Osavuosikatsaus Q3/2016

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q3/2016 Helsinki Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, talousjohtaja Olli Pirhonen

2 Sanomalehtien lukukanavat ja yhteistavoittavuus Lukukanavat Painettu sanomalehti Tietokone Matkapuhelin Tabletti/ lukulaite kevät 2011 syksy 2011 kevät 2012 syksy 2012 kevät 2013 syksy 2013 kevät 2014 Syksy 2014 Kevat 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Lähde: KMT Yhteistavoittavuus % 92 % 92 % 93 % 94 % 82 % 79 % 87 % 79 % 82 % 70 % 77 % 80 % 75 % 68 % yhdistetty tavoittavuus painettu sanomalehti sanomalehden verkkoversio Lähde: Reuters Institute Digital News Media 2015

3 Mieluisimmat mainonnan kanavat 2015 painetut aikakauslehdet 4 % Sanomalehtien digitaaliset palvelut 4 % Kaupunkilehtien digitaaliset pavelut 1 % Facebook 2 % Radio 2 % Aikakauslehtien digitaaliset pavellut 1 % Google 1 % YouTube 1 % Suomalaiset pitävät painettuja sanomalehtiä aiempaa ylivoimaisemmin mieluisimpana mainoskanavana. Painetut kaupunkilehdet 10 % Televisio 15 % Painetut sanomalehdet 43 % Tutkimuksessa kysyttiin, mistä suomalaiset mieluiten lukevat, katsovat tai kuuntelevat mainoksia. Tutkimuksessa mukana olleet Twitter, Instagram ja LinkedIn eivät saaneet ääniä. En osaa sanoa 16 % Lähde: Sanomalehtien Liitto / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus

4 Mediamainontaan käytetyn euromäärän kehitys 4

5 Mediamainoksen muutokset mediaryhmittäin Mediamainonta yhteensä -0,4 2,1 Varsinaiset sanomalehdet Ilkka-Yhtymän lehdet -4,2-4,5-4,6 Kaupunki- ja noutolehdet -12,9-6,4 Verkkomediamainonta 13,9 13,2 Televisio -1,7 2,8 Radiomainonta 3,7 5,5 Ulkomainonta 1,6 7,2 Elokuvamainonta 19,6 22,1 Aikakauslehdet -8,7 8,0 syyskuu 2016, muutos-% kumulatiivinen muutos 2016 (%) 5

6 Varhaisjakelun markkinaosuudet 2014 Posti Oyj 40,50 % Alma Manu Oy 17,20 % Lounais-Suomen Tietojakelu Oy 10,10 % Esa Jakelut Oy Savon Jakelu Oy Oulun Jakelutoimisto Oy Ilves Jakelu Oy 5,50 % 4,90 % 4,90 % 4,40 % 2,40 % Etelä-Savon Viestintä Oy HSSD Distribution Marva Media Oy Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy Uutisposti Ky SLPJakelu Oy 2,40 % 2,10 % 1,50 % 1,50 % 1,40 % 1,20 % Luvut ovat joulukuun 2014 keskimääräisiä päivävolyymeja. Lähde: Varhaisjakelun volyymikysely, Sanomalehtien Liitto

7 Varhaisjakelun päivävolyymit 2014 Posti Oyj Alma Manu Oy Lounais-Suomen Tietojakelu Oy Esa Jakelut Oy Savon Jakelu Oy Oulun Jakelutoimisto Oy Ilves Jakelu Oy Keski-Pohjanmaan KirjapainoOyj/KP Jakelu Etelä-Savon Viestintä Oy HSSD Distribution Marva Media Oy Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy Uutisposti Ky SLPJakelu Oy Luvut ovat joulukuun 2014 keskimääräisiä päivävolyymeja. Lähde: Varhaisjakelun volyymikysely, Sanomalehtien Liitto

8 Postitoimilakiuudistus Uudistuksen perusteena» Digitalisaatiosta johtuva jakeluvolyymien lasku, jonka seurauksena» postin tuottavuuden / kannattavuuden heikkeneminen» yksikkökustannusten ja sitä kautta asiakkaiden hintojen nousupaine» Kilpailun avaaminen kirjejakeluissa Ratkaisukeinoina jakelu-/keräilypäivien vähentäminen sekä kerrostalojen porraslokerikot. Uudistukset vaikuttaisivat seitsemänpäiväisten ja valtakunnallisten 3-5 päiväisten lehtien jakeluratkaisuihin ja kustannuksiin varhaisjakelujen ulkopuolisilla haja-asutusalueilla. Kustannusyhtiöiden sopeutumiskeinoina» omien jakeluiden laajentaminen» ilmestymis- tai jakelupäivien karsiminen

9 Hallituksen esitys Postilain on tarkoitus tulla voimaan Laki koskee kirjeitä ja postin peruspalvelutasoa = yleispalvelu - Yleispalvelu sisältää kirjeiden jakelun ja keräilyn, kohtuuhintaiset käteismaksulliset kirje- ja pakettituotteet sekä kirjeiden kulkunopeusvaateet ja toimipisteverkoston. Uudistuksen keskeinen sisältö - Joustavoitetaan jakelu- ja keräilyvelvoitteita sekä kirjeiden kulkunopeusvaadetta. Sallitaan poikkeama viisipäiväisestä jakelusta (taajamissa 3-päiväinen jakelu). - Velvoitetaan yleispalvelun tarjoaja (=Posti) kilpailuttamaan jakelut niillä alueilla, joissa ei ole markkinaehtoisesti ylläpidettyä varhaisjakeluverkkoa. - Lehtien jakelu tapahtuu edelleen kaupallisin sopimuksin

10 Uudistamisen polulla Q4/2016» Uusi, juuri käyttöönotettu myynnin asiakkuuksien hallintajärjestelmällä tuo tehokkuutta b to b myyntiin» Mainosvalmistuksessa siirrytty paikkakuntariippumattomaan toimintatapaan, joka mahdollistaa työkuorman tasaisempaa jakamista» Kuluttajien verkkopalvelun helppokäyttöisyyden ja visuaalisuuden uudistaminen parantaa käyttäjäkokemusta ja asiointipalveluiden laatua. Lisäksi uudistus selkeyttää ja helpottaa käyttäjähallintaa ja itsepalvelun käytön lisääntyessä vähentää asiakaspalvelun työkuormaa» Digilehtipalvelun uudistaminen päätelaiteriippumattomaksi tarjoaa asiakkaille paremman lukukokemuksen ajasta ja paikasta riippumattomasti.» Maakuntalehtien peräkkäin painamiseen siirryttiin Tämä on vaikuttanut Pohjalaisen kiinnimenon varhentumiseen

11 V:sa uusi kaupunkiliite» Pohjalaisen kaupunkiliite» Ilmestyy joka toinen perjantai ja ensimmäisen kerran » 16-sivuinen tabloid» Tavoitellaan nuoria aikuisia, vuotiaita» Kevyt, terävä, pureva, härnäävä, provosoiva» Jakelu kpl ydin-vaasassa

12 Huomioita Q3/2016 tuloksesta» Mainostuotot samalla tasolla kuin edellisvuonna» Alman hyvä tulos ja osakkeen hintakehitys» Nettorahoituskulut supistuivat» Omavaraisuus- ja nettovelkaantumisasteet parantuivat» Sisältötuotot kääntyivät laskuun 1,5 %» Painotoiminnan liikevaihto laski 13,5 %» Oikaistu oman liiketoiminnan liikevoitto ja katsauskauden voitto heikkenivät 0,3 Meur huolimatta kulusopeutuksesta

13 Heinä-syyskuu 2016» Liikevaihto 9,5 Meur (9,7 Meur), laskua 2,9 %» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1,1%. Ilmoitustuotot laskivat 0,6% ja sisältötuotot 1,5%.» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 13,4%.» Liikevoitto 2,5 Meur (3,7 Meur ), laskua 31,5%» Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1,0 Meur (1,3 Meur)» Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta 1,5 Meur (1,0 Meur)» Liikevoitto 26,4 % ( 37,5%) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10,1 % (12,9%).» Nettorahoituserät olivat -0,07 Meur (- 0,9 Meur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -0,07 Meur (-0,4 Meur).» Voitto ennen veroja 2,4 Meur (voitto ennen veroja 2,8 Meur )» Tulos/ osake 0,09 euroa (0,10 euroa) 13

14 Tammi-syyskuu 2016» Liikevaihto 29,4 Meur (30,5 Meur), laskua 3,5%» Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,3%. Ilmoitustuotot laskivat 4,6% ja sisältötuotot 1,0%.» Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 10,7%.» Liikevoitto 5,7 Meur (7,7 Meur ), laskua 25,6%» Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 2,3 Meur (3,2 Meur)» Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta 3,5 Meur (3,1 Meur)» Liikevoitto 19,5 % ( 25,3%) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto 7,7 % (10,5%).» Nettorahoituserät olivat -1,6 Meur (- 0,8 Meur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -1,2 Meur (0,01 Meur).» Voitto ennen veroja 4,2 Meur (voitto ennen veroja 6,9 Meur )» Tulos/ osake 0,16 euroa (0,24 euroa)» Nettovelkaantumisaste 62,4% ( 66,0%)» Omavaraisuusaste 54,8 % (52,6%) 14

15 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto (1000 eur) 7-9/ / / / /2015 Liikevaihto Liikevoitto Voitto ennen veroja Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,09 0,10 0,16 0,24 0,14 Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Kiinteistöyhtiön myyntivoitto Oikaistu oman toiminnan liikevoitto

16 Konsernin liikevaihto segmenteittäin Liikevaihto (1000 eur) 7-9/ /2015 Muutos 1-9/ /2015 Muutos 1-12/2015 Kustannustoiminta % % Painotoiminta % % Kohdistamattomat % % Segm. välinen liikevaihto % % Konserni yhteensä % % % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Liikevaihdon jakauma 38 % 39 % 36 % 35 % 48 % 47 % 51 % 50 % Ilmoitustuotot Sisältötuotot Painotoiminta 13 % 14 % 13 % 14 % Muu myynti 1-9/ / / /

17 Konsernin liikevoitto/ -tappio segmenteittäin Liikevoitto/ -tappio (1000 eur) 7-9/ /2015 Muutos 1-9/ /2015 Muutos 1-12/2015 Kustannustoiminta % % Painotoiminta % % Osakkuusyhtiöt % % Kohdistamattomat % % Konserni yhteensä % %

18 Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj Q3/2016

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Konsernin tuloslaskelma Q3/2016 (1000 eur) 7-9/ /2015 Muutos 1-9/ /2015 Muutos 1-12/2015 Liikevaihto % % Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos % % 1 Liiketoiminnan muut tuotot % % Materiaalit ja palvelut % % Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut % % Poistot % % Liiketoiminnan muut kulut % % Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista % % Liikevoitto/ -tappio % % Rahoitustuotot ja -kulut *) % % Voitto/ tappio ennen veroja % % Tuloverot % % -872 Katsauskauden voitto/ tappio % % Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,09 0,10-10 % 0,16 0,24-35 % 0,14 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) *) Q4/2015 rahoituskuluihin on kirjattu tuhannen euron tappio osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena. **) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. (1000 eur) 7-9/ /2015 Muutos 1-9/ /2015 Muutos 1-12/2015 Katsauskauden voitto/ tappio % % Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen % % 516 Katsauskauden laaja tulos yhteensä % %

25 Konsernitase, varat (1000 eur) 9/2016 9/2015 Muutos 12/2015 Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet % 674 Liikearvo % 314 Sijoituskiinteistöt % 63 Aineelliset hyödykkeet % Osuudet osakkuusyhtiöissä % Myytävissä olevat sijoitukset % Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset % 567 Muut aineelliset hyödykkeet % 214 Laskennallinen verosaaminen 98 Pitkäaikaiset varat % Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus % 614 Myyntisaamiset ja muut saamiset % Tuloverosaaminen % 36 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat % Rahat ja pankkisaamiset % Lyhytaikaiset varat % Varat yhteensä %

26 Konsernitase, oma pääoma ja velat (1000 eur) 9/2016 9/2015 Muutos 12/2015 Osakepääoma % Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot % Kertyneet voittovarat % Oma pääoma % Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka % 194 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma % Pitkäaikainen koroton vieras pääoma % 61 Pitkäaikainen vieras pääoma % Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma % Ostovelat ja muut velat % Tuloverovelka % 352 Lyhytaikainen vieras pääoma % Oma pääoma ja velat yhteensä %

27 Konsernin tunnuslukuja 9/2016 9/ /2015 Tulos/osake (eur) 0,16 0,24 0,14 Oma pääoma/osake (eur) 2,63 2,66 2,57 Henkilöstö keskimäärin Investoinnit (1 000 eur) *) Korolliset velat (1 000 eur) Omavaraisuusaste, % 54,8 52,6 52,9 Nettovelkaantumisaste, % 62,4 66,0 67,6 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä *) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. 27

28 Ilkka-Yhtymä I ja II osakkeiden absoluuttinen hintakehitys Ilkka-Yhtymä I Ilkka-Yhtymä II 28

29 Suurimmat osakkeenomistajat I-sarja II-sarja osakkeita yhteensä osuus osakkeista, % 1 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ,18 2 Keskisuomalainen Oyj ,99 3 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj ,13 4 Oy Herttaässä Ab ,52 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,36 6 Mandatum Life ,04 7 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ,0 8 Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry ,88 9 Lako Mika ,29 10 TS-Yhtymä Oy ,09 11 Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,98 12 Mutka Heikki ,97 13 Rinta-Jouppi Jarmo ,84 14 Aukia Kari ,78 15 E-PN Osuuskauppa ,76 16 Aukia Timo ,7 17 Hyvät Lehdet Rsm Oy ,67 18 Keskinen Martti ,67 19 Pakarinen Janne ,66 20 SV-Turkis Oy ,6 20 suurinta yhteensä ,13 Suurimmat omistajat eivät sisällä hallintarekisteröityjä

30 Vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksu Pörssitiedote ILKKA-YHTYMÄ OYJ MAKSOI TAKAISIN 20 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN Ilkka-Yhtymä Oyj tiedotti laskevansa liikkeeseen nimellisarvoltaan 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka oli vapaasti luovutettavissa. Vaihtovelkakirjalainalla rahoitettiin osa Alma Media Oyj:n osakkeiden ( kpl) ostoon liittyvästä kauppahinnasta. Vaihtovelkakirjalainan vaihto-oikeutta ei ole käytetty määräaikaan mennessä, joten Ilkka-Yhtymä Oyj on maksanut kokonaisuudessaan takaisin erääntyneen 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan.

31 Näkymät vuodelle 2016 Nykyisessä epävarmassa talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Alkuvuonna painotoiminnan volyymit ovat laskeneet ja jakelukulut nousseet ennakoitua voimakkaammin. Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2015 tasosta. Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2015 tasosta. Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. 31