Liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisratkaisujen edelläkävijä

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisratkaisujen edelläkävijä"

Jarkko Saarinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisratkaisujen edelläkävijä Marraskuu

2 Forward-Looking Statements Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin. Sanat kuten "ennustaa", "arvioida", "odottaa", "suunnittelee", sekä niiden johdannaiset on tarkoitettu osoittamaan tulevaisuudennäkymiä, jotka sisältävät mm. Affecto Oyj:n toimintaa, kannattavuutta, markkinakasvua ja toimialan kehitysnäkymiä, rajoittumatta kuitenkaan näihin seikkoihin. Nämä lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden ennustaminen on vaikeaa, ja siksi toteutuvat tulokset ja kehitystrendit voivat poiketa huomattavasti tämänhetkisistä tulevaisuudennäkymistä. Affecto päivittää lausuntojaan uuden informaation ja tulevaisuuden tapahtumien osalta tiedonantovelvollisuuden puitteissa. Certain sections of this presentation contain forward-looking statements based on the Company s current expectations, estimates, projections and assumptions. Words such as 'forecasts', estimates, expects, plans, and variations of these words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, which include, but are not limited to, Affecto's performance and profitability, market growth and industry developments. These statements involve certain risks and uncertainties, which are difficult to predict, and therefore actual future results and trends may differ materially from what is forecast in forward-looking statements. Affecto undertakes to update such statements with respect to new information and future events only within the limits of its statutory obligation to disclose information. 2

Affecto Oyj:n toimintaa, kannattavuutta, markkinakasvua ja toimialan kehitysnäkymiä, rajoittumatta kuitenkaan näihin seikkoihin.

3 Q1/06 Q3/06 Q1/07 Q3/07 Q1/08 Q3/08 Q1/09 Q3/09 Q1/10 Q3/10 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 M Affecto - Liiketoimintatiedon hallinnan kokonaisratkaisujen edelläkävijä Liikevaihto: 127 M vuonna 2011 Noin 1100 työntekijää Liikevaihto, viim. 12 kk Liikevaihto alueittain 1-9/2012 Henkilöstö maittain 9/2012 Baltia 13 % Viro 6 % Latvia 1 % Puola 1 % Tanska 11 % Suomi 39 % Liettua 22 % Suomi 38 % Ruotsi 17 % Tanska 7 % Norja 20 % Ruotsi 13 % Norja 12 % 3

4 Business Intelligence tiedon jalostusprosessi Data Informaatio Tietämys Toiminta Operatiivisten järjestelmien raakatiedot Yhdistettyä, integroitua ja jalostettua informaatiota Liiketoiminnan ymmärtäminen Syy-seuraussuhteet Trendit, ennustaminen Optimointi, suorituskyky Parantunut päätöksenteko Nopea reagointi Toiminta Tuotto BI-tietojärjestelmät keräävät, jalostavat, varastoivat, jakelevat ja analysoivat informaatiota

ymmärtäminen Syy-seuraussuhteet Trendit, ennustaminen Optimointi, suorituskyky Parantunut päätöksenteko

Business Intelligence ratkaisujen käyttökohteita Suunnittelu, tavoitteiden viestittäminen, ohjaaminen ja motivointi - Mittaamisen ja suorituskyvyn hallinnan järjestelmät Työntekijöiden valtaistaminen

5 Business Intelligence ratkaisujen käyttökohteita Suunnittelu, tavoitteiden viestittäminen, ohjaaminen ja motivointi - Mittaamisen ja suorituskyvyn hallinnan järjestelmät Työntekijöiden valtaistaminen liiketoimintatiedon käytössä - Päätöksenteon tuki Liiketoiminnan ymmärtäminen ja toiminnan optimointi - Analysointi Operatiivinen tehokkuus ja läpinäkyvyys - Informaatiovirtojen tehostaminen läpi tarjontaketjujen

liiketoimintatiedon käytössä - Päätöksenteon tuki Liiketoiminnan ymmärtäminen ja toiminnan optimointi

6 6 Affecton suurimmat asiakkaat 2011

7 Visio, missio ja asiakaslupaus Visio Missio Asiakaslupaus Pohjois-Euroopan johtava tiedolla johtamisen ratkaisutoimittaja Jokaisella henkilöllä käytössään tarvittava tieto työnsä tekemiseen tehokkaasti ja innostuneesti Asiakkaiden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen tiedon paremmalla hyödyntämisellä 7

käytössään tarvittava tieto työnsä tekemiseen tehokkaasti ja innostuneesti

8 Ratkaisuja parempiin päätöksiin Tiedon infrastruktuuri Liiketoimintatiedon ja suorituskyvyn hallinta Sisällönhallinta, verkkopalvelut, kollaboraatio Liiketoimintaprosesseja tehostavat ratkaisut Tiedon integrointi Tietovarastointi Tiedon laatu ja Master datan hallinta Tiedon elinkaaren hallinta Analytiikka, raportointi Suunnittelu, budjetointi ja ennustaminen Johdon työpöytä ja mittaristot Kustannusten ja kannattavuuden hallinta Collaborative BI Asianhallinta Dokumenttien hallinta Intranet, extranet ja portaalit Sähköinen työpöytä Kriittisten liiketoimintaprosessien optimoinnin erityisratkaisut GIS Vakuutus Riskien hallinta Tuki koko Enterprise Information Management -arvoketjulle: Affecto Business Advisory- palvelut, projektinhallinta ja toteutus, ylläpito- ja tukipalvelut, koulutus 8

Kustannusten ja kannattavuuden hallinta Collaborative BI Asianhallinta Dokumenttien hallinta Intranet, extranet ja portaalit Sähköinen työpöytä Kriittisten liiketoimintaprosessien optimoinnin

9 Toiminnan kulmakivet Voimakas erikoistuminen Vahva paikallinen läsnäolo Yhteiset prosessit: Yhteiset työkalut: Myynti Palvelutuotanto Johtaminen Brändi Osaamisen kehittäminen IT-järjestelmät 9

10 Asemointi kilpailijoihin verrattuna Suuret monikansalliset generalistit kuten Accenture, Tieto, Cap Gemini Tyypillisesti EIM/BI/ECM on vain pieni osa näiden tarjoamaa Palvelut organisoitu isoja projekteja tai ulkoistuksia varten Affecto on riittävän iso ollakseen luotettava toimittaja, mutta riittävän pieni ja paikallinen ollakseen joustava Ei muita vastaavan kokoisia EIM/BI-toimittajia Pohjois- Euroopassa Kasvu on ollut mahdollista ja sen arvioidaan jatkuvan Pienet paikalliset BI-konsultit, tyypillisesti henkeä Toimituskyky on rajallinen isojen projektien ja pitkäkestoisen tuen osalta

pieni ja paikallinen ollakseen joustava Ei muita vastaavan kokoisia EIM/BI-toimittajia Pohjois- Euroopassa Kasvu on ollut mahdollista ja sen arvioidaan

11 Taloudelliset tavoitteet: Kannattava kasvu Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Liikevaihdon orgaaninen kasvu ylittää selvästi markkinoiden kasvun, jonka arvioidaan olevan noin 6 8 %/vuosi relevanteilla markkinoilla Kannattavuus: yksi korkeimmista segmentissämme (listatut pohjoismaiset IT-palveluyhtiöt) Osinkopolitiikka Affecton osinkopolitiikkana on jakaa prosenttia tuloksesta osinkona. Yhtiö voi poiketa tästä liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun rahoitustarpeiden niin vaatiessa. 11

korkeimmista segmentissämme (listatut pohjoismaiset IT-palveluyhtiöt) Osinkopolitiikka Affecton osinkopolitiikkana on jakaa

12 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 M Liikevoitto-% Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Liikevaihto ja liikevoitto Q3/2012 Liikevaihto 28,4 M (27,9 M ) - Kasvu 2% - Konsulttityön myynti kasvoi, kolmansien osapuolten lisenssimyynti laski merkittävästi - Asiakkaien varovaisuus on kasvanut ja päätöksenteko on hidastunut Liikevaihto (M ) Liikevoitto 1,2 M / 4% (2,1 M /7%) - Hyvä kannattavuus Suomessa, Norjassa, Baltiassa ja Tanskassa - Pettymys Ruotsista, kasvanut tappio, kertaluonteisia kustannuksia Liikevoitto 12% 9% 6% 3% 0% -3% 12

merkittävästi - Asiakkaien varovaisuus on kasvanut ja päätöksenteko on hidastunut 40 30 20 10 0 Liikevaihto (M ) Liikevoitto 1,2 M / 4% (2,1 M /7%) - Hyvä

13 M M Segmenttivertailu Liikevaihto Segmentti 7-9/12 7-9/11 Growth 2011 Liikevaihto Finland % Norway % Sweden % Denmark % Baltic % Muut Yhteensä % Q3/11 Q3/12 Liiketoiminta-alue 7-9/12 7-9/11 Growth Information Management Solutions % Geographic Information Services % Muut Yhteensä % ,5 Finland Norway Sweden Denmark Baltic Segmenttien operatiivinen tulos Tulos Segmentti 7-9/12 Margin 7-9/11 Margin 2011 Margin Finland % % % Norway % % % Sweden % % % Denmark % % % Baltic % % % Muut Segmenttien operatiivinen tulos % % % IFRS3-poistot Liikevoitto % % % 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Finland Norway Sweden Denmark Baltic Q3/11 Q3/12 13

26 178 25 565 2 % 116 812 Geographic Information Services 2 619 2 560 2 % 11 533 Muut -377-228 -1 076 Yhteensä 28 420 27 897 2 % 127 270 0 2,5 Finland Norway Sweden Denmark Baltic Segmenttien

14 Tuloslaskelma (1 000 EUR) 7-9/12 7-9/11 1-9/12 1-9/ Viim. 12kk Henkilöstökulut suurin menoerä, yli puolet liikevaihdosta Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset Segmenttien operatiivinen tulos IFRS3-poistot Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Määräysvallattomien osuus Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille Yritysostoihin liittyvät IFRS3-poistot 0.5 M - Arviolta noin 2.1 M vuodessa vuoteen 2014 saakka EPS (eur/osake) 0,04 0,06 0,21 0,16 0,26 0,31 14

tuotteiden varastojen muutos -25-27 -26 13-72 -111 Materiaalit ja palvelut -5 866-5 713-18 075-18 486-26 777-26 366 Henkilöstökulut -16 604-15 334-56 025-51 771-72 003-76 257 Liiketoiminnan muut

15 Tase (1 000 EUR) 9/2012 9/ /2011 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat Vaihto-omaisuus ja saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat Varat yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien osuus Tärkeimmät muutokset 12/2011 jälkeen: - Osinko 2,4 M - Käyttöpääoma kasvoi Korollinen nettovelka 19,1 M (16,4 M 12/11) Gearing 30% (27%) Omavaraisuus 52% (46%) Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Oma pääoma ja velat yhteensä

639 133 777 145 111 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 63 976 56 929 60 159 Määräysvallattomien osuus 409 374 376 Tärkeimmät muutokset 12/2011 jälkeen: - Osinko 2,4 M - Käyttöpääoma kasvoi

16 Omistajarakenne Omistaja % Cantell Oy 10,6 % OP-Suomi Pienyhtiöt -rahasto 8,7 % Mika Laine 6,7 % Danske Suomi Kasvuosake -rahasto 5,5 % Taaleritehdas Arvo Markka -rahasto 4,6 % Evli Suomi Osake -rahasto 4,5 % Ilmarinen 4,3 % Säästöpankki Kotimaa -rahasto 3,7 % Valtion Eläkerahasto 2,8 % Evli Pankki Oyj 1,9 % Muut osakkaat 42,3 % Affecto Management Oy 3,8 % Omat osakkeet 0,5 % Yhteensä 100,0 % 21.5 milj. osaketta Liputukset 2012 Evli-konserni ylitti 5% tammikuussa Danske Invest ylitti 5% huhtikuussa Affecto Management Oy omistaa 3,8% osakkeista Omia osakkeita hankittu touko-kesäkuussa 16

-rahasto 4,6 % Evli Suomi Osake -rahasto 4,5 % Ilmarinen 4,3 % Säästöpankki Kotimaa -rahasto 3,7 % Valtion Eläkerahasto 2,8 % Evli Pankki Oyj 1,9 %

17 Markkinatilanne Epävarmuus yleisestä talouskehitys on kasvanut vuoden 2012 aikana - Asiakkaiden hitaampi päätöksenteko - Kolmansien osapuolten lisenssien myynti on laskenut, mikä voi indikoida asiakkaiden investoivan tällä hetkellä enemmän entisten ratkaisujen jatkokehittämiseen kuin täysin uusiin ratkaisuihin EIM/BI/ECM-markkina edelleenkin kunnossa ja markkinakasvun uskotaan olevan noin 6-8-% vuodessa - Vuonna 2012 kuitenkin todennäköisesti pienempi kasvu Joitakin merkkejä markkinailmapiirin parantumisesta - Norja, Tanska - Suomi (katsauskauden jälkeen) 17

jatkokehittämiseen kuin täysin uusiin ratkaisuihin EIM/BI/ECM-markkina edelleenkin kunnossa ja markkinakasvun uskotaan olevan noin 6-8-%

18 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Lähiajan näkymät Tilauskanta 47 M Tilauskanta (M ) Tilauskanta Q1 Q2 Q3 Q Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen. Kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan parantuvan ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna

2009 2010 2011 2012 Vuoden 2012 aikana jatketaan keskittymistä kannattavuuden parantamiseen.

Samankaltaiset tiedostot

Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely. Pekka Eloholma 25.3.2010

Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely Pekka Eloholma 25.3.2010 1 Forward-Looking Statements Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin,