Pk-yritysbarometri, syksy 2018

Transkriptio

1 Pk-yritysbarometri, syksy 2018

2 Pk-yritysbarometrin ennakointikyky

3 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 10, BKT 8,0 6, Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 4,0 2,0 0,0-2,0-4, , , ,0 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

4 Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrän muutos, % Odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys 40 4,0 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 20 2,0 0 0,0-20 Työllisten määrän todellinen muutos -2, ,0 II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

5 Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina Nettolisäys: Työpaikat syntyvät pieniin yrityksiin. 1 9 h h h h h h h > 1000 h Pienet yritykset, alle 50 h: Keskisuuret yritykset h: Suuryritykset 250 h: PK-yritykset: Suuryritykset: Lähde: Tilastokeskus. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa-, metsä- ja metsätalous

6 Suhdanteet

7 Yleiset suhdannenäkymät, saldoluku II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

8 Yleiset suhdannenäkymät 1/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitta Toimintansa lopettavat

9 Yleiset suhdannenäkymät 2/2 Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku Kokoluokittain alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen jälkeen

10 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

11 Liikevaihdon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

12 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

13 Kannattavuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

14 Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

15 Vakavaraisuuden muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

16 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

17 Investointien arvon muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

18 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

19 Innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehityksen muutosodotukset, saldoluku Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

20 Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

21 Henkilöstön määrän muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

22 Yritysten liiketoiminta ulkomailla*, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Viennin tai liiketoiminnan muodot yrityksillä, joilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla Suoraa tavaroiden vientiä Suoraa palveluiden vientiä Lisensointi- tai franchisingtoimintaa Palkka- tai sopimusvalmistusta Ulkomainen yhteisyritys tai tytäryritys Muu */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

23 Suoraa vientiä harjoittavien yritysten odotukset viennin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

24 Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia

25 Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

26 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku II/03 II/04 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

27 Tuotantokustannusten muutosodotukset Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

28 Hintojen muutos, % Inflaatio-odotukset 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat 0,0 II/05 II/06 II/07 II/08 II/09 II/10 II/11 II/12 II/13 II/14 II/15 II/16 II/17 II/18

29 Odotukset inflaation tasosta, % Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 2,2 2,2 1,9 Teollisuus 2,4 3,7 2,8 Rakentaminen 3,1 2,9 1,1 Kauppa 1,8 2,1 1,4 Palvelut 2,0 1,8 2,1

30 Kehittyminen ja kansainvälistyminen

31 Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä II/18 I/18 II/17 I/17 II/16 I/16 II/15 I/15 II/14 I/14 II/13 I/13 II/ Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana

32 Kasvuhakuisuus, % Voimakkaasti Asemansa Toimintansa Kasvuhakuiset Ei kasvutavoitetta kasvuhakuiset säilyttäjät lopettavat Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kokoluokittain alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen

33 Liikevaihdon kasvutavoitteiden saavuttaminen vuonna 2017, % <10 % % % % 3 >=50 % Lähde: Pk-yritysbarometri - syksy 2018

34 Yritysten tekemät uusiutumistoimet, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Investoinnit Henkilöstön koulutus Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen Laajentuminen uusille markkinoille Uusien teknologioiden käyttöönotto Uusien liiketoimintamallien käyttöönotto Toiminnan laajentaminen uusille toimialoille Lähde: Pk-yritysbarometri - syksy

35 Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta 20 % 50 Alle 9 % % 50 % tai enemmän 30

36 Kansainvälisessä kasvussa onnistuminen, % Alitimme kasvutavoitteemme 27 Pääsimme kasvutavoitteeseemme 53 Ylitimme kasvutavoitteemme

37 Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö*, % Laskua vastaan luottovakuutuksella 10 Laskua vastaan ilman luottovakuutusta 55 Käteisremburssi 5 Maksuajallinen remburssi 5 Ennakkomaksu 54 Vientivekseli 1 Muu */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

38 Pk-yritysten markkina-alueet ulkomailla*, % Yhdistyneet kuningaskunnat Muut EU-maat kuin Yhdistyneet kuningaskunnat Muut Euroopan maat kuin EU Venäjä Kiina Intia Lähi-itä Muut Aasian maat Afrikka (pl. Lähi-itä) Australia Yhdysvallat Kanada Muut Amerikan maat kuin USA ja Kanada Muu maailma */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

39 Tärkeimmät kehittämistarpeet, % pk-yrityksistä* Markkinointi ja myynti 53 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja Johtaminen Vienti ja kansainvälistyminen Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen Yrityksen hallitustyöskentely Ei kehittämistarpeita tai ei osaa sanoa */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

40 Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely Kustannustaso Kilpailutilanne Rahoitus Työvoiman saatavuus Resurssitekijät Yleinen suhdanne- /taloustilanne Ei osaa sanoa

41 Toimintaympäristö

42 Syyt miksi ei saanut tai on jättänyt hakematta rahoitusta, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Rahan korkea hinta Kireät vakuusvaatimukset Rahoituksen huono yleinen saatavuus Vientisaatavien vakuuttamisen vaikeus Laina-ajan lyhyys Korkea oman pääoman vaatimus Muu syy

43 Ulkoisen rahoituksen yleisyys, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista On lainaa rahoituslaitoksista alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä

44 Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys, % Kyllä, ja saanut rahoitusta Kyllä, mutta ei ole saanut rahoitusta Kyllä, mutta jättänyt hakematta rahoitusta Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei ole ollut tarvetta

45 Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset, % Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta Aikoo ottaa rahoitusta alle 5 henkilöä Kokoluokittain 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä

46 Rahoittajien luottopolitiikan kiristyminen viimeisen 12 kuukauden aikana, % Ei lainkaan 54 Erittäin vähän 11 Melko vähän 19 Melko paljon 12 Erittäin paljon

47 Miten luottopolitiikka on kiristynyt, % Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 56 Rahan hinta (marginaali) on noussut 34 Rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 25 Laina-aika on lyhentynyt 7 Oman pääoman vaatimus on kasvanut 31 Vientisaatavien vakuuttaminen on vaikeutunut

48 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus, %* Muut kone-, laite- tai rakennusinvestoinnit 52 Käyttöpääoma kasvuun tai kansainvälistymiseen 27 Kehittämishankkeet, ml. henkilöstön osaaminen 16 Käyttöpääoma suhdanteista/taloudellisista syistä johtuen 11 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat 11 Tieto-, viestintätekniikkalaite- tai ohjelmistoinvestoinnit 8 Muu tarkoitus 8 Vientikauppojen rahoittaminen */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

49 Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain, % * Tieto- ja viestintätekniikkalaite/ohjelmistot Muut koneet- ja laitteet/rakennusinvestoinnit Kehittämishankkeisiin, ml. henkilöstön osaaminen Käyttöpääomaksi kasvuun tai kansainvälistymiseen Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Käyttöpääomaksi suhdanteista/ taloudellisista syistä johtuen Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Vientikauppojen rahoittaminen Muu tarkoitus */ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

50 Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet toimialoittain, % Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pankki Rahoitusyhtiö Finnvera ELY-keskus Business Finland Yksityinen henkilösijoittaja Pääomasijoitusyhtiö Vakuutusyhtiö Teollisuussijoitus Joukkorahoitus Velkakirjat Listautuminen

51 Omat maksuvaikeudet viimeisen 3 kuukauden aikana, % II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 II/2013 I/2014 II/2014 I/2015 II/15 I/2016 II/16 I/17 II/17 I/18 II/18

52 Yritysten omat maksuvaikeudet, % Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Yrityksellä maksuvaikeuksia viim. 3 kk aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintaansa lopettavat Kokoluokittain alle 5 henkilöä 5-9 henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen jälkeen

53 Kansainvälistymispalvelujen käyttö*, % ** ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja 9 Business Finlandin tarjoamia kansainvälistymispalveluja Business Finlandin rahoituspalveluja Finnveran rahoituspalveluja Alueellisia kansainvälistymiseen liittyviä palveluita Suurlähetystöverkoston palveluja maailmalla 5 6 Muita julkisia kansainvälistymispalveluita Ei ole käyttänyt yritystoiminnan kansainvälistymiseen liittyviä palveluita */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon **/Kansainvälistyneistä yrityksistä

54 Palvelua käyttäneiden tyytyväisyys kansainvälistymispalveluihin, % Suurlähetystöverkoston palveluja maailmalla Alueelliset kansainvälistymiseen liittyvät palvelut Finnveran rahoituspalvelut Business Finlandin rahoituspalvelut Business Finlandin kansainvälistymispalvelut ELY- keskusten kansainvälistymispalvelut Muita kansainvälistymispalveluita Saimme kaikki ne palvelut, joita tarvitsimme Emme saanut niitä palveluita, mitä tarvitsimme Palvelut olivat hyödyllisiä, mutta olisimme tarvinneet myös muita palveluita Palvelun taso oli heikompaa kuin odotimme

55 Kansainvälisten osaajien rekrytoinnin tai hyödyntämisen avut yrityksen kasvussa ja kansainvälistymisessä, % */ Kansainvälisten osaajien rekrytointi Suomeen 20 Yhden luukun periaate kv. työvoiman liittyvissä viranomais- ja neuvontapalveluissa 30 Tietopaketti kansainväliseen rekrytointiin liittyen 39 Asettautumispalvelut 19 Markkinointimateriaali Suomesta 15 Suomessa asuvien kv-osaajien tavoittaminen ala- ja kohdemarkkinakohtaisesti 33 Kv-osaajien ja yritysten rekrytointi- ja matching-tilaisuudet 13 Kv-osaajien ja yritysten yhteiskehittämispalvelut 21 Suomen kielen koulutukset ja kulttuurivalmennukset työpaikalla Suomessa */ Vastaajat ovat voineet valita kolme tärkeintä vaihtoehtoa.

56 Kansainvälistymispalvelujen tarve*, % Rahoitus-, tuote- tai palvelukehitys 55 Rahoitusosaamisen kehittäminen 19 Muu kansainvälistymiseen liittyvä rahoitus 32 Markkinatieto kansainvälistymisen tueksi 37 Liiketoimintakontaktit kohdemarkkinoilla 62 Asiantunteva neuvonta 44 Saman alan kotimaisten toimijoiden yhteistyö kansainvälistymisessä 33 Suurlähetystöjen tuki ja viranomaiskontaktit 21 Muu tarve */Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon

57 Digitaalisten työkalujen ja palvelujen käyttö, % Yrityksen omat Internet-kotisivut Sosiaalinen media Pilvipalvelut Yrityksen ostot verkossa Verkkokauppa yrityksen myynnissä Digitaalisten kanavien/alustojen käyttö palvelujen jakelussa ja Tekoälysovellukset, robotiikka ja ohjelmistorobotiikka Big datan käyttö Teollinen Internet Käyttää Aikoo ottaa käyttöön */ */ Osuus yrityksistä, jotka eivät käytä kyseistä palvelua.

58 Liiketoiminnan digitalisoitumisen merkitys, % Yrityskuvan vahvistuminen Uusien asiakasryhmien tavoittaminen Asiakaspalvelun parantuminen Tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa Liiketoimintaprosessien tehostuminen Kannattavuuden parantuminen Uudet liiketoimintamahdollisuudet Tuotekehityksen tehostuminen Liiketoiminnan kansainvälistyminen suuri merkitys 4 kohtalainen merkitys 3 en osaa sanoa 2 vähäinen merkitys 1 ei merkitystä

59 Pk-yritysten suunnittelemat omistajanvaihdokset, % Odotettavissa seuraavan 2 vuoden aikana 12 Odotettavissa seuraavan 3-5 vuoden aikana 15 Odotettavissa seuraavan 6-10 vuoden aikana 11 Odotettavissa myöhemmin kuin 10 vuoden kuluessa 7 Ei ole odotettavissa

60 Yhteenveto alueellisista tuloksista

61 Suhdannenäkymät alueittain Pääkaupunkiseutu 31 Helsinki

62 Suhdannenäkymät alueittain 1/2 Yleiset Vientiyritysten odotukset Liikevaihto Henkilökunnan määrä Investointien arvo suhdannenäkymät viennin arvosta Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

63 Suhdannenäkymät alueittain 2/2 Tuontiyritysten odotukset Tuotantokustannukset tuotteiden kehitys Innovaatiot, tuotanto ja Kannattavuus Vakavaraisuus tuonnin arvosta Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

64