Pk-yritysb sbarometri Syk s 2009 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Transkriptio

1 Pk-yritys sbarometri Syks sy 20 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

2 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt 80 8,0 60 6,0 Suhd dannenäkymien n saldoluku BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 4,0 2,0 0,0-2,0 utos, Bk kt:n määrän mu -40-4, , ,0 I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 9 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ I/10 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 20 2

3 Työllisten määrä eri ko okoisissa yrityksissä, 1990 = Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Lähde: Tilastokeskus

4 Pk-yritysbarometrin en nustekyky, työllisyys 40 4,0 0 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin,0 Henkilöstö ön määrän sald doluku Työllisten määrä 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Työllisten määrän muut tos, -0 -,0-40 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ I/10-4,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 20 4

5 Suhdannenäkymät, sa aldoluku I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 5

6 Liikevaihdon muutoso odotukset, saldoluku I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00I/01I/02I/0I/04I/05I/06I/07I/08I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 6

7 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00I/01I/02I/0I/04I/05I/06I/07I/08I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 7

8 Vakavaraisuuden muu utosodotukset, saldoluku I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 8

9 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 9

10 Tuotekehityksen muu utosodotukset, saldoluku I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 10

11 Odotukset henkilökun nnan määrästä, saldoluku I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 1

12 Viennin arvon muutos sodotukset, saldoluku vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.) -25 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 12

13 Tuonnin arvon muuto osodotukset, saldoluku tuonti, kaikki yritykset (vas. ast.) -0 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 tuonti, tuontia harjoittavat yritykset (oik. ast.) I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 1

14 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku I/90 I/91 I/92 I/9 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00I/01I/02I/0I/04I/05I/06I/07I/08I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 14

15 Inflaatio-odotukset odotukset, -muutos 5,0 4,0 Hintoje en muutos,,0 2,0 10 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 15

16 Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, indeksi Yrittäjyysilmapiiri (vasen asteikko) Elinkeinoilmasto (oikea asteikko) -0 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/0 01 I/02 I/0 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/ Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 16

17 Yrittäjyysilmapiiri, ind deksi Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen Julkinen valta valtakunnan tasolla Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonaisindeksi 4 Julkisten rahoittajien asenne 11 Markkinaehtoisten rahoittajien asenne 9 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 17

18 Kasvuhakuisuuden keh hitys, yrityksistä II/ I/ II/08 I/08 II/07 I/ II/06 I/06 II/05 I/ II/ I/ Voimakkaasti kasvuhakuinen Säilyttää asemat Toiminta loppuu vuoden aikana Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Ei kasvutavoitetta Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 18

19 Tärkeimmät kasvukeino ot, kasvuhakuisista Uudet tuotteet Myynti ja markkinointi Verkottuminen Yritysostot Vienti Uudet markkinat Muu keino/eos Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 19

20 Kansainvälistymisen kasvuhakuisista ja kohdemaat, kansainvälistyvistä EU Muu Eurooppa 28 6 Venäjä 4 5 Baltia Muu 1 18 Kiina/Intia Yhdysvallat Uusi kohdemaa Viennin lisääminen Etelä-Amerikka 4 4 Ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 20

21 Kasvun esteet/kasvuha aluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista Yritys sopivan kokoinen 7 Haluttomuus ottaa riskiä 25 Kysynnän riittämättömyys 22 Kireä kilpailutilanne 20 Työvoimakustannukset 15 Työvoiman saatavuus 11 Omarahoituksen puute Rahoituksen saatavuus 4 Kilpaileva tuonti Vakuuspula 2 Muu syy/eos 10 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

22 Yritysten tärkein kehittä ämistarve, yrityksistä II/ I/ II/08 I/08 II/07 I/07 II/06 I/06 II/05 I/05 II/04 I/ Myynti ja markkinointi Henkilöstön koulutus Verkottuminen, alihank. Tuotanto, tuotekeh., laatu Taloushallinto ja rahoitus Johtaminen Vienti ja kansainvälistym. Ymp.lai insääd. huomioim. i Jokin muu Ei kehittämistarpeita Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 22

23 Yritysten kehittämisen pahin este, yrityksistä II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ Suhdanne/maailmantilanne Muut resurssitekijät Rahoitusvaikeudet Työn sivukulut Epäterve kilpailutilanne Verotus Ammattitait. työvoiman puute Kireä kilpailutilanne Palkat/muut tuotantokust. Yritystoiminnan sääntely Kysynnän riittämättömyys ättö Muut tekijät joihin ei voi vaikuttaa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 2

24 Työllistämisen pahin este, yrityksistä II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ Kysynnän epävakaus Työvoiman saatavuus Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Palkkataso Työlains./työehtosop. Ti Toimitilojen itilj ahtaus/puute t Verotus Muu/eos Ei tarvetta työllistää Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 24

25 Sukupolven- tai omistaja nvaihdos odotettavissa seuraavan 5 vuoden aikana, yrityksistä II/ I/ II/08 I/08 II/07 I/07 II/06 I/06 II/05 I/05 II/04 I/ Ei ole odotettavissa Odotettavissa seur. -5 vuoden aikana Odotettavissa seur. 1-2 vuoden aikana Ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 25

26 Odotettavissa olevat ongelm mat sukupolven- tai omistajanvaihdoksessa, vaihdosta suunnittelevista Jatkajan löytyminen y Arvonmääritys Rahoitus 41 Verotus Yhtiö- tai sopimusjuridiikka Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 26

27 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Käyttöpääoma ää 51 Yrityksen kehityshankkeet 1 Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus 25 Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus Rakennusinvestoinnit Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet Kansainvälistymiseen 4 Viennin rahoitus Ympäristövaikutteiset investoinnit Muu kohde/eos Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 27

28 Rahoitusmarkkinoiden muutosten havaitseminen, lainaa viim. 12 kk aikana ottaneista yrityksistä II/ I/ II/ Ei lainkaan Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 28

29 Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Rahan hinta (marginaali) nousu Vakuusvaatimukset kiristyminen Rahoituksen yleinen saatavuuden heikentyminen II/ I/20 II/2008 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 29

30 Pk-yritysten sopeuttamis stoimet, sopeuttamistoimia tehneistä/suunnittelevista yrityksistä Lomautukset Työaikajärjestelyt Irtisanomiset Liiketoiminnan karsiminen/keskittyminen Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Muiden työvoimakustannusten karsiminen Tilapäiset palkan alennukset Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen Tuotannon siirtäminen i toiseen maahan Muut Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Tehnyt sopeuttamistoimia Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 0

31 Pk-yritysten yleiset suhda annenäkymät 1/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Kaikki yritykset 18 Teollisuus 20 Rakentaminen 1 Kauppa 18 Palvelut 20 alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 18 yli 50 henkilöä 1 Toimialoittain Kokoluokittain Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20

32 Pk-yritysten yleiset suhda annenäkymät 2/2 Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Voimakkaasti i kasvuhakuiset 52 Kasvuhakuiset 26 Asemansa säilyttäjät 1 Ei kasvutavoitetta 6 Toimintansa lopettavat ennen Kasvuhakuisuuden mukaan Perustamisvuoden mukaan Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 2

33 Pk-yritysten liikevaiht to-odotuksetodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut l Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20

34 Pk-yritysten kannatta vuusodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut l Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 4

35 Pk-yritysten vakavara aisuusodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut l Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 5

36 Pk-yritysten henkilöst töodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut l Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 6

37 Pk-yritysten investoin ntiodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut l Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 7

38 Pk-yritysten tuotekeh itysodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut l Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 8

39 Vienti- ja tuontiyritysten osuudet pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa vientiä harjoittavat 17 Osana toisen yrityksen vientiä Kaikki yritykset Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut minen Suoraa tuontia harjoittavat Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 9

40 Vientiyritysten vientio odotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut l Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 40

41 Tuontiyritysten tuonti iodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut l Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 4

42 Pk-yritysten tuotantok kustannusodotukset Kasvaa Pysyy enna allaan Pienenee Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut l Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 42

43 Pk-yritysten odotukset hintojen muutoksesta Nousevat Kaikki yritykset 28 Teollisuus 24 Rakentaminen 22 Kauppa 27 Palvelut 2 Kaikki yritykset 27 Teollisuus 24 Rakentaminen 24 Kauppa 28 Palvelut 29 Kaikki yritykset 46 Teollisuus 47 Rakentaminen 48 Kauppa 41 Palvelut 49 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Pysyvät ennallaan Lopputuotteet Välituotteet Palkat Laskevat Saldoluku

44 Pk-yritysten inflaatio- odotukset Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 0,6 Teollisuus 0, Rakentaminen -0,2 Kauppa 0,1 Palvelut 1,1 0,5 1,6 0,0 1, 0,1 1,6 0,6 1,4 0,7 1,9 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 44

45 Yrittäjyysilmapiiri, ind deksi 1/2 Oma kokemus Kaikki yritykset Teollisuus 1 12 Rakentaminen 15 1 Kauppa 15 1 Palvelut Toimialoittain Kokoluokittain Julkinen valta valtakunnan tasolla Kokonais- indeksi Kansalaisten suhtautuminen Julkinen valta paikallis/aluetasolla alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 45

46 Yrittäjyysilmapiiri, ind deksi 2/2 Voimakkaasti kasvuhakuiset Oma kokemus Kansalaisten suhtautumine en 16 1 Kasvuhakuiset Julkinen valta valtakunnan tasolla Kasvuhakuisuuden mukaan Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonais- indeksi Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta 1 12 Toimintansa lopettavat Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 46

47 Pk-yritysten kasvuhakuisuus Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Kaikki yritykset 7 2 Teollisuus 7 5 Rakentaminen 5 27 Kauppa 7 Palvelut 8 2 alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 1 44 yli 50 henkilöä 2 47 ennen Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 To oimialoittain Kokoluokittain Asemansa säilyttäjät Perustamisvuoden mukaan Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat

48 Pk-yritysten tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Uusien tuotteiden kehittäminen 69 Yhteistyö, verkottuminen Uudet markkina-alueet (esim. uudet vientimaat) t) Viennin lisääminen Myynnin ja markkinoinnin 64 lisääminen Omistusjärjestelyt/yritysostot 16 Muut kasvukeinot Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 48

49 Kasvun esteet/kasvuhalut ttomuuden syyt, kasvuhaluttomista yrityksistä Kaikki yrityksett Yritys sopivan kokoinen 7 Kysynnän riittämättömyys 22 Kireä kilpailutilanne 20 Kilpaileva tuonti Rahoituksen saatavuus Omarahoituksen puute 4 Vakuuspula 2 Työvoimakustannukset 15 Työvoiman saatavuus 11 Haluttomuus lisätä riskiä 25 Jokin muu 10 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 49

50 Pk-yritysten tärkein k ehittämistarve Kaikki yrityksett Johtaminen 4 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 14 Markkinointi ja myynti 2 Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi 7 Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, 10 tuotekehitys ja laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 12 Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen 2 Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa 16 Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut minen Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 50

51 Pk-yritysten kehittäm istarpeen kehitys I II I II Johtaminen Henkilöstön kehittäminen i ja koulutus Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen 2 2 Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto, tuotekehitys ja laadunvalvonta Yhteistyö/verkottuminen ja alihankinta Ympäristö- ja muun sääntelyn huomioon ottaminen I II I II I II I II I II I II Ei kehittämistarpeita/eos Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 5

52 Pk-yrityksen kehittämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely -Byrokratia 1 - Työlainsäädäntö/tesit 1 - Muu sääntely 1 Kustannustaso 7 - Työn sivukulut - Palkkataso/muut tuotantokustannukset - Verotus 1 Kilpailutilanne 12 - Kireä kilpailu 8 - Epäterve kilpailu 2 - Kysynnän riittämättömyys/ epävakaus 2 Rahoitus 7 - Saatavuus -Hinta 1 - Vakuuksien puute Resurssitekijät 16 - Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus 9 - Muut resurssitekijät 7 Suhdanne/maailmantilanne 7 Muut tekijät, joihin ei voi vaikuttaa 6 Ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 52

53 Pk-yrityksen työllistäm misen pahin este Kaikki yritykset Ei tarvetta työllistää 7 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus 44 Palkkataso 7 Työn sivukulut 11 Irtisanomiseen liittyvä riski 8 Muu lainsäädäntö/työehtosopim. 6 Työvoiman saatavuus 14 Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute 4 Muu, ml. verotus Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 5

54 Ulkoisen rahoituksen aikomukset pk-yrityksissä seuraavan vuoden aikana Kaikki yritykset Aikoo ottaa rahoitusta 2 Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Aikoo ottaa rahoitusta 47 Kasvu- hakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvu- tavoitteita Toimintaansa lopettavat Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Aikoo ottaa rahoitusta Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 54

55 Ulkoisen rahoituksen käy yttötarkoitus toimialoittain, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 20 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 25 Rakennusinvestoinnit 20 Ympäristövaikutteiset investoinnit 2 Käyttöpääoma 51 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 12 Viennin rahoitus ja riskien kattaminen Kansainväistyminen 4 Yrityksen kehityshankkeet 1 Toimitusaikaiset vakuudet 12 Muu tarkoitus 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä. 55

56 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus yrityksen kasvuhakuisuuden mukaan, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit Rakennusinvestoinnit Ympäristövaikutteiset investoinnit 1 Käyttöpääoma Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Viennin rahoitus ja riskien kattaminen Kansainväistyminen Yrityksen kehityshankkeet Toimitusaikaiset vakuudet Muu tarkoitus Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä. 56

57 Ulkoisen rahoituksen lähteet, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Pankki Kaikki yritykset 75 Teollisuus 7 Rakentaminen 80 Kauppa 82 Palvelut 70 Voimakkaasti kasvuhakuiset 67 Kasvuhakuiset 77 Asemansa säilyttäjät 77 Ei kasvutavoitetta 62 Rahoitus- Finnvera Vakuutus- Pääoma- Muu yhtiö yhtiö sijoittaja Toimialoittain Kasvuhak kuisuuden mukaan Perustamisvuoden mukaan ennen Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 57

58 Finnveran suhdannelainan tai -takauksen ottamisaikomukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Toimialoittain Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Aikoo hakea suhdannelainaa/takausta Kaikki yritykset 7 Kasvuhakuisuuden mukaan Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vi Voimakkaasti Kasvu- kasvuhakuiset hakuiset 40 alle 5 henkilöä 5 Kokoluokittain henkilöä Asemansa Ei kasvutavoitteita Ti Toimintansa it säilyttäjät lopettavat henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 58

59 Ulkoisen rahoituksen toteutunut ottaminen pk-yrityksissä viimeisen vuoden aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Ottanut rahoitusta 0 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Ottanut rahoitusta 45 Kasvu- Asemansa Ei kasvu- Toimintansa hakuiset säilyttäjät tavoitteita lopettavat Kokoluokittain alle 5 henkilöä Ottanut rahoitusta yli 50 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 59

60 Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Kaikki yritykset Rahan hinta on noussut 65 Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 55 Yleinen saatavuus on heikentynyt 9 Muuten 5 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 60

61 Ulkoisen rahoituksen yleisyys Toimialoittain Kaikki yritykset On lainaa rahoituslaitoksista 51 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset k On lainaa rahoituslaitoksista 64 Kasvu- ha kuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvu- tavoitteita Toimintansa lopettavat t Kokoluokittain alle 5 henkilöä On lainaa rahoituslaitoksista yli 50 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 6

62 Yritysten tarve ja pääraho oittajan valmius rahoituksen vakauttamiseen 1/2 Ei tarvetta vakauttamiselle Kaikki yritykset 82 1 Teollisuus 7 1 Rakentaminen 87 1 Kauppa 8 1 Palvelut 84 2 Rahoittaj a ei Valmis ilman Valmis, mutta Valmis, mutta valmis lisäehtoja vaatinut lisää nostanut vakauttamiselle vakuuksia marginaaleja Toimialoittain Kokoluokittain alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 89 1 yli 50 henkilöä Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 62

63 Yritysten tarve ja pääraho oittajan valmius rahoituksen vakauttamiseen 2/2 Ei tarvetta vakauttamiselle Voimakkaasti kasvuhakuiset 86 1 Kasvuhakuiset 81 1 Asemansa säilyttäjät 80 1 Ei kasvutavoitetta 75 1 Toimintansa lopettavat 78 Rahoittaja ei Valmis ilman valmis lisäehtoja vakauttamiselle Kasvuhakuisuuden mukaan Perustam misvuoden mukaan Valmis, mutta vaatinut lisää vakuuksia Valmis, mutta nostanut marginaaleja ennen Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 6

64 Pk-yritysten omat ma ksuvaikeudet Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. kk aikana Kaikki yritykset t 17 Toimialoittain Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut minen Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät 21 Kokoluokittain alle henkilöä henkilöä 2 Perustamisvuoden mukaan ennen Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 64

65 Pk-yritysten y kokemat maksuvaikeudet asiakkaiden/kumppaneiden suunnalta Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla maksu- vaikeuksia k i viim. kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla ill ill maksuvaikeuksia viim. kk aikana Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia viim. kk aikana Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Kaikki yritykset 55 Toimialoittain Kasvuhakui suuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 66 alle 5 henkilöä 48 Koko Perustamisvuoden mukaan ennen Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut l minen Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat oluokittain 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä

66 Asiakkaiden/kumppaneiden suunnalta koettujen maksuvaikeuksien muutos vuodentak. verrattuna, maksuvaikeuksia kokeneista yrityksistä Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Asiakkailla/kumppaneilla maksuvaikeuksia vuodentak. enemmän Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Kaikki yritykset 80 Toimialoittain Teollisuus Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Voimakkaasti kasvuhakuiset 85 Kokoluokittain alle henkilöä henkilöä 76 Perustamisvuoden mukaan ennen Rakentaminen Kauppa Palvelut Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä

67 Pk-yritysten y tarve maksujärjestelyihin j verottajan kanssa Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin j verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viim. 6 kk aikana Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 Kaikki yritykset 10 Toimialoittain Kasvuhaku uisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset 1 alle 5 henkilöä 10 Kok Perustamisvuoden mukaan ennen Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut l minen Kasvuhakuiset koluokittain 5-9 henkilöä Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä

68 Pk-yritysten sopeutta amistoimet toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut minen Tehnyt sopeuttamistoimia 5 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 12 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 4 Irtisanomiset Työaikajärjestelyt t 4 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Muut Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 68

69 Pk-yritysten sopeutta amistoimet kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Tehnyt sopeuttamistoimia 0 Suunnittelemassa sopeuttamistoimia 8 Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset 22 Irtisanomiset Töikjäj Työaikajärjestelyt tlt 28 Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Muut Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 69

70 Suhdannenäkymät alu ueittain 1/2 Yleiset suhdannenäkymät Helsinki 1 Pääkaupunkiseutuki -4 Uusimaa -6 Varsinais-Suomi -12 Satakunta -7 Kanta-Häme -8 Päijät-Häme -9 Pirkanmaa -8 Kymenlaakso -18 Etelä-Karjala -19 Etelä-Savo -4 Pohjois-Savo -15 Pohjois-Karjala -7 Keski-Suomi -18 Etelä-Pohjanmaa -15 Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa -4 Kainuu -22 Lappi -10 Koko maa -8 Henkilökunnan määrä Liikevaihto Kannattavuus Vakavaraisuus Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 70

71 Suhdannenäkymät al ueittain 2/2 Investointien arvo Tuotekehityspanostukset Viennin arvo Tuonnin arvo Tuotantokustannukset Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 20 7

72 Kiitän mielenkiinnosta! 72