Markku Koskela

Transkriptio

1 Markku Koskela

2 ELINTARVIKEALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JA KAUPAN TULEVAISUUS JATKUU LUONTEENSA MUKAISESTI SUHTEELLISEN STABIILINA, KOSKA KYSYNTÄ ON JATKUVAA SUOMEN NÄKÖKULMASTA EI KUITENKAAN TIEDETÄ VASTAUKSIA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN

3 MISSÄ ELINTARVIKKEET VALMISTETAAN? KESTÄÄKÖ KOTIMAISEN TEOLLISUUDEN KILPAILYKYKY KASVAAKO RAAKA-AINEIDEN JA/TAI VALMIIDEN ELINTARVIKKEIDEN TUONTI KUKA OMISTAA MERKITTÄVÄT TEOLLISUUSYRITYKSET, VALTAAKO GLOBAALINEN KESKITTYMINEN MYÖS SUOMEN? TAPAHTUUKO ELINTRAVIKETEOLLISUUDEN VALMISTUTEKNOLOGIASSA MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA MITEN JAKELU TAPAHTUU? PYSYYKÖ SUOMEN KESKITTYNYT VÄHITTÄISKAUPPA ENNALLAAN SYNTTYYKÖ MERKITTÄVÄ NETTIKAUPPAJÄRJESTELMÄ

4 MISTÄ RAAKA-AINEISTA ELINTARVIKKEET VALMISTETAAN? PYSYYKÖ KOTIMAISEN RAAKA-AINEEN OSUUS ENNALLAAN VAI VALTAAKO HINTAKILPAILUKYKYINEN TUONTIRAAKA-AINE MYÖS KOTIMAISEN TEOLLISUUDEN UUSIEN TEKNOLOGIEN MERKITYS, GMO MUUTTUKO KULUTUKSEN RAKENNE OLENNAISESTI TERVEYSRISKIEN MERKITYS TULEEKO UUSIA TERVEYSKATASTROFEJA, JOTKA SAATTAVAT MUUTTAA OLENNAISESTI TUOTANTO JA KULUTUSTA, PAHIMMILLAAN LOPETTAA KOKONAAN JONKUN NYT VAHVAN SEKTORIN

5 ELINTARVIKEALA SIJOITUSKOHTEENA KANSAINVÄLISESTI ELINTARVIKEALAA ON PIDETTY SIJOITUSSTRATEGIOISSA TASPAINOTTAVANA SIJOITUSKOHTEENA, KOSKA ALA SEURAA VAHVASTI YLEISINDEKSIEN MUUTOKSIA SUOMEN PÖRSSISSÄ NOTEERATAAN ELINTARVITEOLLISUUS: ATRIA, HK SCAN, RAISIO, OLVI, LÄNNEN TEHTAAT KAUPPA: KESKO, STOCKMANN?

6 ELINTARVIKETEOLLISUUDEN KANNATTAVUUS ON OLLUT PÄÄASIALLISESTI SUHTEELLISEN VAATIMATONTA SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO-% KESKIMÄÄRIN NOIN 4-5 % LUOKKAA POIKKEUKSIA SEKÄ TOIMALOJEN SEKÄ TOIMIALAN SISÄLLÄ ERI YRITYSTEN OSALTA OMISTUSRAKENNE-EROT VAIKEUTTAVAT VERTAILUA ELINTARVIKETEOLLISUUDEN VAKAVARAISUUS ON KUITENKIN OLLUT HYVÄ VÄHITTÄISKAUPPA ON HYVÄN KANNATTAVUUDEN ALA (SOK, KESKO) JA MYÖS VAKAVARAINEN

7 SWOT (Lähde: TEM/Toimialaraportit/Elintarviketeollisuus) VAHVUUDET Osaaminen valmistaa suomalaisiin makutottumuksiin sopivia tuotteita Tuotteiden maku ja tuoreus, nopea kierto Tuotteet suosiossa, turvallinen imago Tuotteiden terveellisyys Tuotteiden edullisuus Vahva suomalainen ruokakulttuuri Laaja tuotevalikoima, monipuolisuus Syvällinen tuoteosaaminen

8 HEIKKOUDET Suurin osa yrityksistä pieniä ja heikosti kannattavia Tuotantoprosessien tehottomuus Alalla runsaasti ylikapasiteettia Tuoretuotteiden epärationaalinen valmistus ja jakelu Työvoimavaltaisuus, työkustannukset Työaikojen joustamattomuus Ala ei kiinnosta, työolosuhteet huonot: ilta- ja yötyö, raskas työ Perustuotteiden liian alhainen hinta Tuotteiden ja alan liiallinen perinteisyys, käsityöläisasenne Alan sisäinen yhteistyö vaikeaa Vaatimaton panostus tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen Liiketoimintaosaamisen heikkous

9 MAHDOLLISUUDET Erikoistuminen Yritysten välinen yhteistyö, alihankinta Uudet markkinointikanavat Tuoteinnovaatiot Uudet käyttötavat Terveysimagon hyödyntämien Funktionaaliset tuotteet Edulliset tuotteet Ruuan kotivalmistuksen väheneminen Lähiruoka-ajattelun hyödyntäminen

10 UHAT Kaupan keskittyminen: toimittajapolitiikka, ostopolitiikka, valikoimapolitiikka Voimakas kilpailutilanne Kaupan merkit (erityisesti tuontituotteina) Tuonti Työn hinta Raaka-ainekustannuksien kohoaminen Korkea arvonlisävero Kuluttajien arvot ja käyttäytyminen Nuorten ruokatavat (leivän kulutus vähenee) Turvallisen tai terveellisen imagon menetys, eläintautiriskin kasvaminen

11 * Nestlé is the world's largest food and beverage company. Kraft Foods is the largest U.S. based food and beverage company. Unilever is an Anglo-Dutch company that owns many of the world's consumer product brands in foods and beverages. Unilever, Kraft, Danone muita suuria * DuPont and Monsanto Company are the leading producers of pesticide, seeds, and other farming products. * Both Archer Daniels Midland and Cargill process grain into animal feed and a diverse group of products. ADM also provides agricultural storage and transportation services, while Cargill operates a finance wing. * Bunge is a global soybean exporter and is also involved in food processing, grain trading, and fertilizer. * Dole Food Company is the world's largest fruit company. Chiquita Brands International, another US based fruit company, is the leading distributor of bananas in the United States. Sunkist Growers, Incorporated is a U.S. based grower s cooperative. * JBS S.A. is the world s largest processor and marketer of chicken, beef, and pork. Smithfield Foods is the world's largest pork processor and hog producer. * Sysco Corporation, mainly catering to North America, is one of the world's largest food distributors.

12 Maailman neljä suurinta panimokonsernia ovat: 1. Anheuser-Busch-InBev (Belgia) 2. SABMiller (Etelä-Afrikka/Englanti) 3. Heineken (Alankomaat) 4. Carlsberg (Tanska) Suurimmat oluenvalmistajamaat Barthin vuosikatsauksen mukaan vuonna 2008 (miljardia litraa)lähde?: Kiina 41, USA 23,1, Venäjä 11,4, Brasilia 10,6, Saksa 10,2, Meksiko 8,2, Japani 6,1, Iso-Britannia 4,9, Puola 3,5, Espanja 3,4, Ukraina 3,2, Hollanti 2,7, Etelä-Afrikka 2,6, Venezuela 2,5, Kanada 2,4, Thaimaa 2,1, Romania 2, Tsekki 1,9, Kolumbia 1,9, Belgia 1,8, Vietnam 1,8, Etelä-Korea 1,8... Suomi 0,45... Koko maailma 181,5. Suomen suurimmat panimot ovat: * Sinebrychoff, Kerava. Omistaja tanskalainen Carlsberg. * Hartwall, Lahti ja Tornio. Omistaja hollantilainen Heineken. * Olvi, Iisalmi, tytäryhtiöitä Baltian maissa ja Valko-Venäjällä. Itsenäinen suomalainen. * Lisäksi noin 20 pientä valmistajaa, joista suurin on Laitilan Wirvoitusjuomatehdas.

13 PRODUCTS, SERVICES Beverages, Coffee, Tea, Beer, Juice, Liquor, Wine Liquor, Vodka, Tequila, Scotch, Rum, Gin Alcohol Distilled Spirits Liquor Producers tequila producers, vodka, gin, scotch, rum producers, cognac, whiskey, brandy producers, armagnac Asahi Breweries - Japan's #1 Beer Brewer, Green Tea Soft Drinks, Sho-chu Whiskey, Stock Symbol 2502 (Tokyo) Sumida ku, Tokyo Japan Asahi 1.46 Trillion Yen Sales ($14 Billion USD sales) 16,000 employees, blended green tea soft drinks, carbonated cider, brewers yeast supplement, vitamin C, mint candy Super Dry Beer, low malt beer, Sho-chu white distilled liquor Bacardi - #1 Rum, Bombay Saphire Gin, Grey Goose Vodka, Dewars Scotch, Martini Rossi Vermouth, Private Ownership Miami, FL USA Bacardi sales are estimated to be over $3.3 Billion Dollars making Bacardi the 4th largest worldwide hard spirit liquor company brands include Drambui Scotch, Cazadores Tequila, Disaronno Amaretto, B&B Benedictine Brown Forman Corp - Jack Daniel's, Southern Comfort, Finlandia Vodka, Wines, Hartmann Luggage, Stock Symbol BFB Louisvillle, KY USA Brown Forman one of the largest US wine spirits companies with $2.7 Billion Sales. Campari Group - Skyy Vodka, Wild Turkey Bourbon, Campari Group (Davide Campari MIlano) 1.1 Billion Euro sales, 1600 employees, Aperol soda, rum, Crodo soda, Liebfraumilch, Mondoro, Riccadonna wines, Sella Mosca, Old Smuggler scotch whiskey, Wild Turkey acquisition April 2009

14 Constellation $5.1 Billion sales 9800 employees, Hardy, Simi Mount Veeder Estancia Ravenswood Ruffino Nobilo Paul Masson Taylor Inglenook Almaden Blackstone, Wild Horse, Geyser Peak Nov 2007 $850 Million acquisition Fortune Wine Diageo - World's Largest Hard Liquor Company, Scotch, Vodka, Tequila, Gin, Wine, Stock Symbol DGE (London), DEO (ADR) London, UK Diageo $19.4 Billion US Dollar sales 22,000 employees, Johnnie Walker Scotch, J&B, Tonqueray Gin, Jose Cuervo Tequila, Margarita Mix, Smirnoff Ketel One Vodka, Guinness Beer, Captain Morgan Rum, Baileys Irish Cream, Sterling Vineyards, Beaulieu Wine Fortune Brands $8.8 Billion Annual Sales 36,000 employees, Jim Bean, Sauza Tequila, Courvoisier, Canadian Club, Knob Creek, Dalmore Scotch, Sherry, Port, home faucets, doors, kitchen cabinets, divested wines to Constellation Nov 2007 $850 Million Gallo Winery - 2nd Largest Wine Producer by Sales, Carlo Rossi, Louis Martini, MacMurray Ranch, Private Ownership Modesto, CA USA EJ Gallo $2.7 Billion sales 4,400 employees, 62 million annual cases, worlds largest wine volume producer, Louis Martini, Mirassou, Rancho Zabaco, Frei Brothers, Indigo Hills, Turning Leaf, Livingston Cellars, Redwood Creek, Peter Vella Oetker Group - Radeberger Beer, Champagne, Vodka, Hamburg Sud Shipping, Banking, Life Insurance, Private Ownership Budenheim Germany Oetker $11 Billion USD sales 22,000 employees, selters mineral water, Schofferhofer beer, Clausthaler, Jever beer, Henkell sparkling wine, 177 container ships Bankhaus Lampe private banking, Condor life insurance, luxury hotels, cook book publisher

15 Pernod Ricard - Absolut Vodka, Jameson, Seagrams, Chivas Regal, Kahlua, Scotch, Stock Symbol RI (Euronext Paris) Paris, France Pernod 6.6 Billion Euro sales 19,000 employees, #2 wine spirits, Liquor Passport, Martell Conac, Beefeater Gin, Havana Club Cuban Rum, Glenlivet, Glendronach Scotch, Malibu, Jacobs Creek Wine, Absolut Vodka acquisition $8.4 Billion US March 2008 Ratos - Arcus Gruppen - Norway Spirits, Braastad Cognac, Vikingfjord Vodka, Linie Aquavit, Loiten, Stock Symbol RATOB (Nordic Exchange Stockholm) Rodelokka, Oslo Norway Arcus Gruppen 1.45 Billion SEK sales ($225 Million USD sales) 480 employees Sazerac Co - Smith Bowman Distillery, Gemini Spirits Wine - Bourbon, Canadian Whisky, Vodka, Liquors, Private Ownership New Orleans, LA USA Sazerac Co shooter liquors McGillicuddy's Mentholmint Schnapps, lemon drop schnapps, vermouth, Montezuma tequila, rum, gin, Mr Boston, Chi-Chi cocktails, 99 Schnapps, Fleischmanns, Jan 2009 acquisition Constellation Brands value spirits $247 Million Suntory - Beer, Whiskey, Shochu, Wine, Restaurant Pubs, Bottled Green Tea, Private Ownership Kita ku, Osaka Japan Suntory $8 Billion USD sales 28,000 employees, Bowmore Scotch, canned rice shochu, buckwheat shochu, Whisky, Midori, canned oolong tea, natural bottled water, sesame health supplement, Japanese restaurant cafe pubs, Chateau Lagrange French wines Takara - Sake, Cooking Wine, Shochu, Whisky Brandy, Health Tea Drinks, Mushrooms, Spirulina, Stock Symbol 2531 (Tokyo) Shimogyo-Ku, Kyoto Japan Tequila El Charro - Martinez Brands - Mexican Anejo 100% Agave Tequila, El Charro Distillery, Private Ownership Pasadena, CA USA Showing 1-16 of 16