HANKINNAT YRITYKSISSÄ, TUTKIMUSTIETOA. Talent Partners 2009

Transkriptio

1 HANKINNAT YRITYKSISSÄ, TUTKIMUSTIETOA Talent Partners

2 CV / Sami Vanhamäki DI KOKEMUS JA OSAAMINEN Toimitusketjun hallinta ja kehittäminen, toimittajaverkoston johtaminen Taloushallinto, kustannuslaskenta Yrityspelit muutoksen maastouttamisessa Strategiat, strategiaprosessi ja strategiset analyysit Prosessien kehittäminen ja johtaminen Johtaminen ja strategian maastouttaminen Muutoshallinta Projektinhallinta Päätoimialat Telekommunikaatio Konepaja ja metalli-/muoviteollisuus Paperi- ja metsäteollisuus Palvelu ja projektitoimiala Laaja kansainvälinen kokemus Kansainvälisiä projekteja: Tanska, Kiina, Saksa, Hong Kong, Unkari, Intia, Japani, Etelä-Korea, Englanti, Yhdysvallat, Meksiko, Brasilia TYÖHISTORIA Talent Partners, Senior Konsultti, tammikuu Nokia Senior Manager, Plastics supply line management, Global Sourcing & Procurement Materials Project Manager (= Sourcing Manager) (Nokia Tanska) Mechanics Design Engineer Metso Paper Machines, tuotekehitysinsinööri ERITYISTÄ Vahva osaaminen ja kokemus kansainvälisessä ympäristössä Käytännönläheinen lähestymistapa asioihin, laittaa itsensä ja toimeksiantajansa peliin tavoitteiden saavuttamiseksi.

3 Tutkimus 2009 Talent Partners Oy toteutti huhtitoukokuussa tutkimuksen, jolla kartoitettiin suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden näkemyksiä hankintatoimensa kehityksestä lähivuosina. Vastaajat liikevaihdon mukaan 12 Tutkimuksen kohteena olevat organisaatiot valittiin mukaan tutkimukseen sillä perusteella, että saataisiin mahdollisimman kattava kuva erikokoisista ja eri toimialoja edustavista organisaatioista Alle 100 milj milj. Yli 1000 milj. Tutkimukseen vastasi 154 henkilöä 145:stä yrityksestä ja organisaatiosta, muutamilta organisaatioilta on mukana useampi vastaaja (67% vastaajista ilmoitti kuuluvansa yrityksensä tai yksikkönsä johtoryhmään).

4 Vastaajat toimialoittain 35 % 30 % 31 % 25 % 20 % 20 % 15 % 10 % 10 % 10 % 10 % 7 % 5 % 0 % 4 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % Teollisuus: 48% konepajateollisuus, 9% metalliteollisuus 4

5 Liikevaihto (milj. ) Liikevaihdon kehitys Mikä oli yrityksesi/organisaatiosi liikevaihto v (milj. )? Mikä on arviosi v liikevaihdosta (milj. )? (arvio) Liikevaihdon kehitys vastaajittain (N=145) Ei muutosta Laskee Kasvaa % (17kpl) 50% (73 kpl) 38% (55 kpl) Liikevaihto yli 1000 milj. (n=11) Liikevaihto milj. (n=31) Liikevaihto alle 100 milj. (n=112) 5

6 Myynnin alueellinen kehitys Arviosi myynnin alueellisen jakauman muutoksesta v prosentteina 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % -1.0 % -2.0 % Kaikki Alle 100 milj milj. Yli 1000 milj % -4.0 % Suomi Eurooppa Muu maailma 6

7 Ostojen alueellinen kehitys Arviosi ostojen alueellisen jakauman muutoksesta v prosentteina 8.0 % 6.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % -2.0 % Kaikki Alle 100 milj milj. Yli 1000 milj % -6.0 % Suomi Eurooppa Muu maailma 7

8 Ulkoistusten arvo (milj. ) Ulkoistukset (Outsourcing) Ulkoistetun tuotannon arvo v (milj. ), arvio v (milj. ) milj milj milj (arvio) Kumulatiivinen ( ) Liikevaihto yli 1000 milj. Liikevaihto milj. Liikevaihto alle 100 milj. 8

9 Henkilöä Arvio tuotantojärjestelyiden vaikutuksesta suomalaiseen työllisyyteen (henkilöstömäärään, +/-) Kaikki Alle 100 milj milj. Yli 1000 milj Ulkoistukset Insourcing 9

10 Johtopäätökset Suurten yritysten ostokäyttäytyminen poikkeaa maantieteellisesti merkittävästi pienten ja keskisuurten ostokäyttäytymisestä. Suuret konsernit (yli miljardin euron liikevaihto) aikovat merkittävästi kasvattaa ostojaan halvemman kustannustason maista tänä ja ensi vuonna, samaan aikaan hankinnat Suomesta putoavat. Pienemmät, alle 100 miljoonan euron liikevaihtoa tekevät yritykset uskovat sitä vastoin ostojensa lisääntyvän Suomesta. Yritysten ulkoistusten ja oman tuotannon lisäämisen tuloksena Suomesta häviää merkittävästi työpaikkoja.

11 Tutkimus 2007 Talent Partners Oy toteutti syyskuussa 2007 Low-cost country sourcing tutkimuksen, jolla kartoitettiin suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden näkemyksiä ja kokemuksia halvemman kustannustason maista tapahtuvasta hankintatoimesta. Tutkimuksen kohteena olevat organisaatiot valittiin mukaan tutkimukseen sillä perusteella, että saataisiin mahdollisimman kattava kuva erikokoisista ja eri toimialoja edustavista organisaatioista. Tutkimukseen vastasi 124 henkilöä. Faktoja Suurimmat vastaajaryhmät tulivat teollisuuden, palveluiden sekä tukku- ja vähittäiskaupan aloilta. Liikevaihdoltaan yli 100 M organisaatioita oli vastaajista 68 % (noin 30 % yli 1 Mrd. ) Vuosiostoiltaan yli 100 M organisaatioita oli vastaajista 46% (noin 15% yli 1 Mrd. ) Vastaajista 59 % oli johtoryhmän jäseniä Vastaajista yli puolet (55 %) harjoittaa hankintaa alemman kustannustason maista Noin 40 % näistä yrityksistä oli harjoittanut LCCS-toimintaa yli 5 vuotta

12 Maat, joista suoritetaan hankintoja Osuus vastanneista, jotka harjoittavat LCCS-toimintaa kyseisessä maassa: 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % Kiina 82,1 % Puola 64,2 % Intia Venäjä Tsekki Romania Ukraina Korea Unkari 23,9 % 23,9 % 22,4 % 31,3 % 34,3 % 46,3 % 55,2 % Brasilia Taiw an Hongkong Bulgaria Meksiko Vietnam Thaimaa Eteläinen Afrikka Viro* Malesia* Liettua* Singapore Pohjois-Afrikka Argentiina Slovakia* Turkki* Latvia* Portugali* Valkovenäjä* Kroatia* 13,4 % 13,4 % 11,9 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 10,4 % 7,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 19,4 % 17,9 % * Vastaajien itse määrittelemä kohdassa jokin muu

13 Keinoja, joilla hankinnat toteutetaan Suorilla ostoilla 82 % 83,6 % Omien kansainvälisten ostokonttorien kautta 21 % 53,7 % Paikallisten agenttien välityksellä Paikallisten myyntikonttorien kautta 10,5 % 23 % 26,9 % 36 % Globaali vertailu (1 Suomalaiset organisaatiot Kolmansien osapuolten ostokonttorien kautta. 12 % 9,0 % Muuten 4 % 4,5 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 1) Accenture (2005), Where East Meets West: Driving High Performance in Low-Cost Country Sourcing

14 Osuus vastanneista Yritysten ostojen osuus halvemman kustannustason maista nyt ja arvioituna kolmen vuoden kuluttua 50,0 % 45,0 % 45,5 % 40,0 % 35,0 % 36,4 % 33,3 % 30,0 % 25,0 % 21,2 % Nykytila 3 vuoden kuluttua 20,0 % 18,2 % 15,0 % 10,0 % 12,1 % 13,6 % 9,1 % Yhä isompi osuus organisaatioiden hankinnoista siirtyy suoritettavaksi halvemman hintatason maista 5,0 % 0,0 % 1,5 % 3,0 % 1,5 % 4,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % alle 10 % % % % % % % % % % LCC-hankintojen osuus kokonaisostoista *Luokissa %, %, % ja % prosenttiluvut kuvaavat nykytilanteeseen ja arvioon 3 vuoden kuluttua annettuja vastauksia.

15 Lähtökohtia, jotka käynnistivät LCCS toiminnan suunnittelun 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kustannusten alentaminen 87,7 % Kiristynyt kilpailutilanne kansainvälisillä markkinoilla Yrityksemme kapasiteettitarpeen tyydyttäminen Kiristynyt kilpailutilanne kotimarkkinoilla Tarve toissijaisille toimittajille (saatavuuden varmistaminen) 51,9 % 45,7 % 44,4 % 42,0 % Asiakaskysyntään vastaaminen sijoittumalla lähelle asiakasta Henkilöstön saatavuusongelmat Suomessa Taloudellisen tuloksen heikkeneminen Ammatillinen osaaminen tietyssä maassa Paikallisten tuotevaatimusten täyttäminen Oman henkilöstön työpaikkojen suojaaminen Parempilaatuisten tuotteiden ja palveluiden saaminen Jokin muu* 30,9 % 22,2 % 18,5 % 13,6 % 11,1 % 3,7 % 2,5 % 2,5 % *Joinakin muina lähtökohtina vastaajat mainitsivat seuraavia asioita: Alueemme kustannustason nousun hillitseminen., Establish global supply base.

16 Suurimmat haasteet ja pelot LCCS-toiminnan aloittamisessa 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % Toimitusten luotettavuus 58,8 % 57,1 % Hankittaven tuotteiden laatu 55,9 % 64,3 % Sopivien toimittajien löytäminen 41,2 % 71,4 % Maantieteellinen etäisyys toimittajiin 21,4 % 39,7 % Sisäinen muutosvastarinta 0,0 % 36,8 % Kulttuuriset tekijät 21,4 % 33,8 % Harjoittavat Harkitsevat Päivittäinen liiketoiminnan johtaminen 19,1 % 14,3 % Turvallisuustekijät Negatiiviset vaikutukset yrityksen julkisuuskuvaan Jokin muu 8,8 % 7,1 % 2,9 % 2,9 % 0,0 % 35,7 % Geopoliittiset tekijät 0,0 % 7,1 % *Joinakin muina haasteina vastaajat mainitsivat seuraavia asioita: Osaaminen, spesifikaatioiden ymmärtäminen.

17 LCCS toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Ei, mutta uskomme saavuttavamme ne.; 22,1 % Ei, emmekä usko saavuttavamme niitä.; 0,0 % Olemme ylittäneet tavoitteemme.; 1,5 % Olemme saavuttaneet tavoitteemme täysin.; 4,4 % Olemme saavuttaneet tavoitteemme kohtalaisesti.; 72,1 %

18 Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat yrityksen menestymiseen LCCS toiminnassa? (1=erittäin vähän, 2=melko vähän, 3=ei paljon eikä vähän, 4=melko paljon, 5=erittäin paljon) Osaavat avainhenkilöt. 4,68 Asiantuntevat yhteistyökumppanit. Kohdemaan tuntemus. Strategialähtöisyys. LCCS -toiminnan oikea-aikainen ajoitus. Edustamasi yrityksen sisäiset toimintamallit. Edustamasi yrityksen oma paikallisorganisaatio kohdemaassa. Edustamasi yrityksen ostovoima. 4,15 3,97 3,88 3,83 3,70 3,62 3,54 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

19 Asioita, jotka ovat vaikuttaneet LCCS toiminnan käyttämättömyyteen (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä) Koemme toimittajavaihtoehtojen kartoittamisen ja arvioimisen haasteelliseksi. Haluamme tukea suomalaista työtä ja pitää toimintamme Suomessa. Koemme toimittajien valinnan vaikeaksi. Meitä arveluttaa LCCS -toiminnan vaikutus yrityksemme imagoon. LCCS -toimintaa ei sovelleta toimialallamme. Saamme hankittua kaiken tarvittavan Suomesta. Koemme LCCS -toimintaan liittyvien riskien hallitsemisen liian vaikeaksi. Koemme alihankintasopimusten tekemiseen liittyvän liikaa riskejä halvemman kustannustason maissa. Koemme maan valinnan vaikeaksi. Emme löydä riittävän korkealaatuisia tuotteita Suomen ulkopuolelta. 3,42 3,25 3,17 3,17 3,17 3,08 2,75 2,62 3,92 3,92 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00