! Puolivuotiskatsaus+1.1." ! Lääkekehitysohjelmat etenevät suunnitellusti - onnistunut osakeanti mahdollistaa strategian mukaisen etenemisen

Transkriptio

1 ! Puolivuotiskatsaus+1.1." ! Lääkekehitysohjelmat etenevät suunnitellusti - onnistunut osakeanti mahdollistaa strategian mukaisen etenemisen

2 Tammi-kesäkuun 2014 pääkohdat: Herantis Pharma -konserni muodostui kahden suomalaisen lääkekehitysyhtiön yhdistyessä kun Hermo Pharma Oy hankki 99,0 % Laurantis Pharma Oy:n osakekannasta osakevaihdolla ja muutti nimensä Herantis Pharma Oyj:ksi Herantis listautui First North Finland -markkinapaikalle ja kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi Herantis keräsi listautumisen yhteydessä toteutetulla osakeannilla yhteensä 14,3 miljoonaa euroa ennen osakeannin kulujen vähentämistä Tekes myönsi yhtiölle uuden 0,5 miljoonan euron tuotekehityslainan CDNF-proteiinin kliinisen tutkimuksen valmisteluun Parkinsonin tautiin Herantiksella ei ollut katsauskaudella liikevaihtoa, yhtiön tulos katsauskaudelta oli -2,4 (Emoyhtiö H1/2013: 0,5) miljoonaa euroa Lääkeaihioiden kliiniset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti Herantiksen rahavarat olivat 14,2 (0,0) miljoonaa euroa Avainluvut 1"000"euroa" 1)6/2014¹" 1)6/ "! konserni! Emoyhtiö! Liikevaihto! 0,0! 0,0! Henkilöstökulut! "355,0! "183,2! Poistot!ja!arvonalentumiset! "455,7! "151,3! Muut!liiketoiminnan!kulut! "831,0! "161,1! Tilikauden!tulos! "2!445,2! "514,5! Liiketoiminnan!rahavirta! "2!409,0! "407,0! 1000"euroa" ¹" "! konserni! Emoyhtiö! Rahavarat! 14!241,7! 17,7! Oma!pääoma! 26!861,3! 120,0! Taseen!loppusumma! 33!658,4! 2!640,9!

3 !! 1)6/2014¹" 1)6/ "! konserni! Emoyhtiö! Omavaraisuusaste!%! 79,8! 4,5! Osakekohtainen!tulos!! "2,21! n/a! Osakkeiden!lukumäärä!kauden! lopussa 3! 4!058!214! n/a! Osakkeiden!lukumäärä!keskimäärin 3! 1!107!739! n/a!! 1 Herantis Pharma konserni syntyi , kun Herantis Pharma Oyj yhdistyi Laurantis Pharman kanssa 2 Vertailukauden tiedot ovat Herantis Pharma Oyj:n emoyhtiön lukuja. 3 Katso kohta Yritysostot ja suunnatut osakeannit Pro Forma tiedot Alla olevan taulukon sisältämät liiketoimintojen yhdistymistä koskevat pro forma -tiedot havainnollistavat yhdistymisen taloudellisia vaikutuksia. Pro forma -tiedot on laadittu olettaen, että yhdistyminen olisi tapahtunut Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun ja pro forma tiedot on laadittu sekä kaudelta 1-6/2014 että 1-6/2013. Herantiksen osakeantia ja listautumista koskevassa päivätyssä esitteessä on kuvattu pro forma tietojen laadintaperiaatteet. 1000"euroa" 1)6/2014" 1)6/2013" Henkilöstökulut! "508,2! "357,1! Poistot!ja!arvonalentumiset! "1!064,7! "1!064,7! Liiketoiminnan!muut!kulut! "1!361,8! "736,3! Liikevoitto!("tappio)! "2!934,8! "2!158,1! Avainlukujen laskentakaavat Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä keskimäärin Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, jonka kukin osake on ollut ulkona katsauskauden aikana

4 Toimitusjohtaja Pekka Simula: Lääkekehitysohjelmat etenevät suunnitellusti - onnistunut osakeanti mahdollistaa strategian mukaisen etenemisen "Olen erittäin tyytyväinen siihen positiiviseen vastaanottoon, jonka listautumisemme First North Finland -markkinapaikalle ja osakeantimme saivat. Keräämämme noin 14,3 miljoonan euron varat ennen osakeannin kulujen vähentämistä mahdollistavat liiketoimintamme kehittämisen strategiamme mukaisesti. Listautumisanti merkittiin 40 % yli minimitavoitteemme. Tämä osoittaa mielestäni sijoittajien vahvan uskon suomalaisen lääkekehityksen korkeaan tasoon. Osakeannilla keräämämme varat käytämme pääosin tuotekehitysprojektien rahoittamiseen, erityisesti kolmen tärkeimmän lääkeaihiomme kliinisiin tutkimuksiin. Näitä ovat cis-uca-silmätipat kuivasilmäisyyden hoitoon, CDNFhermokasvutekijä Parkinsonin taudin hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. Lääkekehitysohjelmamme on kohdistettu sairauksiin, joissa on selkeä tarve uusille, nykyistä paremmille hoidoille. Tavoitteenamme on seuraavan kolmen vuoden aikana osoittaa kolmen tärkeimmän lääkeaihiomme alustava teho ja turvallisuus varhaisen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa. Tavoitteenamme on myös ainakin yksi kaupallistamissopimus vuoden 2017 loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa, kattaen lääkeaihion myöhäisen vaiheen kliinisen kehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin." Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut Herantiksella ei ollut liikevaihtoa katsauskaudella. Herantiksen emoyhtiöllä ei ollut liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,6 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan. Katsauskauden tutkimus- ja kehityskulut muodostuivat pääasiassa CDNF:n vaiheen 1 kliinisen kokeen valmistelukuluista. Emoyhtiön kehittämismenot 0,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta aktivoitiin taseeseen. Katsauskauden tulos oli -2,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos sisältää listautumiseen liittyviä kuluja 0,8 miljoonaa euroa, jotka on esitetty osana rahoituskuluja. Emoyhtiön katsauskauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

5 Pro forma lukujen vertailu Yhdistetyllä Herantiksella ei ollut Pro forma liikevaihtoa katsauskaudella tai edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Pro forma henkilöstökulut katsauskaudelle oli 0,5 (0,4) miljoonaa euroa. Pro forma poistot olivat katsauskaudella 1,1 (1,1) miljoonaa euroa, josta Laurantiksen hankinnan yhteydessä liikearvon kohdistuksesta tuotekehitysprojekteille syntynyttä poistoa oli 0,8 (0,8) miljoonaa. Katsauskauden Pro forma liiketappio oli 2,9 (2,2) miljoonaa euroa. Rahoitus ja investoinnit Yhtiön rahavarat olivat 14,2 (0,0) miljoonaa euroa. Herantis toteutti osakeannin First North Finland -listautumisen yhteydessä. Osakeannilla kerättiin noin 14,3 miljoonaa euroa ennen osakeannin kulujen vähentämistä ja laskettiin liikkeeseen osaketta. Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -2,4 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan rahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Yritysostot ja suunnatut osakeannit Ylimääräisen yhtiökokouksen mukaisesti Herantis saattoi helmikuussa 2014 päätökseen osakeannin, jossa annettiin 567 uutta osaketta sekä yhtiön vanhoille osakkaille että rajatulle joukolle uusia osakkaita. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi osakkeeseen. Ylimääräinen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista (ns. split), jossa jokaista yhtiön osaketta kohti annettiin 199 uutta osaketta. Tällöin osakkeiden kokonaismäärä nousi osakkeeseen. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti toteuttaa osakevaihtosopimuksen Laurantis Pharman osakkeenomistajien kanssa, jolloin Laurantis Pharman osakkeenomistajille annettiin yhteensä osaketta vastikkeeksi 99 prosentista Laurantis Pharman osakkeista. Tällöin osakkeiden kokonaismäärä nousi osakkeeseen ennen yhtiön listautumisantia. Tase Herantiksen ja Laurantis Pharman yhdistymisen seurauksena Laurantis Pharman osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä määrä on aktivoitu ja kohdistettu konsernitaseen kehittämismenoihin sekä konserniliikearvoksi.

6 Yrityskaupan ja listautumisannin seurauksena konsernitaseen loppusumma oli 33,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön taseen loppusumma oli 2,6 miljoonaa euroa. Oma pääoma Konsernin oma pääoma oli 26,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli 0,1 miljoonaa euroa Henkilöstö, johto ja hallinto Herantis Pharma syntyi Hermo Pharman ja Laurantis Pharman yhdistyessä Yhdistymisen myötä henkilöstön määrä kasvoi kuuteen henkilöön, molempien yhtiöiden työntekijöiden siirtyessä Herantiksen palvelukseen. Akateemisten ja teollisten yhteistyökumppaneiden avulla Herantis pyrkii pitämään oman organisaationsa kustannustehokkaana ja ketteränä, mikä mahdollistaa varojen kohdentamisen pääasiassa lääkekehitykseen. Yhdistymisen yhteydessä myös yhtiön hallituksen kokoonpano muuttui. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Mattila ja hallituksen muut jäsenet ovat Hermo Pharman aiemmat hallituksen jäsenet Jonathan Knowles ja Timo Veromaa sekä Laurantis Pharman aiemmat hallituksen jäsenet Aki Prihti, Frans Wuite ja James Phillips. Riskit ja epävarmuustekijät Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Herantiksen liiketoimintaan on tiedotettu päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Tiedotetuissa riskeissä tai epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen. Osakkeet ja osakkeenomistajat Kaupankäynti Herantiksen osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla Listautumisen yhteydessä toteutetun osakeannin merkintähinta oli 10,50 euroa osakkeelta. Herantiksen markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 40,8 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 10,05 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 11,00 euroa, alin kurssi 9,00 euroa ja keskikurssi 10,27 euroa. Herantiksella oli päivätyn osakasrekisterin mukaan 450 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

7 Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli osaketta eli 0,9 % yhtiön osakekannasta. Yhtiökokous Herantiksen vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin Lisäksi yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen yhdistymiseen ja listautumisantiin liittyen Yhtiökokous päätti perustaa uuden optio-ohjelman, valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään 117 perustettavan optio-ohjelman mukaista optiota hallituksen jäsenille annettujen ehtojen puitteissa, ja antaa toimitusjohtajalle 213 perustettavan optio-ohjelman mukaista optiota. Samalla päätettiin mitätöidä 40 käyttämättä jäänyttä vuoden 2010 optio-ohjelman optiota. Osakkeen splitin (ks. Yritysostot ja suunnatut osakeannit) jälkeen kukin vanhoista optioista oikeuttaa merkitsemään 200 yhtiön osaketta. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1000 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 2000 euron palkkio kuukaudessa. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell. Näkymät vuodelle 2014 First North -listautumisen jälkeen Herantis keskittyy erityisesti kolmen tärkeimmän lääkeaihion kliiniseen kehittämiseen. Lääkeaihiot ovat vielä kehitysvaiheessa. Yhtiön näkymät vuodelle 2014 eivät ole muuttuneet päivätyn osakeantiin ja listautumiseen liittyvän Esitteen jälkeen. Vuoden 2014 tärkein tavoite on käynnistää vuoden loppuun mennessä vaiheen 2 kliininen tutkimus, jossa pyritään osoittamaan cis-uca-silmätipan tehokkuus kuivasilmäisyyden hoidossa verrattuna lumelääkkeeseen. Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi tekemällä lääkeaihioille kaupallistamissopimuksia ja sijoittamalla näistä saatuja tuloja uusien lääkeaihioiden kehitykseen. Kaupallistamissopimuksia ei toistaiseksi ole tehty, vaan toiminta keskittyy tässä vaiheessa lääkeaihioiden kliiniseen kehittämiseen. Tavoitteena on tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioista kaupallistamissopimus kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa. Tätä aiemmin yhtiö ei odota saavansa liikevaihtoa. Lääkekehityksessä tutkimustyön etenemisen nopeus määrittelee kulujen syntymisen ajankohdan.

8 Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Taloudellinen tiedottaminen Tämä tiedote julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla Mikäli eri kielellä julkaistut versiot poikkeavat toisistaan, suomenkielinen versio pätee. Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan Muilta osin vuoden 2015 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Herantis Pharma Oyj Hallitus LIITTEET Tuloslaskelma ja tase Rahavirtalaskelma Laskelma oman pääoman muutoksista Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Simula Puhelin: Hyväksytty Neuvonantaja: UB Capital Oy, puhelin: Herantis Pharma lyhyesti: Herantis on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka tutkii ja kehittää lääkkeitä erityisesti tulehdus-, keskushermosto- ja imukudosjärjestelmän sairauksiin. Herantiksella on kolme vahvaa lääkeaihiota, jotka on kohdistettu sairauksiin, joissa on selkeä tarve uusille, nykyistä paremmille hoidoille. Uskomme, että lääkeaihiomme ovat luokkansa ensimmäisiä tai parhaita yhdisteitä ja siksi

9 niillä on mahdollisuus avata uudentyyppisiä hoitomahdollisuuksia kohdesairauksien hoidossa. Ydinosaamistamme on lääkeaihioiden jalostaminen yliopistotutkimuksesta kliinisen vaiheen tutkimukseen. Herantis Pharma Oyj:n osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

10 Herantis Pharma Oyj Viikinkaari HELSINKI KONSERNITULOSLASKELMA Rahayksikkö EUR LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,85 Muut henkilösivulukut , , , ,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 Poisto konserniliikearvosta ,00 0, , ,06 Liiketoiminnan muut kulut , ,24 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,05 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 28,53 8,10 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,91 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,96 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS , ,96 SIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN TAPPIO , ,96 KONSERNIN TAPPIO , ,96

11 Herantis Pharma Oyj Viikinkaari HELSINKI KONSERNITASE Rahayksikkö EUR V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot , ,28 Aineettomat oikeudet , ,00 Konserniliikearvo ,92 0, , ,28 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 985, , , ,58 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 225,00 0, ,00 0, , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 0,00 334,80 Muut saamiset , ,00 Siirtosaamiset 4 611, , , ,77 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,81

12 Herantis Pharma Oyj Viikinkaari HELSINKI KONSERNITASE Rahayksikkö EUR V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot , ,46 Ed. tilikausien voitto/tappio , ,84 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,93 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat ,00 0,00 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,65 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,49 Muut velat , ,55 Siirtovelat , , , , , , , ,81

13 Herantis Pharma Oyj Viikinkaari HELSINKI KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Rahayksikkö EURO Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,96 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 Konserniliikearvon poistot ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,91 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,99 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) , ,79 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,84 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,04 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul , ,01 Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 28,53 8,10 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,95 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,95 Investointien rahavirta: Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0, ,10 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla ,28 0,00 Investoinnit muihin sijoituksiin ,00 0,00 Investointien rahavirta (B) , ,10 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen oman pääoman lisäys , ,52 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,52 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) , ,47 Rahavarat tilikauden alussa , ,62 Rahavarat tilikauden lopussa , ,09

14 Herantis Pharma Oyj Viikinkaari HELSINKI LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osakepääoma muut rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio Maksullinen osakeanti Oma pääoma Osakepääoma muut rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio Maksullinen osakeanti Oma pääoma Osakepääoma muut rahastot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio Maksullinen osakeanti Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä osakkeiden liikkeeseenlasku Oma pääoma