TALENOM OYJ JUSSI PAASO
TILITOIMISTOALA VUONNA 22 Automaatioasteen voimakas kasvu vie manuaalisen rutiinityön kirjanpitäjien työpöydiltä konesaleihin. Ketkä pysyvät toimialan digitalisoitumisessa mukana?
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ TILITOIMISTOALA Tilitoimistomarkkina on pirstaleinen ja kasvava markkina, jota leimaa yritysten lakisääteinen tarve järjestää kirjanpito ja voimakas digitalisoitumisesta johtuva murros Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut: Vuonna 216 yrityksiä 4 255 (4 295) kappaletta (#) Keskimääräinen yrityksen koko oli 2,8 työntekijää (#) Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli vuonna 216 967 (958) milj. euroa (#) Markkinan vuosikasvu säilynyt hyvänä finanssikriiseistä huolimatta (#) Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina (1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto*, ** Toimialan koko ( milj.) CAGR 21-216: 4,9 % 12 1 8 6 472 531 585 582 538 644 671 728 768 958 967 892 89 915 861 821 4 2 * Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 213 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 21-26 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 22) ja 27-212 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 28). ** Kyseessä ennakkotilastot. Lopulliset tilastot julkaistaan joulukuussa 217.
PALVELUT Voisiko yrittäjän arjen sujuvuus olla suuryrityksen tasolla? Talenomin palvelut tähtäävät asiakkaan menestykseen ja yrittämisen helppouteen. TILITOIMISTOPALVELUT NEUVONTAPALVELUT ARJEN TUKIPALVELUT OHJELMISTOT JA DIGITAALISET PALVELUT
1. HELPPO SÄHKÖINEN AINEISTONTOIMITUS 2. AUTOMATISOITU KIRJANPITO 3. HUOLENPITO JA LISÄARVOPALVELUT
TÄRKEIMMÄT SYYT, MIKSI ASIAKAS VALITSEE TALENOMIN 1. KIRJANPITO KIRJANPIDON LAATU JA TOIMIALAOSAAMINEN 2. JÄRJESTELMÄT KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISIMMÄT TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄT LAAJOILLA OMINAISUUKSILLA 4. VERO- JA LAKIPALVELUT 3. PALVELUKOKONAISUUS KATTAVIMMAT TUKIPALVELUT YRITTÄJÄN ARKEEN PK-YRITYSKENTÄN TOIMEKSIANNOISSA SUOMEN PARASTA NEUVONANTOA 5. TAVOITETTAVUUS 6. HINNOITTELU POIKKEUKSELLISEN HYVÄ TAVOITETTAVUUS KIINTEÄ LÄPINÄKYVÄ HINNOITTELU 7. YHTEYSHENKILÖIDEN TUKI ASIAKASKOHTAINEN KIRJANPITÄJÄ JA PAIKALLINEN ASIAKASPÄÄLLIKKÖ ASIAKKAAN TUKENA
TALENOMIN KASVUHISTORIA Talenomin liikevaihdon kehitys ( milj.) CAGR 211-216: 13,2 % 4 35 29,6 3 25 19,9 2 15 1 7,5 8,5 9,3 25 26 27 11,2 13,3 14,1 29 21 23,3 33, 37, 25, 5 28 211 212 213 214 215 216
TAMMI-KESÄKUU 217 Liikevaihto Käyttökate (EBITDA) * 21,4 (19,3) milj. eur 5,2 (4,) milj. eur Kasvu 11,2 (15,2) % 24,1 (2,7 )% Uusien liiketoimintojen myynti onnistui suunnitellusti Liikevoitto (EBIT) * Nettotulos * 3,2 (2,7) milj. eur 2,3 (1,9) milj. eur Keskimäärin 585 työntekijää 25 toimipistettä, joista 8 franchisingtoimipistettä * Luvut sisältävät listautumisesta johtuvia kertakuluja 287 tuhatta euroa
TAMMI-KESÄKUU 217 Merkittävä kannattavuusparannus: Kirjanpitopalveluiden tuotantoprosessit tehostuivat Tehokkuuden lisäksi kirjanpidon mitattu laatu parantui Käyttökate jatkoi erinomaista kehitystä. Käyttökate ennen päälistautumisesta johtuvia kertaeriä (287 te) kasvoi 36,9 % edellisen vuoden vertailuluvusta Tilinpäätöskauden asiakastyöt jaksottuivat enemmän ensimmäiselle kvartaalille. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttökate kasvoi 13,7 % Vahva kasvu: Liikevaihto kasvoi 11,2 % edellisvuodesta Kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän kasvusta Uusien liiketoimintojen myynti onnistui suunnitellusti Siirtyminen päämarkkinapaikalle: Tavoite siirtyä Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinapaikalle toteutui 15.6.217
VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijoitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
LIITE 1. TUNNUSLUVUT 1.1-3.6.217 Konserni 1-6/217 1-6/216 Muutos Liikevaihto, 1 euroa 21 42 19 268 2 151 Liikevaihdon kasvu, % 11,2 % 15,2 % -4, % Käyttökate, 1 euroa *) 5 164 3 982 1 182 Käyttökate ilman listautumisesta johtuvia kertakuluja, 1 euroa 5 451 3 982 1 469 Käyttökate liikevaihdosta, % 24,1 % 2,7 % 3,4 % Käyttökate ilman listautumisesta johtuvia kertakuluja liikevaihdosta, % 25,4 % 2,7 % 4,8 % 3 192 2 668 524 Liikevoitto liikevaihdosta, % 14,9 % 13,8 % 1,1 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 11,8 % 1,8 %,9 % Korolliset nettovelat, 1 euroa 19 56 19 25 48 Nettovelkaantumisaste, % 152 % 175 % -23, % 29,7 % 26,8 % 2,9 % -1 99-1 614-295 Nettoinvestoinnit, 1 euroa 3 61 2 643 967 Likvidit varat, 1 euroa 3 761 4 753-991 Liikevoitto, 1 euroa *) Omavaraisuusaste, % Käyttöpääoma, 1 euroa Osakekohtainen tulos, eur Osakkeiden lukumäärä Nettotulos, 1 euroa *),34,28,6 6 812 46 6 812 46 2 344 1 921 422
LIITE 2. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1 euroa 1.1.-3.6.217 1-6/217 1-6/216 1-12/216 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 21 42 154 19 268 112 36 957 318 Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto -1-12 -1-3 3 48 66 972 295 192-718 -11 495-1 314-3 185 2 668-1 455-22 347-2 643-6 653 4 177 34-293 -259 21-291 -27 38-588 -55 2 933 2 398 3 627-59 -477-725 2 344 1 921 2 92-149 3-119 -21 42-168 2 225 1 921 2 734,34,34,28,28,43,43 Rahoitustuotot Rahoituskulut Nettorahoituskulut Voitto (tappio) ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto (tappio) Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi rahavirran suojaus Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR)
LIITE 3. KONSERNITASE 3.6.217 1 euroa 3.6.217 3.6.216 31.12.216 18 42 7 144 2 518 237 394 5 94 34 653 18 42 5 344 2 615 237 636 4 243 31 496 18 42 6 686 2 54 237 487 4 775 33 18 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 874 4 333 4 817 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 761 8 635 4 753 9 86 59 4 332 9 27 Varat yhteensä 43 289 4 581 42 316 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 8 12 373-119 475 12 89 8 13 734-2 962 1 852 8 13 734-168 -1 937 11 79 VELAT Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 21 5 182 149 3 21 86 22 456 7 22 463 21 5 368 21 3 22 18 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Ostovelat ja muut velat Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 7 113 6 1 5 936 1 7 99 12 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 8 619 331 7 267 387 8 498 Velat yhteensä 3 479 29 729 3 66 Oma pääoma ja velat yhteensä 43 289 4 581 42 316 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Aktivoidut sopimuksesta aiheutuvat menot Pitkäaikaiset varat yhteensä