Keskeiset tunnusluvut meur

Transkriptio

1 1(12) MARTELA OYJ OSAVUOSIKATSAUS kello MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 6,6 prosenttia. Toisen neljänneksen liikevaihto nousi 25,7 milj. euroon (21,3), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 21,0 prosenttia. Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (-0,8). Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuulta oli -2,2 milj. euroa (7,1). Omavaraisuusaste oli 54,4 prosenttia (55,7) ja nettovelkaantumisaste oli -19,7 prosenttia (-26,4). Martela Oyj on tehdyllä kaupalla ostanut Pa-Ri Materia Oy:n liiketoiminnan käytettyjen kalusteiden kaupan osuuden, joka on toiminut nimellä Martela Poistomyynti. Kaupan myötä Martela Poistomyynnin myymälät pääkaupunkiseudulla ja Tampereella siirtyvät Martelalle. Martela suunnittelee laajentavansa kierrätettyjen kalusteiden liiketoimintaa myös muualle Suomeen. Pa-Ri Materia Oy:n ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli n. 3,1 miljoonaa euroa. Keskeiset tunnusluvut meur Liikevaihto 25,7 21,3 48,3 45,3 95,3 Liikevaihdon muutos % 21,0-36,2 6,6-34,8-32,5 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,5-0,7-1,6-0,8 0,8 Liikevoitto % -2,0-3,3-3,3-1,7 0,8 Sijoitetun pääoman tuotto % -8,1-2,9 2,3 Oman pääoman tuotto % -10,0-4,9 0,4 Omavaraisuusaste % 54,4 55,7 57,4 Nettovelkaantumisaste % -19,7-26,4-33,9 Tulos / osake, eur -0,38-0,19 0,03 Tulos / osake (laimennettu), eur -0,38-0,19 0,03 Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö, teur 82,7 70,2 149,9 Laadintaperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä Markkinatilanne Vuonna 2009 toimistorakennuksia alettiin rakentaa vähemmän kuin vuonna 2008 ja myös rakennuslupia myönnettiin edellistä vuotta vähemmän. Konsernirakenne Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tili- ja vertailukauden aikana.

2 2(12) Segmenttiraportointi Osavuosikatsauksessa esitetyt segmentit on tehty yhtiön segmenttijaon mukaisesti. Myös vertailuvuoden luvut on muutettu vastaavasti. Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Segmenttien välinen myynti raportoidaan osana segmenttien liikevaihtoa. Segmenttituloksena esitetään liiketulos, sillä veroja rahoituseriä ei kohdisteta segmenteille. Konsernin varoja ja velkoja ei kohdisteta eikä seurata segmenttikohtaisesti sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa. Liikevaihto ja liiketulos ovat konsernitilinpäätöksen mukaiset. Tulosyksikkö Suomi vastaa myynnistä ja markkinoinnista sekä palveluiden ja tuotteiden tuotannosta Suomessa. Martelalla on Suomessa koko maan kattava myynti- ja palveluverkosto; palvelupisteitä on 24. Tulosyksikön logistiikkakeskus sijaitsee Nummelassa. Tulosyksikkö Ruotsi & Norjan myynti tapahtuu noin 70 jälleenmyyjän kautta Ruotsissa ja Norjassa. Yksiköllä on omat myynti- ja näyttelytilat Tukholmassa, Bodaforsissa ja Oslossa. Yksikön logistiikkakeskus ja tilaustenkäsittely sijaitsee Ruotsin Bodaforsissa. Tulosyksikkö Puola hoitaa Martelan tuotteiden myynnin ja jakelun Puolassa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Puolassa myynti on organisoitu oman myyntiverkoston kautta. Palvelupisteitä Puolassa on yhteensä 7. Tulosyksikön tärkeimmät vientimaat ovat Ukraina, Unkari, Tsekki ja Slovakia, joissa vakiintuneet jälleenmyyjät vastaavat myynnistä. Tulosyksikön päätoimipaikka on Varsovassa, missä sijaitsee logistiikkakeskus ja hallinto. Liikevaihto Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 6,6 prosenttia. Tulosyksikkö Ruotsi & Norjan liikevaihto on kasvanut 3,2 prosenttia ja tulosyksikkö Puolan laskenut 28,2 prosenttia paikallisissa valuutoissa. Valuutan kokonaisvaikutus konsernin liikevaihtoon on noin +3 prosenttiyksikköä. Toisen neljänneksen liikevaihto nousi 25,7 milj. euroon (21,3), jossa oli kasvua 21,0 prosenttia.

3 3(12) Segmenttien liikevaihto meur Tulosyksikkö Suomi Tulosyksikkö Ruotsi & Norja Tulosyksikkö Puola Muut segmentit Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 32,3 8,9 3,3 3,8 48,3 Sisäinen liikevaihto 0,0 0,6 0,0 7,4 8,0 Yhteensä ,3 9,5 3,3 11, Ulkoinen liikevaihto 30,9 7,8 4,1 2,5 45,3 Sisäinen liikevaihto 0,0 0,1 0,0 8,1 8,2 Yhteensä ,9 7,9 4,1 10,6 Ulkoinen liikevaihto muutos % 4,6 % 13,1 % -19,3 % 54,3 % 6,6 % Muut segmentit sisältää PO Korhonen Oy:n, Kidex Oy:n sekä Tulosyksikkö Internationalin, joka vastaa vientimarkkinoista. Ulkoisen liikevaihdon muutos ja osuus konsernin liikevaihdosta meur Muutos% Osuus 2009 Osuus Tulosyksikkö Suomi 32,3 30,9 4,6 % 66,9 % 63,9 67,0 % Tulosyksikkö Ruotsi & Norja 8,9 7,8 13,1 % 18,3 % 15,8 16,6 % Tulosyksikkö Puola 3,3 4,1-19,3 % 6,9 % 9,5 9,9 % Muut segmentit 3,8 2,5 54,3 % 7,9 % 6,2 6,5 % Yhteensä 48,3 45,3 6,6 % 100,0 % 95,3 100,0 % Konsernin tulos Ensimmäisen puolen vuoden liikevoitto oli -1,6 milj. euroa (-0,8). Tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä (2009 ja 2010). Toisen neljänneksen liikevoitto oli -0,5 milj. euroa (-0,7). Tulos ennen veroja oli -1,7 milj. euroa (-0,9) ja tulos verojen jälkeen oli -1,5 milj. euroa (-0,8). Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli -3,3 (-1,7).

4 4(12) Segmenttien liikevoitto meur Tulosyksikkö Suomi 0,8 2,0 3,9 Tulosyksikkö Ruotsi & Norja -0,4-0,7-1,0 Tulosyksikkö Puola -0,9-0,3-0,7 Muut segmentit -0,2-0,3-1,0 Muut -0,9-1,5-0,4 Yhteensä -1,6-0,8 0,8 Muut segmentit sisältää P.O Korhonen Oy, Kidex Oy sekä Tulosyksikkö International, joka vastaa vientimarkkinoista. Muut kohdassa esitetään jakamattomat konsernitoiminnot sekä kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot. Rahoitusasema Konsernin rahoitusasema on vahva. Korolliset velat olivat kauden lopussa 7,2 milj. euroa (9,7) ja nettovelka oli -5,7 milj. euroa (-8,1). Nettovelkaantumisaste kauden lopussa oli -19,7 prosenttia (-26,4) ja omavaraisuusaste oli 54,4 prosenttia (55,7). Nettorahoituskulut olivat -0,1 milj. euroa (-0,2). Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuulta oli -2,2 milj. euroa (7,1). Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 53,2 milj. euroa (55,6). Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-kesäkuulta olivat 1,3 milj. euroa (1,1). Investoinnit olivat lähinnä tuotannon korvausinvestointeja ja tietotekniikkaa. Henkilöstö Konsernin työskentelevien henkilöiden määrä oli keskimäärin 584 henkilöä (645), jossa oli vähennystä 9,5 prosenttia. Henkilöstö keskimäärin alueittain Suomi Skandinavia Puola Venäjä Konserni yhteensä

5 5(12) Lähipiiritapahtumat Martela-konsernin lähipiiriin kuuluvat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja konsernin johtoryhmä. Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkioita ensimmäiseltä puolelta vuodelta yhteensä 15 t euroa (15) ja varsinaisille jäsenille yhteensä 34 t euroa (30). Hallituksen jäsenyyteen perustuvia palkkioita ei makseta yhtiön palveluksessa oleville henkilöille. Martela Oyj:n toimitusjohtajalle maksetut palkat, palkkiot ja muut etuudet ensimmäiseltä puolelta vuodelta olivat yhteensä 93 t euroa (93). Tämän lisäksi kirjattiin osakepalkkioita yhteensä 28 t euroa (28). Konsernin johtoryhmälle (ei sis. toimitusjohtajan palkkaa) maksetut palkat, palkkiot ja muut etuudet ensimmäiseltä puolelta vuodelta olivat yhteensä 494 t euroa (416). Tämän lisäksi kirjattiin osakepalkkioita yhteensä 131 t euroa (133). Tuotekehitys ja mallisto Tuotekehityksestä ja malliston hallinnasta vastaa kaksi konsernitason organisaatiota. Malliston ja brändin hallinnasta vastaa Brand & Product Portfolio yksikkö. Tuotekehitys- ja Markkinointiyksikkö vastaa innovatiivisten tuotteiden kehittämisestä ja markkinointiviestinnästä konsernissa. Vuoden 2010 alkupuolella on lanseerattu mielenkiintoisia uutuuksia. James - työtuolisarja täydentyi isommalla James+ -tuolilla. Iiro Viljasen suunnittelema työtuoli ylläpitää monipuolisten säätöjensä ansiosta istujan hyvinvointia. Aiemmin konsepteina esitellyt MyBox -työpöytä ja Book tilanjakaja/ hylly ovat nyt tuotannossa. Näissä uutuuksissa on yhteistä monikäyttöisyys sekä uusi ja innovatiivinen ajattelu. Iiro Viljasen suunnitteleman Mybox-pöydän kansi voidaan sulkea, jolloin sisälle jäävät työvälineet ovat sekä suojassa, että pöydän pinta siisti vaikkapa neuvottelua varten. Pekka Toivolan suunnittelemassa Bookissa yhdistyvät tilanjakajan ja säilytystilan ominaisuudet uudella tavalla. Kokonaisuuden ilmettä ja rajaavuutta voidaan helposti varioida yhdistelemällä elementtejä eri tavoin. Suomessa palvelutuotemallisto laajeni vuoden alussa innovatiivisella uutuudella. Martela nosti toimitilojen kokonaispalvelun uudelle tasolle ja esitteli uuden ratkaisun toimitilojen käyttöomaisuuden hallintaan. Tunnistus- ja etähallintatekniikkaan (RFID) perustuva tapa hallita toimistojen käyttöomaisuutta on ainutlaatuinen. Tuote on saanut erittäin positiivisen vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa. Osake Tammi-kesäkuun aikana yhtiön A-osakkeita vaihtui NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä kappaletta ( ), mikä vastaa 15,1 prosenttia (12,8) A-osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 4,0 milj. euroa (3,0) ja vuoden alussa osakkeen arvo oli 7,13 euroa ja kauden lopussa 6,63 euroa. Tammi-kesäkuun aikana osakkeen kurssi on ollut ylimmillään 8,60 euroa ja alimmillaan 6,53 euroa. Kesäkuun lopussa oma pääoma/osake oli 7,11 euroa (7,59). Omat osakkeet Tammi-kesäkuun aikana yhtiö ei ole ostanut omia osakkeitaan. Omia A-osakkeita omistettiin yhteensä kappaletta ja ne on ostettu 10,65 euron keskihintaan. Omien osakkeiden määrä vastaa 1,6 prosenttia kaikista osakkeista ja 0,4 prosenttia kaikista äänistä.

6 6(12) Osakepalkkiojärjestelmään liittyvien osakkeiden hankinta ja järjestelmän hallinnointi on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle Evli Alexander Management Oy:lle. Osakkeet on vuonna 2009 konsernitilinpäätöksessä käsitelty omassa pääomassa. Järjestelmään liittyviä jakamattomia osakkeita on jäljellä kappaletta. Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,45 euroa osakkeelta. Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, Heikki Martela, Pekka Martela, Jaakko Palsanen sekä uutena jäsenenä Pinja Metsäranta. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiökokous hyväksyi kokouskutsussa mainitut hallituksen ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä (kokouskutsun toimittamisen osalta). Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Lähiajan riskit Suurin riski tuloskehitykselle liittyy yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen myötä toimistokalusteiden kokonaiskysynnän kehittymiseen. Riskeistä on yksityiskohtaisemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa. Näkymät vuodelle 2010 Alhainen kysyntä vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna Yhtiö käy edelleen läpi kulurakennettaan ja jatkaa toimintojensa tehostamista.

7 7(12) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1000 EUR) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Työsuhde-etuuksista aih. kulut Muut liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio ennen veroja Verot Tilikauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Laimentamaton tulos/osake, Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, Kauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille KONSERNITASE (1000 EUR) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Eläkesaaminen Sijoituskiinteistöt Yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat Rahavarat Yhteensä Varat yhteensä

8 8(12) OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Omat osakkeet Osakeperusteinen palkitseminen Yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Laskennalliset verovelat Yhteensä Lyhytaikaiset velat Korollinen Koroton Yhteensä Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (1000 EUR) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Kertyneet Omat Yhteensä pääoma rahasto rahastot erot voittovarat osakkeet ja osakeper. palkitseminen Laaja tulos Osingonjako Osakeper.palk Laaja tulos Osingonjako Osakeper.palk

9 9(12) RAHAVIRTALASKELMA (1000 EUR) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot Saadut korot Muut rahoituskulut ja tuotot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) (+ lisäys, - vähennys) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarojen muuntoero Rahavarat tilikauden lopussa

10 10(12) SEGMENTTIRAPORTOINTI Segmenttien liikevaihto Tulosyksikkö Suomi ulkoinen sisäinen Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja ulkoinen sisäinen Tulosyksikkö Puola ulkoinen sisäinen Muut segmentit ulkoinen sisäinen Liikevaihto yhteensä ulkoinen Segmenttien liiketulos Tulosyksikkö Suomi Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja Tulosyksikkö Puola Muut segmentit Muut Liiketulos yhteensä Muut segmentit sisältää P.O. Korhonen Oy:n, Kidex Oy:n sekä tulosyksikkö Internationalin, joka vastaa vientimarkkinoinnista. Muut kohdassa esitetään jakamattomat konsernitoiminnot sekä kertaluonteiset myyntivoitot ja -tappiot. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Maa-alueet Rakennukset Koneet& Muut ai- Kesk.er. kalusto neelliset hankinnat Hankinnat Vähennykset AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Maa-alueet Rakennukset Koneet& Muut ai- Kesk.er. kalusto neelliset hankinnat Hankinnat Vähennykset

11 11(12) LÄHIPIIRI JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTEJÄRJESTELMÄ Toimitusjohtajalla, konsernin johdolla ja eräillä avainhenkilöillä on käytössä pitkän aikavälin kannustejärjestelmä, joka ulottuu vuodesta 2010 vuoden 2012 loppuun. TUNNUSLUVUT Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta Voitto/-tappio ennen veroja % liikevaihdosta Tilikauden voitto/tappio % liikevaihdosta Laimentamaton tulos/osake, eur Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, eur Oma pääoma/osake, eur Omavaraisuusaste % Oman pääoman tuotto * -10, Sijoitetun pääoman tuotto * Korolliset nettovelat, meur Nettovelkaantumisaste % Bruttoinvestoinnit, meur suhteessa liikevaihtoon % Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin Liikevaihto/henkilö, teur Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laskentaperiaatteiden mukaisesti. * tuotto-%:a laskettaessa on kauden tulos kerrottu osavuositilinpäätöksissä. VASTUUSITOUMUKSET Annetut pantit ja kiinnitykset Muut vastuut ja vastuusitoumukset VUOKRAVASTUUT KURSSIKEHITYS Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur Jakson ylin, eur Jakson alin, eur Keskikurssi, eur Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu

12 12(12) Martela Oyj Hallitus Heikki Martela Toimitusjohtaja Lisätiedot Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh Talousjohtaja Mats Danielsson, puh Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet