: TNS Gallup, KMT Kuluttaja 2012
5 vuoden kuluttua kuluttajat lukevat enemmän DIGITAALISTA kuin painettua sanomalehteä Mainostajat (n=90) 52 % Median henkilöstö (n=401) 28 % Sanomalehtien henkilöstö (n=240) 24 % Kuluttajat itse (n=1000) 10 %
Mainostamisen tulevaisuutta mediassa leimaa ristiriitaiset näkemykset Erityisesti mainostajat ovat kovin digimyönteisiä, mikä on vahvasti ristiriidassa lukijoiden näkemysten kanssa: - Kuluttaja arvostaa edelleen mainostamista printtimediassa, erityisesti sanomalehdissä - Kuluttaja toivoo enemmänkin printtimainonnan ja siihen liitettävien digitaalisten palvelujen yhdistämistä kuin mainonnan digitalisoitumista - Mediahenkilöstö ja mainostajat uskovat mainonnan siirtyvän digitaalisiin sisältöihin, joita käytetään mobiililaitteilla - Kuitenkin he näkevät painotuotteiden säilyvän jatkossakin tärkeänä mainonnan kanavana, jolla rahoitetaan mediatalojen toimintaa
Tablettijulkaisemisen kehitys Tabletteja Suomessa noin 700 000, lukulaitteita kymmeniätuhansia 2010 2012 1300 sähkökirjaa 2013 ~2500 sähkökirjaa 0 10 päivälehteä Yli 20 aikakauslehteä Yli 20 päivälehteä sekä lukuisa joukko näköislehtiä Yli 100 aikakauslehteä ja näköislehti tyyppisiä sovelluksia 13
Miksi lukulaitteet ovat tärkeitä? Tablettiin / lukulaitteeseen yhdentyvät kaikki mediat Alustana lähempänä printtiä kuin onlinea Sanomalehdet Vaihtoehto joillekin Vaihtoehtoinen jakelukanava haja-asutusalueilla? Monelle osa kokonaispakettia (printti, tabletti, kännykkä, online) Aikakauslehdet Vaihtoehto / osa kokonaispakettia / itsenäinen Kirjat Vaihtoehto / täydentävä TV Täydentävä (second screen, time shifting) Streemaus lisääntyy Tablettien määrä 2010-2013 Reuters Institute Digital News Report 2013
Millaisessa muodossa digilehteä halutaan lukea? Käyttäjätutkimusta Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Aalto Yliopisto Metropolia Arena Partners, Metropolia, Aalto SCI ja ARTS, TUT
Mobiilimainonnan kehitys alkuvaiheessa Mainostavat yritykset Orientaatiovaihe Medialta toivotaan tukea ja konkretisointia Yrityksen ja erehdyksen strategia Fokus on vahvasti yrityksen omien mobiilipalvelujen kehittämisessä ja vaihtoehtojen kokeilussa Mobiilimarkkinoinnin integrointi muihin likketoiminnan prosesseihin Benchmarkkausta mainostajan omalta alalta Osa normaalia liiketoimintaa Median toivotaan tarjoavan jotain uutta
Mediamainonnan muutos kvartaaleittain 15,3 11,0 10,6 9,6 5,1 3,7 1,1 0,2 1,4 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13-7,1-5,3-5,3-7,8-13,3 Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 Lähde: TNS Media Intelligence
Mediamainontaan käytetyn euromäärän kehitys Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 18
Mediamainonnan kehitys Mediamainonnan euromäärän muutos syyskuu 2013 ja tammi-syyskuu 2013 Mediamainonta yhteensä -9,2 Varsinaiset sanomalehdet Ilkka-Yhtymän lehdet -16,2-10,6 Ilkka-Yhtymän lehdet 7-9/2013 Kaupunki- ja noutolehdet -15,3 Aikakauslehdet -13,6 Televisio -2,2 Radiomainonta -5,9 Verkkomediamainonta 4,9 Ulkomainonta -6,8 Elokuvamainonta 34,3 syyskuu 2013, m% kumulatiivinen, m% Toimialoittain (tammi-syyskuu 2013)» Vähittäiskauppa: -8,8 %» Elintarvikkeet: -11,0 %» Ajoneuvot: -8,7 %» Matkailu ja liikenne: 5,1 %» Avoimet työpaikat: -27,1 % Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 Lähde: TNS Ad Intelligence 19
Mediamarkkinoiden yleisnäkymät Mediamarkkinat 2013» Taloudellinen epävarmuus jatkuu ja heikon talouskehityksen vaikutuksia on vaikea arvioida» Median kulutus on murroksessa» Mediaa kulutetaan yhä useammasta kanavasta ja yhä useammalla välineellä» Yritysasiakkaat ovat käyttöönottamassa uusia monikanavaisia mainos- ja viestintäpalveluja» Arvonlisävero vaikuttaa edelleen levikkeihin v. 2013» Mediamainonnan määrä laskee v. 2012 tasosta» Tabloid lehtien määrä kasvaa Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 20
Maakuntalehtien mediamarkkinat Q3/2013» Lehtien formaattimuutokset puhuttavat asiakkaita» Digitaaliset mainosvälineet ovat ottaneet osan mediaeuroista, mutta kasvu on hidastunut» Globaaleilla kilpailijoilla ALV:sta johtuva merkittävä veroetu.» Mediakentän pirstaloituessa asiakkaat kokevat sanomalehden yksinkertaiseksi käyttää» Osoitteeton suora on lisännyt markkinaosuuttaan viime vuosina Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 21
Maakuntalehtien ajankohtaisia haasteita» Sanomalehden asema yhteiskunnassa on epäselvä» Suomalaisen sisällöntuotannon rapautuminen» Digitaalisten sisöltöjen maksullisuus / mainosrahoitteisuus» Formaattimuutosten ja jakelukustannusten hallinta» Erilaisista ansainta- ja maksumalleista johtuen vaikea mainosvälineiden vertailtavuus Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 22
Maakuntalehdet yhteenveto» Maakuntalehdet ovat säilyttäneet vahvan asemansa omalla alueellaan» Maakuntalehtien rooli on muuttumassa painetusta sanomalehdestä maakuntamediaksi, joka monikanavaisilla käyttöliittymillä tavoittaa koko maakunnan väestön» Lehden kokonaistavoitettavuus kasvaa, koska lukijat tavoitetaan aikaisempaa useammalla kanavalla» Digilehdet ja mobiilipalvelut mahdollistavat uusia kohderyhmiä ja mainospalveluita Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 23
Digistrategia 2015 Olemme vahva alueen kuluttajien ja yritysten digitaalinen kohtaamispaikka Tarjoamme asiakkaille itse tuotetut sekä osakkuusyhtiöiden ja strategisten kumppaneiden tuotteet ja palvelut Osakkuusyhtiöitämme ovat Arena Partners ja Alma Media Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 24
Verkko- ja mobiililiiketoiminta» Maakuntalehtien digitaalisen levikin osuus kokonaislevikistä n. 2-3% on kasvussa» Mainosrahoitteiset verkkopalvelut kasvavat tasaisesti, mutta ne eivät vielä korvaa siirtymää painetusta lehdestä» Lehtitalot, jotka panostavat digitalisoitumiseen, pääsevät syvempään yhteistyöhön asiakkaiden kanssa.» Kehitystyötä tehdään pääosin kysyntäohjautuvasti. Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 25
Verkko- ja mobiililiiketoiminta» Mediamainonnan arvoketjun kokonaiskustannukset jakautuvat uudella tavalla, koska mainonnan suunnitteluun käytetään enemmän panoksia.» Digitaalisten palvelut tuovat lehtitaloille myös kokonaan uusia asiakkuuksia» Ilkka-Yhtymän digilehdet ovat näköislehtiä, jotka toimivat yleisimmissä päätelaitteissa ja joiden tarjonta laajenee» Ilkka-Yhtymä pystyy tarjoamaan asiakkaille jo nyt laajan digipalveluvalikoiman Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 26
Verkko- ja mobiililiiketoiminta» Tärkeimmät kehityskohteet ovat:» Verkon ja mobiilipalvelujen tuotetarjonnan laajentaminen» tässä.fi palvelun lanseeraus käynnissä» Display-mainonnan uudet ratkaisut» Monikanavaiset kuponkipalvelut» Tablet-lehtien kehittäminen edelleen kuluttaja ja asiakastietoon pohjautuvana» Digisisältöjen maksullisuus Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 27
Painoalan tilannekatsaus» Painoliiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia keväästä 2013» Painotuotteiden vienti on lähes pysähdyksissä» Sanomalehtipainamisessa sivujen määrä ja painetut kappaleet ovat laskussa» Maakuntalehtien painoyksiköt ovat yleensä joustavia, mukautumiskykyisiä ja toimivat pienellä organisaatiolla Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 28
Painoalan tilannekatsaus» Painokapasiteetin kysyntä laskee nopeammin kuin ala ehtii vähentää kapasiteettia. Merkittäviä rakenteellisia muutoksia odotetaan tapahtuvan tulevaisuudessa» Ruotsissa sanomalehtikustantajilla on runsaasti yhteistyöomistuksessa olevia painoja» Pienten arkkipainamiseen erikoistuneiden yksiköiden määrä laskee edelleen» Osoitteeton suoramainonta on edelleen merkittävä painotuote mainoskieltoluukkujen lisääntymisestä huolimatta» I-print Oy:n tuotantokoneisto on hyvässä ja tehokkaassa kunnossa. Merkittäviä investointitarpeita ei ole lähivuosina. Alan painokapasiteetin todennäköisen purkamisen uskotaan kasvattavan I-printin volyymeja Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 29
Osavuosikatsaus Q3 / 2013
Q3/ 2013 tuloksesta» Painotoiminnan liikevaihto kasvoi 14%» Kustannukset supistuivat 4%» Oman toiminnan liikevoitto parantui 25%» Liikevaihto laski 1,6%» Kustannustoiminnan liikevaihto laski 3,6%» Alma Mediasta tehtiin 27 miljoonan euron alaskirjaus Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 31
Ilkka-Yhtymä-konserni tekee 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen Alma Median osakkuusyhtiösijoitukseen Pörssitiedote 31.10.2013 Arvonalentumistestauksien perusteella Ilkka-Yhtymä-konserni on päättänyt tehdä Q3/2013 osavuosikatsauksessaan 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen Alma Media osakkuusyhtiösijoitukseen. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Arvonalentumiskirjauksesta huolimatta konsernin omavaraisuus säilyy hyvällä tasolla. Konsernin testauslaskelmat perustuvat Alma Media-sijoituksen osalta julkiseen tietoon perustuviin johdon tekemiin arvioihin ja Alma Mediaa seuraavien analyytikkojen julkisiin ennusteisiin Alma Median tuloksentekokyvystä. Testauksessa käytetty keskimääräinen pääomakustannus (WACC) verojen jälkeen on noin 9 prosenttia. Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiösijoituksen arvonalentumista seurataan IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin -standardin mukaisesti. Jos on viitteitä arvonalentumisesta ja tehdyt testaukset osoittavat arvonalentumisen, se kirjataan tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentuminen myöhemmin palautuu, aikaisemmin kirjattu tappio palautetaan tulosvaikutteisesti. Vuoden 2013 näkymien osalta Ilkka-Yhtymä Oyj toistaa muilta osin aiemman näkemyksensä. Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 32
Q3 / 2013» Liikevaihto 10,6 Meur (10,8 Meur), laskua 1,6 %» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,6%.» Ilmoitustuotot laskivat 4,8% ja levikkituotot 3,0%.» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 14,7 %.» Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 1,8 Meur (1,4 Meur), kasvua 25,6 %» Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 16,6 (13,0)» Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen jälkeen konsernin raportoitu liiketappio oli 24 Meur (liikevoitto 3,8 Meur Q3/2012) ja raportoitu liikevoittoprosentti 226,3 (34,8)» Konsernin tulos/osake ml. osakkuusyhtiötulokset ilman arvonalentumiskirjausta 0,09 eur (0,11eur)» Raportoitu tulos/ osake -0,96 euroa (0,11 euroa) Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 33
Tammi-syyskuu 2013» Liikevaihto 33,2 Meur (34,3 Meur), laskua 3,2 %» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,0%. Ilmoitustuotot laskivat 10,6% ja levikkituotot 1,2%.» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 16,5%.» Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 4,2 Meur (4,3 Meur), laskua 3,3 %» Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 12,5 (12,6)» Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehtiin 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.» Konsernin raportoitu liiketappio 17,9 Meur (liikevoitto 9,7 Meur 1-9/2012) ja raportoitu liikevoittoprosentti -54 (28,3)» Konsernin tulos/ osake ml. osakkuusyhtiötulokset ilman arvonalentumiskirjausta 0,32 euroa (0,28 euroa)» Raportoitu tulos/ osake -0,73 euroa (0,28 euroa)» Omavaraisuusaste (43,2%) säilyi hyvänä (55,9 % Q3/2012) Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 34
Konsernin liikevaihto segmenteittäin Liikevaihto (1000 eur) 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012 Kustannustoiminta 9 268 9 608-4 % 28 404 30 167-6 % 40 528 Painotoiminta 3 078 3 144-2 % 10 091 10 147-1 % 13 710 Kohdistamattomat 567 534 6 % 1 701 1 602 6 % 2 139 Segm. välinen liikevaihto -2 299-2 502-8 % -7 010-7 635-8 % -10 219 Konserni yhteensä 10 614 10 785-2 % 33 186 34 281-3 % 46 158 Liikevaihdon jakauma 1-9/2013 Liikevaihdon jakauma 7-9/2013 41 % 15 % 44 % 41 % 13 % 46 % Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta Levikkituotot Ilmoitustuotot Painotoiminta Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 35
Konsernin liikevoitto segmenteittäin Liikevoitto/ -tappio (1000 eur) 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012 Kustannustoiminta 1 263 1 044 21 % 3 256 3 607-10 % 5 046 Painotoiminta 408 358 14 % 1 254 1 012 24 % 1 379 Osakkuusyhtiöt -25 784 2 353-1196 % -22 064 5 405-508 % -16 774 Kohdistamattomat 92 2 4305 % -349-316 -10 % -519 Konserni yhteensä -24 022 3 757-739 % -17 904 9 708-284 % -10 868 Heinä-syyskuun 2013 konsernin liikevoitto ml. osakkuusyhtiötulokset ilman 27 Meur arvonalentumiskirjausta oli 3,0 Meur (3,8 Meur). Tammi-syyskuun 2013 konsernin liikevoitto ml. osakkuusyhtiötulokset ilman 27 Meur arvonalentumiskirjausta oli 9,1 Meur (9,7 Meur). Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 36
Konsernin tuloslaskelma 1-9/2013 (1000 eur) 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012 Liikevaihto 10 614 10 785-2 % 33 186 34 281-3 % 46 158 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2-18 112 % 8 6 35 % Liiketoiminnan muut tuotot 102 133-24 % 296 342-14 % 437 Materiaalit ja palvelut -3 460-3 429 1 % -10 823-10 527 3 % -13 980 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 782-4 057-7 % -12 746-13 215-4 % -17 824 Poistot -525-732 -28 % -1 559-2 239-30 % -2 918 Liiketoiminnan muut kulut -1 188-1 277-7 % -4 200-4 345-3 % -5 966 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) -25 784 2 353-1196 % -22 064 5 405-508 % -16 774 Liikevoitto/ -tappio -24 022 3 757-739 % -17 904 9 708-284 % -10 868 Rahoitustuotot ja -kulut -284-686 59 % 38-2 126 102 % -2 550 Voitto/ tappio ennen veroja -24 306 3 071-891 % -17 866 7 582-336 % -13 418 Tuloverot -362-174 108 % -893-384 133 % -669 Katsauskauden voitto/ tappio -24 668 2 897-951 % -18 759 7 198-361 % -14 087 Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) -0,96 0,11-951 % -0,73 0,28-361 % -0,55 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665 25 665 25 665 25 665 *) Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn kertaluonteisen alaskirjauksen, 1-12/2012: 22 Meur, 1-9/2013: 27 Meur. **) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. Konsernin laaja tuloslaskelma (1000 eur) 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012 Katsauskauden voitto/ tappio -24 668 2 897-951 % -18 759 7 198-361 % -14 087 Muut laajan tuloksen erät: Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 48 44 9 % -105 170-162 % 98 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -24 620 2 941-937 % -18 864 7 368-356 % -13 989 Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 37
Konsernitase, varat Varat (1000 eur) 9/2013 9/2012 Muutos 12/2012 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 857 1 029-17 % 1 008 Liikearvo 314 314 314 Sijoituskiinteistöt 195 245-20 % 233 Aineelliset hyödykkeet 11 812 12 039-2 % 11 862 Osuudet osakkuusyhtiöissä 104 360 150 665-31 % 128 796 Myytävissä olevat sijoitukset 10 668 10 861-2 % 10 723 Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 214 Pitkäaikaiset varat 128 421 175 368-27 % 153 151 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 549 622-12 % 647 Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 698 4 225-12 % 2 950 Tuloverosaaminen 997 1 620-38 % 118 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 306 1 603-19 % 1 695 Rahat ja pankkisaamiset 3 434 2 412 42 % 2 263 Lyhytaikaiset varat 9 984 10 482-5 % 7 673 Varat yhteensä 138 405 185 850-26 % 160 823 Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 38
Konsernitase, oma pääoma ja velat (1000 eur) 9/2013 9/2012 Muutos 12/2012 Oma pääoma Osakepääoma 6 416 6 416 6 416 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 623 48 621 48 621 Kertyneet voittovarat 2 814 46 505-94 % 25 529 Oma pääoma 57 853 101 542-43 % 80 567 Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka 152 112 36 % 23 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 66 365 70 577-6 % 63 954 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 102 115-12 % 102 Pitkäaikainen vieras pääoma 66 620 70 805-6 % 64 079 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1773 695 155 % 6 633 Ostovelat ja muut velat 11 219 11 831-5 % 9 390 Tuloverovelka 941 977-4 % 155 Lyhytaikainen vieras pääoma 13 932 13 504 3 % 16 177 Oma pääoma ja velat yhteensä 138 405 185 850-26 % 160 823 Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 39
Gearing ja investoinnit 120 % Nettovelkaantumisaste (gearing) 60,0 Investoinnit (meur) 100 % 50,0 80 % 40,0 60 % 30,0 40 % 20,0 20 % 10,0 0 % Q4/09 Q4/10 Q4/11 Q4/12 Q3/13 0,0 Q4/09 Q4/10 Q4/11 Q3/12 Q4/12 Q3/13 Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 40
Konsernin tunnuslukuja 9/2013 9/2012 12/2012 Tulos/osake (eur) -0,73 0,28-0,55 Oma pääoma/osake (eur) 2,25 3,96 3,14 Henkilöstö keskimäärin 325 339 336 Investoinnit (1 000 eur) *) 1 338 806 1 311 Korolliset velat (1 000 eur) 68 138 71 272 70 587 Omavaraisuusaste, % 43,2 55,9 50,7 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208 *) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 41
Suurimmat osakkeenomistajat osakepääoman mukaan omistajaluettelossa (kaikki osakkeet) 30.9.2013 I-sarja II-sarja Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista, % 1 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 99 2 613 125 2 613 224 10,18 2 Keskisuomalainen Oyj 1 537 199 1 537 199 5,99 3 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj 203 409 599 245 802 654 3,13 4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 101 880 504 517 606 397 2,36 5 Mandatum Life 527 764 527 764 2,06 6 Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry 216 229 265 917 482 146 1,88 7 Lako Helena 500 352 538 353 038 1,38 8 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 350 000 350 000 1,36 9 TS-Yhtymä Oy 40 050 239 829 279 879 1,09 10 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 144 450 108 336 252 786 0,98 11 Mäkelä Kai 17 723 234 540 252 263 0,98 12 E-PN Osuuskauppa 111 864 84 024 195 888 0,76 13 Rinta-Jouppi Jarmo 85 530 110 052 195 582 0,76 14 Keskinen Martti 182 541 182 541 0,71 15 Mutka Heikki 69 512 105 391 174 903 0,68 16 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 92 924 69 693 162 617 0,63 17 Oy Herttaässä Ab 24 057 137 913 161 970 0,63 18 Aukia Kari 47 159 113 694 160 853 0,63 19 Aukia Jaakko 139 580 10 501 150 081 0,58 20 Aukia Timo 50 292 90 245 140 537 0,55 20 suurinta yhteensä 1 345 258 8 237 064 9 582 322 37,34 Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 Suurimmat omistajat eivät sisällä hallintarekisteröityjä 42
Osakkeen hintakehitys Ilkka-Yhtymä I ja II 2.1.2013-30.9. 2013 Ilkka-Yhtymä I Ilkka-Yhtymä II Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q2/2013 43
Vuoden 2013 näkymät Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkituotot laskevat 2013. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikot. Mainonta Suomessa kehittyi alkuvuonna, erityisesti Q1 aikana, ennakoitua heikommin. Ilkka-Yhtymä konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2012 tasosta. Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly Osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan vuoden 2012 tasosta. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys, Osakesijoitusten kurssikehitys ja osakkuusyhtiöiden arvonkehitys. Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79%) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. Matti Korkiatupa osavuosikatsaus Q3/2013 44