Forward-Looking Statements

Transkriptio

1 1 Marraskuu 2014

2 Forward-Looking Statements Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin. Sanat kuten "ennustaa", "arvioida", "odottaa", "suunnittelee", sekä niiden johdannaiset on tarkoitettu osoittamaan tulevaisuudennäkymiä, jotka sisältävät mm. Affecto Oyj:n toimintaa, kannattavuutta, markkinakasvua ja toimialan kehitysnäkymiä, rajoittumatta kuitenkaan näihin seikkoihin. Nämä lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden ennustaminen on vaikeaa, ja siksi toteutuvat tulokset ja kehitystrendit voivat poiketa huomattavasti tämänhetkisistä tulevaisuudennäkymistä. Affecto päivittää lausuntojaan uuden informaation ja tulevaisuuden tapahtumien osalta tiedonantovelvollisuuden puitteissa. Certain sections of this presentation contain forward-looking statements based on the Company s current expectations, estimates, projections and assumptions. Words such as 'forecasts', estimates, expects, plans, and variations of these words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, which include, but are not limited to, Affecto's performance and profitability, market growth and industry developments. These statements involve certain risks and uncertainties, which are difficult to predict, and therefore actual future results and trends may differ materially from what is forecast in forward-looking statements. Affecto undertakes to update such statements with respect to new information and future events only within the limits of its statutory obligation to disclose information. 2

3 Q1/09 Q3/09 Q1/10 Q3/10 Q1/11 Q3/11 Q1/12 Q3/12 Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 M Affecto lyhyesti Liikevaihto: 133 M vuonna 2013 Yli 1000 työntekijää Liikevaihto, viim.12 kk Liikevaihto alueittain 1-9/2014 Henkilöstö maittain 9/2014 Baltia 14 % Viro 7 % Latvia 1 % Puola 1 % Tanska 10 % Suomi 40 % Liettua 22 % Suomi 40 % Ruotsi 16 % Tanska 7 % Norja 20 % Ruotsi 13 % Norja 9 % 3

4 Juko Hakala Affecto Oyj:n uusi toimitusjohtaja Juko Hakala (44, KTM) on aloittanut konsernin uutena toimitusjohtajana syyskuussa 2014 Hakalalla on pitkä tietotekniikka-alan ja johdon konsultoinnin kokemus. Hän on työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä Accenturella vuodesta 1998 alkaen - Viimeksi hän oli Accenture Digital -yksikön managing director Pohjoismaissa - Aikaisemmin hän on vetänyt Accenture Technology Strategy ja Accenture Infrastructure Outsourcing -yksiköitä Pohjoismaissa sekä rakentanut Accenturen Strategic IT -yksikön Suomeen 4

5 Visio, missio ja asiakaslupaus Visio Missio Asiakaslupaus Pohjois-Euroopan johtava tiedolla johtamisen ratkaisutoimittaja Jokaisella henkilöllä käytössään tarvittava tieto työnsä tekemiseen tehokkaasti ja innostuneesti Asiakkaiden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen tiedon paremmalla hyödyntämisellä 5

6 Tiedolla johtamisesta taloudellista hyötyä Suunnittelu Tiedon jakelu Suorituskyky Analytiikka Tiedon hyödyntämisellä kilpailukyky paranee ja toiminta tehostuu Tiedon integrointi ja varastointi Sisällön ja dokumenttien hallinta Tiedon laatu ja ydintiedon hallinta (MDM) Tiedon hallinta nostaa tiedon arvoa Tiedon elinkaaren hallinta 6

7 Tiedolla johtamisen hyötyjä Auttaa liiketoimintaa kääntämään tiedosta taloudellista etua tehostamalla päätöksentekoa kaikilla organisaatiotasoilla Tehostaa strategian toteuttamista linkittämällä strategiset tavoitteet toiminnan ohjaamiseen Parantaa asiakkaiden saamaa palvelua ja asiakaskokemusta kokoamalla informaation hyvin hallituksi ja helposti hyödynnettäviksi Kasvattaa tiedon arvoa ja pienentää riskejä huolehtimalla kriittisen perustiedon laadusta Parantaa kustannustehokkuutta virtaviivaistamalla liiketoimintaprosesseja 7

8 Tiedolla johtamisen osa-alueet Tietopääoman hallinta Analytiikka ja suorituskyvyn optimointi Tietotyöympäristöt ja sisällönhallinta Operatiivisia prosesseja tehostavat ratkaisut Tiedon integrointi Tietovarastointi Tiedon laatu ja Master datan hallinta Tiedon elinkaaren hallinta Identiteetin ja pääsyn hallinta Sensitiivisen tiedon suojaus Raportointi ja mittaristot Analytiikka, visualisointi ja Big Data Kustannusten ja kannattavuuden hallinta Suunnittelu, budjetointi ja ennustaminen Asianhallinta Sähköinen asiointi Sähköinen työpöytä Dokumenttien hallinta Arkistointi Intranet, extranet ja portaalit BI:n ja sisällönhallinnan yhdistäminen Liiketoimintaprosessien hallintaratkaisut Paikkatieto Vakuutus Asiakaskohtaiset ratkaisut Tuki information koko elinkaarelle: Konsultointi, Ratkaisun toteutus, Koulutus, Palvelunhallinta 8

9 Analytiikka ja suorituskyvyn optimointi Suorituskyvyn hallinta kytkee suunnittelun, seurannan ja analysoinnin kokonaisuudeksi, jonka avulla saadaan selkeä tilannekuva liiketoiminnasta. Suunnitteluprosessit tehostuvat, tavoitteet saadaan jalkautettua, päätöksenteko perustuu faktoihin ja toiminnan optimointia tukee analytiikka. Budjetit perustuvat nyt oikeaan tietoon, mikä puolestaan mahdollistaan oikeiden päätösten tekemisen. - Pohjolan Voima 9

10 Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveyspiirissä Taustaa Aiemmin oli käytössä hajanaista tietoa menneestä. Tietoa oli vaikea saada ja siitä oli vaikea löytää informaatiota ennakointiin ja nopeaan reagointiin muutostilanteissa. Tarvittiin Eksoten visiota ja strategisia tavoitteita tukeva järjestelmä Muutos ja tulokset Eksotella kehitettiin tiedolla johtamisen ratkaisu, jossa tietoja integroidaan eri tietolähteistä ja tuodaan johtamisen käyttöön helppokäyttöisellä käyttöliittymällä Tietoa saadaan yhdestä paikasta eri näkökulmista: talous, henkilöstö, toiminta Ajantasainen resurssitilanne esimerkiksi osastojen paikkatilanne, puhelinjonot, Henkilöstöjohtamista tukeva raportointi ja analytiikka: kustannukset, resurssien käyttö, sairauspoissaolot, sijaisten käyttö, lomakausien ennakointi, Ennusteita tulevasta, esimerkiksi väestörakenteen muutos ja huoltosuhteen muuttuminen, nettotoimintamenojen kehitys, henkilöstövaihtuvuus,.. Skenaarioita, esim. vanhusten laitoshoidon vähentäminen Vertailutietoa muihin toimijoihin (muut kunnat) Lähde: Affecto Julkishallinnon Forum, Katja Klemola, projektipäällikkö, Eksote

11 Älykkäiden sähkömittarien tuottaman datan raportointi ja analytiikka Fortumin tavoitteena on vaihtaa kaikki n vuosiluettavaa mittaria etäluettaviin, jolloin kaikki Fortumin sähköverkon asiakkaat ovat tuntimittauksen piirissä. Mittaustiedon määrä on kasvanut valtavasti (nykyisin n. 15 miljoonaa mittausarvoa päivässä) ja reaaliaikaisempi tiedon raportointi ja analysointi tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan optimointiin Muutos Tuotiin kaikki tuntimittaukset mittaustietojärjestelmistä tietovarastoon, jonne rakennettiin tarvittava liiketoimintalogiikka analyyseja ja raportointia varten Tulokset Liikevaihdon laskenta aikaisempaa reaaliaikaisemmaksi ja tarkemmaksi Laskutuksen seuranta paranee. Tasaerälaskutuksesta mitattuun kulutukseen perustuvaksi, jolloin kulutusta voidaan verrata suoraan laskutukseen Sähkökaupan taseiden selvityksen ja häviölaskennan tarkkuus paranee Mahdollistaa jatkossa myös mm. paremman myynnin suunnittelun ja paremmat kulutusennusteet 11

12 Asiakasuskollisuusohjelmalla ja analyyttisellä CRM:llä kilpailuetua Taustaa Vähittäiskaupan kilpailu on kiihtynyt entisestään viime vuosina ja NorgesGruppen vastaa kilpailun tuomiin haasteisiin analysoimalla ja hyväksikäyttämällä tietoa asiakkaan ostokäyttäytymisestä ja sen muuttumisesta. Ratkaisu ja tulokset Asiakasuskollisuusohjelma Trumf ja analyyttinen CRM antavat NorgesGruppenille valtavan määrän tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä. Niiden avulla NorgesGruppen kykenee: Analysoimaan ostotottumuksia (patterns) Kuvailemaan trendit ja ennakoimaan myynnin kasvun jokaiselle tuotteelle yksityiskohtaisesti Evaluoimaan ja analysoimaan myyntikampanjat Kehittämään valikoimaa asiakkaiden mieltymysten mukaisesti Löytämään muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisestä varhaisessa vaiheessa

13 Opetus- ja kulttuuriministeriö: Sähköinen avustusten haku- ja päätösprosessi Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestelmässä asiat saatetaan vireille, käsitellään ja toimitetaan eteenpäin sähköisesti - Toimii varsinaisena operatiivisena toiminnanohjausjärjestelmänä - Työprosessit yhtenäistyivät ja tehostuivat; monista aiemmista työvaiheista on päästy eroon - Ratkaisu täyttää SÄHKE-normit Kytkee hakijan ja ministeriön lisäksi useita asiantuntijoita päätösprosessiin - Tiedonkulku organisaatioiden välillä on saumatonta Parempi avoimuus, prosessin hallittavuus ja tehokkuus - Asiakirjat ovat helposti nähtävillä - Asioiden etenemistä on helppo seurata, on myös automaattista seurantaa esim. toimenpidepyyntöjen tavoitepäivämäärien osalta - Tieto on hallinnassa aina sen syntymisestä arkistointiin Päästään vihdoin aidosti sähköiseen toimintaympäristöön, kun sama järjestelmä on muillakin käytössä. Tämä on ollut iso askel eteenpäin. Irma Nieminen, tietohallintojohtaja 13

14 Helsingin kaupungin palvelukartta johtamisen ja suunnittelun tukena Palvelukartta palvelee työntekijöitä, auttaa suunnittelutyössä ja ennen kaikkea tuo sen koko Helsingin asukkaille nähtäväksi helposti käytettävässä muodossa Informaation jakelun kehittäminen kuntalaisille sekä parantaa palvelua että säästää resursseja Ratkaisun taustalla on toimipisterekisteri, jonne integroitiin Helsingin kaupungin toimipiste- ja palvelutietoja Hyvä esimerkki tietovarantojen avaamisesta koetuista hyödyistä

15 15 Affecton suurimmat asiakkaat 2013

16 Asemointi kilpailijoihin verrattuna Suuret monikansalliset generalistit kuten Accenture, Tieto, Cap Gemini Tyypillisesti EIM/BI/ECM on vain pieni osa näiden tarjoamaa Palvelut organisoitu isoja projekteja tai ulkoistuksia varten Affecto on riittävän iso ollakseen luotettava toimittaja, mutta riittävän pieni ja paikallinen ollakseen joustava Ei muita vastaavan kokoisia EIM/BI-toimittajia Pohjois- Euroopassa Pienet paikalliset BI-konsultit, tyypillisesti henkeä Toimituskyky on rajallinen isojen projektien ja pitkäkestoisen tuen osalta 16

17 17 Taloustietoa

18 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 M Liikevoitto-% Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Liikevaihto ja liikevoitto Q3/2014 Liikevaihto 25,7 M (27,5 M ) - Laskua 7% - Liikevaihto kasvoi Baltiassa, laski muualla Liikevaihto (M ) Liikevoitto 2.5 M / 10% (2.0 M / 7%) 5 4 Liikevoitto 15% 12% - Erinomainen kannattavuus Baltiassa ja Suomessa - Hyvä kannattavuus Norjassa % 6% 3% 0% -1-3% Liikevoitto % 18

19 Markkinakehitys Yleinen makrotalousympäristö on melko heikko Tiedolla johtamisen ratkaisuissa on sekä hitaasti että nopeasti kasvavia osa-alueita - Esim. perinteisten tietovarastoratkaisujen markkina ei juuri kasva - Uudet entistä suurempia datamääriä hyödyntävät teknologiat kasvavat. Esim. laitteistopohjaiset (appliance) ratkaisut Perinteisen tietotekniikkamarkkinan rinnalle syntyy uusia liiketoimintateknologioiden markkinoita - Tietotekniset ratkaisut ja niiden tuottama tieto muodostavat tärkeän osan asiakasorganisaation omia tuotteita/palveluita - Esim. teollinen internet sisältää tällaisia piirteitä - Tietotekniikan ostaminen muuttuu, "liiketoiminta" ostaa enemmän 19

20 M M Segmenttivertailu Liikevaihto Segmentti 7-9/14 7-9/13 Kasvu 2013 Viim 12kk Suomi % Norja % Ruotsi % Tanska % Baltia % Muut Yhteensä % Liiketoiminta 7-9/14 7-9/13 Kasvu 2013 Viim 12kk Tiedonhallintaratkaisut % Karttakeskuspaikkatietoliiketoiminta % Muut Yhteensä % Tulos Segmentti 7-9/14 % 7-9/13 % 2013 % 20 Viim 12kk % Suomi % % % % Norja % % % % Ruotsi % 27 1 % % 31 0 % Tanska % % % % Baltia % 5 0 % % % Muut Yhteensä % % % % IFRS3-poistot Liikevoitto % % % % Liikevaihto Q3/13 4 Q3/ Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Segmenttien operatiivinen tulos 2,0 1,5 1,0 Q3/13 0,5 Q3/14 0,0-0,5 Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia

21 Tuloslaskelma (1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/ Viim. 12kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset Segmenttien operatiivinen tulos IFRS3-poistot Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Määräysvallattomien osuus Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille IFRS3-poistot päättyvät Q4/ Vuositasolla ne ovat olleet 2 M EPS (eur/osake)

22 Tase (1 000 EUR) 9/2014 9/ /2013 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Muut pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat Vaihto-omaisuus ja saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat Varat yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien osuus Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Oma pääoma ja velat yhteensä Tärkeimmät muutokset 12/2013 jälkeen: - Käyttöpääoma on kasvanut 0,2 M IFRS3-poistoihin vaikuttavia aineettomia hyödykkeitä jäljellä taseessa Korollinen nettovelka 9,7 M (5,0 M 12/2013) Gearing 15% (7%) Omavaraisuus 59% (53%) 22

23 Omistajarakenne Omistaja % Cantell Oy 10,2 % Lombard International Assurance S.A. 6,5 % Danske Suomi Kasvuosake -rahasto 6,5 % Säästöpankki Kotimaa -rahasto 5,8 % OP-Suomi Pienyhtiöt -rahasto 4,8 % Evli Suomi Osake -rahasto 4,7 % Taaleritehdas Arvo Markka -rahasto 3,6 % Ilmarinen 3,5 % OP-Suomi Arvo -rahasto 3,4 % Valtion Eläkerahasto 2,7 % 22.5 milj. osaketta Liputukset 2014 Evli on alittanut 5% Mika Laine on alittanut 5% Lombard International Assurance on ylittänyt 5% Muut osakkaat 44,5 % Omat osakkeet / emoyhtiö suoraan 0,2 % Omat osakkeet / Affecto Management Oy 3,7 % Yhteensä 100,0 % Omia osakkeita 3,9% (suoraan ja AM Oy:n kautta) 23

24 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Lähiajan näkymät Tilauskanta 41 M Tilauskanta (M ) Tilauskanta (M ) Q1 Q2 Q3 Q Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason 24