Neomarkka Oyj Yhtiökokous 2010

Transkriptio

1 Neomarkka Oyj Yhtiökokous 2010 Hyvinkää Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

2 Vastuunrajoituslauseke Ne tämän esityksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta sekä lausumat, joissa esiintyy sana uskoa, olettaa, tulevat tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm: 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. 2

3 Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

4 Neomarkka lyhyesti Neomarkan strategiana on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin Tavoitteena on kohdeyrityksiä kehittämällä nostaa sijoitetun pääoman tuottotasoa Neomarkan B-osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssi Oy:n päämarkkinalla Yhtiön markkina-arvo oli 44,3 MEUR Osakkeenomistajien lukumäärä noin

5 5 Neomarkan osakkeen kurssikehitys 12 kk

6 Tavoitteet Neomarkan sijoitusstrategia Parantaa Neomarkan kannattavuutta onnistuneella sijoitustoiminnalla Kasvattaa osakkeen arvoa ja lisätä osakkeen vaihdettavuutta Sijoitukset tehdään teollisuusyrityksiin, joilla on merkittävä kasvupotentiaali teollisuusyrityksiin, joiden toiminnallinen logiikka on yhtenevä aikaisempien sijoitusten kanssa ja mahdollistaa synergiaetuja mm. myynnissä ja markkinoinnissa sekä jakelussa jo ostettujen yritysten kanssa teollisuusyrityksiin, jotka valmistavat lopputuotteita tai puolivalmisteita 6

7 Suurimmat osakkeenomistajat A-sarjan B-sarjan Osakkeet Osuus Osuus osakkeet osakkeet yhteensä osakkeista äänistä kpl kpl kpl % % Reka Oy ,76 65,77 Onninen-Sijoitus Oy ,15 2,88 CAG Management Oy ,75 1,21 Neomarkka Oyj ,41 0,98 Finnfoam Oy ,77 0,53 Sampo Pankki Oyj ,57 0,40 SR Taaleritehdas Arvo Markka Osake ,55 0,38 Nordea Pankki Suomi Oyj ,48 0,33 Nieminen Jorma Juhani ,45 0,31 Assai Oy ,40 0,28 Yhteensä 61,24 73,07 7

8 Avainluvut Liikevaihto, MEUR 69,1 116,2 62,4 Liikevoitto, MEUR -5,4-1,5 4,2 Liikevoitto % liikevaihdosta -7,8-1,3 6,7 Tulos ennen veroja, MEUR -4,2-6,0 1,9 Sijoitetun pääoman tuotto % -3,0-1,2 4,4 Omavaraisuusaste % 47,4 47,8 5 Velkaantumisaste 41,6 20,9 13,7 Oma pääoma/osake, EUR 7,59 8,57 9,91 Tulos/osake, EUR -0,65-0,84 0,19 Osinko/osake, EUR 0,25* 0,25 0,50 *) hallituksen ehdotus 8

9 Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

10 Konsernitilinpäätös 2009 (IFRS) Liikevaihto, milj. euroa, josta 69,1 116,2 - Kaapelitoimialan liikevaihto 69,1 116,6 - Muu toiminta 0 0 Liiketappio, milj. euroa, josta -5,4-1,5 - Kaapelitoimiala -4,1-0,1 - Muu toiminta -1,3-1,4 Tilikauden tulos, milj. euroa -3,9-5,0 Tulos/osake, euroa -0,65-0,84 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) -3,0-1,2 Omavaraisuusaste, % 47,4 47,8 10

11 Konsernin tase (IFRS) 1000 euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Saamiset Johdannaissopimukset 55 0 Laskennallinen verosaaminen

12 Konsernin tase (IFRS) 1000 euroa Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myytävissä olevat sijoitukset Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Johdannaissopimukset Muut rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä

13 Konsernin tase (IFRS) 1000 euroa OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Omat osakkeet Muuntoerot Kertyneet voittovarat Muu vapaa pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus Vähemmistöosuus

14 Konsernin tase (IFRS) 1000 euroa Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Johdannaissopimukset Ostovelat ja muut velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

15 Oman pääoman muutokset (IFRS) 1000 euroa Oma pääoma Muuntoerot Tilikauden tulos Maksetut osingot Vähemmistöosuus Oma pääoma

16 Konsernin rahavirtalaskelma 2009 (IFRS) 1000 euroa Liiketoiminnan rahavirrat Investointien rahavirrat Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

17 Q Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

18 Q lyhyesti Tulos jäi -2,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi Kaapelitoimialan liiketappio -2,0 milj. euroa Kaapelitoimialan liikevaihto 0,4 miljoonaa euroa pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana mutta 0,2 miljoonaa suurempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä Teolliset kone- ja laiteinvestoinnit edelleen pysähdyksissä Erityisesti EU-alueiden alhainen myynti jarruttaa liikevaihdon kasvua Raaka-aineiden hinnannousua ei pystytty siirtämään myyntihintoihin edelleen tiukan kilpailutilanteen takia Strategian mukaisten sijoituskohteiden etsimiseen on panostettu voimakkaasti Finndomo-investointi huhtikuussa 18

19 Tunnusluvut Q1/10 Q1/ Liikevaihto, milj. euroa josta 16,6 17,0 69,1 - Kaapelitoimialan liikevaihto 16,6 17,0 69,1 - Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 Liiketulos, milj. euroa josta -2,3 0,2-5,4 - Kaapelitoimiala -2,0 0,4-4,1 - Muu toiminta -0,3-0,2-1,3 Tilikauden tulos, milj. euroa -2,2-0,5-3,9 Tulos/osake, euroa -0,37-0,08-0,65 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) -2,5 0,0-3,0 Omavaraisuusaste, % 47,5 51,0 47,4 19

20 Liikevaihto kvartaaleittain 35 MEUR Q Q Q Q Q Q Q Q Q

21 Tulevaisuudennäkymät Kaapelitoimialalla odotetaan erityisesti sähköverkkoprojektien vauhdittuvan kevään aikana Teollisten investointien vilkkaampaa käynnistymistä odotetaan edelleen Venäjällä merkit investointien käynnistymisen elpymisestä vahvistuvat edelleen Pientalorakennusmarkkinoiden odotetaan edelleen kasvavan toisella vuosineljänneksellä Konsernin koko vuoden liiketuloksen odotetaan olevan parempi kuin vuonna

22 Finndomo Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

23 Miksi Finndomo? Finndomo on pohjoismaiden suurin pientalovalmistaja Synergiaedut tuotannollisten prosessien hallinta rakennetun ympäristön osaaminen vahva kasvupotentiaali Pohjoismaissa ja Venäjällä Positiivista vaikutusta Neomarkan kannattavuuteen odotetaan jo 2010 tilikaudella 23

24 Finndomo lyhyesti Liikeidea Liiketoiminta-alueet Kehittää ja edistää pohjoismaista pientaloasumista Itämerialueella - Pientaloja kuluttajille - Aluerakentaminen - Vapaa-ajan asuminen Avainluvut Liikevaihto 94 milj. euroa - Vuosituotanto 985 as. - Tehtaita 7 kpl - Henkilöstö 720 henk. 24

25 Finndomon tuotemerkit Suomi Ruotsi Tanska, Norja Kesko private label Venäjä, Baltia Puola, Ukraina 25

26 Finndomon tuotanto Haukipudas m² - perustettu 1970 Skellefteå m² - perustettu 1962 Sonkajärvi m² - perustettu 1939 Hjältevad m² - perustettu 1947 Hartola m² - perustettu 2004 Loviisa m² Hässleholm m² - perustettu perustettu

27 Kaapelitoimiala Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

28 Kaapelitoimiala lyhyesti Liikevaihto 69,1 MEUR Henkilöstö n tehdasta Suomessa ja 2 Venäjällä Päämarkkina-alueet Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä Myyntiyhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Venäjällä Yhtiöt: Expokabel 28

29 Tuotanto Oulu tietoliikenne-, teollisuusja erikoiskaapelit sekä valokaapelitarvikkeet Hyvinkää voimakaapelit, langat ja muovit Keuruu asennuskaapelit palonkestävät kaapelit pakkauskeskus Oulu Keuruu Riihimäki Hyvinkää Podolsk Riihimäki keski- ja suurjännitekaapelit Podolsk keskijännitekaapelit ohjaus- ja instrumentointikaapelit =Myyntiyhtiö 29

30 Asiakaskohderyhmät Verkonrakennus Asuin- ja toimistorakentaminen Teollisuus Energiantuotanto 30

31 Miksi juuri kaapeliteollisuus? Kaapelitoimialalla merkittävä kasvupotentiaali Suomessa ja erityisesti Venäjällä, missä uudistetaan maan infrastruktuuria Osaamisemme ja pitkän Venäjä-kokemuksen ansiosta pystymme kasvattamaan liiketoiminta-alueitamme erityisesti Venäjällä nopeasti Neomarkan omistamien yhtiöiden on laaja tuotevalikoima mahdollistaa laajan tarjonnan niin teollisuuden, rakentamisen kuin sähköyhtiöiden käyttöön Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä Maakaapelit tulevat korvaamaan tulevaisuudessa ilmajohdot Uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu on merkittävä mahdollisuus kaapelitoimialalle 31

32 Venäjän kaapelimarkkinat ovat edelleen hyvin pirstaloituneet Neomarkan tavoitteena on kasvaa Venäjän viidenneksi suurimmaksi kaapelinvalmistajaksi (tällä hetkellä 10 suurin) Sevkabel Holding 14 % Kamkabel 9 % Electrokabel 9 % Moskabelmet 8 % Unkomtech 6 % 32 Others 36 % UGMK 5 % Rybinskkabel 5 % Samarakabel 4 % Podolskkabel 4 % Lähde: CRU Year 2008

33 Kiitos Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

34 Lisätietoja Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

35 Reka Kaapeli Selkeä fokus asennus-, voima- ja suurjännitekaapeleissa Tehtaat Suomessa ja Venäjällä Myyntiyhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Venäjällä (Pietari ja Moskova) Kotimarkkina-alue Pohjoismaat Baltia Venäjä 35

36 Reka Kaapelin tehtaat Hyvinkää voimakaapelit, langat ja muovit Riihimäki keski- ja suurjännitekaapelit Keuruu asennuskaapelit palonkestävät kaapelit pakkauskeskus Podolsk ZAO Reka Kabel ja OOO Expokabel keskijännitekaapelit ohjaus- ja instrumentointikaapelit 36

37 Nestor Cables Yksi maailman nykyaikaisimmista telekaapelitehtaista Erikoistunut tietoliikennekaapeleiden ja valokaapeleiden asennustarvikkeiden valmistamiseen Tuotanto aloitettu keväällä 2008 Markkina-alueena Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä Työllistää noin 70 henkilöä 37

38 Expokabel Sijaitsee Podolskissa Reka Kaapelin Venäjän tehtaan vieressä. Sijainnista merkittäviä synergiahyötyjä mm. energiahuollossa ja hallinnossa Erikoistunut ohjaus- ja instrumentointikaapeleiden sekä ydinvoimaloiden ja öljy- ja kaasulaitosten käyttämien kaapeleiden valmistukseen Liikevaihto 2009 noin 5 MEUR Henkilöstö 190 Markkina-alueena Venäjä ja IVY-maat 38