Puolivuotiskatsaus H1 2018 Siili Solutions Oyj 14.8.2018 Timo Luhtaniemi
Vastuuvapauslauseke Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.
Aloittaessani toimitusjohtajana asetin kolme tavoitetta tälle vuodelle 1. Siilin alkuperäisen mission vahvistaminen ohjelmistoalan parhaiden osaajien kotipesänä 2. Kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen olemassa olevalla strategialla ja liiketoimintasuunnitelmalla ilman merkittäviä muutoksia 3. Strategisen kehittämishankkeen käynnistäminen, jolla varmistetaan organisaation edellytykset voimakkaan kannattavan kasvun ylläpitämiseen tulevinakin vuosina
Liikevaihdon vahva kasvu jatkuu, kannattavuus tilapäisesti heikompi Liikevaihto H1 34,2M Kasvua 17,4% EBITDA H1 2,3M 6,7% liikevaihdosta H1/2018 liikevaihto 34,2 M (H1/2017 29,1 M ) kasvua 17,4 % Käyttökate (EBITDA) 2,3 M (2,5 M ) = 6,7 % (8,5 %) liikevaihdosta Liikevoitto (EBIT) 1,7 M (2,1 M ) Omavaraisuusaste 59,9 % (55,8 %) Sijoitetun pääoman tuotto 13,4 % (21,7 %) Katsauskauden lopun rahavarat 4,0 M (8,2 M ) Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 636 (535) kasvua 18,9 %
Kannattavuuden parantaminen on omissa käsissämme Kannattavuutta heikensivät tunnistetut organisaation tehottomuudet, näiden poistamiseen tähtäävät investoinnit tulevaisuuteen sekä kertaluonteiset kulut: Keskitettyyn matriisiorganisaatioon sekä johtamisjärjestelmän puutteisiin liittyvät jo tiedossa olleet tehottomuudet Kannattavuutta rasittivat myös tulevaisuuden kasvun ja ennen kaikkea kannattavuuden varmistamiseen liittyvät kertaluonteiset kulut henkilöstön osakesäästöohjelman toteuttamisesta sekä uuden toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmän käyttöön otosta
Muutokset organisaation tehostamiseksi on jo aloitettu Siili-konseptin mukaisesti keskitymme liiketoimintoihin ja osaamisiin, joissa voimme kehittyä parhaaksi, joihin meillä on intohimo ja jotka luovat arvoa asiakkaillemme. Aloitimme vuoden alussa työn strategian päivittämiseksi ja Siilin rakenteen uudistamiseksi: Määritämme pitkän aikavälin tavoitteet ja valitsemme tulevien vuosien Siili-konseptin mukaiset kasvualueet sekä strategiset kehityshankkeet tavoitteisiin pääsemiseksi Olemme jo päivittäneet Siilin rakenteen kevyemmäksi ja enemmän autonomiaa työntekijöille mahdollistavaksi Otimme käyttöön myös uuden strategiaamme tukevan toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmän
Uusi rakenteemme Siilin liiketoiminta jakaantuu viiteen liiketoiminta-alueeseen: 1. Key Accounts (Pasi Ropponen) - kattaa valtaosan Siilin nykyisestä liiketoiminnasta digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä 2. Automotive (Väinö Leskinen) - kasvaa nopeasti erityisesti autoteollisuuden tuotekehityskumppanina 3. New Solutions - alusta uusien, asiakaskeskeisten liiketoimintaalueiden syntymiselle 4. Expert Agency (Kari Pirttikangas) - osaajia asiakkaiden johtamiin projekteihin 5. Cloud Managed Services - laajentaa ja tehostaa asiakkaan ylläpitämiä sovelluksia ja IT-infrastruktuuria hyödyntämällä pilvialustoja Transparent Co-creation Lean & Agile Siili menestyy jatkossakin digitalisaation aiheuttamassa murroksessa
Muutosten tavoite on siirtää päätöksentekoa lähemmäksi työntekijöitä ja asiakkaita johtamalla erityyppisiä liiketoimintoja itsenäisinä pienempinä yksiköinään, Tämä tehostaa operatiivista toimintaa sekä luo entistä houkuttelevamman työyhteisön. Tulokset puhuvat tämän muutoksen puolesta
Asiantuntijamme viihtyvät entistä paremmin Olemme onnistuneet rekrytoimaan uusia työntekijöitä tavoitteiden mukaisesti Työntekijöiden suhteellinen vaihtuvuus on pienentynyt neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan Kesäkuun lopussa meitä oli jo 636, missä on kasvua 73 viime vuoden loppuun verrattuna Vajaa kolmannes henkilöstöstä vahvisti sidettään yhtiöön entisestään osallistumalla osakesäästöohjelmaan.
Kansainvälinen liiketoimintamme jatkaa erittäin vahvaa kasvuaan Kansainvälinen liiketoimintamme kuten myös vuoden alussa avattujen Detroitin ja Szczecinin toimistojen työntekijämäärät ovat kasvaneet vahvasti alkuvuonna. Suurin osa liikevaihdosta tulee Automotive yksiköstä, joka on jo toiminut hyvin itsenäisesti, osoittaen uuden strategiamme mukaisen organisoitumisen pienempiin itsenäisiin yksiköihin olevan oikea. Silicon Valley Detroit 4,1M Liikevaihto H1 ( 2,9M H1 2017) 43% Kasvu 12% Osuus Siilin liikevaihdosta (10% 2017 H1) Oulu Seinäjoki Szczecin Berlin Wroclaw Helsinki
Katsauskauden jälkeen ostimme 60 prosenttia ohjelmistoautomaatioon erikoistuneen VALA Group Oy:n osakekannasta Ohjelmistoautomaatio- ja robotiikkaosaamiselle on vahvaa kysyntää kotimaassa ja kansainvälisesti Automaatio-osaajiemme joukko kasvaa reilusti yli 100 henkilön kokoiseksi VALA Groupin kautta pääsemme uusiin asiakkuuksiin ja saavutamme synergiaetuja kansainvälistymisessä sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistorobotiikan kehittämisessä Vala jatkaa itsenäisenä yksikkönä osana Siili konsernia, mikä sopii hyvin Siilin päivitetyn strategian mukaiseen tapaan organisoitua Tavoitteena on tiivis yhteistyö ja synergioiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen muiden Siilin yksiköiden kanssa
Pidämme ennallaan ohjeistuksemme vuodelle 2018 80,0 20,0 % 70,0 60,0 50,0 Liikevaihto, M 40,0 30,0 20,0 10,0 % EBITDA -% 10,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Liikevaihto, M Liikevaihtoennuste, M EBITDA -% EBITDA -% -ennuste 0,0 % Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan olevan 66 72 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 6,6 7,6 miljoonaa euroa. (Vuosien 2014-2017 luvut IFRS-lukuja, 2011-2013 FAS-lukuja). Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA keskimäärin yli 10 %).
Ketterästi yhdistämällä käytettävyys ja data rakennamme moderneja digitaalisia palveluja helpottamaan ihmisten työtä ja arkea. Siili-konsepti ohjaa kaikkea tekemistämme