Liiketoimintayhtiöiden pitkäaikaisten asiakkaiden tilauskannat ovat pysyneet vahvalla tasolla.

Transkriptio

1 Takoma Oyj Pörssitiedote TAKOMA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS * Liikevaihto 4,64 miljoonaa euroa * Liikevoitto 0,04 miljoonaa euroa * Voitto ennen veroja 0,12 miljoonaa euroa * Osakekohtainen tulos, senttiä 0,6 (90,3 tilinpäätöksessä ) * Oma pääoma per osake, euroa 1,28 (1,23 tilinpäätöksessä ) * Omavaraisuusaste 78,2 % (98,8 % tilinpäätöksessä ) * Strategian mukaisesti Takoma hakee kasvua myös yritysostoin. Myyjäosapuolien korkeat hintaodotukset ovat toistaiseksi estäneet kauppojen toteutumisen. TALOUDELLINEN KEHITYS Konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 8 % kasvussa verrattuna hankittujen liiketoimintojen vastaavaan aikaisempaan ajanjaksoon. Konsernin liikevaihto jakautui asiakasryhmittäin laivanrakennus- ja offshore-teollisuuteen 50 %, nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien toimituksiin 20 % sekä prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksiin 27 %. Suoraa vientiä konsernin liikevaihdosta oli 1,2 miljoonaa euroa (26 %). Takoma Subcon liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 3,02 miljoonaa euroa ja Takoma Hydraulics liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 1,62 miljoonaa euroa. Liiketoimintayhtiöiden pitkäaikaisten asiakkaiden tilauskannat ovat pysyneet vahvalla tasolla. Konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 0,04 miljoonaa euroa. Jakson kannattavuus oli heikko. Konsernin uudelleenjärjestely pörssilistatuksi konepajakonserniksi ja muut kertaluonteiset erät aiheuttivat katsauskaudelle 0,1 miljoonan euron kulukirjaukset. Uudelleenjärjestelyn kuluja odotetaan realisoituvan seuraavalle katsauskaudelle vielä 0,05 miljoonaa euroa. IFRS 3 mukainen liiketoimintojen yhdistämisellä hankitun vaihto-omaisuuden arvostaminen käypään arvoon realisoitui 0,06 miljoonan euron kustannuksena katsauskaudelle. Vastaavat kulukirjaukset realisoituvat vielä kahdelle seuraavalle vuosineljännekselle. Metalliteollisuuden työvoimakustannusten sopimuskorotukset sekä palveluiden ja raaka-aineiden yleiset hinnannousut heikensivät konsernin kannattavuutta katsauskaudella. Kustannustason nousua pyritään kompensoimaan tuottavuutta kehittämällä ja nostamalla mahdollisuuksien mukaan asiakashintoja. Katsauskauden kannattavuutta rasitti lisäksi Takoma Subcon liiketoimintasegmentillä toteutettujen koneinvestointien ylösajot ja layout -muutokset. Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,09 miljoonaa euroa. Yhtiön pääomarakenne ja maksuvalmius olivat katsauskauden lopussa hyvät. Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 9,2 miljoonaa euroa ja korollisia rahoitusvelkoja 3,0 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 78,2 %. Sivu 1 / 12

2 KONSERNIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMIALA Konsernin emoyhtiönä toimii Takoma Oyj, joka vastaa konsernin taloushallinnosta, rahoituksesta, sijoittajaviestinnästä, IT-asioista sekä konsernin strategisesta päätöksenteosta. Takoma Oyj kuuluu Panostaja -konserniin. Yhtiö tulee strategiansa mukaan muodostumaan kolmesta liiketoimintasegmentistä, jotka ovat Takoma Hydraulics, Takoma Subcon ja Takoma Products. Segmenttien tuotteiden luonne ja toimitusprosessi poikkeavat toisistaan. Katsauskaudella yhtiöllä on toimintaa vain Takoma Hydraulics ja Takoma Subcon liiketoimintasegmenteillä. Hydrauliikkatoimiala (Takoma Hydraulics) perustuu Tampereen Laatukoneistus Oy:n osaamiseen. Alihankintatoimialan (Takoma Subcon) tukijalkana on vaativien kappaleiden koneistukseen erikoistunut Hervannan Koneistus Oy. Jatkossa konsernin kolme toimialaa tulevat tasapainottamaan suhdannevaihteluja ja paikallista markkinariskiä sekä tuovat merkittäviä toiminnallisia etuja. Takoma Oyj:n resurssit ja pörssilistaus luovat mahdollisuuden rakentaa uudenlaisen, vahvaan suomalaiseen osaamiseen perustuvan teknologiakonsernin. Konepajaryhmän arvioidaan kasvavan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Toimintaa kehitetään hakien olemassa olevien yksiköiden synergiaetuja sekä kasvattamalla konsernia uusilla yksiköillä, jotka sopivat suunniteltuun strategiaan ja kolmeen toimialaan. Yhtiön johdon tavoitteena on kehittää Takomasta viidessä vuodessa liikevaihdoltaan noin 100 miljoonan euron konepajakonserni. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET JA SAMAN MÄÄRÄYSVALLAN ALAISET LIIKETOIMET Takoma Oyj (entinen Suomen Helasto Oyj) aloitti toimintansa Samana päivänä uusi yrittäjävetoiseen toimintamalliin perustuva konepajaryhmä toteutti ensimmäiset yrityshankintansa ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutusten mukaisesti. Takoma Oyj allekirjoitti Hervannan Koneistus Oy:n omistajan Kimmo Korhosen kanssa osakkeiden vaihtosopimuksen, jolla Korhonen luovutti Takomalle Hervannan Koneistus Oy:n koko osakekannan. Takoma Oyj:n hallitus päätti osakevaihdon toteuttamiseksi korottaa yhtiön osakepääomaa ,50 eurolla ,96 euroon toimeenpanemalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavan osakeannin ja antaa Kimmo Korhoselle vastikkeena uutta Takoma Oyj:n osaketta. Osakkeen merkintähinta oli 1,84 euroa osakkeelta, joka oli Suomen Helasto Oyj:n päätöskurssi Helsingin Pörssissä. Merkintähinnasta kirjattiin osakepääoman korotukseksi 0,06 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 1,78 euroa. Tehdyn osakevaihdon arvo on Suomen Helasto Oyj:n osakkeen päätöskurssin mukaan laskettuna 4,9 miljoonaa euroa. Osakeannissa annetut osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet niiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin Osakepääoman korotuksen rekisteröimisen yhteydessä on poistunut Takoma Oyj:n osakkeita koskeva osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukainen enemmistöosakkaan lunastusoikeus ja -velvollisuus. Osakkeita koskeva Rahoitustarkastuksen hyväksymä Perusesite on julkaistu Takoma Oyj:n tytäryhtiö Causatak Oy osti emoyhtiö Panostajaan kuuluneen Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminnan 3,7 miljoonan euron kauppahinnalla. Liiketoiminnan ulkopuolinen varallisuus, mukaan lukien yhtiön omistama toimitila ja osa veloista, jäivät liiketoimintakaupassa myyjäyhtiöön. Sivu 2 / 12

3 Hervannan Koneistuksen ja Tampereen Laatukoneistuksen taseet on yhdistelty ensimmäinen kerran konsernista laadittavaan osavuosikatsaukseen ajalta Tuloslaskelman osalta liiketoimintayhtiöt on yhdistelty konserniin alkaen. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Yhtiön tärkeimmät investoinnit muodostuivat nykyisten liiketoimintojen hankkimisesta Kyseisiä hankintoja on kuvattu edellä konsernirakenteen muutoksissa ja yhtiön laatimassa Perusesitteessä, joka on julkaistu Konsernin bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin katsauskaudella olivat yhteensä 9,8 miljoonaa euroa. Hervannan Koneistus Oy teki loppuvuodesta 2006 päätöksen uuden CNC-työstökeskuksen tilaamisesta ja tilasi syyskuussa 2007 vielä uuden CNC-työstökeskuksen. Ensimmäinen näistä koneista otettiin käyttöön joulukuussa 2007 ja toinen otetaan käyttöön keväällä Nämä investoinnit rahoitetaan Takoma Oyj:n rahavaroilla ja Hervannan Koneistus Oy vuokraa koneet emoyhtiöltään. Näiden kahden CNC-työstökeskuksen yhteenlaskettu arvo on 0,9 miljoonaa euroa. Tampereen Laatukoneistus Oy:ssä tehdään parhaillaan useamman vuoden investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on uusia voimakkaasti tuotantokalustoa ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 0,15 miljoonaa euroa positiivinen. Tämä johtui lähinnä käyttöpääoman pienenemisestä. Konsernin omavaraisuusaste on katsauskauden lopussa 78,2 % ja kaudella jaettiin 0,94 miljoonan euron osinko. Lyhyt- ja pitkäaikaisten korollisten lainojen nettomuutos osoitti katsauskaudella 1,67 miljoonaa euroa velkojen vähennystä. HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen ja hallituksen ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että osinkoa jaetaan 0,06 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli ja maksupäivä Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin Juha Sarsama, Veli Ollila ja Kimmo Korhonen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Metso Paper Oy:n Senior Vice President, ekonomi Harri Nikunen ja KMT Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja, ekonomi Juhani Vesterinen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Lilja. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavan hallituksen esityksen valtuutuksesta osakepääoman korottamiseen sekä peruutti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään ,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen Sivu 3 / 12

4 erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. OSAKEPÄÄOMA, OSAKEKURSSIN KEHITYS JA OSAKKEENOMISTUS Katsauskauden aikana osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä kpl ( katsauskaudella ) vaihtoarvoltaan 0,2 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Vaihdon suhteellinen osuus osakkeiden kokonaismäärästä oli 1 % (6,5). Katsauskauden ylin kaupantekokurssi oli 1,93 ja alin 1,46 euroa. Katsauskauden aikana suoritettujen kauppojen keskihinnaksi muodostui 1,77 euroa (1,24). Osakkeen katsauskauden viimeisin noteeraus oli 1,69 euroa (1,16). Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 26,5 miljoonaa euroa (15,1). Suunnatussa osakeannissa Kimmo Korhonen merkitsi uutta Takoma Oyj:n osaketta. Tämä vastasi 20,5 % Yhtiön aiemmasta rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden määrästä. Kimmo Korhosen omistusosuus osakeannin jälkeisestä osakepääomasta on 17,0 %. Emoyhtiö Panostaja Oyj:n omistusosuus osakeannin jälkeisestä osakepääomasta on 79,2 %. Takoma Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Takoma Oyj:n perusesite ja arvopaperiliite on hyväksytty Rahoitustarkastuksessa Kimmo Korhosen suunnatulla osakeannilla merkitsemät kappaletta uusia Takoma Oyj:n osakkeita tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Esite ja arvopaperiliite ovat saatavissa Takoma Oyj:n kotisivuilta ja yhtiöstä. Emoyhtiö Panostaja Oyj:n hallitus on päättänyt ryhtyä selvittämään mahdollisuuksia jakaa omistamiaan Takoma Oyj:n osakkeita osinkona Panostaja Oyj:n osakkaille. Selvitystyö on edelleen kesken. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Komponenttien saatavuus ja yleisen kustannustason nousu aiheuttavat haasteita liiketoimintasegmenttien kannattavuudelle. Viime vuosien vahvan metalliteollisuuden jakson aikana monet yritykset ovat tehneet poikkeuksellisen hyviä tuloksia, mistä johtuen luopuvien yrittäjien hintatoiveet voivat olla yrityskauppatilanteissa korkeita. Yritysostojen avulla laajentuvalle yritykselle tästä aiheutuu riski siitä, että sopivia kohdeyhtiöitä ei ole kaupan hyväksyttävissä olevalla hinnalla. Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajoittamaan näiden ja muiden riskien mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Jos riskit kuitenkin toteutuvat niillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Takoman liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen tai Takoman osakkeen hintaan. NÄKYMÄT LOPPUTILIKAUDELLE Yleisistä maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta konsernin liiketoiminta-alueiden asiakkaiden tilauskannat ovat korkealla tasolla. Lyhyellä Sivu 4 / 12

5 tähtäimellä Takoman liiketoiminnan volyymien uskotaan säilyvän hyvällä tasolla ja katsauskaudella aloitettuja toiminnankehityshankkeita jatketaan. Julkaistun strategian mukaisesti Takoma hakee kasvua myös yritysostoin ja -järjestelyin. Katsauskauden aikana on analysoitu useita potentiaalisia yrityksiä. Myyjäosapuolien korkeat hintaodotukset ovat toistaiseksi estäneet kauppojen toteutumisen. LAATIMISPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja kirjaamisja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä Kaikki taulukko-osan luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. Yhtiön johto on IAS 8:n edellyttämällä tavalla käyttänyt harkintaansa laatimisperiaatetta valitessaan ja päättänyt soveltaa saman määräysvallan alaisiin liiketoimintojen yhdistämisiin IFRS 3 -standardia. Katsauskauden aikana tehtyjen yrityshankintojen kauppahintojen IFRS 3 mukaiset allokoinnit ovat alustavia. Yhtiö ei ole otattanut katsauskaudella käyttöönsä uusia IFRS -standardeja tai IFRIC -tulkintoja. Katsauskauden veroina on otettu huomioon jakson tulosta vastaavat verot. TAULUKKO-OSA KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 euroa * * 8 3 kk 3 kk 12 kk Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 5 Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varastojen muutos -337 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot -178 Liiketoiminnan muut kulut -601 Liikevoitto 36 Sivu 5 / 12

6 Rahoitustuotot 139 Rahoituskulut -52 Voitto ennen veroja 122 Tuloverot -28 Tilikauden voitto jatkuvista 94 toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto Jakautuminen Emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot Laimentamaton 0,006 Laimennettu 0,006 Osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut toiminnot Laimentamaton 0,014 0,903 Laimennettu 0,014 0,903 * Yhtiö (ent. Suomen Helasto Oyj) myi kaikki entiset liiketoimintayhtiönsä emoyhtiölleen Panostaja Oyj:lle yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Tilinpäätöksessä yhtiön aikaisemmat liiketoiminnot on esitetty lopetettuina liiketoimintoina eikä yhtiöllä ollut jatkuvaa liiketoimintaa lainkaan. Osavuosikatsauksen luvut on oikaistu vastaavalla tavalla. KONSERNIN TASE 1000 euroa Sivu 6 / 12

7 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat 21 4 hyödykkeet Muut rahoitusvarat Ennakkomaksut Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset 69 0 Sivu 7 / 12

8 Rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 euroa * * 3 kk 3 kk 12 kk Liiketoiminnan rahavirrat Liikevoitto 36 Oikaisut 178 Käyttöpääoman muutokset -50 Maksetut ja saadut korot ja -16 verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -736 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Lopetetut liiketoiminnot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Lainojen muutos Maksetut osingot -940 Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Sivu 8 / 12

9 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva omapääoma Osake- Yli- Sij. Kerty- Oma pääoma kurssi- vapaan neet pääoma rahasto oman voitto- yhteensä pääoman varat rahasto Oma pääoma Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yht Osingonjako Suunnattu osakeanti Oma pääoma Oma pääoma Katsauskauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yht Osingonjako Suunnattu osakeanti Oma pääoma KONSERNIN VASTUUT 1000 euroa * Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Takaukset 20 Sivu 9 / 12

10 Yrityskiinnitykset Pantit 6 6 Vuokravastuut * HENKILÖSTÖ Takoma Subcon 46 Takoma Hydraulics 41 Takoma Oyj 2 Lopetettujen toimintojen henkilöstö 166 Yhteensä * TUNNUSLUVUT Oma pääoma per osake, euroa 1,28 1,23 Osakemäärä keskimäärin, Osakemäärä katsauskauden lopussa, Oman pääoman tuotto, % 0,5 111,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,3 90,3 Bruttoinvestoinnit, 1000 euroa Korolliset velat, 1000 euroa Omavaraisuusaste, % 78,2 98,8 SEGMENTTI-INFORMAATIO Ensisijainen raportointimuoto - liiketoiminnalliset segmentit LIIKEVAIHTO Takoma Subcon Takoma Hydraulics Yhteiset Yhteensä Sivu 10 / 12

11 LIIKEVOITTO Takoma Subcon 121 Takoma Hydraulics 112 Yhteiset -197 Yhteensä 36 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Takoma Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kimmo Korhonen, Talousjohtaja Tarja Rantala, Jakelu: Helsingin Pörssi, Rahoitustarkastus, keskeiset tiedotusvälineet Tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot konsernin tulevasta kehityksestä perustuvat konsernin johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto, % voitto ennen satunnaisia eriä - tuloverot x 100 oma pääoma (keskimäärin) Sijoitetun pääoman tuotto, % Voitto ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut x 100 taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) Omavaraisuusaste, % oma pääoma x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos/osake, euroa voitto ennen satunnaisia eriä - tuloverot osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä Sivu 11 / 12

12 (keskimäärin) Oma pääoma / osake, euroa oma pääoma osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa Sivu 12 / 12