Neomarkka Oyj Yhtiöesittely

Transkriptio

1 Neomarkka Oyj Yhtiöesittely Pörssin listayhtiöt tutuksi kiertue 2010 Espoo Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

2 Vastuunrajoituslauseke Ne tämän esityksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta sekä lausumat, joissa esiintyy sana uskoa, olettaa, tulevat tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm: 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. 2

3 Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

4 Neomarkka lyhyesti Neomarkan strategiana on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin Tavoitteena on kohdeyrityksiä kehittämällä nostaa sijoitetun pääoman tuottotasoa Neomarkan B-osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssi Oy:n päämarkkinalla Yhtiön markkina-arvo oli 37,6 MEUR Osakkeenomistajien lukumäärä noin

5 5 Neomarkan osakkeen kurssikehitys 12 kk

6 Tavoitteet Neomarkan sijoitusstrategia Parantaa Neomarkan kannattavuutta onnistuneella sijoitustoiminnalla Kasvattaa osakkeen arvoa ja lisätä osakkeen vaihdettavuutta Sijoitukset tehdään teollisuusyrityksiin, joilla on merkittävä kasvupotentiaali teollisuusyrityksiin, joiden toiminnallinen logiikka on yhtenevä aikaisempien sijoitusten kanssa ja mahdollistaa synergiaetuja mm. myynnissä ja markkinoinnissa sekä jakelussa jo ostettujen yritysten kanssa teollisuusyrityksiin, jotka valmistavat lopputuotteita tai puolivalmisteita 6

7 Suurimmat osakkeenomistajat A-sarjan B-sarjan Osakkeet Osuus Osuus osakkeet, osakkeet, yhteensä, osakkeista, äänistä, kpl kpl kpl % % Reka Oy ,76 65,77 Onninen-Sijoitus Oy ,15 2,88 CAG Management Oy ,75 1,21 Neomarkka Oyj ,45 1,01 Finnfoam Oy ,99 0,69 Sampo Pankki Oyj ,57 0,40 Nieminen Jorma Juhani ,49 0,34 Nordea Pankki Suomi Oyj ,48 0,33 SR Arvo Finland Value ,37 0,25 Maanpuolustuskorkeakoulun Tukisäätiö ,25 0,17 Yhteensä 61,26 73,05 Neomarkalla on noin osakkeenomistajaa 7

8 Avainluvut Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

9 Avainluvut Liikevaihto, MEUR 69,1 116,2 62,4 Liikevoitto, MEUR -5,4-1,5 4,2 Liikevoitto % liikevaihdosta -7,8-1,3 6,7 Tulos ennen veroja, MEUR -4,2-6,0 1,9 Sijoitetun pääoman tuotto % -3,0-1,2 4,4 Omavaraisuusaste % 47,4 47,8 5 Velkaantumisaste 41,6 20,9 13,7 Oma pääoma/osake, EUR 7,59 8,57 9,91 Tulos/osake, EUR -0,65-0,84 0,19 Osinko/osake, EUR 0,25 0,25 0,50 9

10 Q lyhyesti Liikevaihto 4,3 miljoonaa euroa suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana ja 4,7 miljoonaa suurempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä Kaapelitoimialan tuotantovolyymi vielä liian alhaisella tasolla kustannustehokkuuden näkökulmasta Teolliset kone- ja laiteinvestoinnit edelleen vähäisiä Raaka-aineiden hinnannousua ei pystytty siirtämään kaapelien myyntihintoihin edelleen tiukan kilpailutilanteen takia Tuotantolaitteiston rikkoontumiset haittasivat toimituksia Neomarkan liiketulos jäi -4,0 tappiolliseksi Pientaloteollisuuden markkinatilanne oli hyvä, liikevaihdon kasvua 38 % edellisvuoteen Finndomon tulosta rasitti vielä korkea kulurakenne, tulos jäi tappiolliseksi 10

11 Tunnusluvut /10 4-6/09 1-6/10 1-6/ Liikevaihto, milj. euroa josta 22,5 17,8 39,1 34,8 69,1 - Kaapelitoimialan liikevaihto 22,5 17,8 39,1 34,8 69,1 - Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Liiketulos, milj. euroa josta -1,7-1,2-4,0-1,0-5,4 - Kaapelitoimiala -1,4-0,8-3,4-0,5-4,1 - Muu toiminta -0,3-0,4-0,6-0,4-1,3 Tilikauden tulos, milj. euroa -1,3-0,9-3,6-1,3-3,9 Tulos/osake, euroa -0,24-0,15-0,60-0,20-0,65 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) -4,0 0,0-3,0 Omavaraisuusaste, % 44,0 48,2 47,4 11

12 Liikevaihto kvartaaleittain 35 MEUR Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

13 Tulevaisuus Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

14 Lähiajan näkymät Kaapelitoimialan liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen loppuvuoden aikana Pientalorakennusmarkkinoiden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla Konsernin koko vuoden liiketuloksen odotetaan olevan parempi kuin vuonna

15 15 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, Suomi 2005=100, vuosimuutos, %

16 Neomarkasta Neo Industrial Uusi nimi kuvaa paremmin teollisen monialayrityksen emoyhtiön toimintaa tänä vuonna investoinnit Finndomo Oy:öön ja erikoiskuitutuotantolaitokseen Valkeakoskella ylimääräinen yhtiökokous kutsuttu koolle nimen muuttamiseksi 16

17 Kuituliiketoiminta Avilon Oy Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

18 Avilon Oy Tähän Heikki lupasi materiaalia Aviloinsta huomiseen mennessä 18

19 Pientaloteollisuus Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

20 Miksi Finndomo? Finndomo on pohjoismaiden suurin pientalovalmistaja Synergiaedut tuotannollisten prosessien hallinta rakennetun ympäristön osaaminen vahva kasvupotentiaali Pohjoismaissa ja Venäjällä Positiivista vaikutusta Neomarkan kannattavuuteen odotetaan jo 2010 tilikaudella 20

21 Finndomo lyhyesti Liikeidea Liiketoiminta-alueet Kehittää ja edistää pohjoismaista pientaloasumista Itämerialueella - Pientaloja kuluttajille - Aluerakentaminen - Vapaa-ajan asuminen Avainluvut Liikevaihto 94 milj. euroa - Vuosituotanto 985 as. - Tehtaita 7 kpl - Henkilöstö 720 henk. 21

22 Finndomon tuotemerkit Suomi Ruotsi Tanska, Norja Kesko private label Venäjä, Baltia Puola, Ukraina 22

23 Finndomon tuotanto Haukipudas m² - perustettu 1970 Skellefteå m² - perustettu 1962 Sonkajärvi m² - perustettu 1939 Hjältevad m² - perustettu 1947 Hartola m² - perustettu 2004 Hässleholm m² - perustettu 1965 Loviisa m² - perustettu

24 Kaapelitoimiala Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

25 Liikevaihto 69,1 MEUR Henkilöstö n. 570 Kaapelitoimiala lyhyesti 4 tehdasta Suomessa ja 2 Venäjällä Päämarkkina-alueet Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä Myyntiyhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Venäjällä Yhtiöt: Expokabel 25

26 Tuotanto Oulu tietoliikenne-, teollisuusja erikoiskaapelit sekä valokaapelitarvikkeet Hyvinkää voimakaapelit, langat ja muovit Keuruu asennuskaapelit palonkestävät kaapelit pakkauskeskus Oulu Keuruu Riihimäki Hyvinkää Podolsk Riihimäki keski- ja suurjännitekaapelit Podolsk keskijännitekaapelit ohjaus- ja instrumentointikaapelit =Myyntiyhtiö 26

27 Asiakaskohderyhmät Verkonrakennus Asuin- ja toimistorakentaminen Teollisuus Energiantuotanto 27

28 Miksi juuri kaapeliteollisuus? Kaapelitoimialalla merkittävä kasvupotentiaali Suomessa ja erityisesti Venäjällä, missä uudistetaan maan infrastruktuuria Osaamisemme ja pitkän Venäjä-kokemuksen ansiosta pystymme kasvattamaan liiketoiminta-alueitamme erityisesti Venäjällä nopeasti Neomarkan omistamien yhtiöiden on laaja tuotevalikoima mahdollistaa laajan tarjonnan niin teollisuuden, rakentamisen kuin sähköyhtiöiden käyttöön Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä Maakaapelit tulevat korvaamaan tulevaisuudessa ilmajohdot Uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu on merkittävä mahdollisuus kaapelitoimialalle 28

29 Venäjän kaapelimarkkinat ovat edelleen hyvin pirstaloituneet Neomarkan tavoitteena on kasvaa Venäjän viidenneksi suurimmaksi kaapelinvalmistajaksi (tällä hetkellä 10 suurin) Sevkabel Holding 14 % Kamkabel 9 % Electrokabel 9 % Moskabelmet 8 % Unkomtech 6 % 29 Others 36 % UGMK 5 % Rybinskkabel 5 % Samarakabel 4 % Podolskkabel 4 % Lähde: CRU Year 2008

30 Kiitos Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

31 Lisätietoja Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, Helsinki

32 Reka Kaapeli Selkeä fokus asennus-, voima- ja suurjännitekaapeleissa Tehtaat Suomessa ja Venäjällä Myyntiyhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Venäjällä (Pietari ja Moskova) Kotimarkkina-alue Pohjoismaat Baltia Venäjä 32

33 Reka Kaapelin tehtaat Hyvinkää voimakaapelit, langat ja muovit Riihimäki keski- ja suurjännitekaapelit Keuruu asennuskaapelit palonkestävät kaapelit pakkauskeskus Podolsk ZAO Reka Kabel ja OOO Expokabel keskijännitekaapelit ohjaus- ja instrumentointikaapelit 33

34 Nestor Cables Yksi maailman nykyaikaisimmista telekaapelitehtaista Erikoistunut tietoliikennekaapeleiden ja valokaapeleiden asennustarvikkeiden valmistamiseen Tuotanto aloitettu keväällä 2008 Markkina-alueena Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä Työllistää noin 70 henkilöä 34

35 Expokabel Sijaitsee Podolskissa Reka Kaapelin Venäjän tehtaan vieressä. Sijainnista merkittäviä synergiahyötyjä mm. energiahuollossa ja hallinnossa Erikoistunut ohjaus- ja instrumentointikaapeleiden sekä ydinvoimaloiden ja öljy- ja kaasulaitosten käyttämien kaapeleiden valmistukseen Liikevaihto 2009 noin 5 MEUR Henkilöstö 190 Markkina-alueena Venäjä ja IVY-maat 35