Esityksen sisältö. Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos. Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi

Transkriptio

1

2

3 Esityksen sisältö Uusi kokonaisuus järjestelyn - hyödyt ja lopputulos Järjestelyn yksinkertaistettu prosessi

4 Elinvoimainen ja valtakunnallinen yleishyödyllinen ja kohtuuhintainen vuokra-asuntotoimija, jonka omistajina Suomalaiset instituutiot, yhtiöt ja säätiöt sekä kaupungit Valtakunnallinen YH-Yhtiö Holding yhtiön omistus ELO OP-ryhmä Fennia Halukkaat YH Kodit Oy:n omistajat Halukkaat YH Yhtymä Länsi Oy:n omistajat Kaupungit 100 % 100 % Yleishyödyllinen Kohtuuhintainen 40 v korkotuki 10 v korkotuki noin asuntoa noin asuntoa Tunnuslukuja Holding konserni 12/2017 M Arvio Liikevaihto 110 Liikevoitto 40 - prosentteina liikevaihdosta, % 36 % Taseen loppusumma Oma pääoma 150 Korollinen vieraspääoma 900 Omavaraisuusaste, % 14 %

5 Omistajille tasaista tuottoa jakava, valtakunnallinen vuokraasuntosijoituskonserni. Vähintään 4% vuotuinen tuotto. >4 % vuotuinen tuotto sijoitetuille omille varoille Valtakunnallinen YH-Yhtiö >4 % vuotuinen tuotto sijoitetuille omille varoille Yleishyödyllinen 40 v korkotuki Kohtuuhintainen 10 v korkotuki Noin asunnon yleishyödyllinen, valtakunnallinen yhteisö, joka mahdollistaa vakaa (4-8%) tuoton omistajille ja kohtuuhintaiset vuokrat Noin asunnon Kohtuuhintainen, valtakunnallinen, kasvukeskuksiin keskittyvä vuokrataloyhtiö, joka mahdollistaa omistajille noin 10-15% tuoton.

6 Järjestelyn hyödyt Luodaan mahdollisuus luopua YH-Kodit -konsernin omistuksesta niille nykyisille YH-Kodit Oy:n ja YH-Yhtymä Länsi Oy:n omistajille, jotka eivät halua olla mukana yhtiössä tai muuten yleishyödyllisessä vuokra-asuntotuotannossa. Mahdollistetaan elinvoimainen ja valtakunnallinen yleishyödyllinen ja kohtuuhintainen vuokra-asuntotoimija, jonka omistajina Suomalaiset instituutiot, säätiöt ja kaupungit. Mahdollistetaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääntyminen tulevina vuosina, tavoite noin 0,3 mrd (3 000 kohtuuhintaista asuntoa). YH-Kotien käynnissä olevat hankkeet ja tonttivaranto pystytään hyödyntämään osana kokonaisjärjestelyä ja investoinnit Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomen seudulle pysyvät vahvoina. Järjestelyssä myös YH-Kotien henkilökunnan osaaminen ja pysyvyys mahdollistetaan osana uutta valtakunnallista kokonaisuutta.

7 YH Kodit Oy Koko henkilöstö on YH Kodit Oy:ssä Isännöinti- ja rakennuttamis-liiketoiminta ovat YH Kodit Oy:ssä Liike- ja toimistotilat ovat YH Kodit Oy:n omistuksessa YH-Yhtymä Länsi Oy ( 50,1 %) YH Kodit Oy Lännen YH-Asunnot Oy (100%) yleishyödyllinen YH Kodit Oy omistus % Tampereen kaupunki 17,9 % Tampereen Vuokratalosäätiö 16,4 % YH VS-Rakennuttaja Oy 16,4 % Länsi-Suomen Yleishyödyllinen asuntosäätiö 11,3 % Nokian kaupunki 4,4 % Pirkkalan kunta 4,4 % Valkeakosken Asunnot OY 4,4 % Ylöjärven kaupunki 4,4 % YH Kodit Oy 3,9 % Kiiinteistö Oy Taloherttua 3,7 % Kiinteistö Oy Sirkkavuori 3,5 % Kangasalan kunta 3,0 % Turun kaupunki 1,9 % Akaan kaupunki 1,2 % Lempäälän kunta 1,2 % Mänttä-Vilppulan kaupunki 0,7 % Ruoveden kunta 0,5 % Kaarinan kaupunki 0,3 % Loimaan kaupunki 0,3 % Kiinteistöosakeyhtiöitä Asuntomäärät (arvio): vuokra asumisoikeus 12 osaomistus 936 asuntoa

8 YH-Yhtymä Länsi Oy YH-Yhtymä Länsi Oy omistus: YH Kodit Oy 50,1 % Avara Orientis Oy 21,3 % YH VS-Rakennuttaja Oy 18,5 % Ilmarinen 6,6 % Lakea Oy 2,1 % Porin YH-Asunnot Oy 0,6 % YH Itä-Savo Oy 0,5 % Satakunnan YH-Rakennuttaja Oy 0,3 % YH-Yhtymä Länsi Oy 128 as. YH-Antura Oy Yleishyödyllinen as. YH-Priimus Oy??as. YH-Osaomistus Oy yleishyödyllinen 12 as. YH-Asumisoikeus Länsi Oy yleishyödyllinen as. YH-Kodikas Oy yleishyödyllinen as.

9 YH-Kodit konsernin järjestely Vaihtoehto

10 Järjestely yksinkertaistettuna Voidaan osittain toteuttaa päällekkäisesti Osingon jako YH- Yhtymästä omistajille Osinkona ei jaeta koko kassaa Step 1 Step 2 YH-Yhtymä Länsi ostaa omistajiltaan (pl. YH-Kodit ja ne osakkeen omistajat, jotka haluavat jäädä omistajiksi) osakkeet käypään arvoon YH-Yhtymä Länsi ja Lännen YH-Asunnot fuusioidaan Avara Amplus Oy:n Step 3.1 Step 3.2 YH-Kodit Oy ostaa omistajiltaan (pl. ne osakkeen omistajat, jotka haluavat jäädä omistajiksi) osakkeet käypään arvoon YH-Kodit fuusioidaan Amplus Holding Oy:öön Muodostuu valtakunnallinen YHyhtiö Step 4

11 Järjestelyllä riskit ja huomiot Kaikkien YH Kotien, YH Yhtymä Lännen ja Avaran omistajien tulee sitoutua järjestelyyn ennen sen toteuttamista. Järjestelyn toteuttamisesta sovitaan esisopimuksella. Yhtiöiden arvonmääritykset tulee tehdä riippumattoman, ulkopuolisen, asiantuntijan toimesta. YH Kotien hallinnon ja johdon tulee sitoutua järjestelyyn. Järjestely tulee toteuttaa lähes keskeytyksettä ja sopia ennen järjestelyyn lähtemistä arvonmääritysperusteet, jotta prosessi etenee jouhevasti.