DNA Oy -konsernin osavuosikatsaus tammi maaliskuulta osavuosi katsaus. tammi maaliskuu 2010

Transkriptio

1 osavuosi katsaus tammi maaliskuu

2 DNA:n alkuvuoden tulos erinomainen Keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 29,2 18,0 25,6 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä Käyttökate-% ilman kertaluonteisia eriä 29,2 26,9 27,5 Liikevoitto Liikevoitto-% 12,4 1,7 6,7 Tulos ennen veroja Tilikauden tulos Käyttöomaisuusinvestoinnit Liiketoiminnan kassavirta milj Nettovelka Nettovelka/käyttökate 0,63 1,78 0,88 Velkaantumisaste (gearing), % 29,5 39,7 34,5 Omavaraisuusaste, % 53,9 56,1 55,3 Henkilöstö kauden lopussa Luvut ovat tilintarkastamattomia. yhteenveto Yhteenveto ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta DNA:n tammi maaliskuun liikevaihto oli 161 miljoonaa euroa (1 3/2009: 159 milj.), kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 2 prosenttia. Käyttökate tammi maaliskuussa oli 47 miljoonaa euroa, joka oli 29,2 prosenttia liikevaihdosta (1 3/2009: 29 milj.; 18,0 %). Liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa, joka oli 12 prosenttia liikevaihdosta (1 3/2009: 3 milj.; 1,7 %). Tulos ennen veroja oli 18 miljoonaa euroa (1 3/2009: 0 milj.). DNA:n matkaviestinliittymäkanta (sisältäen liikkuvan laajakaistan) kasvoi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liittymällä liittymään (3/2009: ; 12/2009: ). Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 21,1 euroa (1 3/2009: 22,8; 10 12/2009: 21,9). Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 20,4 prosenttia (1 3/2009: 16,9; 10 12/2009: 14,8). DNA:n kiinteässä verkossa oli puhe-, laajakaista- ja kaapeli-tv-liittymiä maaliskuun lopussa (3/2009: ; 12/2009: ). 2

3 Konsernijohtaja Riitta Tiuraniemi: Kannattavuutemme ja tuloksemme nousivat erinomaiselle tasolle. Viime vuosien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset alkavat näkyä. Olemme erittäin tyytyväisiä DNA:n kannattavuuden kehitykseen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Operatiivinen käyttökatteemme nousi miltei 30 prosenttiin ja liiketuloksemme 12 prosenttiin. Erinomainen tuloskehitys perustuu matkaviestinasiakasmäärän kasvuun ja viime vuonna tehtyihin tehostamistoimenpiteisiin. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna DNA:lla on nyt matkaviestinliittymää enemmän, mikä luonnollisesti saa aikaan merkittävästi liikevaihtoa ja positiivista kassavirtaa kiinteiden kulujen pienentyessä. Matkaviestinliittymämäärämme kasvoi tammi-maaliskuun aikana liittymällä liittymään. Kasvu oli aikaisempiin vuosineljänneksiimme verrattuna maltillista. Emme lähteneet kilpailijoidemme tavoin voimakkaaseen hintakilpailuun. Keskitymme kannattavuutemme kehittämiseen sekä kestävän asiakastyytyväisyyden rakentamiseen. Liittymämäärissä tapahtui kuitenkin katsauskauden jälkeen huhtikuussa merkittävä rajapyykin ylitys kun saavutimme kahden miljoonan matkaviestinliittymän määrän. Kuluvan vuoden tavoitteemme on kasvaa erityisesti mobiilissa laajakaistassa. Jatkamme vahvoja panostuksia 3G-verkkomme peittoon, kapasiteettiin ja laatuun. Alkuvuodesta toimme markkinoille valtakunnallisen 21 megabitin mobiililaajakaistatuotteen, joka avaa asiakkaillemme uuden aikakauden mobiililaajakaistan käyttömukavuuden suhteen. Nopeasti kehittyvä älypuhelinmarkkina ja uudet edulliset 3G-puhelimet laajentavat mobiililaajakaistamarkkinaa ja luovat näin vahvaa kasvupotentiaalia alan toimijoille. Kiinteässä laajakaistassa jatkamme panostuksiamme erityisesti kaapelimodeemituotteisiin. Kuluvan vuoden aikana kaikkialla DNA:n kaapeliverkon alueella on tarjolla 110 megabitin laajakaistanopeudet. Pilotoimme alkuvuodesta teräväpiirtotelevisiolähetyksiä onnistuneesti maanpäällisessä TV-verkossa. Tavoitteemme on käynnistää kaupallinen HDTV-pohjainen palvelu- ja verkko-operaattoritoiminta vuoden loppuun mennessä. Näkymät loppuvuodelle ovat varovaisen positiiviset. Taloudellinen taantuma näyttäisi olevan väistymässä ja liikennemäärät sen myötä kasvavat hieman aiemmin ennustettua enemmän. Kuvassa: Konsernijohtaja Riitta Tiuraniemi 3

4 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2010 Tilinpäätöskäytäntö Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Markkinatilanne Kilpailu kuluttajien tietoliikennemarkkinassa on jatkunut kireänä. Matkaviestinliiketoiminnan normaalien puheaika- ja pakettitarjousten lisäksi erityisesti mobiililaajakaistan tarjous- ja nopeuskilpailu kiihtyi edelleen. Mobiililaajakaistan kysyntä on jatkunut vahvana. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä on jatkanut hienoista laskua, mutta asiakkaat siirtyvät aktiivisesti myös nopeampiin liittymänopeuksiin. Samansuuntaisen kehityksen uskotaan jatkuvan edelleen. Yleinen markkinatilanne yritysmarkkinassa on säilynyt kireänä. Taantumasta johtuen puhepalveluiden liittymäkohtainen käyttö on hieman laskenut ja siirtyminen kiinteän verkon palveluista matkaviestinpalveluihin tilapäisesti hidastunut. Toisaalta mobiililaajakaistan kysyntä on jatkunut vilkkaana ja jatkaa kasvuaan. Liikevaihto kasvoi, kannattavuus ja tulos kehittyivät erinomaisesti Liikevaihto Käyttökate Käyttökate ilman kertaluontoisia eriä Liikevoitto Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä Tulos ennen veroja Tilikauden tulos DNA:n liikevaihto tammi maaliskuussa oli 161 miljoonaa euroa (159), jossa on kasvua 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Katsauskaudella 72 prosenttia (72) liikevaihdosta muodostui kuluttajaliiketoiminnasta ja 28 prosenttia (28) yritysliiketoiminnasta. DNA:n käyttökate tammi maaliskuussa oli 47 miljoonaa euroa ja sen osuus liikevaihdosta oli 29,2 prosenttia. Käyttökatetta paransi erityisesti kasvanut liikevaihto, aikaisemmat tehostamistoimet sekä saavutetut kulusäästöt. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 47 miljoonaa euroa (43). Liikevoittoa oli 20 miljoonaa euroa (3). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20 miljoonaa euroa (17). DNA:n tammi maaliskuun tulos ennen veroja oli 18 miljoonaa euroa (0). Tammi maaliskuun rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 2 miljoonaa euroa ( 3). Katsauskauden tuloverot olivat 4 miljoonaa euroa (0). Mobiililaajakaista siivitti kuluttajaliiketoiminnan kasvua Kuluttajaliiketoiminnan tunnusluvut Liikevaihto Käyttökate Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä Liikevoitto DNA:n kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto tammi maaliskuussa oli 117 miljoonaa euroa (114), jossa on parannusta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 2 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti matkaviestinpalveluiden, varsinkin mobiililaajakaistan vahvana jatkunut kasvu. Käyttökate oli 30 miljoonaa euroa (21), ja liikevoittoa kertyi 15 miljoonaa euroa (4). Käyttökatetta ja liikevoittoa paransivat erityisesti kasvanut liikevaihto sekä saavutetut kulusäästöt. Yritysliiketoiminnassa kannattavuus parani Yritysliiketoiminnan tunnusluvut Liikevaihto Käyttökate Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä Liikevoitto DNA:n yritysliiketoiminnan liikevaihto tammi maaliskuussa oli 44 miljoonaa euroa (44), joka oli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Liikevaihto kasvoi matkaviestinpalveluissa ja vastaavasti supistui kiinteissä puhepalveluissa. Käyttökate parani 17 miljoonaan euroon (8), ja liikevoitto parani 5 miljoonaan euroon ( 2). Kannattavuutta paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet. 4

5 Henkilöstö Maaliskuun lopussa DNA:n henkilöstömäärä oli 819 (962), vähennystä 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Henkilöstö jakaantui seuraavasti: kuluttajaliiketoiminta 512 ja yritysliiketoiminta 307 henkilöä. Tammi maaliskuun keskimääräinen henkilöstömäärä oli 820. Henkilöstö kauden lopussa 3/2010 3/ /2009 Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta Henkilöstö yhteensä Rahoitusasema Konsernin rahoitusasema ja likviditeettitilanne parantuivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja ovat hyviä. Liiketoiminnan kassavirta tammi maaliskuulta oli 36 miljoonaa euroa (23) ja konsernin likvidit varat olivat 37 miljoonaa euroa (15). Konsernin korolliset velat olivat 156 miljoonaa euroa (218) ja nostamattomat luottolimiitit 90 miljoonaa euroa (75). Lisäksi yhtiöllä on nostamaton 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit DNA:n käyttöomaisuusinvestoinnit tammi maaliskuussa olivat 8 miljoonaa euroa (19). Kuluttajaliiketoiminnan investoinnit olivat 6 miljoonaa euroa (11) ja yritysliiketoiminnan 3 miljoonaa euroa (8). Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat 3G-verkon investoinnit sekä kuitu- ja siirtojärjestelmäinvestoinnit. Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta Käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä

6 Ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumat Kaapeliverkon laajakaistapalvelut lanseerattiin Oulussa DNA aloitti kaapeliverkon laajakaistapalveluiden tarjonnan Oulussa 8. helmikuuta. Tarjolla on nopeuksia 1 megabitistä huippunopeaan 110 megabittiin asti. DNA ja Sierra Wireless yhteistyöhön DNA tarjoaa alkaen asiakkailleen entistä nopeampia yhteyksiä saavuttavia moderneja Sierra Wirelessin toimittamia Mokkuloita. Sierra Wireless on Euroopan suurimpien operaattoreiden pitkäaikainen tietoliikenneyhteistyökumppani, ja sen Mokkuloita saa nyt ensimmäisen kerran myös Suomessa. Sierra Wirelessin toimittaman DNA Mokkula USB 309:n teoreettinen enimmäisnopeus on sama 21 megaa kuin DNA:n verkon tämänhetkinen teoreettinen enimmäisnopeus. DNA osti Kuopion Energian laajakaistat DNA Oy ja Kuopion Energia Oy sopivat Kuopion Energian laajakaistaliiketoiminnan myymisestä DNA:lle Kaupan yhteydessä Kuopion Energian Datarenki- ja Datasähkö-palvelut päättyvät, ja niitä käyttäville asiakkaille tarjotaan vastaavaa DNA:n palvelua. DNA:n 3G-verkko laajeni 3G-verkkoa vahvistettiin yli 50 kunnassa, useissa niistä useammalla uudella tukiasemalla. Yhtiökokous DNA Oy:n yhtiökokous päätti hallituksen esittämän ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman vuoden 2009 tilinpäätöksen perusteella osakkeiden omistajille jaetaan osinkona 4,35 euroa osakkeelta eli yhteensä ,35 euroa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta DNA Oy:n tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkavat seuraavaan yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä Risto Siivola, Esa Haavisto, Hannu Isotalo, Jarmo Leino ja Anssi Soila. Hallituksesta eroaa Juha-Pekka Keskiaho, jonka tilalle hallitukseen tulee Esan Kirjapaino Oy:n toimitusjohtaja, KTM, OTK Jukka Ottela, 56. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Risto Siivolan. Uusi kannustinjärjestelmä johdolle ja avainhenkilöille DNA:ssa otettiin käyttöön johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikainen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä maaliskuussa Suunnattu osakeanti johtohenkilöille Johdolle suunnattiin osakeanti osana johdon kannustinjärjestelmää. Tilikauden aikana merkittiin yhteensä uutta osaketta 97 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkittävät oikeudelliset asiat Merkittävissä oikeudellisissa asioissa ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Käyttäjämääräisesti rajattua markkinaa kuvaa hyvin kova kilpailu sekä korkea penetraatioaste. Tietoliikennemarkkinoiden liikevaihto ei ole kasvussa, vaan se voi pienentyä hieman vaikuttaen negatiivisesti DNA:n liiketoimintaan. Tietoliikennemarkkinoiden pienentyminen on nähtävissä erityisesti kiinteän verkon puhelinliikenteessä. Kannattava kasvu Suomen markkinoilla on haastavaa. Yleisen taloustilanteen elpymisen viivästyminen voi vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Toisaalta asiakkaiden lisääntynyt hintatietoisuus voi tarjota myös mahdollisuuksia hintakilpailukykyiselle operaattorille. Toimialan nopealla teknologisella kehityksellä voi olla vaikutuksia DNA:n toimintaan. Suomen tietoliikennemarkkinat ovat voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja erityisesti viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon sekä kustannusrakenteeseen voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. Korkoriskin hallitsemiseksi merkittävä osa konsernin ottamista lainoista on korkosuojattu. Konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. DNA-konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi komittoituja luottojärjestelyjä sekä jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta. DNA:n toiminta on olennaisilta osin vakuutettu vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. 6

7 Yritysvastuu DNA aloitti syksyllä 2009 yritysvastuun kehittämisprojektin, joka perustuu Global Reporting Initiative (GRI) -raportointimalliin. Raportointimalliin siirrytään asteittain, ja GRI-mittareista valitaan DNA:n liiketoiminnan kannalta oleellisimmat. Raportoinnin vähimmäistavoitteena vuodelle 2010 on GRI:n mukaisen C-tason saavuttaminen. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat DNA haki toimilupaa digitaaliseen UMTS-verkkoon Ahvenanmaalla Valtioneuvosto julisti tammikuussa 2010 haettavaksi toimiluvan digitaaliseen UMTS-verkkoon Ahvenmaan maakunnassa. DNA jätti hakemuksen DNA tarjoaa 40 uutta työpaikkaa Rovaniemellä DNA perustaa Rovaniemelle noin 40 henkeä työllistävän palvelukeskuksen. Keskuksessa hoidetaan DNA:n asiakkaiden tilauksia ja muita liittymäsopimusasioita ja myydään DNA:n palveluita. Rovaniemen palvelukeskus aloittaa toimintansa toukokuun puolivälin tienoilla. Näkymät Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan jatkuvan epävarmana Suomessa ja työttömyyden hieman nousevan vuoden 2010 aikana. Tietoliikennepalvelusektori on ollut aiemmissa taantumissa selkeästi jälkisyklinen. Tämän yleisen markkinakehityksen vuoksi DNA:n kokonaisliikevaihdon ei odoteta merkittävästi kasvavan. DNA:n kokonaisliikevaihdon kasvua syö myös matkaviestinverkkojen yhdysliikennehintojen aleneminen joulukuussa 2009 ja kiinteän verkon puheliittymien väheneminen. Vuoden 2010 toisen neljänneksen käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2009 vastaavaa ajankohtaa parempi. DNA Oy Hallitus lisätietoa Lisätietoja: Riitta Tiuraniemi, konsernijohtaja, puh , Ilkka Pitkänen, talous- ja hallintojohtaja, puh , Marjut Salmela, viestintäpäällikkö, puh , Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet DNA:n taloudellisen informaation julkaisuajankohdat: Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta Osavuosikatsaus tammi syyskuulta

8 Osavuosikatsauksen taulukot Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Tämän lisäksi osavuosikatsauksessa on huomioitu uudistetun IAS 1 -standardin vaatimukset oman pääoman muutosten esittämisestä. Tilikauden alusta voimaan tulleella uudistetulla IFRS 3 -standardilla tulee olemaan vaikutuksia tulevien liiketoimintojen yhdistämiseen. Tilikauden laaja konsernituloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot Liikearvon arvonalentuminen Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/tappio Rahoitustuotot Voitto/tappio käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista Rahoitustuotot ja kulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät: Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirran suojaus Muut laajan tuloksen erät, netto Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, laimentamaton (EUR) 1,76 0,01 7,46 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000): -laimentamaton

9 Konsernitase milj Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Muut saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0 32 Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun oman pääoman rahasto ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Oma pääoma Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka Rahoitusvelat Varaukset Eläkevelvoitteet Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat Varaukset Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) Oman pääoman muutos 1 3/2009 milj. Käyvän arvon rahasto Osakepääoma Ylikurssirahasto Suojausinstrumenttien rahasto SVOP rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA Varojen jako Osakeanti Siirrot erien välillä Tilikauden tulos Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahavirran suojaus Tilikauden laaja tulos yhteensä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ Oman pääoman muutos 1 3/2010 milj. Käyvän arvon rahasto Osakepääoma Ylikurssirahasto Suojausinstrumenttien rahasto SVOP rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA Varojen jako Osakeanti 0 0 Emissiovoitto 0 0 Siirrot erien välillä Tytäryhtiö omistuksen lisäys Muut muutokset Tilikauden tulos Rahavirran suojaus Tilikauden laaja tulos yhteensä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ Konsernin rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset Käyttöpääoman muutos Muut oikaisut Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnit Osakkeiden myynnit Muut osakkeet Muut sijoitukset Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut Osingonjako Pääoman palautukset Lyhytaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto Pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Muut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

11 Osavuosikatsauksen liitetiedot Laskentaperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Tämän lisäksi osavuosikatsauksessa on huomioitu uudistetun IAS 1 -standardin vaatimukset oman pääoman muutosten esittämisestä. Tilikauden alusta voimaan tulleella uudistetulla IFRS 3 -standardilla tulee olemaan vaikutuksia tulevien liiketoimintojen yhdistämiseen. 1 IFRS 8:n mukaiset segmenttitiedot DNA:n sisäinen organisaatio- ja johtamisrakenne perustuu asiakassuuntautuneeseen toimintamalliin, jossa raportoitavat toimintasegmentit ovat kuluttaja-asiakkaat ja yritysasiakkaat. DNA:n kuluttajaliiketoiminta tarjoaa kuluttajille monipuolisia tietoliikennepalveluita, kuten puhe- ja datapalveluita yhteydenpitoon ja tiedonhakuun sekä turvallisuuden ja viihteen tietoliikennepalveluita. DNA:n yritysliiketoiminta tarjoaa yrityksille ja yhteisöille valtakunnallisia, vakioituja ja helppokäyttöisiä tietoliikenne-, viestintä- ja verkottumisratkaisuja. Operaattoripalvelut kuuluvat yritysliiketoimintaan Liiketoimintasegmentit Kuluttajaliiketoiminta Yritys liiketoiminta Kohdista mattomat Konserni yhteensä Liikevaihto Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät Tulos ennen veroja Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstö, kauden lopussa Liikevaihto Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät Tulos ennen veroja 395 Tilikauden tulos 42 Investoinnit Henkilöstö, kauden lopussa Liikevaihto Käyttökate Poistot Liiketulos Rahoituserät Tulos ennen veroja Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstö, kauden lopussa Segmentin varat

12 2 Investoinnit / / /2009 Käyttöomaisuusinvestoinnit Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Yhteensä Oma pääoma Osingonmaksu DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti osingonmaksusta (4,35 euroa/osake) yhteensä ,35 euroa. Osingot maksetaan Omat osakkeet Yhtiö ei ole tilikauden aikana hankkinut omia osakkeita. Päivämäärä Määrä, kpl Nimellisarvo euroa Suoritettu vastike ,00 0, ,75 Yhteensä 2 500,00 0, ,75 Tilikauden 2009 aikana hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu osuus äänimäärästä on 0,03%. Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 4 Nettovelka Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset Varaukset Purkukustannukset Tappiolliset sopimukset Uudelleenjärjestelyvaraukset Varaukset Lisäykset Käytetyt varaukset/diskonttauksen vaikutus Varaukset Varaukset Lisäykset Käytetyt varaukset/diskonttauksen vaikutus Varaukset Varaukset Lisäykset Käytetyt varaukset/diskonttauksen vaikutus Varaukset

13 6 Lähipiirin kanssa tehdyt liiketoimet Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyritykset, hallituksen ja johtoryhmien jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: Myynnit Ostot Saamiset Velat 3/2010 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt Osakkuusyritykset Muut lähipiiriin kuuluvat /2009 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt Osakkuusyritykset Muut lähipiiriin kuuluvat /2009 Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt Osakkuusyritykset Muut lähipiiriin kuuluvat Uusi kannustinjärjestelmä johdolle ja avainhenkilöille Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että DNA:ssa otettiin käyttöön johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikainen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä maaliskuussa Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle optio-oikeutensa. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään kappaletta. Optio-oikeuksista enintään kappaletta merkitään tunnuksella 2010A ja kappaletta merkitään tunnuksella 2010B. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A ja optio-oikeudella 2010B Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden yhtiön uuden tai halussa olevan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2010A ja 2010B on 97,00 euroa/osake, mikä on osakkeen arvioitu käypä arvo Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnattu osakeanti johtohenkilöille Johdolle suunnattiin osakeanti osana johdon kannustinjärjestelmää. Tilikauden aikana merkittiin yhteensä uutta osaketta 97 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Riitta Tiuraniemi merkitsi 180 osaketta ja muu johto osaketta. Annetuilla uusilla osakkeilla ei ollut nimellisarvoa. 13

14 Tunnusluvut 1 3/ / /2009 Oma pääoma/osake Korollinen nettovelka Gearing, % 29,5 39,7 34,5 Omavaraisuusaste, % 53,9 56,1 55,3 Nettovelka/käyttökate 0,63 1,78 0,88 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,8 2,6 6,1 Oman pääoman tuotto, % 12,9 0,0 11,6 Bruttoinvestoinnit*, milj Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 5,1 11,9 13,5 Henkilöstö kauden lopussa * sis. leasing rahoitteiset investoinnit Operatiiviset tunnusluvut Matkaviestinverkon liittymämäärät: Kpl 3/2010 3/ /2009 Liittymämäärä (sis. mobiililaajakaistan) DNA:n omat asiakkaat / / /2009 Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), 21,1 22,8 22,4 Asiakasvaihtuvuus (CHURN), % 20,4 16,9 16,2 Kiinteän verkon liittymämäärät: Kpl 3/2010 3/ /2009 Laajakaista Kaapeli tv Puhelinliittymät Tunnuslukujen laskentakaavat Oma pääoma / osake (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Korollinen nettovelka (EUR) = Korolliset velat rahavarat Nettovelkaantumisaste (gearing), (%) = Korolliset velat rahavarat 100 Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma 100 Taseen loppusumma saadut ennakot Käyttökate (EUR) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), (%) = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 100 Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) Oman pääoman tuotto (ROE), (%) = Tilikauden voitto 100 Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana) Korolliset nettovelat = Korolliset velat rahamarkkinasijoitukset rahavarat Korolliset nettovelat/käyttökate (* (*Käyttökate oikaistu 12 kk vastaavaksi = Korolliset nettovelat Liikevoitto + poistot 14