Tallinna Kaubamaja Group. Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Transkriptio

1 Tallinna Kaubamaja Group Osakesäästäjien Keskusliitto ry

2 MIELENKIINTOISIA FAKTOJA KONSERNISTA TKM Group m² myyntipinta-alaa 80 myymälää 9,8 % koko Viron vähittäiskaupasta 498,7 miljoonan euron myyntitulot /m² myyntitulot kuukaudessa 2013 N merkkiä N eri tuotetta

3 MIELENKIINTOISIA FAKTOJA KONSERNISTA TKM Group 13 M kävijää vuonna M kuittia vuonna 2013, joista 82 % Partnerkaart -kantaasiakasohjelman kautta 3,554 työntekijää, 1,965 myyntihenkilöä 365 päivää avoinna vuodessa

4 HISTORIA

5 HISTORIA TKM Group Valtiollisen Tallinna Kaubamajan (Tallinnan tavaratalo) avaaminen Kaubamajan tavaratalon avaaminen Tartossa 1973 Tallinnan Kaubamajan tavaratalon laajennusosan B-rakennuksen avaaminen

6 HISTORIA TKM Group 1994 RAS Tallinna Kaubamajasta tuli julkinen osakeyhtiö; osake-enemmistö myytiin E-Investment Groupille Ensimmäisen supermarket Selverin avaaminen Tallinna Kaubamaja AS osti 57 % AS Tartu Kaubamajan osakekannasta. Tallinna Kaubamajan osakkeet listattiin Tallinnan Pörssiin Perustettiin Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS (kiinteistöyhtiö).

7 HISTORIA TKM Group 2000 IGDS:n (Intercontinental Group of Department Stores Kansainvälinen tavaratalojen liitto) jäsenyys 2002 Myönnettiin ensimmäinen Partner Card korvaamaan entinen Kaubamajan tavaratalon kanta-asiakaskortti Laajat kunnostustyöt Tallinnan tavaratalossa ja Tallinnan tavaratalon laajennus Viru Keskuksen ostoskeskukseen tien toisella puolella Tartossa uuden ostoskeskuksen ja tavaratalon avaaminen; Selver-myymälöiden määrän kasvo 11:stä 20:een Hankittiin KIA Auto AS, joka toimii KIA-ajoneuvojen maahantuonnin ja jälleenmyynnin alalla Baltian maissa. Perustettiin tavaratalon turvallisuusosasto.

8 HISTORIA TKM Group 2008 Ostettiin kenkäkaupat Suurtüki Naha- ja Kingaäri ja ABC King I.L.U kauneusliikkeiden avaaminen. Tallinnan tavaratalon laajat kunnostustyöt Jalkinekauppojen uudelleenjärjestäminen. Kenkäkauppaketju Shu lanseerattiin Viking Motorsin hankinta. Perustettiin Kaubamaja AS, Topsec Turvateenused OÜ ja Kulinaaria OÜ 2013 Juridisen rakenteen uudelleenjärjestäminen tavoitteena organisoida ryhmän yritykset tehokkaammin.

9 TÄNÄÄN

10 KONSERNIN RAKENNE TKM Group Tallinna Kaubamaja AS Selver AS Kaubamaja AS OÜ TKM Beauty Topsec Turvateenused OÜ TKM Auto OÜ AS TKM King Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS Rävala Parkla AS 50 % Kulinaaria OÜ SIA Selver Latvia OÜ TKM Beauty Eesti Kia Auto AS Viking Motors AS Forum Auto SIA OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara SIA TKM Latvija UAB KIA Auto

11 KAUBAMAJA TKM Group Viron ensimmäinen ja vanhin tavaratalo Tallinnassa: Myyntipinta-ala m², josta 45 % Viru kauppakeskuksessa; n. 5 miljoonaa kuittia vuosittain n. 10 miljoonaa kävijää vuosittain Tartossa: Myyntipinta-ala m², n. 2 miljoonaa kuittia vuosittain n. 3 miljoonaa kävijää vuosittain Muotijohtaja Viron markkinoilla

12 SELVER TKM Group 36 supermarkettia 7 hypermarkettia 23 kaupungissa Virossa Myyntipinta-ala n m² N. 34 miljoonaa kuittia vuosittain markkinaosuus 16,3 % vuonna 2013 Tytäryhtiö Kulinaaria OÜ on Baltian suurin keittiö (tuotantoalue m², kg tuotantoa päivittäin).

13 TKM KING TKM Group Kaksi jalkinekonseptia ABC KING ja SHU 28 myymälää Virossa Myyntipinta-ala n m²

14 BEAUTY TKM Group 2 päätoimialaa: - Kauneustuotteiden jälleenmyynti I.L.U - myymäläketjussa - Kauneustuotteiden maahantuonti ja tukkumyynti Tallinna Kaubamaja - konsernin vähittäiskaupan yrityksille 6 myymälää Virossa m² myyntipinta-alaa Kauneustuotteet, kauneushoidot ja meikkauspalvelu

15 TARTU KAUBAMAJA TKM Group Ostoskeskus Tartossa, 65 vuokralaista Kokonaispinta-ala m² myyntipinta-ala m² Parkkitilaa 230 autolle talon alla n. 4.5 M kävijää ja 4 M kuittia vuosittain

16 AUTOSEGMENTTI TKM Group KIA-ajoneuvojen maahantuoja ja Jälleenmyyjä. Jälleenmyyntioikeudet Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Jälleenmyyntioikeudet KIAlle, Opelille, Cadillacille, Saabille ja Peugeotille (tällä hetkellä vain Latviassa). Itsenäisten jälleenmyyjien verkosto KIAlle koko Baltiassa.

17 TURVALLISUUS. KIINTEISTÖ. TKM Group TopSec Noin 230 työntekijän nopeasti kehittyvä, kooltaan Viron neljänneksi suurin turvallisuusalan yritys, joka keskittyy liiketilojen ja julkisten tilojen videovalvontaan ja vartiointiin. Liikevaihdon kasvu 43 % vuonna Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS Tavaratalokiinteistö Tallinnan keskustassa. 17 Selver-kiinteistöä Virossa. Autojen esittelytila Tallinnassa ja Riiassa. Useita kehittämättömiä kiinteistöjä Virossa ja Latviassa. Vuokrattava pinta-ala yhteensä n m². Kiinteistöjen yhteenlaskettu kirjanpitoarvo 190 M (ml. kehittämättömät). Rävala Parkla AS (50 %) Kolmannen osapuolen operoima parkkitalo Tallinnassa

18 OMISTUS

19 OMISTUS TKM Group TKM Group perustuu virolaiseen pääomaan: NG Investeeringud OÜ 67,0 % Yli vähemmistöosakasta Vapaasti vaihdettavat osakkeet n. 30 % Markkina-arvo n. 229 M (maaliskuu 2014)

20 KESKEISET OSAKKAAT TKM Group NG Investeeringud holdingyhtiö Roseni Kinnisvara OÜ Roseni Majad OÜ AS Balbiino Kitman Thulema AS ww.kitman.ee AS Liviko Tallinna Kaubamaja AS 67 % SIA Balbiino LATVIA Kit Kaluste OY SUOMI SIA Liviko LATVIA UAB Liviko LIETTUA

21 MIKSI INVESTOIDA

22 VAKAA PERINTEINEN YHTIÖ TKM Group

23 HYVÄMAINEINEN TYÖNANTAJA, VAHVA HALLINTO TKM Group Hyvä maine työnantajana läpi vuosikymmenten. Organisaatiokulttuuri on joustava ja valmis mukautumaan uusiin haasteisin. Johtaminen on vakaata, johdolla pitkäaikainen kokemus.

24 VAHVAT MERKIT TKM Group Kaikki TKM Grupin vähittäismyyntimerkit ovat tunnettuja, asiakkaiden rakastamia ja kuuluvat oman ryhmänsä top-of the mind eli huippumerkkien joukkoon

25 VAHVA ASIAKASPOHJA ANALYYTTISEEN MARKKINOINTIIN TKM Group Viron vanhin kanta-asiakasohjelma, vuodesta 1996 alkaen N kanta-asiakasta, mikä on 44 % Viron koko väestöstä; Uusi kanta-asiakasohjelma lanseerattiin toukokuussa 2012 Yhteistyössä LHV-pankin kanssa Partner Pangakaart (maksu- ja luottokortti): MasterCardjärjestelmän pankkikortti - maksu-, luotto- ja asiakaskortti 3 yhdessä asiakasta

26 TOIMIVAT MARKKINOINTIKANAVAT TKM Group Kaubamajan kanta-asiakkaiden lehti Hooaeg on Viron luetuin aikakauslehti. Ilmestyy sekä paperi- että e- versiona

27 KORKEATASOISTEN MYYNTIYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN TKM Group

28 INNOVATIIVISET E-RATKAISUT TKM Group Kanta-asiakkaille tarkoitettu e-ympäristö: Partner-kortin itsepalvelu, e-kuittien historia, henkilökohtaiset tarjoukset Itsepalvelukassat Selverissä: SelveExpress Mahdollisuus ostaa konsernin lahjakortti verkosta: Partner e- Kinkekaart

29 VAKAA TALOUDELLINEN TULOS TKM Group, tuhatta Nettomyynti Myynnin kasvu 39,2 % 11,2 % -1,7 % -1,3 % 5,6 % 7,3 % 6,6 % Myyntikustannukset Bruttovoitto Käyttökate 26,3 % 25,8 % 24,1 % 26,1 % 26,3 % 25,8 % 25,2 % Liiketoiminnan kulut yhteensä KÄYTTÖKATE KÄYTTÖKATEPROSENTTI 9,0 % 5,5 % 4,0 % 7,0 % 8,3 % 8,0 % 6,6 % Poistot & Kuoletukset Liikevoitto Liikevoittoprosentti 7,3 % 2,0 % -2,4 % 4,5 % 6,0 % 5,6 % 4,5 % Nettorahoituserät Verot Vähemmistöosuus Nettotulos Nettomarginaali 6,9 % 1,2 % -3,0 % 4,0 % 4,9 % 4,5 % 3,5 % Osakekohtainen tulos ( ) 0,64 0,13-0,31 0,41 0,53 0,51 0,43 Osakekohtaisen tuloksen kasvu 50,50 % -79,8 % -336,7 % 232,4 % 29,4 % -3,1 % -16,3 % Osinko per osake ( ) 0,13 0,03 0,04 0,28 0,35 0,35 0,15 Osingonjako 20 % 19 % -13 % 69 % 66 % 68 % 35 % Osakkeiden määrä (av, th kpl) Velka/Omavaraisuusaste 0,76 1,36 1,47 1,02 0,88 0,97 0,95

30 VAKAA OSAKEPOLITIIKKA TKM Group Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1000 kpl) Vaihdetut osakkeet (kpl) Osinko / liikevoitto 35 % 68 % 66 % 69 % -13 % P/E 12,4 10,7 9,1 15,2-11,7 P/BV 1,3 1,5 1,4 2,0 3,9 Avaushinta 5,5 4,845 6,37 3,62 2,08 Osakkeen hinta, korkein 6,37 6,13 7,19 6,98 5,88 Osakkeen hinta, matalin 5,3 4,845 4,35 3,62 1,5 Osakkeen hinta, vuoden lopussa 5,3 5,48 4,813 6,21 3,61 Osakkeen hinta, vuoden keskiarvo 5,67 5,59 5,77 5,13 2,95 Liikevaihto (miljoona) 9,95 10,70 17,96 21,00 18,58 Markkina-arvo (miljoona) 215,86 223,20 196,03 252,93 147,03 Nettotulos/-tappio per osake 0,4 0,5 0,5 0,4-0,3 Osakekohtainen osinko 0,15 0,20 (pääoman 0,35 0,35 0,28 0,04 vähennys) Oma pääoma per osake 4,1 3,6 3,4 3,2 2,5

31 TALOUSTIEDOT

32 LIIKEVAIHTO TKM Group LIIKEVAIHTO VUONNA 2013 Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 498.8m, jopa 6,6 % kasvu vuotta aiemmasta (tavaratalot +3,9 %, supermarketit +4,0 %, autot +40,3 %, jalkineet +1,7 %, kiinteistöt +14,0 %) Autot 10% Jalkineet 3% Kiinteistöt 1% Tavaratalot 18 % Supermarketit 69 %

33 VOITTO TKM Group VOITTO 2013 Kaikkiaan konsernin tilikauden voitto 17,5M, 16,3 % vähemmän vuotta aiemmasta - Supermarketit 4,7M - Tavaratalot 3,2M - Autot 1,9M - Jalkineista tappio 0,1M - Kiinteistöt 7,8M

34 LIIKEVAIHTO ja -VOITTO (neljännesvuosi) TKM Group 12 kuukautta 2013 vuositaso olla Segmentit (EURm) Q4/13 Q4/12 vuositasolla 12m/13 12m/12 Supermarketit 92,1 86,9 6,1 % 343,1 330,0 4,0 % Tavaratalot 27,0 26,0 3,9 % 89,6 86,3 3,9 % Autot 14,1 9,8 44,3 % 48,0 34,2 40,3 % Jalkineet 4,1 4,1-0,8 % 14,7 14,4 1,7 % Kiinteistöt 0,9 0,7 28,3 % 3,3 2,9 14,0 % Kokonaismyynti 138,2 127,4 8,5 % 498,7 467,8 6,6 % Supermarketit 3,5 3,5 2,4 % 4,7 9,0-48,5 % Tavaratalot 2,7 2,4 13,8 % 3,2 3,4-7,2 % Autot 0,4 0,3 45,5 % 1,9 1,8 7,7 % Jalkineet 0,1 0,2-19,7 % -0,1-0,1-11,1 % Kiinteistöt 2,1 1,9 12,3 % 7,8 6,7 16,1 % Koko nettotulos 8,9 8,2 8,9 % 17,5 20,9-16,3 %

35 OSAKKEEN HINTA 2013 TKM Group

36 KIITOS AJASTASI! Helen Tulve Puh: GSM: