Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja."

Transkriptio

1 Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu liikkeeseen osana Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalaista MTN-ohjelmaa 1 Lainan ehdot koostuvat MTN-ohjelman 25. toukokuuta 2011 voimaan tulleista Yleisistä Ehdoista, julkistetuista Täydennysesitteistä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Pankkien MTN-ohjelman Yleiset Ehdot on kuvattu Ohjelmaesitteessä. Niillä käsitteillä, joita näissä Lopullisissa Ehdoissa ei ole määritelty, on sama merkitys kuin Yleisissä Ehdoissa. Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta saa täydelliset tiedot vain lukemalla sekä Ohjelmaesitteen että Lopulliset Ehdot. Ohjelmaesite löytyy osoitteesta ja sen ja Lopullisten Ehtojen kopioita saa osoitteesta Nordea Pankki Suomi Oyj, Treasury ja Markets, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki sekä myyntipaikoista. TIETOA LAINASTA Lainatyyppi Laina 4610 Yrityskorilaina Eurooppa on joukkovelkakirjalaina, jonka laina-aika on noin viisi vuotta. Laina ei ole pääomaturvattu. Sijoittaja voi menettää kokonaan tai osittain sijoittamansa pääoman. Laina soveltuu sidotun pitkäaikaissäästämisestä annetun lain mukaiseksi säästövarojen sijoituskohteeksi. Kohde-etuutena on itraxx Europe Crossover indeksin sarjaan 16 kuuluvien yritysten luottoriski. Indeksi koostuu 50 viiteyhtiöstä, joiden nimet on lueteltu Liitteessä 1. Takaisinmaksumäärä ja tuotto Mikäli yhtään luottovastuutapahtumaa ei tule liikkeeseenlaskijan tietoon luottovastuuaikana tai kahden viikon kuluessa luottovastuuajan päättymisen jälkeen, velkakirjan haltijalle maksetaan takaisinmaksupäivänä velkakirjan nimellispääoman mukainen pääoma kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli luottovastuuaikana tapahtuu yksi tai useampi luottovastuutapahtuma, riippuu velkakirjan haltijalle takaisinmaksupäivänä tai siirrettynä takaisinmaksupäivänä maksettavan pääoman määrä luottovastuuaikana tapahtuneiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä. Jokainen Luottovastuutapahtuma alentaa velkakirjan nimellisarvoa 20 eurolla. 1 Ruotsista Suomen, Tanskan, Luxemburgin, Viron, Latvian ja Liettuan Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma. 1

2 Velkakirjan haltijalle maksetaan neljännesvuosittain tuottoa, joka on Euribor 3 kk lisättynä 9,40 prosenttiyksikön 2 p.a. tuottomarginaalilla. Mikäli yhtään luottovastuutapahtumaa ei ole tapahtunut, maksetaan tuottoa koko tuottojakson ajalta velkakirjan nimellisarvolle. Mikäli luottovastuuaikana tapahtuu yksi tai useampi luottovastuutapahtuma, riippuu velkakirjan haltijalle maksettavan tuoton määrä luottovastuuaikana tapahtuneiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä. Jokainen luottovastuutapahtuma alentaa velkakirjan laskennallista nimellisarvoa. Ensimmäisen luottovastuutapahtuman jälkeen tuottoa maksetaan velkakirjan nimellisarvolle luottovastuutapahtuman määrityspäivään asti ja kyseisestä päivästä alkaen vain laskennallisesti alennetulle nimellisarvolle. Mikäli luottovastuuaikana tapahtuu useampi luottovastuutapahtuma, tuottoa maksetaan jokaisen luottovastuutapahtuman seurauksena laskennallisesti alennetulle nimellisarvolle luottovastuutapahtuman määrityspäivään asti ja kyseisestä päivästä alkaen edelleen laskennallisesti alennetulle nimellisarvolle. Pääoman aleneminen alle nimellisarvon Mikäli luottovastuuaikana tapahtuu yhden tai useamman viiteyhtiön osalta lainaehtojen mukainen luottovastuutapahtuma, alenee takaisinmaksupäivänä palautettavan pääoman määrä alle velkakirjan nimellisarvon. Ilmoitus pääoman määrän alentumisesta julkaistaan Liikkeeseenlaskijan kotisivuilla osoitteessa, joka tällä hetkellä on tai se lähetetään postitse velkakirjan haltijalle Liikkeeseenlaskijan tiedossa olevaan osoitteeseen. Liikkeeseenlaskija ylläpitää laina-aikana internet-sivulla lainakohtaisia tietoja toteutuneista luottovastuutapahtumista ja takaisinmaksupäivänä palautettavasta pääoman määrästä. Pääoman määrä voi olla alempi kuin Euroclear Finland Oy:n (EFi) arvo-osuusjärjestelmässä näkyvä velkakirjan nimellisarvo. Luottovastuuaika Liikkeeseenlaskijalla on oikeus huomioida luottovastuuaikana tapahtunut luottovastuutapahtuma, josta liikkeeseenlaskija saa tiedon 14 kalenteripäivän kuluessa luottovastuuajan päättymisestä vaikka kyseistä luottovastuutapahtumaa ei vahvistettaisi kansainvälisen markkinakäytännön mukaan yllä mainitun ajan kuluessa luottovastuuajan päättymisestä. RISKITEKIJÄT Yleiset riskit Lainaan sijoittamiseen liittyy tiettyjä riskejä. Mahdollisia sijoittajia pyydetään sen vuoksi lukemaan Ohjelmaesitteen kohta Riskitekijät. Lainaan liittyvä luottoriski sisältää Viiteyhtiön luottoriskin. Velkakirjojen takaisinmaksun määrä voi olla nolla. Lainaan liittyy lisäksi riski Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta täten menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit Velkojan oikeus tuottoon ja pääoman takaisinmaksuun riippuu viiteyhtiöiden taloudellisen aseman kehityksestä. Jälkimarkkina-arvoon vaikuttavat viiteyhtiöiden luottoriskin hinnoittelu markkinoilla, viiteyhtiön mahdolliset tulevat taloudelliset vaikeudet, markkinakorot ja muutokset Liikkeeseenlaskijan rahoituskustannuksessa. Strukturoitujen velkakirjojen tuottorakenne on joskus monimutkainen, mikä voi hankaloittaa 2 Odotettu tuottomarginaali on 9,40 % p.a. Tuottomarginaali vahvistetaan Liikkeeseenlaskupäivänä ja on vähintään 7,00 % p.a.. Liikkeeseenlaskija sitoutuu peruuttamaan liikkeeseenlaskun mikäli tuottomarginaaliksi ei voida vahvistaa vähintään 7,00 % p.a.. 2

3 velkakirjojen vertaamista muihin sijoitusvaihtoehtoihin. Tuottorakenne saattaa joskus sisältää vipuvaikutuksia, minkä takia jo pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus velkakirjan arvoon ja tuottoon. Vastaavan sijoituksen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Lainan jälkimarkkinahinta voi vaihdella voimakkaasti eikä liikkeeseenlaskija sitoudu lainan takaisinostoon jälkimarkkinoilla, joten sijoitus on tarkoitettu osta ja pidä -tyyppiseksi sijoitukseksi. 3

4 LAINAN LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlaskija Laina Nordea Pankki Suomi Oyj. Lainan numero on Laina koostuu yhdestä sarjasta nimeltään Yrityskorilaina Eurooppa. ISIN-koodi Yrityskorilaina Eurooppa 4610 FI Merkintä Merkintäaika on kello 12 saakka. Tehdyt merkinnät on maksettava niitä merkittäessä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus lyhentää merkintäaikaa. Merkintäpaikka on Nordea Markets Structured Products -osasto, Aleksis Kiven katu 9, Nordea, Helsinki. Myyntiaika Liikkeeseenlaskupäivä Liikkeeseenlaskupäivä on Jos se ei ole Pankkipäivä, Liikkeeseenlaskupäivä määräytyy Pankkipäiväolettaman mukaisesti. Lainan Pääoma Lainan arvioitu kokonaisnimellispääoma on euroa. 3 Velkakirjan hinta 100 % velkakirjan yksikkökoosta. Velkakirjan yksikkökoko Lainan minimimerkintä on euroa. Velkakirjan nimellisarvo on euroa. Valuutta Velkakirjojen etuoikeusasema Velkakirjatyyppi Euro ( EUR ). Velkakirjat ovat samalla etusijalla kuin muutkin Liikkeeseenlaskijan vakuudettomat sitoumukset. Pääomaturvaamaton. Kullekin velkakirjan haltijalle palautettava takaisinmaksumäärä määräytyy näissä ehdoissa kerrotun mukaisesti ja se riippuu siitä, kuinka monta Luottovastuutapahtumaa Luottovastuuaikana tapahtuu. Sijoittaja voi menettää kokonaan tai osittain sijoittamansa pääoman. Takaisinmaksu voi tapahtua Takaisinmaksupäivänä tai Siirrettynä Takaisinmaksupäivänä. Viiteyhtiöt Viiteyhtiön Paino Luottovastuuaika Viiteyhtiöitä ovat Liitteessä 1 luetellut, itraxx Europe Crossover indeksin sarjaan 16 sisältyvät yhtiöt (kaikki yhdessä Viitekori ) sekä yhtiöiden mahdolliset Seuraajayhtiöt. Jokaisen Viiteyhtiön paino Viitekorissa on 1/50 Liikkeeseenlaskupäivänä. Luottovastuuaika on ja välinen ajanjakso. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ilmoittaa sellaisesta Luottovastuutapahtumasta joka on tapahtunut Luottovastuuaikana, mutta joka on tullut Liikkeeseenlaskijan tietoon vasta Luottovastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään 14 kalenteripäivän kuluttua Luottovastuuajan päättymisestä. 3 Arvioitu kokonaisnimellisarvo. Liikkeeseen lasketun kokonaisnimellisarvon määrä vahvistetaan Liikkeeseenlaskupäivänä. 4

5 Takaisinmaksupäivä Takaisinmaksupäivä on tai Siirretty Takaisinmaksupäivä. Jos Takaisinmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, Takaisinmaksupäivä määräytyy Pankkipäiväolettaman mukaisesti. Takaisinmaksettava määrä Mikäli Liikkeeseenlaskija ei ole ilmoittanut velkakirjan haltijoille yhdestäkään Luottovastuutapahtumasta viimeistään viisi (5) Pankkipäivää ennen Takaisinmaksupäivää, maksetaan velkakirjan haltijalle Takaisinmaksupäivänä lainan nimellispääoma takaisin. Mikäli yhdelle tai useammalle Viiteyhtiölle tapahtuu Luottovastuuaikana Luottovastuutapahtuma, mutta Lainan Pääoma ei ole laskenut nollaan, riippuu velkakirjan haltijalle Takaisinmaksupäivänä tai Siirrettynä Takaisinmaksupäivänä maksettavan nimellispääoman suuruus kansainvälisen markkinakäytännön mukaan vahvistettujen Luottovastuutapahtumien lukumäärästä. Takaisinmaksettava määrä voi olla alle velkakirjan nimellisarvon. Luottovastuutapahtuman Ilmoituspäivä Luottovastuutapahtuman Määrityspäivä Mikäli Liikkeeseenlaskijan tietoon tulee Viiteyhtiötä kohdannut Luottovastuutapahtuma, ilmoittaa Liikkeeseenlaskija siitä velkakirjojen haltijoille. Jokaisen tällaisen ilmoituksen julkaisupäivä tarkoittaa näissä lainaehdoissa Luottovastuutapahtuman Ilmoituspäivää. Liikkeeseenlaskijan määrittelemä päivä, jolloin Luottovastuutapahtuma katsotaan markkinakäytännön mukaan tulleen julkiseksi. Mikäli Liikkeeseenlaskijan tietoon tulee Viiteyhtiötä kohdannut Luottovastuutapahtuma, Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Luottovastuutapahtuman Ilmoituspäivänä velkakirjojen haltijoille Luottovastuutapahtuman Määrityspäivästä. Siirretty Takaisinmaksupäivä Mikäli Liikkeeseenlaskijan tietoon on tullut tapahtuma, joka Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan on Viiteyhtiön Luottovastuutapahtuma ja joka on tapahtunut Luottovastuuaikana, mutta jota kansainvälisen markkinakäytännön mukaan ei ole vahvistettu viimeistään kuusi (6) Pankkipäivää ennen Takaisinmaksupäivää, Liikkeeseenlaskijalla on oikeus pidentää laina-aikaa. Lainan takaisinmaksu tapahtuu tällöin Takaisinmaksupäivän sijasta Siirrettynä Takaisinmaksupäivänä, jolla tarkoitetaan kymmenettä (10) Pankkipäivää sen jälkeen kun kansainvälisen markkinakäytännön mukaan vahvistetaan oliko kyseessä Luottovastuutapahtuma. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa Takaisinmaksupäivän siirtymisestä ja mahdollisesta Luottovastuutapahtumasta velkakirjojen haltijoille viimeistään viisi (5) Pankkipäivää ennen Takaisinmaksupäivää. Takaisinmaksumäärän ja velkakirjan nimellisarvon alentaminen Liikkeeseenlaskija pidättää itsellään oikeuden alentaa velkakirjojen nimellisarvoa EFi:n arvo-osuus-järjestelmässä kunkin Luottovastuutapahtuman jälkeen. Mikäli Liikkeenlaskija päättää alentaa Lainan nimellisarvoa Luottovastuutapahtuman jälkeen, alentaa jokainen Luottovastuutapahtuma velkakirjan nimellisarvoa 20 eurolla. Vaikka velkakirjojen nimellisarvoa ei ole alennettu velkakirjanhaltijalla ei ole oikeutta saada nimellisarvon ja lainaehtojen mukaisen takaisinmaksumäärän välistä erotusta. 5

6 Ennenaikainen lunastus Mikäli velkakirjan laskennallinen nimellisarvo alenee nollaan, on Liikkeeseenlaskijalla oikeus lunastaa kaikki velkakirjat ennenaikaisesti takaisin. Mahdollisesta velkakirjojen ennenaikaisesta lunastuksesta ilmoitetaan velkakirjojen haltijoille vähintään kaksi viikkoa ennen ennenaikaista lunastusta. Tuoton maksuun liittyvät ehdot Tuoton rakenne Tuotto Tuoton perusteen määrityspäivä Tuottojakso Strukturoitu velkakirja. Velkakirjojen pääomalle ei kerry korkoa, mutta Lainan jokaisen velkakirjan nimellispääomalle maksetaan mahdollinen Tuotto Tuotonmaksupäivinä. Euribor 3 kk ( Tuoton peruste ) lisättynä 9,40 4 prosenttiyksikön p.a. tuottomarginaalilla. Tuoton perusteen määrityspäivä on kaksi (2) Pankkipäivää ennen kunkin Tuottojakson ensimmäistä päivää. Ensimmäinen Tuottojakso alkaa ja päättyy Seuraavat tuottojaksot ovat kolmen kuukauden pituisia ja alkavat vuosittain 20.3., 20.6., ja ja päättyvät seuraavan tuottojakson alkamispäivänä. Viimeinen Tuottojakso alkaa ja päättyy Takaisinmaksupäivänä. Mikäli Tuotonmaksupäivää siirretään Pankkipäiväolettaman mukaisesti sen johdosta, että se ei ole Pankkipäivä, kyseinen Tuottojakso jatkuu Pankkipäiväolettaman mukaisesti määräytyvään Tuotonmaksupäivään saakka, ja seuraava Tuottojakso alkaa samana Tuotonmaksupäivänä. Viimeinen Tuottojakso päättyy Takaisinmaksupäivänä. Tuoton laskennassa otetaan mukaan Tuottojakson ensimmäinen päivä ja luetaan pois tuottojakson viimeinen päivä. Tuotonmaksupäivä Ensimmäisen Tuottojakson osalta Tuotonmaksupäivä on Sen jälkeen Tuotonmaksupäivä on kunkin tuottojakson viimeinen päivä eli vuosittain 20.3., 20.6., tai Viimeisen Tuottojakson osalta tuotonmaksupäivä on Takaisinmaksupäivä tai Siirretty Takaisinmaksupäivä. Mikäli Siirretty Takaisinmaksupäivä on myöhemmin kuin Takaisinmaksupäivä, Lainalle ei kerry tuottoa tai muuta korkoa Takaisinmaksupäivän jälkeen. Mikäli Tuotonmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, tuotonmaksupäivä määräytyy Pankkipäiväolettaman mukaisesti. Maksettavan tuoton määrä Mikäli yhtään Luottovastuutapahtumaa ei ole tullut Liikkeeseenlaskijan tietoon, maksetaan Velkakirjojen haltijoille Tuotonmaksupäivänä tuottoa kunkin velkakirjan osalta seuraavan kaavan mukaan: Velkakirjan nimellispääoma x Tuotto x Tuottojakson päivien lukumäärä / 360. Tuottojakson päivien lukumäärää laskettaessa käytetään laskentatapaa todelliset/ Odotettu tuottomarginaali on 9,40 % p.a.. Tuottomarginaali vahvistetaan Liikkeeseenlaskupäivänä ja on vähintään 7,0 % p.a.. Liikkeeseenlaskija sitoutuu peruuttamaan liikkeeseenlaskun mikäli tuottomarginaaliksi ei voida vahvistaa vähintään 7,0 % p.a.. 6

7 Mikäli jokin Viiteyhtiö kohtaa Luottovastuutapahtuman, alenee velkakirjan nimellisarvo laskennallisesti. Ensimmäisen Luottovastuutapahtuman jälkeen Tuottoa maksetaan velkakirjan nimellisarvolle Luottovastuutapahtuman Määrityspäivään asti ja kyseisestä päivästä alkaen vain laskennallisesti alennetulle nimellisarvolle. Mikäli Luottovastuuaikana tapahtuu useampi Luottovastuutapahtuma, Tuottoa maksetaan jokaisen Luottovastuutapahtuman seurauksena laskennallisesti alennetulle nimellisarvolle Luottovastuutapahtuman Määrityspäivään asti ja kyseisestä päivästä alkaen edelleen laskennallisesti alennetulle nimellisarvolle. Jokainen Luottovastuutapahtuma alentaa velkakirjan nimellisarvoa 20 eurolla. Oheisessa taulukossa on havainnollistettu esimerkin omaisesti lainaehtojen mukaisten Viiteyhtiöiden Luottovastuutapahtumien vaikutus velkakirjan nimellisarvoon: Luottovastuutapahtumien lukumäärä Velkakirjan laskennallinen nimellisarvo 1 98 % 3 94 % 5 90 % % % % % 50 0 % Liikaa maksettu tuotto: Viiteyhtiöön liittyvät määritelmät: Jos on tapahtunut Luottovastuutapahtuma ennen Tuotonmaksupäivää, joka vähentää maksettavan tuoton määrää, ja Liikkeeseenlaskija ei ole kyennyt laskemaan tuoton oikeaa määrää Tuotonmaksupäivänä, Liikkeeseenlaskija ilmoittaa mahdollisimman pian kyseisen Tuotonmaksupäivän jälkeen Velkakirjojen haltijoille liikaa maksetusta tuotosta. Liikaa maksettu tuotto vähennetään Takaisinmaksettavasta määrästä. Liikaa maksetulle tuotolle ei kerry korkoa. Velkasitoumus tarkoittaa Viiteyhtiön jokaista nykyistä, tulevaa, ehdollista tai muunlaista (a) lainanottoon liittyvää velkasitoumusta, joka voi olla muun muassa joukkovelkakirjalaina, luotto-, rahoituslimiitti- tai vastaava sopimus, talletus tai remburssiin liittyvä maksuvelvoite sekä (b) takausta tai muuta kirjallista sitoumusta, jonka Viiteyhtiö on antanut tai antaa jonkun muun lainanottoon liittyvästä sitoumuksesta. Seuraajayhtiö Mikäli Liikkeeseenlaskijan käsityksen mukaan tapahtuu Seuraantotapahtuma ( Succession Event ) eli kaikki tai suurin osa tietyn Viiteyhtiön Velkasitoumuksista, suoraan tai epäsuorasti, siirtyvät toiselle yhtiölle tai yhtiöille yhdistymisen, jakautumisen (joko vapaaehtoisen Velkasitoumusten vaihdon tai muuten tapahtuvan siirron kautta), yhdistämisen, fuusion, luovutuksen tai vastaavan lakiin tai sopimukseen perustuvan seikan takia, on tämä tai ovat nämä yritykset Seuraajayhtiöitä ( Successor ) ja ne sisällytetään mukaan Viitekoriin Viiteyhtiöiksi. Edellä mainittujen perusteiden mukaan voi Liikkeeseenlaskija päättää, että alkuperäinen Viiteyhtiö poistetaan Viitekorista tai että se säilyy Viitekorissa Viiteyhtiönä. Mikäli yksittäisen Viiteyhtiön paino Vii- 7

8 tekorissa muuttuu Seuraantotapahtuman johdosta, pidättää Liikkeeseenlaskija itsellään oikeuden korjata näiden ehtojen mukaisia laskukaavoja vastaamaan muuttunutta Viitekoria. Seuraajayhtiö liitetään Viitekoriin takautuvasti päivänä, jolloin Seuraantotapahtuma on astunut laillisesti voimaan. Mikäli Nordea Pankki Suomi Oyj olisi Seuraajayhtiö yllämainittujen sääntöjen mukaan, tulee Liikkeeseenlaskijan valita toinen yhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj:n tilalle. Seuraajayhtiön ja sen Viiteyhtiöpainon määrityksessä Liikkeeseenlaskija perustaa arvionsa International Swaps and Derivatives Associationin (ISDA) järjestön julkaisemiin englanninkielisiin 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions -määritelmiin sekä niihin toukokuussa 2003 tehtyihin lisäyksiin May 2003 Supplement to the ISDA Credit Derivatives Definitions. Luottovastuutapahtumaan liittyvät määritelmät: Luottovastuutapahtuma tarkoittaa tapahtumaa, jossa Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan kyse on Viiteyhtiön Vakavasta Maksuhäiriöstä ( Failure to pay ), Velkojen Uudelleenjärjestelystä ( Restructuring ) tai Konkurssista ( Bankruptcy ), joka on tullut Liikkeeseenlaskijan tietoon viimeistään Takaisinmaksupäivänä. Liikkeeseenlaskija perustaa arvionsa International Swaps and Derivatives Associationin julkaisemiin englanninkielisiin 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions -määritelmiin sekä niihin toukokuussa 2003 tehtyihin lisäyksiin May 2003 Supplement to the ISDA Credit Derivatives Definitions sekä yleisesti hyväksyttyyn ja noudatettuun kansainväliseen käytäntöön. Alla on tarkempi kuvaus edellä tarkoitetuista Luottovastuutapahtumista. Vakava Maksuhäiriö tarkoittaa, että Viiteyhtiö on laiminlyönyt suorittaa yhden tai useamman Velkasitoumuksen ehtojen mukaisen maksun eräpäivänä asianomaisessa maksupaikassa ja erääntyneen tai erääntyneiden maksusuoritusten yhteismäärä on vähintään USD (tai sen vasta-arvo muussa valuutassa) Vakavan Maksuhäiriön tapahtuessa. (a) Velkojen Uudelleenjärjestely tarkoittaa sitä, että yhdestä tai useammasta kohdassa (i)-(v) mainitusta toimenpiteestä sovitaan joko Viiteyhtiön tai viranomaisen ja sellaisten Velkasitoumuksen velkojien kesken, joiden päätös sitoo myös muita kyseisen Velkasitoumuksen velkojia tai Viiteyhtiö tai viranomainen ilmoittaa tai määrää yhden tai useamman edellä mainitun toimenpiteen kaikkia Velkasitoumuksen velkojia sitovalla tavalla. Jotta toimenpidettä voitaisiin pitää Velkojen Uudelleenjärjestelynä, tulee toimenpiteen kohteena olevalla velkasitoumuksella olla vähintään kolme toisistaan riippumatonta velkojaa ja vähintään 2/3 velkojista tulee myöntyä siihen, että toimenpide katsotaan Velkojen Uudelleenjärjestelyksi. Lisäksi edellytetään että tässä kohdassa (i)-(v) mainitun toimenpiteen tai toimenpiteiden kohteena oleva Velkasitoumus tai Velkasitoumukset ovat määrältään yhteensä vähintään USD (tai sen vasta-arvo muussa valuutassa) Luottovastuutapahtuman tapahtuessa. (i) (ii) (iii) korkoprosentin tai maksuun erääntyneen korkomäärän tai kertyneen korkosumman pienentäminen; pääomasumman tai eräpäivänä maksuun lankeavan preemion tai sopimuksenmukaisen lunastuksen pienentäminen; maksupäivän tai maksupäivien myöhentäminen tai muu lykkääminen joko (A) (B) maksettavan koron tai koron kerryttämisen tai maksettavan pääoman tai preemion osalta, 8

9 (b) (c) (iv) (v) Velkasitoumuksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen siten, että Velkasitoumus saa huonomman etuoikeuden mihin tahansa muuhun Velkasitoumukseen nähden, tai koron tai pääoman maksun valuutta tai kokoonpano vaihdetaan muuhun kuin seuraavaan valuuttaan: (A) G7-maan (mukaan lukien tulevat G7-maat, jos G7 ryhmään otetaan uusia jäseniä) lailliseen maksuvälineeseen, tai (B) sellaisen maan lailliseen maksuvälineeseen, joka kyseisen vaihdon ajankohtana on OECD-jäsen ja jonka kotivaluutan pitkäaikainen luottoluokitus on joko vähintään AAA The McGrawHill Companies:n kuuluvan Standard & Poor s:n tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön mukaan, vähintään Aaa Moody s Investor Service, Inc:n tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön mukaan tai vähintään AAA Fitch Ratings tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön mukaan. Yllämainituista kohdasta (a) huolimatta mitään seuraavista tapahtumista ei katsota Velkojen Uudelleenjärjestelyksi: (i) (ii) (iii) Euroopan unionin jäsenvaltion kansallisessa valuutassa olevan Velkasitoumuksen koron tai pääoman maksaminen euroissa, kun mainittu jäsenvaltio on liittynyt tai liittyy Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen mukaisesti yhteiseen valuuttaan, kun edellä kohdissa (a) (i)-(v) mainittu toimenpide aiheutuu, sovitaan tai ilmoitetaan normaalin liiketoiminnan puitteissa tehdyn hallinnollisen, kirjanpidollisen, verotuksellisen tai muun teknisen oikaisun tai tarkistuksen johdosta, jos joku (a) (i)-(v) mainituista tapahtumista toteutuu, sovitaan tai tiedoksiannetaan sellaisissa olosuhteissa, joissa tällaista tapahtumaa ei suoraan tai epäsuoraan tehdä seurauksena Viiteyrityksen luottokelpoisuuden tai taloudellisen aseman heikkenemisestä. Edellä kohdissa (a) ja (b) Velkasitoumuksella tarkoitetaan myös niitä sitoumuksia, joista Viiteyhtiö on antanut edellä Velkasitoumus määritelmässä tarkoitetun takauksen, jolloin Viiteyhtiöllä tarkoitetaan kohdassa (a) taattavan sitoumuksen velallista ja kohdassa (b) Viiteyhtiötä. Konkurssi tarkoittaa sitä, että Viiteyhtiö; (a) (b) puretaan (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen kautta); tulee maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan tai ei täytä velvoitteitaan tai myöntää kirjallisesti oikeudenkäyntimenettelyssä, hallinnollisessa menettelyssä tai viranomaismenettelyssä tai haasteessa olevansa yleisesti kyvytön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä; 9

10 (c) (d) (e) (f) (g) (h) tekee yleisen liiketoiminnan luovutuksen, velkasovittelun, yrityksen uudelleenjärjestelyn, tai velkasaneerauksen velkojiensa kanssa tai näiden hyväksi; panee tai sitä vastaan on pantu vireille menettely, jonka tavoitteena on maksukyvyttömyyttä koskeva tuomio tai konkurssituomio tai muu konkurssi-, maksukyvyttömyyslainsäädäntöön tai muuhun vastaavaan lainsäädäntöön perustuva velkojien vahingoksi tehty päätös tai hakemus Viiteyhtiön purkamiseksi tai selvitystilaan asettamiseksi on jätetty ja tällaisen menettely tai hakemus (i) (ii) johtaa maksukyvyttömyys- tai konkurssituomioon, velkojien vahingoksi tehtyyn päätökseen, päätökseen purkamisesta tai selvitystilaan asettamisesta; ei peruunnu, hylkäydy tai keskeydy tai sitä koskeva juttu jää sillensä kolmenkymmenen päivän kuluessa menettelyn aloittamisesta tai hakemuksen jättämisestä; purkamisesta, virallishallintoon asettamisesta tai selvitystilaan asettamisesta annetaan päätös (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen johdosta); hakee tai sille määrätään tai sen koko omaisuudelle tai olennaiselle osalle sitä nimitetään pesänselvittäjä, selvitysmies, väliaikainen konkurssipesänhoitaja toimitsijamies, uskottu mies tai muu vastaava toimenhaltija; antaa vakuudenhaltijan haltuun Viiteyhtiön koko omaisuuden tai olennaisen osan siitä tai vakuudenhaltijalla on vireillä Viiteyhtiön koko omaisuutta tai olennaista osaa siitä koskeva ulosmittaus, pakkotäytäntöönpano, takavarikko, myymis- tai hukkaamiskielto tai muu ulosmittaus tai pakkotäytäntöönpano tai kanne ja tällainen vakuudenhaltija säilyttää vakuuden hallinnan eikä tällaista menettelyä tai sitä koskevaa hakemusta hylätä, peruuteta, anneta keskeytysmääräystä tai jätetä sillensä kolmenkymmenen päivän kuluessa tai aiheuttaa tai siihen kohdistuu tapahtuma, jolla jonkin Viiteyhtiöön sovellettavan lain mukaan on vastaava vaikutus kuin kohdissa (a) - (g) mainitulla tapahtumalla tai tapahtumilla. Pankkipäivä Pankkipäiväolettama Lakimuutos Ilmoitukset velkakirjan halti- Pankkipäivä tarkoittaa päivää, jona pankit ovat yleisesti auki Suomessa ja jolloin Euroopan Keskuspankin TARGET- järjestelmä on käytössä. Seuraava Pankkipäivä. Liikkeeseenlaskija tekee tai saattaa tehdä kansainvälisillä johdannaismarkkinoilla toimivan osapuolen kanssa yhden tai useampia johdannaiskauppoja suojatakseen Lainaan liittyviä taloudellisia riskejä. Jos Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan Lainaan liittyvä johdannaiskauppa päättyy säädöksen tai oikeuskäytännön muuttuessa niin, että johdannaiskauppa tai sen kohde-etuuden omistaminen, hankkiminen tai luovuttaminen muuttuu laittomaksi, Liikkeeseenlaskija voi päättää, että se maksaa ennenaikaisesti takaisin kaikki Lainan velkakirjat. Liikkeeseenlaskija maksaa velkakirjan haltijoille hyvän markkinatavan mukaisesti määrittelemänsä Lainan sen hetkisen markkina-arvon (mukaan lukien mahdollinen tuotto), joka voi olla Lainan nimellispääoma tai vähemmän kuin nimellispääoma. Liikkeeseenlaskijan ilmoittaessa tai tiedottaessa velkakirjojen haltijoille lai- 10

11 joille Muut Ehdot Arvo-osuuksien kirjaaminen Velkojan suostumus itseään koskevien tietojen antamiseen Jälkimarkkinat Sovellettava laki naehtojen mukaisista seikoista, ilmoitus julkaistaan Liikkeeseenlaskijan kotisivuilla osoitteessa, joka tällä hetkellä on tai lähetetään postitse velkakirjan haltijalle Liikkeeseenlaskijan tiedossa olevaan osoitteeseen. Tähän Lainaan sovelletaan Suomea koskevia Yleisten Ehtojen poikkeuksia, jotka on lueteltu tarkemmin Ohjelmaesitteessä. Arvo-osuudet rekisteröidään merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään kolmantena Pankkipäivänä merkintäajan päättymisestä arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien sekä EFi:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Arvo-osuudet ovat vapaasti luovutettavissa vasta kun ne on kirjattu arvo-osuustilille. Tiedot Velkojista kuuluvat EFi:n salassapitovelvollisuuden piiriin, eivätkä siten ole Liikkeeseenlaskijan saatavissa ilman Velkojan suostumusta. Merkitsemällä tätä velkakirjalainaa Velkoja antaa suostumuksensa siihen, että Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada ja EFi:lla on oikeus antaa Liikkeeseenlaskijan pyynnöstä tietoja velkakirjaa koskevien tiedotteiden antamista varten Velkojista mukaan lukien Velkojan nimen, yhteystiedot ja mahdollisen yritystunnuksen. Nordea Pankki Suomi Oyj antaa normaaleissa markkinaolosuhteissa takaisinostohinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Takaisinostohinta voi olla yli tai alle Lainan nimellispääoman. Suomen laki VASTUU Liikkeeseenlaskija vahvistaa, että edellä olevat täydentävät ehdot koskevat Lainaa yhdessä Yleisten Ehtojen kanssa, ja sitoutuu suorittamaan maksuja sen mukaan. Helsingissä, NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 11

12 LAINAN TOIMINNALLISET TIEDOT JA MUUT TIEDOT Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj. Tarjous Selvitysjärjestelmä PS-sopimus Pörssilistaus Kulut Lainan kustannukset Julkinen tarjous. Euroclear Finland Oy ( EFi ). Laina on sidotun pitkäaikaissäästämisestä annetun lain mukaan käytettävissä PS-sopimuksen säästövarojen sijoituskohteeksi. Velkakirjoille tullaan hakemaan listaus Nasdaq OMX Helsinki Oy:lle. Arvioidut kustannukset ovat: EFi euroa sekä hakemus Nasdaq OMX Helsinki Oy:lle euroa. Lainan strukturointikustannus perustuu Lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Vuotuinen strukturointikustannus on n. 0,24 %, mikä tarkoittaa n. 1,2 %:n kokonaiskustannusta. Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Sen suuruus riippuu mm. markkinaolosuhteista, kuten korkotason ja markkinavolatiliteetin muutoksista. Strukturointikustannus sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle Lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali- ja markkinointikulut. Liikkeeseenlaskija ei peri Lainasta erillistä merkintäpalkkiota eikä erillisiä säilytyskustannuksia. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia sijoittajan tulee huomioida markkinaosapuolien vaihteleva kyky strukturoitujen tuotteiden sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten toteutukseen. Lainan vuotuinen myyjän perimä kustannus on n. 0,6-1,0 %, mikä tarkoittaa n. 3,0 5,0 % kokonaiskustannusta. Rahoitustaso Liikkeeseenlaskun peruuttaminen Verotus Korkotasona käytetään 3 kuukauden Euriboria lisättynä 1,66 prosenttiyksiköllä. Liikkeeseenlaskija pidättää itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku 1) perustuen muuttuneeseen markkinatilanteeseen, 2) merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi (alle 3 miljoonaa euroa), TAI 3) jos tapahtuu jotakin sellaista, joka Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen. Liikkeeseenlaskijan peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun, mikäli merkitty kokonaismäärän jää alle euron ja jos Liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa Tuottomarginaalia vähintään 7,0 prosentiksi p.a.. Jos liikkeeseenlasku peruuntuu, kaikki maksut palautetaan. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa. Voimassaolevan lain mukaan Suomessa yleisölle liikkeeseenlasketulle joukkovelkakirjalainalle maksettava Tuotto on kotimaassa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle korkotulon lähdeverosta säädetyn lain mukaista tuloa. Jälkimarkkinakaupassa saatava Tuottoon rinnastettava tuotto on tuloverolain mukaista pääomatuloa. Yhteisölle ja yhtymälle Tuotto on normaalia veronalaista tuloa yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta koskevin poikkeuksin. Tämä kuvaus ei sisällä veroneuvontaa. Kuvaus ei ole tyhjentävä, vaan se on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi tietyistä voimassa olevista säännöistä. Velkojan on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja käännyttävä veroneuvojan puoleen. 12

13 LIITE 1 Nordea Pankki Suomi Oyj:n Laina numero 4610 (Tämä Liite 1 muodostaa osan yllä mainitun liikkeeseenlaskun Lopullisista Ehdoista) Luottoluokitusten tilanne joulukuussa 2011 Viiteyhtiön nimi Maa Toimiala Moody's S&P Alcatel-Lucent/France Ranska Telekommunikaatio B2 B Ardagh Packaging Finance Plc Irlanti Pakkausmateriaalit B3 B- International Consolidated Airlines Group SA Iso-Britannia Lentoyhtiö Cable & Wireless Ltd Iso-Britannia Telekommunikaatio BB Cable & Wireless Worldwide PLC Iso-Britannia Telekommunikaatio B1 CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA Italia Monialayhtiö BB Clariant AG Sveitsi Kemikaalit Ba1 BBB- Codere Finance Luxembourg SA Luxemburg Viihde B2 B Continental AG Saksa Autoteollisuus Ba3 B+ ConvaTec Healthcare E SA Luxemburg Lääkeyhtiö Caa1 B Dixons Retail PLC Iso-Britannia Vähittäismyynti B1 EDP - Energias de Portugal SA Portugal Sähkö Baa3 BBB Fiat Industrial SpA Italia Autoteollisuus Ba2 BB+ Fiat SpA Italia Autoteollisuus Ba2 BB Fresenius SE & Co KGaA Saksa Terveydenhuoltotuotteet Ba1 BB Grohe Holding GmbH Saksa Rakennusmateriaalit B2 B- Havas SA Ranska Mainonta HeidelbergCement AG Saksa Rakennusmateriaalit Ba2 BB Hellenic Telecommunications Organization SA Kreikka Telekommunikaatio B2 B Ineos Group Holdings Ltd Iso-Britannia Kemikaalit B2 B- ISS A/S Tanska Kaupalliset palvelut Caa1 B ITV PLC Iso-Britannia Media Ba2 BB Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH Saksa Media B1 BB- Ladbrokes PLC Iso-Britannia Viihde Ba2 BB Lafarge SA Ranska Rakennusmateriaalit Ba1 BB+ M-real OYJ Suomi Metsäteollisuus B3 B- Melia Hotels International SA Espanja Matkailupalvelut NR Kabel BW Musketeer GmbH Saksa Media Caa1 B- Nokia OYJ Suomi Telekommunikaatio Baa2 BBB Norske Skogindustrier ASA Norja Metsäteollisuus Caa1 B- NXP BV / NXP Funding LLC Alankomaat Elektroniikka Caa1 B Ono Finance II PLC Irlanti Media Caa1 CCC+ Peugeot SA Ranska Autoteollisuus Baa3 BB+ Portugal Telecom International Finance BV Portugal Telekommunikaatio Ba1 BBB- Rallye SA Ranska Vähittäismyynti Renault SA Ranska Autoteollisuus Ba1 BB+ Scandinavian Airlines System (SAS) Ruotsi Lentoyhtiö Caa1 Smurfit Kappa Funding PLC Irlanti Metsäteollisuus B2 B Societe Air France Ranska Lentoyhtiö Stena AB Ruotsi Monialayhtiö Ba3 BB+ Stora Enso OYJ Suomi Metsäteollisuus Ba2 BB Sunrise Communications Holdings SA Luxemburg Telekommunikaatio B3 B ThyssenKrupp AG Saksa Terästeollisuus Baa3 BB+ TUI AG Saksa Matkailupalvelut Caa1 B- Unitymedia GmbH Saksa Media B3 B- UPC Holding BV Alankomaat Telekommunikaatio Ba3 B- UPM-Kymmene OYJ Suomi Metsäteollisuus Ba1 BB Virgin Media Finance PLC Iso-Britannia Telekommunikaatio Ba2 BB Wendel SA Ranska Monialayhtiö BB- Wind Acquisition Finance SA Luxemburg Telekommunikaatio B3 BB- 13

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4584 Yrityskorilaina Suomi laskettu

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4626 Yrityskorilaina Eurooppa II

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4719 Luottotodistus High Yield

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 ÅLANDSBANKEN LUOTTORISKISERTIFIKAATIN SUOMI YRITYKSET LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN ja WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. 1 LUOTTORISKISERTIFIKAATIN EUROPE HIGH YIELD PRO LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN JA WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4747 Luottotodistus High Yield

Lisätiedot

Luottosertifikaatti Eurooppa 2012 Vaihtoehto Maltillinen

Luottosertifikaatti Eurooppa 2012 Vaihtoehto Maltillinen 1 LUOTTOSERTIFIKAATIN EUROOPPA 2012 VAIHTOEHTO MALTILLINEN VAHVISTETUT LOPULLISET EHDOT Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN JA WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla Nämä lopulliset

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA Yrityslainakori Eurooppa on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50 eurooppalaisen yhtiön muodostamaan itraxx Europe Crossover

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.

EVLI PANKKI OYJ. Evli Korkotodistus Eurooppa LAINAEHDOT 25.8.2014. Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10. LAINAEHDOT 25.8.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Korkotodistus Eurooppa Merkintäaika: 26.8.2014-5.9.2014 Sijoitusaika: 19.9.2014 9.10.2021 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä: Evli Pankki Oyj Emissiokurssi:

Lisätiedot

SEB Paperiteollisuus 3

SEB Paperiteollisuus 3 SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Tuotto perustuu Stora Enson ja UPM-Kymmenen säilymiseen maksukykyisinä* Alustava vuosittainen tuotto on 6,25

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit

LOPULLISET EHDOT. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät riskit LOPULLISET EHDOT laina nro 4433 Erillislaina Kuponki Kiina Taiwan laskettu liikkeeseen osana Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ruotsalaista MTN-ohjelmaa Lainan ehdot koostuvat MTN-ohjelman

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2013 Yrityslainakori Eurooppa II/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Enintään 20.000.000 euroa (jäljempänä lainan pääoma ) Sama kuin pankin muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Enintään 20.000.000 euroa (jäljempänä lainan pääoma ) Sama kuin pankin muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Danske Bank A/S DDBO 2820: Metsä Luottokori Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot liitteineen muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III

Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Luottokorilaina Eurooppa High Yield III Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000062658 Luottokorilaina

Lisätiedot

Danske Bank A/S DDBO 2811: Luottokorilaina Eurooppa

Danske Bank A/S DDBO 2811: Luottokorilaina Eurooppa Danske Bank A/S DDBO 2811: Luottokorilaina Eurooppa High Yield Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot liitteineen muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATION INFLAATIOSUOJA LOPULLISET EHDOT liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2011 alla Nämä lopulliset ehdot muodostavat yhdessä :n 18. toukokuuta 2011 päivätyn

Lisätiedot

Danske Bank A/S DDBO 2812: Luottokorilaina Eurooppa High Yield 1/2018

Danske Bank A/S DDBO 2812: Luottokorilaina Eurooppa High Yield 1/2018 Danske Bank A/S DDBO 2812: Luottokorilaina Eurooppa High Yield 1/2018 Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot liitteineen muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja

Lisätiedot

METSÄOBLIGAATIO III/2012

METSÄOBLIGAATIO III/2012 METSÄOBLIGAATIO III/2012 METSÄOBLIGAATIO III/2012 Metsäobligaatio III/2012 on hieman yli neljän vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu kolmen suomalaisen metsäyhtiön, UPM-Kymmenen, Stora Enson

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VII. Sijoitusaika noin 5 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Neljännesvuosittain maksettava

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. Sijoitusaika noin 5,2 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Liikkeeseenlaskija / Takaaja

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 4/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Eurooppa High Yield sijoita luottoriskiin Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Arvopaperin aamuseminaari Musiikkitalo 10.4.2012 Aamun ohjelma Yrityslainamarkkinat tällä hetkellä

Lisätiedot

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma )

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma ) Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3 Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot liitteineen muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 UNITED ANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2014 Yrityslainakori Eurooppa I/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4768 Luottosidonnainen Indeksitodistus

Lisätiedot

LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013

LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013 LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/2013 Luottoriskikori Pohjoismaat I/2013 on noin kolmen vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO II/2013 Luottoriskisidonnainen Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo II/2013 on noin viiden vuoden

Lisätiedot

METSÄOBLIGAATIO I/2013

METSÄOBLIGAATIO I/2013 METSÄOBLIGAATIO I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- METSÄOBLIGAATIO I/2013 Metsäobligaatio I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu kolmen suomalaisen metsäyhtiön,

Lisätiedot

Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo

Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo on uudenlainen sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta eri osasta: pääoman

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX. YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX. Sijoitusaika noin 5 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 21 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Neljännesvuosittain maksettava 7,30 %

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO ERIKOISKORKO 1/2011 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Korko-obligaation Erikoiskorko 1/2011 (FI4000020391) lopulliset ehdot on 15. helmikuuta 2011 vahvistettu seuraavasti: - Lattia

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield

Luottokorilaina Eurooppa High Yield Luottokorilaina Eurooppa High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000060249 Luottokorilaina Eurooppa

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 III LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 III LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 018 III LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Neljännesvuosittainen kuponki 1 Kohde-etuus Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Alustavasti 7,5 %

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA X

YRITYSKORILAINA EUROOPPA X YRITYSKORILAINA EUROOPPA X. Yrityskorilaina Eurooppa X on luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina, jonka kohde-etuutena on itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 24, joka koostuu 75 2 eurooppalaisesta

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO SHIPPING KORKO LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Shipping Korko (ISIN-tunnus: FI4000013586) lopulliset ehdot on 9. kesäkuuta 2010 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti

Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti Nordea Pankki Suomi Oyj 39/2005 EEH sertifikaatti Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI ENERGIA II PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2004 YhdistelmäObligaatio 125

Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2004 YhdistelmäObligaatio 125 Nordea Pankki Suomi Oyj 18/2004 YhdistelmäObligaatio 125 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 3

Luottokori Eurooppa 3 Tarjousaika päättyy 3.5.2013 Luottokori Eurooppa 3 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto vuosittain, alustavasti 7,5

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 25/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJANTÄHDET 2014 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 2

Luottokori Eurooppa 2 Tarjousaika päättyy 1.3.2013 Luottokori Eurooppa 2 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto vuosittain, alustavasti 12kk

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013

OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO III/2013 Osakeindeksilaina Eurooppa Turbo III/2013 on sijoituskohde, joka muodostuu kahdesta

Lisätiedot

KUPONKILAINA EUROOPPA 9 %

KUPONKILAINA EUROOPPA 9 % KUPONKILAINA EUROOPPA 9 % KUPONKILAINA EUROOPPA 9 % Kuponkilaina Eurooppa 9 % tarjoaa mahdollisuuden korkeaan tuottoon, vaikka euroalueen osakekurssit pysyisivät paikoillaan tai jopa laskisivat maltillisesti.

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 018 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Merkintähinta 100 % Pääomaturva Vuosittainen kuponki 1 Kohde-etuus Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Alustavasti 7,0 % p.a. itraxx Europe

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM ARES -INDEKSILAINA 3/2005 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 0.5.2005 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 20.11.2008 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4801 Luottosidonnainen Indeksitodistus

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN KORKO-OBLIGAATIO YMPÄRISTÖ LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Korko-obligaation Ympäristö lopulliset ehdot on 15. joulukuuta 2010 vahvistettu seuraavasti: - Ehdollinen korko 11 % Vaihtoehto Varovainen

Lisätiedot

Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot

Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot 1(5) Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6 Lainakohtaiset ehdot Handelsbanken 2(5) Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä lainakohtaisista ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 Yrityslainakori Eurooppa III/2015 on hieman yli viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Merkintäaika päättyy 14.2.2014 Luottokori Suomi 2 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Tuotto vuosittain, alustavasti 4,50 % p.a. 1 Sijoitusaika noin

Lisätiedot

O S A K E K O R I Markkinakatsaus

O S A K E K O R I Markkinakatsaus Osakekori Eurooppa Turbo II/2014 Osakekori Eurooppa Turbo II/2014 Osakekori Eurooppa Turbo II/2014 tarjoaa sijoittajalle korkean tuottopotentiaalin. Sijoitus muodostuu kahdesta eri osasta: tuotto-osasta

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

MANDATUM LIFE YRITYSLUOTTOKORI TUOTTO 1/2018 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/8. Mandatum Life Yritysluottokori Tuotto 1/2018

MANDATUM LIFE YRITYSLUOTTOKORI TUOTTO 1/2018 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/8. Mandatum Life Yritysluottokori Tuotto 1/2018 MANDATUM LIFE YRITYSLUOTTOKORI TUOTTO 1/2018 -SIJOITUSKORI SIJOITUSKORIN SÄÄNNÖT 1/8 Mandatum Life Yritysluottokori Tuotto 1/2018 Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja Sijoituskorin yleiskuva Merkintäaika

Lisätiedot

METSÄOBLIGAATIO I II/2014

METSÄOBLIGAATIO I II/2014 METSÄOBLIGAATIO I II/2014 METSÄSTÄ PA R H A A T T U O T O T UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- METSÄOBLIGAATIO III/2014 UB:n suositussa Metsäobligaatiossa on uudenlainen tämänhetkiseen markkinatilanteeseen

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 5/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Emerging Markets Valuutta Private (ISIN-tunnus: FI4000018676) lopulliset ehdot

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 9

Luottokori Eurooppa 9 Merkintäaika päättyy 29.11.2013 Luottokori Eurooppa 9 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto vuosittain, alustavasti

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4802 Indeksitodistus Suomi laskettu

Lisätiedot

UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO-

UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina AASIA Turbo UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Osakeindeksilaina AASIA Turbo Osakeindeksilaina Aasia Turbo on uudenlainen erittäin korkean tuottopotentiaalin sijoituskohde. Indeksilaina

Lisätiedot

Yrityslainatodistus Eurooppa Offensiivinen 1/2019

Yrityslainatodistus Eurooppa Offensiivinen 1/2019 Yrityslainatodistus Eurooppa Offensiivinen 1/2019 Sijoitus hajautetusti Euroopan High Yield -yrityslainamarkkinalle Pääoma vähenee 4 % -yksiköllä kutakin mahdollista luottovastuutapahtumaa kohden Korkeampi

Lisätiedot

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011. Front Regor Luottokori

Markkinointiesite. Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011. Front Regor Luottokori Markkinointiesite Myyntiperiodi 2.5. - 3.6.2011 1 Front Regor Luottokori 1 Front Regor Luottokori - luottoriskisidonnainen 5-vuotinen pääomaturvaamaton Obligaatio Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskitekijöitä

Lisätiedot

METSÄOBLIGAATIO V/2014 USD

METSÄOBLIGAATIO V/2014 USD METSÄOBLIGAATIO V/2014 USD - OMAISUUDENHOITO- METSÄOBLIGAATIO V/2014 USD UB:n suosittu Metsäobligaatio on nyt Yhdysvaltain dollarimääräinen. Metsäobligaatio V/2014 tarjoaa kiinteän 5 % vuosituoton. Dollarimääräisenä

Lisätiedot