Finnlines Oyj 1 (9) PL 197, FIN Helsinki

Transkriptio

1 FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS Olennaiset tapahtumat raportointikaudella Muutokset omistuksessa Tammikuussa Finnlines enemmistöomistaja Grimaldi Group teki pakollisen ostotarjouksen kaikista Finnlines Oyj:n osakkeista. Osakkeista tarjottava käteisvastike oli 17,00 euroa jokaisesta Finnlinesin osakkeesta. Finnlinesin hallitus julkaisi arvionsa ostotarjouksesta 26. tammikuuta Ostotarjouksen tarjousaika päättyi Grimaldille tarjottiin yhteensä Finnlinesin osaketta ja Grimaldi Groupin omistus- ja ääniosuus Finnlinesisssa nousi 50,7 prosenttiin. Yhtiökokous Finnlinesin 16. maaliskuuta pidetty yhtiökokous päätti jakaa 0,42 euroa osinkoa osakkeelta eli yhteensä 17,1 milj. euroa. Osingon maksupäivä oli keskiviikkona Finnlinesin yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Jäseniksi valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi ja uutena jäseninä Gianluca Grimaldi, toimitusjohtaja Diego Pacella (varapuheenjohtaja), Heikki Laine, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen (puheenjohtaja). Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Muutoksia hallinnossa Finnlinesin toimitusjohtaja merenkulkuneuvos Antti Lagerroos irtisanoutui tehtävästään helmikuussa ja hallituksen jäsen Olav K. Rakkenes valittiin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 24. huhtikuuta 2007 alkaen. KTM Christer Antson nimitettiin Finnlinesin toimitusjohtajaksi 4. heinäkuuta 2007 alkaen. Christer Antson oli ennen nimitystään Finnlinesin talous- ja hallintojohtaja. KTM Seija Turunen nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtajaksi sekä talous- ja rahoitusjohtajaksi 4. heinäkuuta lähtien. Hänen vastuualueinaan ovat konsernin talous, rahoitus, viestintä, henkilöstö- ja muu hallinto sekä tietohallinto. Seija Turunen oli ennen nimitystään yhtiön rahoitus- ja viestintäjohtaja. Laivasto ja liikenne Kolmas uudisrakennus, MS Finnlady, aloitti liikenteen Helsingin ja Travemünden välillä helmikuun puolivälissä ja sarjan neljäs alus, MS Europalink, aloitti liikenteen Malmön ja Travemünden välillä maaliskuussa Viides ja samalla viimeinen uudisrakennus Nordlink valmistui heinäkuussa ja aloitti liikenteen Malmön ja Travemünden välillä heinäkuun lopussa. Alusten toimitukseen liittyvä kiista telakan kanssa saatiin sovituksi ja telakan maksama 15 miljoonan euron korvaussumma kirjataan taseeseen laivojen hankintahinnan vähennyksenä. MS Finntrader aloitti NordöLink-liikenteessä helmikuussa Sen sisaralus MS Finnpartner telakoitiin huhtikuussa konvertointia varten ja se aloittaa NordöLinkin liikenteessä syyskuun 2007 alkuun mennessä. Nämä nk. Hansa-alukset konvertoidaan läpiajettaviksi ja samalla niihin lisätään matkustajapaikkoja. MS Finnclipper tuli konvertoinnin jälkeen takaisin FinnLinkin liikenteeseen maaliskuussa. MS Finnclipperin rahtikapasiteettia lisättiin 500 metrillä kaistametriin. Huhtikuussa Finnlines-konserni sopi myyvänsä vuonna 1980 rakennetut MS Malmö-Link- ja MS Lübeck-Link- nimiset ropax-alukset yritykselle, joka ei kuulu Finnlinesin lähipiiriin. Ensimmäinen näistä NordöLink- liikenteen laivoista korvattiin heinäkuun lopussa MS Nordlinkillä ja toinen korvataan konvertoitavana olevalla MS Finnpartnerilla. Alusten myyntivoitto, noin 11 miljoonaa euroa, näkyy konsernin kolmannen kvartaalin tuloksessa. Lübeckin sataman toiminta kärsi katsauskaudella satamatyöntekijöiden hidastustoimenpiteistä, joita olivat yhden päivän lakko sekä ylityökielto, joka oli voimassa kesäkuun loppuun asti. Työntekijäliitto protestoi satamayhtiön privatisointiaikeita vastaaan. Taloudellinen kehitys Finnlines-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 328,9 (318,7 ed. vuonna) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetuksettoimialan liikevaihto oli 278,9 (271,4) milj.euroa ja satamatoiminnot-toimialan liikevaihto oli 66,9 (61,9) milj.euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,9 (1,0) milj.euroa. Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 30,5 (27,7) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 2,7 (1,5) milj. euroa ja rahoituskulut olivat 14,6 (-8,7) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen voitto ennen ennen veroja oli 18,6 (20,4) milj. euroa. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 7,0 (8,6)% ja sijoitetun pääoman tuotto, ROI, 6,4 (8,1)%. Finnlines Oyj 1 (9)

2 Investoinnit ja rahoitus Investoinnit olivat 209,9 (41,1) milj.euroa. Summasta suurin osa koostuu kahden toimitetun uudisrakennuksen, MS Finnladyn ja MS Europalinkin, viimeisistä maksueristä. Korollisten nettovelkojen määrä oli 622,5 (334,1) milj.euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 33,4 (41,3)%. Velkaantumisaste (gearing) oli 147,7 (86,9) %. Henkilöstö Konsernin jatkuvan toiminnan palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin (2 120) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului (1 387) henkilöä ja merihenkilöstöön 822 (733) henkilöä. Osakkeet Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli euroa, ja se jakautui osakkeeseen. Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli tarkastelukauden aikana 6,7 miljoonaa kappaletta. Yhtiön pörssiarvo oli maaliskuun lopussa 638,9 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden tulos per osake (EPS) oli 0,36 (0,40) euroa. per osake oli 10,30 (9,40) euroa. Riskit Yhtiön korollisten lainojen määrä on kasvanut olennaisesti johtuen heinäkuussa päättyneestä viiden laivan investointiohjelmasta, joka on rahoitettu pitkäaikaisilla (12-15 vuotta) lainoilla. Muilta osin vuoden 2006 tilinpäätösrapostissa julkaistuihin tietoihin verrattuna riskeissä ei ole olennaisia muutoksia. Tämä johtuu Suomen ja sen tärkeimpien kauppakumppanien hyvästä taloudellisesta kehityksestä sekä Finnlinesin uudesta nopeammasta aikataulusta Suomen ja Saksan välillä. Vaikka vuoden 2007 aikana yhtiöllä on edelleen kertaluonteisia kuluja uusien laivojen liikenteeseen tulon, alusten reitiltä toiselle siirtymisen sekä alusten muutostöistä johtuvien telakointien johdosta, yhtiön liikevoiton oletetaan olevan parempi kuin vuonna Loppuunsaatetun uudisrakennusohjelman ja alusten konvertointien johdosta Finnlinesin poistot ja korkokulut ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraava osavuosikatsaus julkaistaan 25. lokakuuta Finnlines Oyj Hallitus Liitteet Tuloslaskelma Tase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Rahavirtalaskelma Liikevaihto toimialoittain Aineelliset hyödykkeet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Velat sekä annetut sitoumukset Liikevaihto ja liiketulos vuosineljänneksittäin Vuoden 2007 näkymät Kuluvan vuoden ensimäisen puolen vuoden aikana kuljetetut kappaletavaravolyymit ovat kehittyneet positiivisesti yhtiön pääreiteillä. Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Finnlines Oyj 2 (9)

3 Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA EUR 4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/ /06 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut yhteensä Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot *) Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista N/A 990 N/A Tilikauden voitto Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (Eur per osake esitettynä) Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,20 0,28 0,36 0,40 1,38 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos 0,20 0,28 0,36 0,40 1,38 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (Eur per osake esitettynä) Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,20 0,26 0,36 0,38 0,92 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos 0,20 0,26 0,36 0,38 0,92 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta myytyjen toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (Eur per osake esitettynä) Laimentamaton osakekohtainen tulos N/A 0,02 N/A 0,02 0,46 Laimennusvaikutuksella oikaistu, osakekohtainen tulos N/A 0,02 N/A 0,02 0,46 *)Verot on esitetty katsauskauden tulosta vastaavasti. Finnlines Oyj 3 (9)

4 KONSERNITASE 1000 EUR 30/6/07 30/6/06 31/12/06 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Osuudet osakkuusyrityksissä Muut rahoitusvarat Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus yhteensä VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Verotettavaan tuloon perustuva verovelka Varaukset Lyhytaikaiset korolliset velat Velat yhteensä ja velat yhteensä Finnlines Oyj 4 (9)

5 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Muuntoerot Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuototja kulut yhteensä Osingonjako Käytetyt osakeoptiot EUR Kertyneet voittovarat Yht. Vähemmistön osuus yhteensä Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Käytetyt osakeoptiot Teamlines myynti LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA EUR Osakepääoma Osakeanti Yli- Muuntoerot kurssirahasto Muuntoerot 16 Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 16 Osingonjako Osakeanti EUR Kertyneet voittovarat Yht. Vähemmistön osuus yhteensä Muuntoerot Tilikauden voitto Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Osakeanti Finnlines Oyj 5 (9)

6 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA EUR Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Liiketoimet,joihin ei liity maksutapahtumaa Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Osinkotuotot Verot Kurssierot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Verot Toteutuneet kurssierot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla N/A Yritysmyynti Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Osakeannista saadut maksut Lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten lainojen nettomuutos Lainojen takaisinmaksut Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen kulut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa Finnlines Oyj 6 (9)

7 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN ENSISIJAINEN SEGMENTOINTI) JATKUVAT TOIMINNOT 1-6/07 1-6/ / EUR % 1000 EUR % 1000 EUR % Liikevaihto Varustamotoiminta ja merikuljetukset , , ,2 Satamatoiminnot , , ,5 Konsernin sisäinen liikevaihto , , ,7 Liikevaihto yhteensä , , ,0 Liikevoitto Varustamotoiminta ja merikuljetukset Satamatoiminnot Liikevoitto yhteensä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen veroja Välittömät verot Tilikauden voitto AINEELLISET HYÖDYKKEET (SIS. SIJOITUSKIINTEISTÖT) 30/6/07 30/6/06 31/12/06 EUR (1000) EUR (1000) EUR (1000) Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Tytäryritysten hankinta Vähennykset Tytäryritysten myynti -825 Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Muuntoerot Yritysmyyntien kertyneet poistot 373 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Yritysostojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Finnlines Oyj 7 (9)

8 TUNNUSLUKUJA 1-6/07 1-6/ /06 Liikevoitto-% (jatkuvat toiminnot) 9,3 8,7 9,2 Oman po:n tuotto(roe), % 7,0 8,6 14,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,4 8,0 9,9 Gearing, % 147,7 86,9 104,2 Bruttoinvestoinnit, meur *) 209,9 41,1 238,8 % liikevaihdosta 63,8 12,9 37,7 Omavaraisuusaste, % 33,4 41,3 39,7 /osake, euroa 10,30 9,40 10,36 Osakkeiden keskim, lkm kaudella, kpl Osakkeiden lkm kauden lopussa, kpl Osakkeiden markkina-arvo, Meur 638,9 616,5 699,9 Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) Maahenkilöstö Merihenkilöstö Henkilöstö yhteensä *) Sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot Tunnusluvut on laskettu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET 30/6/07 30/6/06 31/12/ EUR Alusvuokrat (jatkuvat toiminnot): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Muut leasingvuokrat (jatkuvat toiminnot): Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Annetut vakuudet Lainat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta Edellä mainittujen lainojen vakuutena on olevat laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet: Pantit Kiinnitykset 606 Muiden puolesta annetut vakuudet: Pantit Kiinnitykset Investointeihin liittyvät vastuut Muut vastuusitoumukset Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset: Sitoumukset Finnlines Oyj 8 (9)

9 Johdannaissopimukset 1000 EUR 30/6/07 31/12/06 30/6/07 31/12/06 Käypä nettoarvo Nimellismäärä Valuuttajohdannaiset Koronvaihtosopimukset Annetut sitoumukset: Finnsteven maanvuokrasopimus: Kun Vuosaaren satama valmistuu, Finnsteve Oy siirtää satamatoiminnot Länsisatamasta ja Sompasaaresta Vuosaareen. Finnsteve Oy:n ja Helsingin Sataman välillä on maanvuokraussopimus, joka edellyttää, että vuokralainen purkaa ja vie pois mahdollisesti alueella sijaitsevat rakennukset, laitokset ja laitteet perustuksineen. Tästä mahdollisesti koituvan velvoitteen suuruusluokka on riippuvainen tulevasta kaavoituksesta ja sitä on tällä hetkellä vaikea määrittää. LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1/07 Q1/06 Q2/07 Q2/06 MEUR MEUR MEUR MEUR Jatkuvat toiminnot Varustamotoiminta ja merikuljetukset 132,5 129,1 146,4 142,2 Satamatoiminnot 33,3 30,4 33,5 31,5 Konsernin sisäinen liikevaihto -8,4-6,6-8,5-7,9 Liikevaihto yhteensä 157,4 152,9 171,4 165,8 Liikevoitto Varustamotoiminta ja merikuljetukset 11,0 7,9 14,9 16,1 Satamatoiminnot 2,5 1,9 2,0 1,8 Liikevoitto yhteensä 13,5 9,7 16,9 17,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut -5,2-3,3-6,7-3,9 Tulos ennen veroja 8,3 6,4 10,2 14,0 Välittömät verot -1,7-1,4-2,2-3,3 Tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot 6,6 5,0 8,1 10,6 Tilikauden voitto, lopetetut toiminnot 0-0,3 0 1,0 Tilikauden voitto 6,6 4,7 8,1 11,6 EPS(laimentamaton) 0,16 0,12 0,20 0,28 EPS (laimennettu) 0,16 0,12 0,20 0,28 Lähipiiritapahtumat Katsauskaudella ei ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Raportointi Osavuosikatsaus sisältää IAS 34 standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän raportointikaudelta. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Finnlines Oyj 9 (9)