Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Transkriptio

1 Pk-yritysbarometri, kevät

2 Pk-yritysbarometrin ennakointikyky

3 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin ,0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,

4 Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrän muutos, % Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 4,0 2,0 0 0,0-20 Työllisten määrän todellinen muutos -40-4,0 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17-2,

5 Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina Lisäys yhteensä suuryritykset pk-yritykset alle 50 h yritykset h h h h h h h > 1000 h Lähde: Tilastokeskus Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa-, metsä- ja metsätalous

6 Suhdanteet

7 Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/

8 Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitta Toimintansa lopettavat

9 Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kokoluokittain alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen jälkeen

10 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/

11 Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

12 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/

13 Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

14 Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/

15 Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

16 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/

17 Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

18 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/

19 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

20 Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/

21 Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

22 Yritysten liiketoiminta ulkomailla Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Kaikki yritykset % Teollisuus % Rakentaminen % Kauppa % Palvelut % Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa vientiä Lisensointi- tai franchising-toimintaa Palkka- tai sopimusvalmistusta Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys Muu

23 Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

24 Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia

25 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

26 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/

27 Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

28 Hintojen muutos, % Inflaatio-odotukset 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/

29 Odotukset inflaation tasosta, % Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 1,9 1,6 1,9 Teollisuus 2,7 2,7 1,5 Rakentaminen 2,5 2,4 1,2 Kauppa 1,3 1,3 0,8 Palvelut 1,8 1,3 2,5 29

30 Pk-yritysten kehittyminen ja kansainvälistyminen

31 Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä I/17 II/16 I/16 II/15 I/15 II/14 I/14 II/13 I/13 II/12 I/12 II/11 I/ Voimakkaasti kasvuhakuinen Säilyttää asemat Toiminta loppuu vuoden aikana Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Ei kasvutavoitetta

32 Kasvuhakuisuus, % Voimakkaasti Asemansa Toimintansa Kasvuhakuiset Ei kasvutavoitetta kasvuhakuiset säilyttäjät lopettavat Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kokoluokittain alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen

33 Liikevaihdon kasvutavoite vuonna 2016, % <10 % % % % 4 >=50 % 6 Lähde: Pk-yritysbarometri - kevät

34 Yritysten tekemät uusiutumistoimet, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Investoinnit Henkilöstön koulutus Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen Laajentuminen uusille markkinoille Uusien teknologioiden käyttöönotto Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille Lähde: Pk-yritysbarometri - kevät

35 Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta 24 % 44 Alle 9 % % 50 % tai enemmän

36 Kansainvälisessä kasvussa onnistuminen, % Alitimme kasvutavoitteemme 38 Pääsimme kasvutavoitteeseemme 46 Ylitimme kasvutavoitteemme

37 Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö, % Laskua vastaan luottovakuutuksella 12 Laskua vastaan ilman luottovakuutusta 68 Käteisremburssi Maksuajallinen remburssi 7 9 Muu

38 Syyt miksi ei saanut tai on jättänyt hakematta rahoitusta, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Rahan korkea hinta Kireät vakuusvaatimukset Rahoituksen huono yleinen saatavuus Vientisaatavien vakuut-tamisen vaikeus Laina-ajan lyhyys Korkea oman pääoman vaatimus Muu syy

39 Ulkoisen rahoituksen yleisyys, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä

40 Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta Aikoo ottaa rahoitusta alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä

41 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus, %* Ohjelmistot Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet Muut koneet ja laitteet Rakennusinvestoinnit Ympäristövaikutteiset investoinnit Henkilöstö ja osaaminen Kasvun rahoitus Kehittämishankkeet Kansainvälistyminen Toimitusaikaiset rahoitukset/vakuudet Käyttöpääomaksi suhdanteista johtuen Käyttöpääomaksi taloustilanteesta johtuen Käyttöpääomaksi kasvusta johtuen Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Muu tarkoitus */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

42 Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, % * Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ohjelmistot Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet Muut koneet ja laitteet Rakennusinvestoinnit Ympäristövaikutteiset investoinnit Henkilöstö ja osaaminen Kasvun rahoitus Kehittämishankkeet Kansainvälistyminen Toimitusaikaiset rahoitukset/vakuudet Käyttöpääomaksi suhdanteista johtuen Käyttöpääomaksi taloudellisesta syistä Käyttöpääomaksi kasvusta johtuen Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Muu tarkoitus */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 42

43 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pankki Rahoitusyhtiö Finnvera ELY-keskus Tekes Yksityinen henkilösijoittaja Pääomasijoitusyhtiö Vakuutusyhtiö Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera Joukkorahoitus Velkakirjat Listautuminen

44 Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen viimeisen 12 kuukauden aikana, % Ei lainkaan 51 Erittäin vähän 12 Melko vähän 18 Melko paljon 14 Erittäin paljon

45 Miten luottopolitiikka on kiristynyt, % Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 61 Rahan hinta (marginaali) on noussut 31 Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 36 Laina-aika on lyhentynyt 6 Oman pääoman vaatimus on kasvanut 28 Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut

46 Yllättäen saadun rahasumman käyttö, % Investointeihin 47 Innovaatiotoiminnan laajentamiseen 31 Yrityksen käyttöön varareserviksi 51 Osinkojen maksuun 9 Velkojen lyhentämiseen 31 Muuhun tarkoitukseen

47 Omat maksuvaikeudet viimeisen 3 kuukauden aikana, % I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II/2013 I/2014 II/2014 I/2015 II/15 I/2016 II/16 I/

48 Yritysten omat maksuvaikeudet, % Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen jälkeen

49 Työllistämisen pahin este, % pk-yrityksistä I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ Kysynnän epävakaus Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Toimitilojen ahtaus/puute Muu Työvoiman saatavuus Palkkataso Työlains./työehtosop. Verotus Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus

50 Yrityksen työllistämisen pahin este toimialoittain, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei tarvetta työllistää Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muu lainsäädäntö tai työehtosopimus Työvoiman saatavuus Verotus Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus Muu

51 Keinot varmistaa osaavan työvoiman saanti, % Lisätyövoiman palkkaus 47 Alihankinta- ja toimittajaverkostojen hyödyntäminen 57 Vuokratyövoiman käyttö 22 Ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö 9 Ketjuyrittäjyys mahdollisuuksien hyödyntäminen 6 Koulutussopimusten ja työkokeilujen avulla

52 Osaavan työvoiman saatavuuden vaikutus, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On kasvun merkittävä este Rajoittaa jossain määrin kasvua Yritys saa riittävästi osaavaa työvoimaa

53 Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet, % pk-yrityksistä, jotka suunnittelevat tekevänsä toimia */ Lomautukset Työaikajärjestelyt Liiketoiminnan karsiminen/keskittyminen ydinalueisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Muiden työvoimakustannusten karsiminen Irtisanomiset Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Tilapäiset palkan alennukset Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Muut */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

54 Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet toimialoittain, % Kaikki Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut yritykset Suunnittelemassa sopeuttamistoimia Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat suunnittelemassa Lomautukset Irtisanomiset Työaikajärjestelyt Tilapäiset palkan alennukset Muiden työvoimakustannusten karsiminen Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle Muut

55 Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet kokoluokittain, % alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Suunnittelemassa sopeuttamistoimia Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat suunnittelemassa Lomautukset Irtisanomiset Työaikajärjestelyt Tilapäiset palkan alennukset Muiden työvoimakustannusten karsiminen Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle Muut

56 Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely Kustannustaso Kilpailutilanne Rahoitus Resurssitekijät Yleinen suhdanne- /taloustilanne Ei osaa sanoa

57 Pk-yritysten suunnittelemat omistajanvaihdokset, % Odotettavissa seuraavan 2 vuoden aikana 11 Odotettavissa seuraavan 3-5 vuoden aikana Odotettavissa seuraavan 6-10 vuoden aikana Odotettavissa myöhemmin kuin 10 vuoden kuluessa 8 Ei ole odotettavissa

58 Yhteenveto alueellisista tuloksista

59 Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset Vientiyritysten odotukset Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo suhdannenäkymät viennin arvosta Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

60 Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset Tuotantokustannukset tuotteiden kehitys Innovaatiot, tuotanto ja Kannattavuus Vakavaraisuus tuonnin arvosta Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

61