Pk-yritysbarometri Kevät 2009 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Transkriptio

1 Pk-yritysbarometri Kevät 2009 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

2 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Suhdannenäkymien sa ldoluku BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Bkt:n määrän muutos, Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, kevät

3 Työllisten määrä eri kokoisissa yrityksissä, 1990 = Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset Lähde: Tilastokeskus

4 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, työllisyys 40 4,0 30 Henkilöstön muutosodotukset vuotta aiemmin 3,0 Henkilöstön määrän saldoluku Työllisten määrä 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Työllisten määrän muutos, -40 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10-4,0 Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, kevät

5 Suhdannenäkymät, saldoluku I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

6 Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

7 Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

8 Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

9 Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

10 Tuotekehityksen muutosodotukset, saldoluku I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

11 Odotukset henkilökunnan määrästä, saldoluku I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

12 Viennin arvon muutosodotukset, saldoluku vienti, kaikki yritykset (vas. ast.) vienti, vientiä harjoittavat yritykset (oik. ast.) I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

13 Tuonnin arvon muutosodotukset, saldoluku tuonti, kaikki yritykset (vas. ast.) tuonti, tuontia harjoittavat yritykset (oik. ast.) I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

14 Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

15 Inflaatio-odotukset, -muutos 5,0 4,0 Hintojen muu utos, 3,0 2,0 1,0 0,0 Lopputuotteet Välituotteet Palkat I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

16 Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, indeksi Yrittäjyysilmapiiri (vasen asteikko) Elinkeinoilmasto (oikea asteikko) I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/

17 Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen Julkinen valta valtakunnan tasolla Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonaisindeksi 6 Julkisten rahoittajien asenne Markkinaehtoisten rahoittajien asenne

18 Kasvuhakuisuuden kehitys, yrityksistä I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Säilyttää asemat Ei kasvutavoitetta Toiminta loppuu vuoden aikana

19 Tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista Uudet tuotteet Myynti ja markkinointi Verkottuminen Yritysostot Vienti Uudet markkinat Muu keino/eos

20 Kansainvälistymisen kohdemaat, kasvuhakuisista ja kansainvälistyvistä EU-15 Venäjä Muu Eurooppa Baltia Muu Kiina/Intia Yhdysvallat Etelä-Amerikka Ei osaa sanoa Uusi kohdemaa Viennin lisääminen

21 Kasvun esteet/kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista Yritys sopivan kokoinen 73 Haluttomuus ottaa riskiä 34 Kireä kilpailutilanne Työvoimakustannukset Kysynnän riittämättömyys Työvoiman saatavuus 15 Omarahoituksen puute 5 Rahoituksen saatavuus Vakuuspula Kilpaileva tuonti Muu syy/eos

22 Yritysten tärkein kehittämistarve, yrityksistä I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ Myynti ja markkinointi Henkilöstön koulutus Verkottuminen, alihank. Tuotanto, tuotekeh., laatu Taloushallinto ja rahoitus Johtaminen Vienti ja kansainvälistym. Ymp.lainsääd. huomioim. Jokin muu Ei kehittämistarpeita

23 Yritysten kehittämisen pahin este, yrityksistä I/09 II/08 I/08 II/07 I/07 II/06 I/06 II/05 I/05 II/04 I/ Suhdanne/maailmantilanne Ammattitait. työvoiman puute Muut resurssitekijät Kireä kilpailutilanne Rahoitusvaikeudet Palkat/muut tuotantokust. Työn sivukulut Yritystoiminnan sääntely Epäterve kilpailutilanne Kysynnän riittämättömyys Verotus Muut tekijät joihin ei voi vaikuttaa Ei osaa sanoa

24 Työllistämisen pahin este, yrityksistä I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ Kysynnän epävakaus Työvoiman saatavuus Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Palkkataso Työlains./työehtosop. Toimitilojen ahtaus/puute Verotus Muu/eos Ei tarvetta työllistää

25 Sukupolven- tai omistajanvaihdos odotettavissa seuraavan 5 vuoden aikana, yrityksistä I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ II/ I/ Ei ole odotettavissa Odotettavissa seur. 1-2 vuoden aikana Odotettavissa seur. 3-5 vuoden aikana Ei osaa sanoa

26 Odotettavissa olevat ongelmat sukupolven- tai omistajanvaihdoksessa, vaihdosta suunnittelevista Arvonmääritys 50 Jatkajan löytyminen 48 Rahoitus 43 Verotus 38 Yhtiö- tai sopimusjuridiikka

27 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitukset, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Käyttöpääoma 49 Yrityksen kehityshankkeet 32 Kone- ja laiteinvestoinnit - 24 Kone- ja laiteinvestoinnit - Rakennusinvestoinnit Omistusjärjestelyt/yrityska Toimitusaikainen Kansainvälistymiseen 4 Viennin rahoitus 3 Ympäristövaikutteiset Muu kohde/eos

28 Rahoitusmarkkinoiden muutosten havaitseminen, lainaa viim. 12 kk aikana ottaneista yrityksistä I/ II/ Ei lainkaan Erittäin vähän Melko vähän Melko paljon Erittäin paljon

29 Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Rahan hinta (marginaali) nousu Vakuusvaatimukset kiristyminen Rahoituksen yleinen saatavuuden heikentyminen 9 38 I/2009 II/2008 Muut

30 Rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutusten kohdistuminen, lainaa ottaneista, muutoksia havainneista ja toiminnan vaikeutumista kokeneista yrityksistä Maksuvalmius 62 Yrityksen kasvu/kehittäminen 60 Investoinnit 46 Nykyinen tuotanto/asiakaspalvelu Vienti 9 13 Muut

31 Yksityistä omaisuutta lainan vakuutena, lainaa omaavista yrityksistä Yrittäjän asunto-omaisuus 27 Muu yksityinen omaisuus Sekä asunto- että muu yksityinen omaisuus Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena

32 Halukkuus pääomasijoittajien mukaan ottamiseen, pk-yrityksistä Ei lainkaan halukas 51 Erittäin vähän 18 Melko vähän 16 Melko paljon 12 Erittäin paljon

33 Pk-yritysten sopeuttamistoimet, sopeuttamistoimia tehneistä/suunnittelevista yrityksistä Lomautukset Työaikajärjestelyt Irtisanomiset Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Alihankinnan vähentäminen/siirtäminen 6 5 Tuotannon siirtäminen toiseen maahan 1 2 Muut Tehnyt sopeuttamistoimia Suunnittelemassa sopeuttamistoimia

34 Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät Paranevat Pysyvät ennallaan Heikkenevät Saldoluku Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat

35 Vienti- ja tuontiyritysten osuudet pk-yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa vientiä harjoittavat Osana toisen yrityksen vientiä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Suoraa tuontia harjoittavat

36 Pk-yritysten odotukset hintojen muutoksesta Nousevat Pysyvät ennallaan Lopputuotteet Laskevat Saldoluku Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Välituotteet Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Palkat Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut

37 Pk-yritysten inflaatio-odotukset Lopputuotteet Välituotteet Palkat Kaikki yritykset 0,8 0,8 2,0 Teollisuus -0,1-0,1 1,7 Rakentaminen -0,9-1,2 2,4 Kauppa 1,0 1,6 1,7 Palvelut 1,6 1,3 2,

38 Yrittäjyysilmapiiri, indeksi Oma kokemus Kansalaisten suhtautuminen Toimialoittain Julkinen valta valtakunnan tasolla Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Julkinen valta paikallis/aluetasolla Kokonaisindeksi Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat

39 Pk-yritysten kasvuhakuisuus Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Toimialoittain Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kokoluokittain alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä yli 50 henkilöä Perustamisvuoden mukaan ennen

40 Pk-yritysten tärkeimmät kasvukeinot, kasvuhakuisista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Uusien tuotteiden kehittäminen Yhteistyö, verkottuminen Uudet markkina-alueet (esim. uudet vientimaat) Viennin lisääminen Myynnin ja markkinoinnin lisääminen Omistusjärjestelyt/yritysostot Muut kasvukeinot

41 Kasvun esteet/kasvuhaluttomuuden syyt, kasvuhaluttomista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yritys sopivan kokoinen Kysynnän riittämättömyys Kireä kilpailutilanne Kilpaileva tuonti Rahoituksen saatavuus Omarahoituksen puute Vakuuspula Työvoimakustannukset Työvoiman saatavuus Haluttomuus lisätä riskiä Jokin muu Palvelut

42 Pk-yritysten tärkein kehittämistarve Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Johtaminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Palvelut Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen Ei kehittämistarpeita/ei osaa sanoa

43 Pk-yritysten kehittämistarpeen kehitys I II I II I II I II I II I II I II I II Johtaminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto, tuotekehitys ja laadunvalvonta Yhteistyö/verkottuminen ja alihankinta Ympäristö- ja muun sääntelyn huomioon ottaminen Ei kehittämistarpeita/eos

44 Pk-yrityksen kehittämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yritystoiminnan sääntely Byrokratia Työlainsäädäntö/tesit Muu sääntely Kustannustaso Työn sivukulut Palkkataso/muut tuotantokustannukset Verotus Kilpailutilanne Kireä kilpailu Epäterve kilpailu Kysynnän riittämättömyys/ epävakaus Rahoitus Saatavuus Hinta Vakuuksien puute Resurssitekijät Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Muut resurssitekijät Suhdanne/maailmantilanne Muut tekijät, joihin ei voi vaikuttaa Ei osaa sanoa

45 Pk-yrityksen työllistämisen pahin este Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ei tarvetta työllistää Pahin este niissä yrityksissä, joissa tarvetta työllistää Kysynnän epävakaus Palkkataso Työn sivukulut Irtisanomiseen liittyvä riski Muu lainsäädäntö/työehtosopim Työvoiman saatavuus Yhtiön toimitilojen ahtaus/puute Muu, ml. verotus

46 Ulkoisen rahoituksen aikomukset pk-yrityksissä seuraavan vuoden aikana Kaikki yritykset Toimialoittain Teollisuus Rakentaminen Kauppa Aikoo ottaa rahoitusta Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Palvelut Toimintaansa lopettavat Aikoo ottaa rahoitusta Sukupolven/omistajanvaihdoksen mukaan Ei odotettavissa Odotettavissa seuraavan 1-2 vuoden aikana Odotettavissa seuraavan 3-5 vuoden aikana Aikoo ottaa rahoitusta

47 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus toimialoittain, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit Rakennusinvestoinnit Ympäristövaikutteiset investoinnit Kasvun vaatima käyttöpääoma Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Viennin rahoitus ja riskien kattaminen Kansainväistyminen Yrityksen kehityshankkeet Toimitusaikaiset vakuudet Muu tarkoitus Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä

48 Ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitus yrityksen kasvuhakuisuuden mukaan, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Koneiden ja laitteiden korvausinvestoinnit Koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit Rakennusinvestoinnit Ympäristövaikutteiset investoinnit Kasvun vaatima käyttöpääoma Omistusjärjestelyt/yrityskaupat Viennin rahoitus ja riskien kattaminen Kansainväistyminen Yrityksen kehityshankkeet Toimitusaikaiset vakuudet Muu tarkoitus Vastaajat ovat voineet nimetä max. kaksi tärkeintä

49 Ulkoisen rahoituksen lähteet, ulkoista rahoitusta harkitsevista yrityksistä Pankki Toimialoittain Finnvera Vakuutusyhtiö Pääomasijoittaja Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Perustamisvuoden mukaan ennen Muu

50 Ulkoisen rahoituksen toteutunut ottaminen pk-yrityksissä viimeisen vuoden aikana Voimakkaasti kasvuhakuiset Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Ottanut rahoitusta Kasvuhakuisuuden mukaan Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitteita Toimintansa lopettavat Ottanut rahoitusta

51 Rahoitusmarkkinoiden muutosten näkyminen rahoituksessa, lainaa ottaneista ja muutoksia havainneista yrityksistä Kaikki Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut yritykset minen Rahan hinta on noussut Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet Yleinen saatavuus on heikentynyt Muuten

52 Rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutusten kohdistuminen, lainaa ottaneista, muutoksia havainneista ja toiminnan vaikeutumista kokeneista yrityksistä Kaikki Teollisuus Rakenta- Kauppa Palvelut yritykset minen Investoinnit Maksuvalmius Nykyinen tuotanto tai asiakaspalvelu Yrityksen kasvu ja kehittäminen Vienti Muu

53 Laina rahoituslaitoksilta ja yksityisomaisuus vakuutena I Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut On lainaa rahoituslaitoksista Vakuutena olevaa yksityistä omaisuutta yrityksillä, joilla lainaa Yrittäjän asunto-omaisuutta Muuta yksityistä omaisuutta Sekä asunto- että muuta yksityistä omaisuutta Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena

54 Laina rahoituslaitoksilta ja yksityisomaisuus vakuutena II Osakeyhtiö Kommandiittiyhtiö Avoin yhtiö Toiminimi On lainaa rahoituslaitoksista Vakuutena olevaa yksityistä omaisuutta yrityksillä, joilla lainaa Yrittäjän asunto-omaisuutta Muuta yksityistä omaisuutta Sekä asunto- että muuta yksityistä omaisuutta Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena

55 Laina rahoituslaitoksilta ja yksityisomaisuus vakuutena III Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta On lainaa rahoituslaitoksista Vakuutena olevaa yksityistä omaisuutta yrityksillä, joilla lainaa Yrittäjän asunto-omaisuutta Muuta yksityistä omaisuutta Sekä asunto- että muuta yksityistä omaisuutta Ei ole yksityistä omaisuutta vakuutena

56 Halukkuus pääomasijoittajien mukaan ottamiseen Ei lainkaan halukas Erittäin vähän halukas Melko vähän halukas Melko halukas Eritäin halukas Toimialoittain Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Kasvuhakuisuuden mukaan Voimakkaasti kasvuhakuiset Kasvuhakuiset Asemansa säilyttäjät Ei kasvutavoitetta Toimintansa lopettavat

57 Pk-yritysten sopeuttamistoimet Kaikki yritykset Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Tehnyt sopeuttamistoimia Suunnittelemassa sopeuttamistoimia Sopeuttamistoimet yrityksissä, jotka ovat tehneet tai suunnittelemassa Lomautukset Irtisanomiset Työaikajärjestelyt Alihankinnan vähentäminen tai siirtäminen Tuotannon siirtäminen toiseen maahan Liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin Liiketoiminnan laajentaminen uusille alueille Muut

58 Suhdannenäkymät alueittain (1) Yleiset suhdannenäkymät Henkilökunnan määrä Liikevaihto Kannattavuus Vakavaraisuus Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

59 Suhdannenäkymät alueittain (2) Investointien arvo Tuotekehityspanostukset Viennin arvo Tuonnin arvo Tuotantokustannukset Helsinki Pääkaupunkiseutu Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Päijät-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

60 Kiitän mielenkiinnosta!