LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus klo LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT SELKEÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu lyhyesti: - Liikevaihto 29,5 (25,9) milj. euroa, kasvua 13,7 % - Käyttökate 2,8 (1,3) milj. euroa, kasvua 106,7 % - Liiketulos 1,2 (-0,1) milj. euroa - Katsauskauden tulos 0,6 (-0,3) milj. euroa - Osakekohtainen tulos 0,07 (-0,03) euroa - Liiketoiminnan rahavirta 4,0 (1,9) milj. euroa, kasvua 112,9 % - Markkina-asemaa vahvistettiin yrityskaupoin Tampereen seudulla Huhti-kesäkuu lyhyesti: - Liikevaihto 15,3 (13,2) milj. euroa, kasvua 15,9 % - Käyttökate 1,5 (0,8) milj. euroa, kasvua 92,1 % - Liiketulos 0,7 (0,1) milj. euroa - Katsauskauden tulos 0,4 (-0,1) milj. euroa - Osakekohtainen tulos 0,04 (-0,01) euroa - Liiketoiminnan rahavirta 2,4 (0,9) milj. euroa, kasvua 156,1 % Näkymät vuodelle 2013 Oral arvioi edelleen ennusteen mukaisesti, että yhtiön liikevaihto kasvaa vuonna 2013 suhteellisesti enemmän kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia, ja että liiketulos parantuu merkittävästi vuodesta Toimitusjohtaja Martin Forss: Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminta toteutui hyvin. Liikevaihtomme kasvoi 13,7 prosenttia. Suurempi liikevaihto paransi merkittävästi kannattavuutta. Viime vuonna ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tekemämme yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa. Suunterveydenhuollon palveluiden kysyntä alkoi vilkastua vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla ja positiivinen trendi on jatkunut. Kysyntä on säilynyt vilkkaampana kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Liiketuloksen vahvaan kasvuun vaikuttivat hammashoitopalveluiden parantuneen kysyntätilanteen aikaansaama liiketoiminnan volyymin ja asiakasmäärien kasvu, toteutuneiden varausasteiden suotuisa kehitys sekä parantuneet käyttöasteet. Oralin entistäkin vahvempi brändi on vaikuttanut positiivisesti kysynnän kehittymiseen valtakunnallisesti. Toimintaympäristö Yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut myös suunterveyden palveluiden kysyntään vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Selkeimmin epävarmuus pidentää päätöksentekoa vaativien hoitojen aloittamisesta. Tiukka taloudellinen tilanne hidastaa myös vähemmän kiireellisten hoitojen kuten oikomishoitojen ja valkaisujen kysynnän kasvua. 1

2 Perushammashoidon kysyntätilanne on säilynyt Oralissa vahvana. Katsauskaudella kysyntä oli selvästi vilkkaampaa kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Konsernin avainluvut 1000 EUR 4-6/ / / /2012 Liikevaihto Käyttökate Liiketulos Katsauskauden tulos Osakekohtainen tulos, EUR 0,04-0,01 0,07-0,03 Liiketoiminnan rahavirta Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) Omavaraisuusaste, % 43,3 44,6 Velkaantumisaste, % 42,0 56,2 Henkilöstömäärä kokoaikaiset kauden lopussa Liikevaihto ja tulos Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto kasvoi odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia ja oli 29,5 (25,9) miljoonaa Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti edellisenä vuonna ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt yritysostot ja niiden myötä lisääntyneet hoitokäynnit sekä kysynnän vilkastuminen. Asemilla oli kauden päättyessä 163 (147) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Käyttökate parani liiketoiminnan kasvun ja kysynnän vilkastumisen ansiosta selvästi ja oli 2,8 (1,3) miljoonaa Tammi-kesäkuun liiketulos parani merkittävästi ja oli 1,2 (-0,1) miljoonaa euroa eli 3,9 (-0,4) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden parantuminen. Liiketulos sisälsi kertaluonteisia tuloja kulukorvauksista 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja kertaluonteisia menoja konsulttipalveluista -0,1 (-0,3) miljoonaa Kertaluonteisten erien nettovaikutus oli 0,0 (-0,3) miljoona Katsauskauden tulos oli 0,6 (-0,3) miljoonaa Osakekohtainen tulos oli 0,07 (-0,03) Liikevaihto ja tulos Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto kasvoi odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 15,9 prosenttia ja oli 15,3 (13,2) miljoonaa Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti edellisenä vuonna ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt yritysostot. Oral kasvatti markkinaosuuttaan Tampereen seudulla ostamalla Koskident Oy:n ja Nokident Oy:n hammaslääkäriasemat, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3,3 miljoonaa Asemat ovat mukana Oralin liikevaihdossa alkaen. Liikevaihtoa kasvatti myös kysynnän vilkastuminen. Käyttökate parani liiketoiminnan kasvun ja kysynnän vilkastumisen ansiosta selvästi ja oli 1,5 (0,8) miljoonaa Huhti-kesäkuun liiketulos parani merkittävästi ja oli 0,7 (0,1) miljoonaa euroa eli 4,5 (0,5) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon kasvu ja käyttöasteiden parantuminen. Liiketulos sisälsi 2

3 kertaluonteisia tuloja kulukorvauksista 0,1 (0,0) miljoona euroa ja kertaluonteisia menoja konsulttipalveluista -0,1 (-0,1) miljoonaa Kertaluonteisten erien nettovaikutus oli 0,0 (-0,1) miljoona Toisen vuosineljänneksen tulos oli 0,4 (-0,1) miljoonaa Osakekohtainen tulos oli 0,04 (-0,01) Rahavirta, tase ja investoinnit Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli 4,0 (1,9) milj. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi vahvasti yhtiön kannattavuuden merkittävän parantumisen ja positiivisesti kehittyneen nettokäyttöpääoman ansiosta. Investointien rahavirta oli -1,8 (-2,5) miljoonaa Rahoitustoimintojen rahavirta oli 0,7 (1,1) miljoonaa euroa ja katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan 2,9 (0,5) miljoonaa Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,0 (3,7) miljoonaa Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Konsernin pitkäaikaiset varat olivat 26,2 (25,4) miljoonaa Konsernin likvidit varat olivat 4,7 (1,6) miljoonaa Yhtiöllä ei ollut käytössä sen maksuvalmiutta tukevaa 2,5 miljoonan euron suuruista luottolimiittiä Korollisia nettovelkoja oli 6,3 (7,8) miljoonaa Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 3,5 (4,4) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 7,5 (5,0) miljoonaa euroa ja rahavaroista 4,7 (1,6) miljoonaa Pitkäaikaiset korolliset velat lisääntyivät pääosin yrityskauppojen seurauksena. Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 3,4 (2,0) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen lisäkauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,65 (0,42). Konsernin oma pääoma oli 15,0 (13,9) miljoonaa euroa ja oma pääoma per osake 1,71 (1,59) Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 44,3 (44,6) prosenttia. Henkilöstö Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilökunnasta. Oral-konsernissa työskenteli jaksolla keskimäärin 468 (435) henkeä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Jakson lopussa vastaava luku oli 482 (439). Konsernin rakenne Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli kauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy, Oral Hammaslääkärit Nummela Oy, Oral Hammaslaboratorio Oy sekä Oral Hammaslääkärit Koskident Oy. Oral Hammaslääkärit Koskident Oy:llä oli kauden päättyessä tytäryhtiönään Oral Hammaslääkärit Nokident Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa. Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 29 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Nokialla, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla. Oral yksinkertaistaa konsernirakennettaan fuusioimalla konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä emoyhtiöön. Oral 3

4 Hammaslääkärit Nummela Oy:n sulautumista koskeva sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisterissä , Oral Hammaslääkärit Nokident Oy:n ja Oral Hammaslääkärit Koskident Oy:n Sulautumisilla yksinkertaistetaan konsernirakennetta eikä sulautumisvastiketta anneta. Suunnitelman mukaan sulautumiset pannaan täytäntöön Osake ja osakepääoma Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli ,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakemäärä kasvoi katsauskaudella uudella osakkeella, jotka merkittiin kaupparekisteriin Osakemerkinnät perustuvat yhtiön avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen kannustejärjestelmään. Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin pienet yhtiöt -listalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,65 (3,20) euroa ja keskikurssi 3,98 (3,23) Osakkeen kokonaisvaihto oli ( ) osaketta, omistajien lukumäärä (2.582) ja yhtiön markkina-arvo kauden päätyttyä 40,9 (30,0) miljoonaa Yhtiön tietoon ei tullut katsauskaudella liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia. Atine Group Oy on yhtiön suurin osakkeenomistaja 36,5 prosentin omistusosuudella. Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Oral on selostanut liiketoiminnan riskejä vuosikertomuksessa 2012 sekä internet-sivuillaan. Yhtiön arvion mukaan riskeissä ja markkinoiden epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut tämän jälkeen olennaisia muutoksia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Yhtiö on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 ja vuonna 2013 voimaan tulleita IAS/IFRS-standardimuutoksia. IAS/IFRS - standardimuutoksilla ei ole olennaista merkitystä osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 4

5 KONSERNIN TULOSLASKELMA, 4-6/ / / / / EUR LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot ja kulut KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e - laimentamaton 0,04-0,01 0,07-0,03 0,00 - laimennusvaikutuksella oikaistu 0,04-0,01 0,07-0,03 0,00 TASE, 1000 EUR PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Myytävissä olevat sijoitukset Pitkäaikaiset varat yhteensä LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Katsauskauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edell. tilikausien voitto/tappio Katsauskauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset velat yhteensä Varaukset Lyhytaikaiset velat Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

6 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Katsauskauden tulos Osakeanti Osakepalkkiojärjestelmä Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Katsauskauden tulos Pääomanpalautus Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Katsauskauden tulos Pääomanpalautus Oma pääoma KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksullinen suunnattu osakeanti Maksetut osingot/pääoman palautukset Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

7 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT KESKEISET TUNNUSLUVUT* 1-6/ / /2012 Osakekohtainen tulos, EUR 0,07-0,03 0,00 Omapääoma/osake, euroa 1,71 1,59 1,62 Omavaraisuusaste, % 43,3 44,6 44,7 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) Quick ratio 0,65 0,42 0,50 Velkaantumisaste, % 42,0 56,2 54,5 *Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1000 EUR Q2/2013 Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Rahoitus tuotot ja kulut Katsauskauden tulos ennen veroja Verot Katsauskauden laaja tulos Hankitut liiketoiminnot Oral Hammaslääkärit Oyj sopi ostavansa Tampereen keskustassa toimivan Hammaslääkärikeskus Koskident Oy:n ja Nokialla toimivan Hammaslääkärikeskus Nokident Oy:n koko osakekannat. Asemien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3,3 miljoonaa euroa ja niillä työskentelee yhteensä noin 30 henkeä. Asemat yhdistettiin Oral-ketjuun Alla olevassa taulukossa on esitetty tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat: 1000 EUR 1-6/ /2012 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Sijoitukset - 86 Vaihto-omaisuus Saamiset Rahavarat Varat yhteensä Laskennallinen verovelka 24-7

8 Muut velat Velat yhteensä Nettovarat Hankintameno Liikearvo Rahana maksettu kauppahinta Hankinnan kohteiden rahavarat Rahavirtavaikutus Vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon hankintojen tulosvaikutus on lievästi positiivinen. Hankintoihin liittyi 26 tuhannen euron transaktiokulut. Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella. Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa. Käyvän arvon määrittely Johdannaissopimusten käyvät arvot (1000 EUR) Koronvaihtosopimusten nimellisarvot Koronvaihtosopimusten käyvät arvot (velat) Myytävissä olevien omaisuuserien käyvät arvot (1000 EUR) Myytävissä olevat omaisuuserät (varat) Johdannaissopimukset koostuvat koronvaihtosopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Myytävissä olevat omaisuuserät (taso 3) koostuvat sijoituksista, joille ei ole olemassa aktiivista markkinaa ja käyvän arvon määrittäminen edellyttää merkittävissä määrin harkintaa. Vakuudet ja vastuusitoumukset Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR) Yrityskiinnitys Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR) Rahalaitoslainat Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR) Vuoden sisällä erääntyvät Yli vuoden päästä erääntyvät Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä Vuokravastuut (1000 EUR) Vuokravastuut toimitiloista Vuokravastuut yhteensä

9 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Martin Forss, puh Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Oral Hammaslääkärit Oyj julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, 9