Neomarkka Oyj. Talousjohtaja Sari Tulander Ålandsbanken Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Neomarkka Oyj. Talousjohtaja Sari Tulander Ålandsbanken Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki"

Lauri Siitonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Neomarkka Oyj Talousjohtaja Sari Tulander Ålandsbanken Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

2 2 Ne tämän esityksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta sekä lausumat, joissa esiintyy sana uskoa, olettaa, tulevat tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

3 Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

4 Neomarkka lyhyesti Neomarkka on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin Sijoitusten tavoitteena on kohdeyrityksiä kehittämällä nostaa sijoitetun pääoman tuottotasoa Tämänhetkiset sijoitukset on tehty kaapeliteollisuuteen Uusia sijoituskohteita haetaan jatkuvasti Neomarkan B-osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssi Oy:n päämarkkinalla Yhtiön markkina-arvo oli 36,1 MEUR 4

5 Suurimmat osakkeenomistajat A-sarjan B-sarjan Osakkeet Osuus Osuus osakkeet osakkeet yhteensä osakkeista äänistä kpl kpl kpl % % 1. Reka Oy ,76 65,77 2. Onninen-Sijoitus Oy ,77 3,31 3. CAG Management Oy ,75 1,21 4. SR Arvo Finland Value ,91 0,63 5. Finnfoam Oy ,74 0,51 6. Nieminen Jorma Juhani ,54 0,37 7. Assai Oy ,50 0,34 8. Maanpuolustus-korkeakoulun säätiö ,25 0,17 9. Seneca Oy ,25 0, Nordea Pankki Suomi Oyj ,23 0,16 Yhteensä 60,70 72,64 5

6 Tavoitteet Neomarkan sijoitusstrategia Parantaa Neomarkan kannattavuutta onnistuneella sijoitustoiminnalla Kasvattaa osakkeen arvoa ja lisätä osakkeen vaihdettavuutta Sijoitukset tehdään teollisuusyrityksiin, jotka valmistavat lopputuotteita tai puolivalmisteita teollisuusyrityksiin, joiden toiminnallinen logiikka on yhtenevä aikaisempien sijoitusten kanssa ja mahdollistaa synergiaetuja mm. myynnissä ja markkinoinnissa sekä jakelussa jo ostettujen yritysten kanssa teollisuusyrityksiin, joilla on merkittävä kasvupotentiaali Hyvä omavaraisuus ja vahva kassa mahdollistavat strategian jatkumon 6

7 Neomarkan vahvuudet Puolivalmisteiden tai tuotantohyödykkeiden liiketoimintalogiikan tuntemus Toimitusvarmuus ja palvelukyky Logistinen osaaminen Pystymme kasvattamaan liiketoiminta-alueitamme nopeasti erityisesti pitkän Venäjän osaamisemme ansiosta 7

8 Kaapelitoimialan esittely Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

9 Kaapelitoimiala Neomarkan omistukset kaapelitoimialaan Reka Kaapeli (2007) Nestor Cables (2007) Expokabel (2008) Suomen lisäksi kaapelituotantoa on Venäjällä Podolskissa Merkittävä kaapelivalmistaja Pohjoismaissa ja Baltiassa Venäjällä 10 suurimman kaapelivalmistajan joukossa 9

10 Reka Kaapeli Keskittynyt asennusja voimakaapelien valmistamiseen Maantieteellinen peitto tehtaat Suomessa ja Venäjällä myyntiyhtiöt Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Venäjällä (Pietarissa ja Moskovassa) 10

11 Reka Kaapelin tehtaat Hyvinkää (1961) voimakaapelit Keuruu (1973, 1984, 2000) asennuskaapelit palonkestävät kaapelit pakkauskeskus Riihimäki (1999, 2007, 2008) keski- ja suurjännitekaapelit Podolsk (2006, 2008) ZAO Reka Kabel ja OOO Expokabel keskijännitekaapelit ohjaus- ja instrumentointikaapelit 11

12 Asiakaskohderyhmät Verkonrakennus Asuin- ja toimistorakentaminen Teollisuus Energiantuotanto 12

13 Reka Kaapelin strategia Kotimarkkina-alue Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä Vahva asema Suomessa mahdollistaa tuotekehityksen ja kannattavuuden Markkinaosuuden kasvu muissa Pohjoismaissa orgaanisin keinoin Baltian ja Venäjän kasvavien markkinoiden hyödyntäminen aktiivisella toiminnalla yritysostoja hyödyntäen 13

14 Reka Kaapelin liikevaihto MEUR FAS, 2008 IFRS 14

15 Reka Kaapelin liikevoitto MEUR FAS, 2008 IFRS 15

16 Nestor Cables Yksi maailman nykyaikaisimmista telekaapelitehtaista Erikoistunut kupari- ja valo- ja instrumentointikaapeleihin Tuotanto aloitettu keväällä 2008 Markkina-alueena Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä Työllistää noin 70 henkilöä 16

17 Expokabel Sijaitsee Podolskissa Reka Kaapelin Venäjän tehtaan vieressä. Sijainti mahdollistaa merkittäviä synergiahyötyjä mm. energiahuollossa ja hallinnossa Erikoistunut ohjaus- ja instrumentointikaapeleiden sekä ydinvoimaloiden ja öljy- ja kaasulaitosten käyttämien kaapeleiden valmistukseen Liikevaihto noin 5,5 MEUR Henkilöstö 230 Markkina-alue Venäjä 17

18 Tunnusluvut Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

19 Avainluvut Liikevaihto, MEUR 116,2 62,4 8,0 Liikevoitto, MEUR -1,3 4,2 6,6 Liikevoitto % liikevaihdosta -1,1 6,7 82,5 Tulos ennen veroja, MEUR -5,9 1,9 5,0 Sijoitetun pääoman tuotto % neg. 4,4 6,6 Omavaraisuusaste % 47,2 56,1 59,7 Velkaantumisaste 21,5 13,7 54,4 Oma pääoma/osake, EUR 8,32 9,91 10,04 Tulos/osake, EUR -0,83 0,19 0,64 Osinko/osake, EUR 0,25 0,50 0,30 19

20 Tunnusluvut neljännesvuosittain /09 4-6/08 1-6/09 1-6/08 Liikevaihto, MEUR josta 17,9 32,7 35,0 59,0 - Kaapelitoimialan liikevaihto 17,8 32,7 34,8 59,9 - Muu toiminta 0,1 0,0 0,2-0,9 Liiketulos, MEUR josta -1,1 1,7-0,9 3,5 - Kaapelitoimiala -0,8 2,0-0,5 5,0 - Muu toiminta -0,3-0,3-0,4-1,5 Tilikauden tulos, MEUR -0,9 0,6-1,3 1,2 Tulos/osake, EUR -0,15 0,11-0,20 0,20 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 0,0 4,4 Omavaraisuusaste, % 48,2 47,1

21 Venäjä Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

22 Venäjän kaapelimarkkinat ovat edelleen hyvin jakautuneet Sevkabel Holding 14 % Kamkabel 9 % Electrokabel 9 % Moskabelmet 8 % Unkomtech 6 % Others 36 % UGMK 5 % Rybinskkabel 5 % Samarakabel 4 % Podolskkabel 4 % Lähde: CRU Year

23 Venäjä tarjoaa mahdollisuuksia Yhtiö pystyy hyötymään Venäjän kasvavista markkinoista kilpailijoitaan enemmän vahvan brändinsä, logistisen osaamisensa ja asiakashallinnan kautta Podolskin keskijännitetehtaan länsimainen tehokkuus on ylivoimainen paikallisiin toimijoihin verrattuna. Expokabelissa tehdään tarvittavat muutokset tehokkuuden lisäämiseksi Tuotantolaitoksilla on hyvä sijainti Moskovan lähialueella Tavoitteena nousta viiden suurimman valmistajan joukkoon Venäjällä viidessä vuodessa Investointien painopistettä ja yrityshankintoja selvitetään koko ajan, ja mahdollisuuden tunnistettuamme toimimme nopeasti Yhtiöllä on kaikki Venäjällä toimimiseen tarvittavat sertifikaatit, hyväksynnät ja suositukset 23

24 Maksukykyinen asiakaskuntamme Kaupunkien verkkoyhtiöt Yksityiset sijoittajat teollisuus- ja infrakohteissa Sähköntuottajat 24

25 Tulevaisuudennäkymät Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

26 Tulevaisuudennäkymät Metallien hinnat nousussa ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna Maailmantalouden yleisen epävarmuuden vuoksi rakentamisen aste ja teollisten investointien määrä ovat pysynyt alhaisina Neomarkan loppuvuoden liiketuloksen odotetaan jäävän tappiolliseksi Neomarkan sijoitusstrategian näkökulmasta taantuma avaa uusia mahdollisuuksia, vaikka yritysostojen rahoitus saattaakin osoittautua tässä tilanteessa haasteelliseksi 26

27 Alumiinin hintakehitys Lähde: Reuters 27

28 Kuparin hintakehitys Lähde: Reuters 28

29 Neomarkka sijoituskohteena Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

30 Neomarkka sijoituskohteena Mahdollisuus päästä mukaan kasvavaan kaapelitoimialaan Omistetuilla yhtiöillä on laaja tuotevalikoima, joka mahdollistaa kaapelitarjonnan teollisuuden, rakentamisen ja sähköyhtiöiden käyttöön Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä Yhtiöllä on vahva tase ja hyvä rahoitusasema Tavoitteena on harkittu kasvu Merkittävin kasvupotentiaali on Venäjällä, joka uudistaa infrastruktuuriaan Tuulivoiman kasvu on merkittävä kasvumahdollisuus Maakaapelit korvaavat tulevaisuudessa ilmajohdot Kaapelitoimiala on altis kausivaihteluille, kuparin sekä alumiinin hintakehitykselle ja yleiselle suhdannekehitykselle 30

Samankaltaiset tiedostot

Neomarkka Oyj. Pörssi-ilta, kevät 2010 Espoo 22.3.2010 Toimitusjohtaja Markku E. Rentto. Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki

Neomarkka Oyj. Pörssi-ilta, kevät 2010 Espoo 22.3.2010 Toimitusjohtaja Markku E. Rentto. Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka Oyj Pörssi-ilta, kevät 2010 Espoo 22.3.2010 Toimitusjohtaja Markku E. Rentto Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki 2 Ne tämän esityksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita