Pk-yritysbarometri Syksy 2007 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Transkriptio

1 Pk-yritysbarometri Syksy 00 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj..00

2 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt 0,0 0,0 suhdannenäkymien saldoluk BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin,0,0 0,0 -,0 -,0 bkt:n määrän muutos, -0 -,0-0 -,0 I/0 I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy

3 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, työllisyys 0,0 henkilöstön määrän saldoluku Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin,0 0,0 Työllisten määrä -,0 työllisten määrän muutos, -0 I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 -,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy

4 Työllisten määrä eri kokoisissa yrityksissä, 0 = Mikroyritykset Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Suuret yritykset Lähde: Tilastokeskus..00

5 0 Suhdannenäkymät, saldoluku I/0 I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

6 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku I/0 I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

7 0 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku I/0 I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

8 Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

9 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

10 0 Tuotekehityksen muutosodotukset, saldoluku 0 0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

11 Odotukset henkilökunnan määrästä, saldoluku I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

12 Vientiyritysten osuus, yrityksistä I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

13 Viennin arvon muutosodotukset, saldoluku I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 0 vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.) Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

14 Tuonnin arvon muutosodotukset, saldoluku I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 0 tuonti, kaikki yritykset (vas. ast.) tuonti, tuontia harjoittavat yritykset (oik. ast.) Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

15 0 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku I/0 II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

16 Inflaatio-odotukset, -muutos,0,0 hintojen muutos,,0,0 0,0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 Lopputuotteet Välituotteet Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

17 Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, indeksi I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/00 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/0 I/ Yrittäjyysilmapiiri (vas. ast.) Elinkeinoilmasto (oik. ast.) 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

18 Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen - Valtakunnan politiikka ja toiminta - Alue/paikallispolitiikka ja toiminta Kok.indeksi - Julkisten rahoittajien asenna Markkinaehtoisten rahoittajien asenne Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

19 Kasvuhakuisuuden kehitys, yrityksistä II/0 I/0 0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/ Voimakkaasti kasvuhakuinen Säilyttää asemat Toiminta loppuu vuoden aikana Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 00 Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Ei kasvutavoitetta..00

20 Tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista Uudet tuotteet Myynti ja markkinointi Verkottuminen Vienti Yritysostot Uudet markkinat Muu keino/eos Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

21 Kasvun esteet/kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista Yritys sopivan kokoinen Haluttomuus ottaa riskiä Työvoimakustannukset Työvoiman saatavuus Kireä kilpailutilanne Kysynnän riittämättömyys Omarahoituksen puute Kilpaileva tuonti Rahoituksen saatavuus Vakuuspula Muu syy/eos Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

22 Yritysten tärkein kehittämistarve, yrityksistä II/0 0 I/0 0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/ Myynti ja markkinointi Henkilöstön koulutus Verkottuminen, alihank. Tuotanto, tuotekeh., laatu Taloushallinto ja rahoitus Johtaminen Vienti ja kansainvälistym. Ymp.lainsääd. huomioim. Jokin muu Ei kehittämistarpeita Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

23 Yritysten kehittämisen pahin este, yrityksistä II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/ Ammattitait. työvoiman puute Kireä kilpailutilanne Muut resurssitekijät Suhdanne/maailmantilanne Rahoitusvaikeudet Työn sivukulut Yritystoiminnan sääntely Palkat/muut tuotantokust. Epäterve kilpailutilanne Verotus Kysynnän riittämättömyys Muut tekijät joihin ei voi vaikuttaa Ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

24 Työllistämisen pahin este, yrityksistä II/0 0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 0 II/0 I/0 II/0 I/ Työvoiman saatavuus Kysynnän epävakaus Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Palkkataso Työlains./työehtosop. Toimitilojen ahtaus/puute Verotus Muu/eos Ei tarvetta työllistää Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

25 Sukupolven- tai omistajanvaihdos odotettavissa seuraavan vuoden aikana, yrityksistä II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/0 II/0 I/ Ei ole odotettavissa Odotettavissa seur. - vuoden aikana Odotettavissa seur. - vuoden aikana Ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

26 Odotettavissa olevat ongelmat sukupolven- tai omistajanvaihdoksessa, vaihdosta suunnittelevista Jatkajan löytyminen Arvonmääritys Verotus Rahoitus Yhtiö- tai sopimusjuridiikka Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

27 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kone- ja laiteinvestoinnit - laajennus Kasvun vaatima käyttöpääoma Kone- ja laiteinvestoinnit - korvaus Rakennusinvestoinnit Yrityksen kehityshankkeet Toimitusaikainen rahoitus/vakuudet Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Kansainvälistymiseen Viennin rahoitus Muu kohde/eos Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

28 Kansainvälistymisen kohdemaat, kasvuhakuisista ja kansainvälistyvistä EU- 0 Venäjä 0 Muu Eurooppa Baltia Kiina/Intia Muu Yhdysvallat Etelä-Amerikka Ei osaa sanoa Uusi kohdemaa Viennin lisääminen Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

29 Yritysten internet-kotisivut, pk-yrityksistä On omat www-sivut Ei ole, mutta sivut ovat suunnitelmissa tällä hetkellä Ei ole, eikä sivuja ole suunnitelmissakaan tällä hetkellä Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

30 Tuotetiedot verkkosivuilla, pk-yrityksistä, joilla kotisivut Sivuilla ei ole tietoa tuotteista ja palveluista Sivuilla on lyhyt tai yleinen kuvaus tarjonnasta Sivuilla on yksityiskohtaista tietoa tuotteista ja palveluista Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

31 Hintatiedot verkkosivuilla, pk-yrityksistä, joilla kotisivut Hintatiedot on Hintatietoja ei ole Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

32 Sähköinen myynti, pk-yrityksistä Yrityksellä on verkkokauppa Yrityksen www-sivuilla on tilauslomake Asiakkaiden on mahdollista tilata sähköpostin välityksellä Yrityksen tuotteita ei ole mahdollista tilata/ostaa internetistä, vaikka periaatteessa mahdollista Yrityksen tuotteet/palvelut ovat sellaisia, ettei niitä ole käytännössä mahdollista tilata/ostaa internetistä Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

33 Myynnistä ja markkinoinnista vastaava pääasiallisesti, pk-yrityksistä Yrittäjä/toimitusjohtaja Markkinointi- ja myyntihenkilöstö Sähköisesti ilman varsinaista henkilöstöä Pääjakelija tai tukkumyyjä Jälleenmyyjät Yhteistyökumppani osana omia tuotteitaan Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

34 Tärkeimmät markkinointikeinot, pk-yrityksistä Laadusta huolehtiminen Henkilökohtainen myynti Suhdetoiminta yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin Yrityksen www-sivut Mainonta Ideoiden tuotteistaminen/uuden kehittäminen Tavaroiden/palveluiden erilaistaminen Messuille osallistuminen Aktiivinen hinnoittelu Markkinatutkimukset Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

35 Keskeisimmät myynnin haasteet, pk-yrityksistä Uusien asiakkaiden hankkiminen Nykyisten asiakassuhteiden kehittäminen/lisämyynti nykyisille asiakkaille Asiakastarpeiden tunnistaminen Hintakilpailuun vastaaminen Yhteistyökumppanien löytäminen Osaavan myyntihenkilöstön saatavuus Kilpailijoiden tunteminen Jakelukanavan kehittäminen Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

36 Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen 0 0 Kauppa Palvelut 0 Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset 0 Asemansa säilyttäjät 0 Ei kasvutavoitetta - Toimintansa lopettavat - Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

37 Vienti- ja tuontiyritysten osuudet pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa vientiä harjoittavat Osana toisen yrityksen vientiä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia harjoittavat Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

38 Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Pk-yritysten odotukset hintojen muutoksesta Nousevat Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 00 Pysyvät ennallaan Lopputuotteet Palkat Välituotteet Laskevat Saldoluku 0 0

39 Pk-yritysten inflaatio-odotukset Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset,, Teollisuus,,, Rakentaminen,,, Kauppa,,, Palvelut,,, Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

40 Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen Julkinen valta valtakunnan tasolla Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonaisindeksi Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus - - Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset - - Kasvuhakuiset - -0 Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

41 Pk-yritysten kasvuhakuisuus Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Toimialoittain Kaikki yritykset 0 Teollisuus Rakentaminen 0 Kauppa Palvelut Kokoluokittain alle henkilöä - henkilöä 0 - henkilöä 0 0- henkilöä 0 yli 0 henkilöä 0 Perustamisvuoden mukaan ennen Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

42 Pk-yritysten tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Uusien tuotteiden kehittäminen 0 Yhteistyö, verkottuminen 0 Uudet markkina-alueet (esim. uudet vientimaat) Viennin lisääminen Myynnin ja markkinoinnin lisääminen Omistusjärjestelyt/yritysostot Muut kasvukeinot Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

43 Kasvun esteet/kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritys sopivan kokoinen Kysynnän riittämättömyys Kireä kilpailutilanne Kilpaileva tuonti 0 Rahoituksen saatavuus Omarahoituksen puute Vakuuspula 0 Työvoimakustannukset Työvoiman saatavuus 0 Haluttomuus lisätä riskiä Jokin muu Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

44 Pk-yritysten tärkein kehittämistarve Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Johtaminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 0 Markkinointi ja myynti 0 Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

45 Pk-yritysten kehittämistarpeen kehitys I II I II I II I II I II I II I II Johtaminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto, tuotekehitys ja laadunvalvonta Yhteistyö/verkottuminen ja alihankinta Ympäristökysymykset Muu 0 0 Ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

46 Pk-yrityksen kehittämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely -Byrokratia - Työlainsäädäntö/tesit - Muu sääntely Kustannustaso - Työn sivukulut - Palkkataso/muut tuotantokustannukset - Verotus Kilpailutilanne 0 - Kireä kilpailu - Epäterve kilpailu - Kysynnän riittämättömyys/ epävakaus Rahoitus -Saatavuus -Hinta - Vakuuksien puute Resurssitekijät - Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus - Muut resurssitekijät Suhdanne/maailmantilanne Muut tekijät, joihin ei voi vaikuttaa Ei osaa sanoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

47 Pk-yrityksen työllistämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei tarvetta työllistää Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muu lainsäädäntö/työehtosopim. Työvoiman saatavuus 0 Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute Muu, ml. verotus Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

48 Ulkoisen rahoituksen aikomukset pk-yrityksissä seuraavan vuoden aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Aikoo ottaa rahoitusta Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat Aikoo ottaa rahoitusta Sukupolven/omistajanvaihdoksen mukaan Ei odotettavissa Odotettavissa seuraavan - vuoden aikana Odotettavissa seuraavan - vuoden aikana Aikoo ottaa rahoitusta Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

49 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus toimialoittain, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit 0 Rakennusinvestoinnit Kasvun vaatima käyttöpääoma 0 0 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Viennin rahoitus ja riskien kattaminen Yrityksen kehityshankkeet Toimitusaikaiset vakuudet Kansainväistyminen 0 Muu tarkoitus 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

50 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus yrityksen kasvuhakuisuuden mukaan, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit 0 Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit Rakennusinvestoinnit 0 Kasvun vaatima käyttöpääoma 0 Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Viennin rahoitus ja riskien kattaminen Yrityksen kehityshankkeet Toimitusaikaiset vakuudet Kansainväistyminen 0 0 Muu tarkoitus 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

51 Ulkoisen rahoituksen lähteet, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta ennen Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 00 Pankki Toimialoittain Perustamisvuoden mukaan Finnvera 0 Kasvuhakuisuuden mukaan 0 Vakuutusyhtiö Pääomasijoittaja 0 Muu 0..00

52 Ulkoisen rahoituksen toteutunut käyttö pk-yrityksissä viimeisen vuoden aikana Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ottanut rahoitusta Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat Ottanut rahoitusta Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

53 Valmius oman pääomaehtoisen rahoituksen ottamiseen Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Yksityiset pääomasijoittajat 0 Rahoittajiksi Yksityiset pääomasijoitusyhtiöt Alueelliset pääomasijoitusrahastot 0 Julkiset pääomasijoittajat 0 Yksityiset pääomasijoittajat 0 Omistajiksi Yksityiset pääomasijoitusyhtiöt Alueelliset pääomasijoitusrahastot 0 Julkiset pääomasijoittajat Yksityiset pääomasijoittajat Hallitusjäseniksi Yksityiset pääomasijoitusyhtiöt Alueelliset pääomasijoitusrahastot 0 Julkiset pääomasijoittajat 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

54 Pk-yritysten internet-kotisivut Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut alle henkilöä - henkilöä - henkilöä 0- henkilöä yli 0 henkilöä On verkkosivut Toimialoittain Kokoluokittain Verkkosivut suunnitelmissa 0 Ei edes suunnitelmissa 0 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

55 Tuotetiedot pk-yritysten kotisivuilla Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei ole tietoa Lyhty/yleinen kuvaus 0 Yksityiskohtaista tietoa Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

56 Pk-yritysten sähköinen kauppa Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Verkkokauppa WWW-sivuilla tilauslomake Sähköpostitilaus mahdollinen 0 Ei tilaamista, vaikka periaatteessa mahdollista Ei tilaamista, eikä edes periaatteessa mahdollista 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

57 Myynnistä ja markkinoinnista vastaava pääasiallisesti Yrittäjä/ toimitusjohtaja Markkinointi/ myyntihenkilöstö Sähköisesti ilman henkilökuntaa Pääjakelija/ tukkumyyjä/ jälleenmyyjä Yhteistyökumppani osana omaa tuotettaan Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kokoluokittain alle henkilöä - henkilöä - henkilöä 0- henkilöä 0 yli 0 henkilöä 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

58 Tärkeimmät markkinointikeinot Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Mainonta 0 Yrityksen www-sivut 0 Henkilökohtainen myynti Messuille osallistuminen Suhdetoiminta yhteistyökumppaneihin/ asiakkaisiin 0 Markkinatutkimukset Tuotteiden erilaistaminen Innovointi/tuotekehitys Aktiivinen hinnoittelu Laadusta huolehtiminen Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

59 Keskeisimmät myynnin haasteet Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Uusien asiakkaiden hankkiminen Osaavan myyntihenkilöstön saatavuus Kilpailijoiden tunteminen 0 Jakelukanavan kehittäminen Hintakilpailuun vastaaminen Asiakastarpeiden tunnistaminen 0 Yhteistyökumppaneiden löytäminen Nykyisten asiakassuhteiden kehittäminen 0 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

60 Kiitän mielenkiinnosta!..00 0