ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

Transkriptio

1 ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu (09) palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi A 1

2 Liikevaihdon trendit toimialoittain ndeksi 2000= ,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut palvelut A 2

3 Teollisuustuotannon kasvuvauhti EU-maita nopeampi Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut sarjat) Vuosimuutos, % Vuosimuutos, % EU25 Suomi USA Lähde: Tilastokeskus, Eurostat A 3

4 Tuottajahintojen nousu siivittää teollisuuden liikevaihdon kasvua Koko teollisuuden liikevaihdon, tuotannon ja tuottajahintojen kehitys Vuosimuutos, % Vuosimuutos, % Liikevaihto Tuottajahinnat Tuotanto Lähde: Tilastokeskus A 4

5 Myös rakennusyritysten liikevaihto vahvaa A 5

6 Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvun takana pienet yritykset Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys Vuosimuutos, % Vuosimuutos, % Väh.kauppa (vk) Päivittäistavarakauppa (Ptk) Muu vk (pl Ptk) Lähde: Tilastokeskus A 6

7 Mihin suhdannetietoja tarvitaan?! Markkinoiden kehityksen arviointiin! Oman toimintaympäristön ajantasaiseen seurantaan! Liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun! Elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin! Talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin! Alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan! Yleisesti ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa lyhyellä viiveellä ja räätälöitävissä olevaa suhdannetietoa asiakkaan tietotarpeen mukaisesti A 7

8 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - nopeat kuvaajat Tarjoaa yksilöllistä suhdannetietoa valitusta Alueesta (kunta, seutukunta, maakunta) Toimialasta (mahdollista tarkastella n. 700 eri toimialaa) Yritysryhmästä (vähintään 30 yritystä tietosuoja) Yrityskokoluokasta (liikevaihto tai henkilöstömäärä) Valittavina muuttujina Liikevaihto Vienti Palkkasumma Henkilöstömäärä-indikaattori (kokopäivätyölliset) Kasvukatsaus " Koko maan vertailutiedot maksuttomana Tilastokeskuksen nternet -sivuilta A 8

9 Alue- ja toimialakohtaisten suhdannetietojen edut: Kattava aineisto: 1) Verohallinnon maksuvalvonta-aineisto 2) Tilastokeskuksen suorakeruu (n yritystä) aineistot täydentyvät jatkuvasti ja ovat nopeasti saatavilla 3) Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisteri yritysten tiedot saatavilla alueittain ja toimialoittain toimipaikkatasolla Nopeus: Kattavuus: Alueellisuus: Palkka- ja henkilöstömäärätiedot kahden ja Liikevaihto- ja vientitiedot kolmen kuukauden viiveellä Aineistossa mukana Suomen koko yritystoiminta kokonaisuudessaan eli kaikki arvonlisäverovelvolliset yritykset ja säännölliset työnantajat Toimipaikkakohtaiset tiedot mahdollistavat yritysten toiminnan kohdistamisen eri toimialoille ja eri alueille A 9

10 Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Kuljetusalan yritys on jo pitkään seurannut toimialansa kehitystä ja huomannut, että vuoden 2005 aikana oman yrityksen liikevaihto ei ollut kasvanut yhtä suotuisasti kuin koko toimiala yleensä. 12,0 10,0 8,0 Muutos % -yksikköä 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6, * Yritys Toimiala A 10

11 Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Jotta kuljetusalan yritys pystyisi vastaamaan kilpailijoidensa haasteisiin, sen täytyy aloittaa tarkempi toimintaympäristönsä seuranta.! Alkuun selvitetään n. 30 kilpailijayrityksen ryhmä, seurantatiheyden tarve ja tarkasteltavat muuttujat (esim. liikevaihto, palkkasumma, vienti tai henkilöstömäärä) sekä mahdollinen aluerajaus (esim. koko maa, maakunta, kaupunki).! Uudessa seurannassa käytetään sekä vuositason rakennetietoja että uusinta kehitystä kuvaavia suhdannetietoja, joita on tarjolla muutaman kuukauden viiveellä A 11

12 Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Rakennetietojen avulla nähdään, vuodesta 2004 vuoteen 2005 kuljetusalan yrityksen osuus yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta onkin kasvanut. vuosi 2004 vuosi 2005 Kilpailijaryhmä 87 % Kilpailijaryhmä 82 % Kuljetusalan yritys 13 % Kuljetusalan yritys 18 % A 12

13 Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Vuositieto ei yksinään riitä uusimman kehityksen seurantaan vaan kuukausitasoisten liikevaihtoindikaattoreiden avulla voidaan 3 kuukauden viiveellä verrata oman yrityksen kehitystä kilpailijaryhmään 125 Kuljetusalan yritysten ja kilpailijaryhmän liikevaihdon trendikehitys ndeksi 2000= Kuljetusalan yritys Kilpailijaryhmä Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu A 13

14 Esimerkki 1. Kilpailijaryhmän seuranta! Liikevaihtokuvaajien muutosten tarkastelun avulla voidaan havaita, että kuljetusalan yrityksen liikevaihdon kehitys jäi selvästi kilpailijaryhmän kehityksestä jälkeen vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Tiedon perusteella kuljetusalan yritys voi lähteä arvioimaan kausivaihtelun syitä. Kuljetusalan yrityksen ja kilpailijaryhmän liikevaihdon neljännesvuosimuutokset 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % /2004 /2004 /2004 V/2004 /2005 /2005 Kilpailijaryhmä Kuljetusalan yritys A 14

15 Esimerkki 2. Aluekehityksen tarkastelu Alue ja toimiala Aika Muutos -% D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa /2005 8,1 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa /2005 0,4 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa /2005 6,6 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa V/2005-2,3 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa /2006 8,9 % D Teollisuus: Pohjois-Pohjanmaa / ,2 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % /2003 /2003 /2004 /2004 /2005 /2005 / A 15

16 D Teollisuus: Kasvaneiden ja voimakkaasti kasvaneiden yritysten osuus toimialan yrityksistä %-osuus yritysten lukumäärästä 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2005/ 2005/ 2005/ 2005/V 2006/ 2006/ yli 15% kasvaneet 0-15% kasvaneet Liikevaihdon avainluvut Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Kaikki kasvaneet Yli 15% kasvaneet D Teollisuus 2005/ 51 % 38 % D Teollisuus 2005/ 54 % 40 % D Teollisuus 2005/ 52 % 38 % D Teollisuus 2005/V 52 % 37 % D Teollisuus 2006/ 56 % 41 % D Teollisuus 2006/ 52 % 35 % A 16

17 D Teollisuus: Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä * * / 2005/ 2005/ 2005/V 2006/ 2006/ Kasvuvaikutus %-yksikköä Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % Kasvaneet ja supistuneet Kasvaneet Supistuneet Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lkm Kasvuvaikutus %- yksikköä Yritysten lkm Supistumisvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % D Teollisuus 2005/ , ,2 8,1 D Teollisuus 2005/ 845 8, ,5 0,4 D Teollisuus 2005/ , ,0 6,6 D Teollisuus 2005/V 807 6, ,6-2,3 D Teollisuus 2006/ , ,4 8,9 D Teollisuus 2006/ , ,9 13, A 17

18 D Teollisuus: Yrityskokoluokkien vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä / 2005/ 2005/ 2005/V 2006/ 2006/ Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Kasvu toimialalla % Yrityskokoluokat Alle 5 henkilöä 5-19 henkilöä Vähintään 20 henkilöä Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % D Teollisuus 2005/ , , ,0 8,1 D Teollisuus 2005/ , , ,8 0,4 D Teollisuus 2005/ , , ,7 6,6 D Teollisuus 2005/V , , ,5-2,3 D Teollisuus 2006/ , , ,6 8,9 D Teollisuus 2006/ , , ,0 13, A 18

19 D Teollisuus: Yksi- ja monitoimintaisten yritysten vaikutus toimialan kasvuun kasvuvaikutus %-yksikköä * * / 2005/ 2005/ 2005/V 2006/ 2006/ Yksitoimintaiset Monitoimintaiset Kasvu toimialalla % Yksi- ja monitoimintaiset Yksitoimintaiset Monitoimintaiset Toimialaluokka Vuosi ja neljännes Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Yritysten lukumäärä Kasvuvaikutus %-yksikköä Kasvu toimialalla % D Teollisuus 2005/ , ,8 8,1 D Teollisuus 2005/ , ,3 0,4 D Teollisuus 2005/ , ,8 6,6 D Teollisuus 2005/V , ,8-2,3 D Teollisuus 2006/ , ,0 8,9 D Teollisuus 2006/ , ,7 13, A 19

20 Tarjolla:! Oman tietotarpeenne mukaan räätälöity suhdannetietopaketti valitsemiltanne alueilta ja toimialoilta! Vertailutietoja saatavana koko maasta! Vuositason rakennetiedot (euromääriä)! Kasvukatsaus eli tietoa sarjojen kehityksen taustoista! Kaikkien toimialojen kuvaajat keskenään vertailukelpoista! Kuvaajien taustalla kaiken yritystoiminnan kattava toteutumatieto muutaman kuukauden viiveellä! Henkilökohtainen asiantuntijapalvelu palvelun kaikissa vaiheissa! Lisätietoa myös: A 20