PK-YRITYSBAROMETRI KEVÄT Tutkimuksen toteuttaja: PK-YRITYSBAROMETRI - KEVÄT 2018

Transkriptio

1 PK-YRITYSBAROMETRI KEVÄT 2018

2 Pk-yritysbarometrin ennakointikyky

3 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Pk-yritysbarometrin suhdannenäkymät ja BKT:n määrän muutos 90 10, BKT 8,0 6, Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 4,0 2,0 0,0-2,0-4, , , ,0 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

4 Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrän muutos, % Pk-yritysbarometrin odotukset henkilöstömäärästä ja työllisten määrän muutos 40 4,0 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 20 2,0 0 0,0 Työllisten määrän todellinen muutos -20-2, ,0 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

5 Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina Nettolisäys: Työpaikat syntyvät pieniin yrityksiin. 1 9 h h h h h h h > 1000 h Pienet yritykset, alle 50 h: Keskisuuret yritykset h: Suuryritykset 250 h: PK-yritykset: Suuryritykset: Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa-, metsä- ja metsätalous

6 Suhdanteet

7 Suhdannenäkymät, saldoluku I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

8 Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitta Toimintansa lopettavat

9 Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kokoluokittain alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen jälkeen

10 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

11 Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

12 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

13 Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

14 Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

15 Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

16 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

17 Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

18 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

19 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

20 Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

21 Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

22 Yritysten liiketoiminta ulkomailla*, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa vientiä Lisensointi- tai franchisingtoimintaa Palkka- tai sopimusvalmistusta Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys Muu */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

23 Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

24 Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia

25 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

26 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

27 Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

28 Hintojen muutos, % Inflaatio-odotukset, hintojen muutos-% 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

29 Odotukset inflaation tasosta, % Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 2,2 1,8 2,3 Teollisuus 1,7 2,8 1,9 Rakentaminen 3,0 2,7 1,6 Kauppa 1,8 2,0 2,0 Palvelut 2,2 1,3 2,7

30 Kehittyminen ja kansainvälistyminen

31 Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä I/18 II/17 I/17 II/16 I/16 II/15 I/15 II/14 I/14 II/13 I/13 II/12 I/ Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana

32 Kasvuhakuisuus, % Voimakkaasti Asemansa Toimintansa Kasvuhakuiset Ei kasvutavoitetta kasvuhakuiset säilyttäjät lopettavat Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kokoluokittain alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen

33 Liikevaihdon kasvutavoite vuonna 2017, % <10 % % % % 4 >=50 %

34 Yritysten tekemät uusiutumistoimet, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Investoinnit Uuden henkilöstön palkkaaminen Henkilöstön koulutus Työn organisointi uudella tavalla Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen Laajentuminen uusille markkinoille Uusien teknologioiden käyttöönotto Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille

35 Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, % Ei yhteistyötä 83 Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa 12 Yhteistyötä yliopistojen kanssa 7 Yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa

36 Yhteistyön muoto korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, % Koulutusyhteistyö 47 Opinnäytetyö 40 Innovaatioihin liittyvä kehittäminen 30 Tilaustutkimus 14 Demo-, pilotointi- tai tuotetestaus Tutkimus- ja laboratoriontilojen, -laitteiden tai palvelujen käyttö Uusien osaajien rekrytointi

37 Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta, % 25 % 48 Alle 9 % % 50 % tai enemmän 27

38 Kansainvälisessä kasvussa onnistuminen, % Alitimme kasvutavoitteemme 33 Pääsimme kasvutavoitteeseemme 47 Ylitimme kasvutavoitteemme

39 Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö, % Laskua vastaan luottovakuutuksella 11 Laskua vastaan ilman luottovakuutusta 55 Käteisremburssi 6 Maksuajallinen remburssi 6 Ennakkomaksu 55 Vientivekseli 1 Muu

40 Toimintaympäristö

41 Ulkoisen rahoituksen yleisyys, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä

42 Syyt miksi ei saanut tai on jättänyt hakematta rahoitusta, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Rahan korkea hinta Kireät vakuusvaatimukset Rahoituksen huono yleinen saatavuus Vientisaatavien vakuuttamisen vaikeus Laina-ajan lyhyys Korkea oman pääoman vaatimus Muu syy

43 Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta Aikoo ottaa rahoitusta alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä

44 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pankki Rahoitusyhtiö Finnvera ELY-keskus Tekes Yksityinen henkilösijoittaja Pääomasijoitusyhtiö Vakuutusyhtiö Teollisuussijoitus/ Finnveran Aloitusrahasto Vera Joukkorahoitus Velkakirjat Listautuminen

45 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus, % yrityksistä, jotka aikovat ottaa rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana Muut kone-, laite- tai rakennusinvestoinnit 54 Käyttöpääoma kasvuun tai kansainvälistymiseen 25 Kehittämishankkeet, ml. henkilöstön osaaminen 19 Käyttöpääoma suhdanteista/taloudellisista syistä johtuen 11 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 10 Tieto-, viestintätekniikkalaite- tai ohjelmistoinvestoinnit 9 Muu tarkoitus 9 Vientikauppojen rahoittaminen

46 Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, % * Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Tieto- ja viestintätekniikkalaite/ohjelmistot Muut koneet- ja laitteet/rakennusinvestoinnit Kehittämishankkeisiin, ml. henkilöstön osaaminen Käyttöpääomaksi kasvuun tai kansainvälistymiseen Käyttöpääomaksi suhdanteista/taloudellisista syistä johtuen Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Vientikauppojen rahoittaminen Muu tarkoitus */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

47 Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen viimeisen 12 kuukauden aikana, % Ei lainkaan 57 Erittäin vähän 13 Melko vähän 16 Melko paljon 10 Erittäin paljon

48 Miten luottopolitiikka on kiristynyt, % Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 60 Rahan hinta (marginaali) on noussut 36 Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 25 Laina-aika on lyhentynyt 8 Oman pääoman vaatimus on kasvanut 34 Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut

49 Pk-yritysten omat maksuvaikeudet viimeisen 3 kuukauden aikana, % I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II/2013 I/2014 II/2014 I/2015 II/15 I/2016 II/16 I/17 II/17 I/18

50 Yritysten omat maksuvaikeudet, % Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen jälkeen

51 Työllistämisen pahin este, % pk-yrityksistä Kysynnän epävakaus Työvoiman saatavuus Työn sivukulut 12 Palkkataso Irtisanomiseen liittyvä riski 6 6 Työlains./työehtosop. Verotus Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus Muu Ei tarvetta työllistää

52 Keinot varmistaa osaavan työvoiman saanti, % Lisätyövoiman palkkaus 42 Alihankinta- ja toimittajaverkostojen hyödyntäminen 50 Vuokratyövoiman käyttö 19 Henkilöstön osaamiseen panostaminen 58 Ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö 8 Ketjuyrittäjyys mahdollisuuksien hyödyntäminen 5 Koulutussopimusten ja työkokeilujen avulla

53 Yrityksen työllistämisen pahin este toimialoittain, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei tarvetta työllistää Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muu lainsäädäntö tai työehtosopimus Työvoiman saatavuus Verotus Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus Muu

54 Osaavan työvoiman saatavuuden vaikutus, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On kasvun merkittävä este Rajoittaa jossain määrin kasvua Yritys saa riittävästi osaavaa työvoimaa

55 Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet, % pk-yrityksistä, jotka suunnittelevat tekevänsä toimia Lomautukset 38 Irtisanomiset 15 Työaikajärjestelyt 45 Tilapäiset palkan alennukset 9 Muiden työvoimakustannusten karsiminen 18 Alihankinnan lopettaminen/vähentäminen/siirto toiseen maahan 5 Liiketoiminnan karsiminen/keskittyminen ydinalueisiin 28 Muita sopeutustoimia

56 Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet toimialoittain, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suunnittelemassa sopeuttamistoimia Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat suunnittelemassa Lomautukset Irtisanomiset Työaikajärjestelyt Tilapäiset palkan alennukset Muiden työvoimakustannusten karsiminen Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle Muut

57 Pk-yritysten suunnittelemat sopeuttamistoimet toimialoittain, % alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Suunnittelemassa sopeuttamistoimia Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat suunnittelemassa Lomautukset Irtisanomiset Työaikajärjestelyt Tilapäiset palkan alennukset Muiden työvoimakustannusten karsiminen Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydinalueelle Muut

58 Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely Kustannustaso Kilpailutilanne Rahoitus Resurssitekijät Yleinen suhdanne- /taloustilanne Ei osaa sanoa

59 Pk-yritysten suunnittelemat omistajanvaihdokset, % Odotettavissa seuraavan 2 vuoden aikana 12 Odotettavissa seuraavan 3-5 vuoden aikana 15 Odotettavissa seuraavan 6-10 vuoden aikana 12 Odotettavissa myöhemmin kuin 10 vuoden kuluessa 9 Ei ole odotettavissa

60 Omistajanvaihdoksia suunnittelevien pk-yritysten avun lähteet, % Tilitoimisto/tilintarkastaja/kirjanpitäjä Oman alueen julkiset maksuttomat omistajanvaihdospalvelut Konsultti 29 Asianajotoimisto 18 Pankki 13 Muu omistajanvaihdostilanteisiin perehtynyt asiantuntija 6 Muu rahoittaja Työeläkevakuutusyhtiö

61 Tekoälyn hyödyntäminen pk-yrityksissä, % Tekoälyä käytetään laajasti 24 Tekoäly on käytössä eräissä toiminnoissa Kokeilee tai pilotoi tekoälyä 67 Ei käytä, mutta asiaa tutkitaan Ei käytä

62 Millaista tekoälyä pk-yritykset hyödyntävät, %, Asiakaspalvelurobotteja Muita puheeseen ja kieleen liittyviä ratkaisuja Älykkäitä avustajia 10 Kuvantunnistukseen perustuvia ratkaisuja 13 Älykkäät robotit ja teolliseen internetiin liittyvä optimointi Autonominen liikenne tai logistiikka Jokin tekoälyalusta 20 Jokin muu/ei ole vielä tunnistanut tarkkaa sovellusta

63 Yhteenveto alueellisista tuloksista

64 Suhdannenäkymät alueittain Pääkaupunkiseutu 43 Helsinki

65 Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset Vientiyritysten odotukset Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo suhdannenäkymät viennin arvosta Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

66 Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset Tuotantokustannukset tuotteiden kehitys Innovaatiot, tuotanto ja Kannattavuus Vakavaraisuus tuonnin arvosta Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

67