Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan"

Hanna Kouki
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtaja Hannu Kottonen 1

2 Vertailukelpoinen liikevoitto ja rahavirta paranivat Tanska tappiollinen 2

3 HKScan-konserni Q1-2/2015 Positiivinen tuloskehitys jatkui Kaikkien markkina-alueiden vertailukelpoinen rahavirta parani, ja Tanskaa lukuun ottamatta myös vertailukelpoinen liikevoitto parani. Tase vahvistui edelleen Rahoituskulut pienenivät selvästi Varastotasojen ja lihataseen hallinnassa onnistuttiin Konsernin kannattavan kasvun strategian toteutus eteni Strategisten investointien valmistelut edistyivät Myyntikonttori avattiin Hongkongiin, Aasian liiketoimintojen johtaja nimitettiin Investoinnit innovaatio-, brändi- ja kategoriatyöhön jatkuvat Liiketoimintaympäristön haasteet jatkuivat Poliittinen ja taloudellinen epävarmuus Lihan tuontikielto Venäjälle aiheuttaa edelleen sianlihan ylitarjontaa ja hintapainetta Vähittäiskaupan tiukka kilpailu elintarvikkeissa kiristynyt lisää 3

4 HKScan-konserni 4

5 Rehuraaka-aineiden hintaindeksi sika (12/2011 = 100) 5

6 Rehuraaka-aineiden hintaindeksi siipikarja (12/2011 = 100) 6

Markkina-alue Suomi Tuloksen ja rahavirran selvä vahvistuminen jatkui Tuotemix onnistui ja operatiivinen tehokkuus parani Markkina pienentynyt, mutta omien brändien positiivinen myyntikehitys jatkui

7 Markkina-alue Suomi Tuloksen ja rahavirran selvä vahvistuminen jatkui Tuotemix onnistui ja operatiivinen tehokkuus parani Markkina pienentynyt, mutta omien brändien positiivinen myyntikehitys jatkui Alhaisemmat hinnat ja heikosti alkanut grillauskausi laskivat myyntiä Outokummun nautateurastamon investointi ja uudistaminen saatiin päätökseen, Mikkelin tuotantolaitos ja kiinteistö ostettiin Paimion Teurastamon (50 prosentin osuus) osto raportointikauden jälkeen 7

8 Uutuustuotteita Suomessa 8

Markkina-alue Baltia Liikevaihto, liikevoitto ja kassavirta kasvoivat Omat brändit, lihavalmisteet ja kausituotteet myivät hyvin Markkina vahvistui

9 Markkina-alue Baltia Liikevaihto, liikevoitto ja kassavirta kasvoivat Omat brändit, lihavalmisteet ja kausituotteet myivät hyvin Markkina vahvistui jonkin verran edellisvuodesta ja hyvä kysyntä kotimarkkinalla, mutta viennissä haasteita HKScan Estonia sai siipikarjatuotteiden vientiluvan Hongkongiin 9

10 Uutuustuotteita Baltiassa 10

Markkina-alue Ruotsi Liikevaihto laski pienempien myyntivolyymien ja heikentyneen Ruotsin kruunun vuoksi Liikevoitto parani toteutetun tuotannon rakenneuudistuksen ja onnistuneen tuotemixin ansiosta

11 Markkina-alue Ruotsi Liikevaihto laski pienempien myyntivolyymien ja heikentyneen Ruotsin kruunun vuoksi Liikevoitto parani toteutetun tuotannon rakenneuudistuksen ja onnistuneen tuotemixin ansiosta Varastotasot laskivat selvästi Kaupan merkkien markkinaosuus kasvoi edelleen, mutta HKScan kasvatti markkinaosuuttaan hieman lihavalmisteiden joissain alakategorioissa. Tuotekehitystä tehostetaan entisestään. Ruotsalaisen lihan kulutuskysyntä elpynyt Yhteistyö North European Oil Trade -yhtiön kanssa; bioetanolin tuotannon sivujaetta hyödynnetään sikarehuissa 11

12 Uutuustuotteita Ruotsissa 12

Markkina-alue Tanska Markkina- ja kilpailutilanne jatkui haastavana Tiukka hintakilpailu vähittäiskaupassa, myyntivolyymit laskivat Tuotantorakenteen

13 Markkina-alue Tanska Markkina- ja kilpailutilanne jatkui haastavana Tiukka hintakilpailu vähittäiskaupassa, myyntivolyymit laskivat Tuotantorakenteen uudistaminen viety päätökseen. Kustannussäästöt alkaneet toteutua. Myynnin kasvattaminen ja tuotannon kustannussäästöt käynnissä, lisäksi organisaatiota vahvistetaan. 13

14 Uutuustuotteita Tanskassa 14

15 Investoinnit Suomessa 15

16 Mikkelin tehdaskiinteistön ja maa-alueen hankinta 16

17 Outokummun nautaleikkaamon ja teurastuslinjan osittainen uudistaminen 17

18 50 prosentin osuuden hankkiminen Paimion Teurastamo Oy:stä 18

19 Asiakkaat ja kuluttajat Naudan arvoketju Liharodun kehittäminen - Sonnit HKScan Itsenäiset tuottajat HKScan Paimio HKScan (Tamminen) Paimio HKScan Outokummussa Paimio HKScan Kaivon Liha Tamminen HKScan Tamminen Kaivon Liha HKScan Tamminen Kaivon Liha Paimio Lihan tuonti/hankinta, alihankinta Genetiikka Eläinten hankinta Teurastus Leikkuu Rehuntuotanto Alkutuotanto Lihanjalostus Jakelu Biotuotteet ja jätehuolto Kuljetus Emme osallistu Kaivon Liha Tamminen HKScan Outokummussa HKScan Paimio HKScan Paimio 19

20 Osavuosikatsaus Q1-2/2015 Konsernin talouskatsaus Talousjohtaja Tuomo Valkonen 20

21 Tuloskehitys Liikevoitto Yli 4 % Sijoitetun pääoman tuotto: Yli 12 % Nettovelkaantumisaste: Alle 100 % Osingonjakopolitiikka: Vähintään 30 % tilikauden voitosta LIIKEVOITTO NETTOVELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO TULOS / OSAKE (EPS) 21

22 Konsernin liikevoiton kehitys 22

23 Konsernin liikevoitto *) Q2/2014 vs. Q2/2015 *) Ilman kertaluonteisia eriä 23

24 Konsernin liikevoitto *) Q1-2/2014 vs. Q1-2/2015 *) Ilman kertaluonteisia eriä 24

25 Konsernin liikevoitto *) *) Ilman kertaluonteisia eriä 25

26 Konsernin liikevoitto, rullaava 12 kk 26

27 Suomen liikevoitto *) *) Ilman kertaluonteisia eriä 27

28 Baltian liikevoitto *) *) Ilman kertaluonteisia eriä 28

29 Ruotsin liikevoitto *) *) Ilman kertaluonteisia eriä 29

30 Tanskan liikevoitto *) *) Ilman kertaluonteisia eriä 30

31 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja *) Ei sisällä Rose Poultry A/S:n kauppahintaa 23,4 miljoonaa euroa 31

32 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q1-2/2014 vs. Q1-2/

33 Konsernin rahavirta ennen rahoituskuluja Q1-2/2014 vs. Q1-2/

34 Konsernin nettorahoituskulut 34

35 Konsernin verot 35

36 Konsernin rahavirta ennen rahoitusta *) Ei sisällä Rose Poultry A/S:n kauppahintaa 23,4 miljoonaa euroa 36

37 Konsernin investoinnit 37

38 Voitto ennen veroja 38

39 Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä, rullaava 12 kk *) *) Ilman Sokolówia 39

40 Kauden voitto *) *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva voitto 40

41 Osakekohtainen tulos (EPS) 41

42 Omavaraisuusaste 42

43 Korolliset velat ja erääntymisjakauma Korollinen velka lainalajeittain Korollisten velkojen erääntymisjakauma (meur) Korollinen velka yhteensä: 162,1 meur 43

44 Konsernin henkilöstö *) *) Kuukausien lopun keskiarvoina 44

45 Arvio vuodelle 2015 (ennallaan) HKScan arvioi, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä paranee vuodesta 2014, ja että vuoden viimeinen neljännes on vahvin. HKScan arvioi, että näkymät sekä taloudessa että kysynnässä jatkuvat haastavina, minkä seurauksena myös hintakilpailu jatkuu tiukkana vuonna Konsernin strategian toteuttaminen, uudelleenjärjestely- ja kehittämisohjelmat sekä aktiivinen myyntikatteen hallinta kuitenkin tukevat taloudellisen suorituskyvyn paranemista. 45

46 Avainluvut 46

47 Kiitos! 47

Samankaltaiset tiedostot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015