Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus 30.5.2011"

Aune Hyttinen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kotitalouksien säästämistutkimus julkistustilaisuus

2 Kotitalouksien säästäminen Ohjelma Säästämistutkimus Sari Lounasmeri Nuorten talousosaaminen toimijat, kanavat ja tavat Anu Raijas Sijoittajan Vero-opas Risto Walden Keskustelua / kommentteja

3 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten arvopaperiomistusta, sijoituskäyttäytymistä, arvopaperikaupan käsitteiden tuntemusta sekä asennoitumista arvopaperikauppaa kohtaan. Tutkimus on suurelta osin samanlainen kuin aiempina vuosina toteutetut säästämistutkimukset. Vuoden 2011 lomakkeeseen tehtiin muutamia lisäyksiä, mm. vastausvaihtoehtoja on täydennetty tarpeen vaatiessa. Tutkimuksen on Suomen Pörssisäätiön toimeksiannosta tehnyt TNS Gallup Oy.

Tutkimus on suurelta osin samanlainen kuin aiempina vuosina toteutetut säästämistutkimukset.

4 Tiedonkeruu ja kohderyhmä Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin GallupForum onlinepaneelissa Näyte on valtakunnallisesti edustava, ja haastateltavat edustavat Suomea sekä maantieteellisesti että iän ja sukupuolen mukaan. Kaikkiaan haastateltiin n=1022 henkilöä. Kohderyhmänä ovat vuotiaat yksityishenkilöt. Tutkimuslomakkeen alussa varmistettiin että tutkimukseen vastaa taloudesta se henkilö, joka yleensä tekee suurimmat taloudelliset ratkaisut (yksin tai yhdessä esim. puolison kanssa), hoitaa talouden veroilmoitusasiat tai muuten parhaiten tietää talouden varainkäytöstä.

Kaikkiaan haastateltiin n=1022 henkilöä. Kohderyhmänä ovat 18-69 vuotiaat yksityishenkilöt.

5 Arvopaperien omistaminen hieman yleistynyt Haastateltavilta kysyttiin aluksi, oliko heillä tai heidän taloudellansa tällä hetkellä omistuksessa arvopapereita, kuten pörssiosakkeita, obligaatioita, joukkolainoja tai sijoitusrahasto-osuuksia. (luvut % suomalaisista talouksista) Arvopaperien omistus (%) 2006, n= , n= , n=1022 Pörssiosakkeet On yleensä arvopapereita Suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden yksityishenkilöomistajien lukumäärä : (lähde Euroclear Finland)

(luvut % suomalaisista talouksista) Arvopaperien omistus (%) 2006, n=1002 2009, n=1010 2011, n=1022 Pörssiosakkeet 23 24 29 On

6 Arvopaperit pitkäaikaisia sijoituksia Arvopapereita omistavat keskimääräistä useammin suurituloiset, yli 64 -vuotiaat, eläkeläiset ja korkeasti koulutetut. Vastaajista 30 % mainitsee saaneensa tai ostaneensa ensimmäiset osakkeensa 90-luvulla. Ensimmäisen kerran osakkeet on tyypillisimmin ostettu itse (59%). Osakkeita ostetaan etupäässä pitkäaikaisiksi sijoituksiksi, yli kymmeneksi vuodeksi. Vain 9 % mainitsee ostaneensa osakkeita ulkomaisista pörsseistä, näistä suosituin on Tukholma 50 %.

Ensimmäisen kerran osakkeet on tyypillisimmin ostettu itse (59%).

7 Väestöryhmät jossa arvopaperien omistus yleistä (% ko. ryhmästä omistaa arvopapereita)

8 Pörssiosakkeet /lapset

9 Milloin ostanut/saanut pörssiosakkeita ensimmäisen kerran (% pörssiosakkeiden omistajista) (n=298) 70+, n=50-10% 22% 20% 22% 22% 4%

10 Pörssiosakkeiden hankkiminen ensimmäisellä kerralla (% pörssiosakkeiden omistajista) (n=298) 70+, n=50 64% 8% 8% 18% -% 2%

11 Pörssiosakkaiden hankkiminen ensimmäisellä kerralla (% pörssiosakkeiden omistajista, Naiset/Miehet)

12 Sijoittamisen luonne 2009 ja 2011 (% niistä, joilla on pörssiosakkeita) 70+, n=50 98% 2% -- 2%

13 Kuinka pitkään suunnittelee omistavansa osakkeita (% niistä, jotka sijoittavat pitkäaikaisesti) (n=264) 70+, n=49 -% 16% 29% 41% 14%

14 Elisa, Nokia ja Nordea suosituimmat Keskimäärin 1,41 perheenjäsenellä on omistuksessaan osakkeita. Suosituimpia osakkeita ovat Nokia, Nordea ja Elisa. Osakkeita omistavista talouksista 20 %:lla on yhden yhtiön osake, 15 %:lla kahden yhtiön osake ja 11%:lla kolmen yhtiön osake. Suomalaisten yhtiöiden omistus (Euroclear): Kotitalouksien Omistusosuus liikkeeseenlasketusta Yhtiö osakemäärästä määrä ELISA OYJ ,97 % NOKIA OYJ ,92 % FORTUM OYJ ,39 % UPM-KYMMENE OYJ ,70 % SAMPO OYJ ,45 % NESTE OIL OYJ ,93 % ORION OYJ ,48 % AKTIA OYJ ,94 % STOCKMANN OYJ ABP ,78 % METSO OYJ ,95 % TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ ,43 % RAUTARUUKKI OYJ ,61 %

%:lla kahden yhtiön osake ja 11%:lla kolmen yhtiön osake. Suomalaisten yhtiöiden omistus 25.

15 Eri yhtiöiden pörssiosakkeet talouksissa 2011 (% niistä, joilla on pörssiosakkeita) Taloudessa keskimäärin 4,6 :n yhtiön pörssiosakkeita vuonna 2011 % Nokia Nordea Elisa Fortum UPM-Kymmene TeliaSonera Sampo Stockmann Neste Orion OP-Pohjola-ryhmä Talvivaara Kesko StoraEnso M-real Kemira YIT Kone Raisio Huhtamäki Fiskars Wärtsilä Outokumpu Finnair Comptel (n=298) 2009 (n=242)

Neste Orion OP-Pohjola-ryhmä Talvivaara Kesko StoraEnso M-real Kemira YIT Kone Raisio Huhtamäki Fiskars Wärtsilä Outokumpu

16 Sijoituskohteina rahastot, osakkeet, talletukset ja eläkevakuutukset Arvopapereita omistavilta vastaajilta kysyttiin, mihin kohteisiin talouden säästövarat on tällä hetkellä käytetty, säästetty tai sijoitettu. Suosituimpia rahavarojen sijoituskohteita ovat sijoitusrahasto-osuudet. Muita suosittuja sijoituskohteita ovat kotimaiset pörssiosakkeet, säästö-/sijoitustalletukset sekä vapaaehtoiset eläkevakuutukset. Sijoitusrahasto-osuuksia on etenkin 50+ -vuotiailla naisilla ja miehillä, työväestöllä sekä alemmilla toimihenkilöillä ja koulutustasoltaan peruskoulun käyneillä. Kotimaiset pörssiosakkeet kutsuvat miehiä, ylempiä toimihenkilöitä, suuret talouden tulot omaavat, yliopistokoulutuksen omaavat.

Muita suosittuja sijoituskohteita ovat kotimaiset pörssiosakkeet, säästö-/sijoitustalletukset sekä vapaaehtoiset eläkevakuutukset.

17 Rahavarojen käyttö eri kohteisiin 2011/2009 (% sijoitusaikeita omaavista) % *Kysymys muuttunut 2011 *Kysymys muuttunut 2011 Sijoitusrahasto-osuudet Kotimaiset pörssiosakkeet Säästö- tai sijoitustalletukset esim. pankissa (muu kuin käyttötili) Vapaaehtoiset eläkevakuutukset Henki-, säästö- tai sijoitusvakuutukset Säästäminen omassa käytössä olevan asunnon hankkimiseksi tai asuntolainojen maksamiseksi Ulkomaiset pörssiosakkeet Sijoitusasunto, vapaa-ajan asunto tai muu kiinteä omaisuus En osaa sanoa Joukkolainat / obligaatiot Muu sijoituskohde, mikä: Ei mihinkään näistä PS -tili

pankissa (muu kuin käyttötili) Vapaaehtoiset eläkevakuutukset 18 34 30 42 42 42 57 Henki-, säästö- tai sijoitusvakuutukset Säästäminen omassa käytössä olevan asunnon

18 Sijoitusaikeet lievästi heikentyneet Suomalaisista talouksista 31% (vuonna 2009 *34%) ja arvopapereita omistavista talouksista 54% (2009 *57%) arvioi, että aikoo tänä vuonna sijoittaa rahavaroja arvopapereihin. Sijoitettava rahamäärä liikkuu ryhmissä alle 2000 (37%) sekä (38%), rahat otetaan säästöistä. Rahan puute sekä epävarmuus/riski ovat yleisimmät syyt siihen, ettei aio tänä vuonna sijoittaa arvopapereihin.

Sijoitettava rahamäärä liikkuu ryhmissä alle 2000 (37%) sekä 2000-10000 (38%), rahat otetaan säästöistä.

19 Sijoitusaikeet 2009 ja 2011 (% Kaikista vastaajista) 70+, n=118 32% 55% 13%

20 Säästö- ja sijoituskohteet 2011 (% sijoitusaikeita omaavista) 70+, n=38 47% 55% 55% 0% 3% 21% 8% 8% 11% 3% 3% 0% 0%

21 Sijoitusten arvioitu määrä vuonna 2011 (% sijoitusaikeita omaavista) (n=320) 70+, n=38 24% 42% 16% 13% 3% 3%

22 Eläkepäivien varalle säästäminen ja verotuksen vaikutus säästämiseen 32% arvioi saavansa 56-60% ja 19% arvioi saavansa 46-50% eläkettä eläkkeelle siirtymistä edeltävästä palkastaan. 61% kokee eläkepäivien varalla säästämisen tarpeelliseksi. Osakesäästämisen lisäämiseksi verotusta tulisi muuttaa vastaajien mukaan siten että pienet osinkotulot olisivat verovapaita sekä yli 5 vuotta omistettujen osakkeiden myyntivoitto verovapaaksi. Vastaajista 42 % mainitsee kuitenkin ettei verotus vaikuta mitenkään kiinnostukseen.

23 Kokeeko säästämisen eläkepäivien varalle tarpeelliseksi 2011 (% ko. ryhmästä)

24 Verotuksen muuttaminen osakesäästämiseen lisäämiseksi 2011 (% ko. ryhmästä) n=551 a) Myyntivoiton veron lieventäminen b) Yli 5 vuotta omistettujen osakkeiden myyntivoitto verovapaaksi c) Osinkotulojen verojen lieventäminen d) Pienet osinkotulot verovapaita saajalle, esim euroon saakka

25 :n sijoittaminen eri kohteiden välillä 2011 (% osuus keskimäärin) Talletukset Sijoitusrahastot Osakkeet Joukkolainat Total Arvopap. Omistajat Ei-omistajat

26 Kiinnostus ostaa valtion myymiä osakkeita 2011 (% arvopaperien omistajista) Erittäin kiinnostunut 5 Melko kiinnostunut 44 Ei kovin kiinnostunut 37 Ei lainkaan kiinnostunut 14

27 Arvopaperikäsitteiden tunteminen Arvopaperikäsitteistä tunnetaan parhaiten pääomatulovero, sisäpiiritieto sekä joukkovelkakirjalaina. Termit Euroclear Finland, Warrantti sekä Pörssisäätiö ovat heikoiten ymmärrettyjä. Seuraavassa on arvopaperiomistajien keskuudessa koottu tulokset tunnettuusjärjestyksessä.

28 Arvopaperikäsitteiden tunteminen / omistajat 2011 (% arvopaperien omistajista) (n=556) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Pääomatulovero Sisäpiiritieto Joukkovelkakirjalaina NASDAQ-OMX Helsinki Osakkeiden arvo-osuusjärjestelmä Hankintameno-olettama Volatiliteetti Pörssisäätiö Warrantti Euroclear Finland Kyllä, on käsitysasiasta Ei ole käsitystäasiasta En osaa sanoa

29 Arvopaperikäsitteiden tunteminen 2011 (% ko. ryhmästä, jotka tunsivat käsitteen) % Joukkovelkakirjalaina Osakkeiden arvo-osuusjärjestelmä Sisäpiiritieto NASDAQ-OMX Helsinki Pääomatulovero Hankintameno-olettama Pörssisäätiö Euroclear Finland Warrantti Volatiliteetti Arvopaperien omistajat Ei-omistajat

Samankaltaiset tiedostot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita