Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US

Transkriptio

1 Veikkaus Oy OSA VUOSI KATSA US Q

2 TOIMITUS- JOHTAJALTA Veikkaus toimii dynaamisessa ympäristössä Veikkauksessa valmistaudutaan suuriin muutoksiin tulevina vuosina. Toimintaympäristön voimakas muutos, kiihtyvä kansainvälinen kilpailu sekä suunniteltu siirtyminen täystunnistautumiseen hajasijoitetuissa peliautomaateissa vaativat Veikkaukselta erityisiä toimenpiteitä ja kehitystyötä. Uudistamme vuoden 2018 aikana yhtiön strategiaa turvataksemme kilpailukykymme tulevassa toimintaympäristön muutoksessa ja nopeasti lisääntyvässä kilpailussa. Suurin kilpailu asiakkaista käydään digitaalisissa kanavissa, joten menestys digitaalisessa liiketoiminnassa on yksi uudistettavan strategian kulmakivistä. Suomen rahapelien kokonaismarkkina oli tammi-kesäkuussa pelikatteella mitattuna arviolta noin 981 milj. euroa (+ 1,9 %). Veikkauksen osuus kokonaismarkkinasta oli noin 89 prosenttia. Pelihaittojen ehkäisy on Veikkaukselle tärkeää ja suhtaudumme myönteisesti sisäministeriön esitykseen siirtyä täystunnistautumiseen hajasijoitetuissa peliautomaateissa. Esitys arpajaislain muuttamiseksi lähetettiin lausuntokierrokselle kesäkuun lopussa. Esityksessä annettu siirtymäaika muodostaa kuitenkin tietyn riskin avustuksensaajien tuloutukselle. Hajasijoitetuissa automaateissa täystunnistautumiseen siirtyminen tulee arvioidemme mukaan vähentämään rahapelituottoja riippuen pelaamisen rajoitusten kokonaisuudesta. Erilaisten esitettyjen toteutusvaihtoehtojen vaikutukset rahapelituottoihin olisivat arviomme mukaan vuoden 2021 osalta miljoonaa euroa, minkä lisäksi myös arpajaisveroon ja kumppaneiden asiamiespalkkioihin kohdistuisi merkittäviä vaikutuksia. Kielteisten vaikutusten minimoimiseksi on ensiarvoisen tärkeää saada tehokkaat tunnistautuvan pelaamisen edistämisen keinot käyttöön nopeasti sekä varmistaa pelitoiminnan kehittämisen mahdollisuudet digitaalisessa liiketoiminnassa. Lanseerasimme viime vuoden lopussa kansainvälisestikin vertaillen ainutlaatuisen nettipelaamisen pelirajoituskokonaisuuden, jonka siirtymäaika päättyi maaliskuun lopussa. Peli- ja rahansiirtorajoilla on alustavien arvioidemme perusteella onnistuttu ennaltaehkäisemään ongelmallista pelaamista ja suojelemaan korkean riskin pelaajia. Pelirajoituskokonaisuus vähensi Veikkauksen digitaalisen kanavan pelikatekasvua noin miljoonalla eurolla vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Jatkossa on tärkeää seurata, vaikuttaako rajoituskokonaisuus pelihaittoihin toivotulla tavalla sekä hyödyntää lisääntyvää ymmärrystä pelaamisen hallinnan välineistön tulevassa kehittämisessä. Vuoden toisella neljänneksellä sekä Lotossa että Eurojackpotissa oli tarjolla ennätyksellisen suuria potteja. Varsinkin Eurojackpotin suosio kasvoi touko-kesäkuulle osuneen 90 miljoonan euron pottiputken sekä Loimaalle kevättalvella osuneen 90 miljoonan euron ennätysvoiton myötä. Olli Sarekoski toimitusjohtaja Veikkaus Oy 2

3 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018 Toimitusjohtajalta...2 Veikkauksen Q2/ Liiketoiminnan kehitys...5 Digitaalinen pelaaminen palveluita kehitetään...6 Vahva panostus tunnistautuvan pelaamisen kasvattamiseen... 7 Pelihaittojen kehittymistä seurataan tiiviisti... 7 Henkilöstö... 7 Kustannuskehitys, tase ja maksuvalmius...8 Riskit ja epävarmuustekijät...8 Näkymät loppuvuodelle...8 TAULUKOT Laaja tuloslaskelma...9 Tase...10 Liikevaihto peleittäin ja peliryhmittäin...11 Laskelma oman pääoman muutoksista...12 Rahavirtalaskelma

4 VEIKKAUKSEN Q2/2018 Liikevaihto 1 587,2 milj. euroa ( 0,3 %). Tulos 505,5 milj. euroa (+2,5 %). Liikevaihdosta 57,1 % tuli myyntipaikoista ja 42,9 % digitaalisista kanavista. Nettipelaamisen pelirajoituskokonaisuudella on onnistuttu alustavien analyysien mukaan ennaltaehkäisemään ongelmallista pelaamista. Haaveilupelien liikevaihto (610,8 milj. euroa) kasvoi 5,6 % edellisvuodesta. Suuret potit ja Loimaan 90 miljoonan euron voitto ovat kasvattaneet Eurojackpotin myyntiä (159,4 milj. euroa, +37,5 %). 45,1 % pelaamisesta on tunnistautunutta (+4,5 %-yksikköä). AVAINLUVUT Milj. euroa 4-6 / / 2017 Muutos % 1-6 / / 2017 Muutos % 1-12 / 2017 Liikevaihto* 781,6 777,6 0,5 % 1 587, ,6-0,3 % 3 230,9 Pelikate 438,1 430,0 1,8 % 875,1 864,9 1,2 % 1 777,8 Liikevoitto 249,4 242,3 2,9 % 505,5 493,3 2,5 % 1 021,3 Tulos 249,4 242,3 2,9 % 505,5 493,3 2,5 % 1 021,3 *Liikevaihtona raportoidaan arvontaan kohdistuva myynti. Pelikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta pelaajille maksetut voitot. Henkilökohtaisen arvonnan peliautomaatti- ja pöytäpeleistä ei raportoida myyntiin perustuvaa liikevaihtoa, vaan liikevaihtona raportoidaan pelikate. Raportointitavan eroavaisuudesta johtuen pelaamisen siirtyminen muista tuotteista peliautomaatti- tai pöytäpeleihin näyttäytyy laskevana liikevaihtona, vaikka kokonaismyynti olisi kasvanut. LIIKEVAIHTO TULOS TULOS LIIKEVAIHTO M M Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 PELIRYHMIEN LIIKEVAIHTO KVARTAALEITTAIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN PELIRYHMITTÄIN PELIRYHMIEN LIIKEVAIHTO KVARTAALEITTAIN M ,5 % HAAVEILUPELIT 38,5% HAAVEILUPELIT Keno, Kaikki tai ei mitään, Synttärit 35,7% JÄNNITYSPELIT 35,7 % JÄNNITYSPELIT Raha-automaatit Haaveilupelit Jännityspelit Harrastuspelit Lotto, Eurojackpot, Vikinglotto, Jokeri, Lomatonni Raaputusarvat, earvat, ebingopelit, Nopearytmiset arvontapelit Q1 Q2 Q3 Q4 Pöytäpelit Toto-pelit Pitkäveto, Live-veto, Moniveto, Tulosveto, Voittajaveto ja Vakio 4 25,8% HARRASTUSPELIT 25,8 % HARRASTUSPELIT

5 LIIKETOIMINNAN KEHITYS Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1587,2 milj. euroa (-0,3 %) ja pelikate 875,1 milj. euroa (+1,2 %). Pelaamisen siirtyminen asiakkaita kiinnostaviin henkilökohtaisen arvonnan peleihin jatkui tarkastelukaudella nostaen myös viikoittaista asiakasaktiivisuutta. Henkilökohtaisen arvonnan peleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä eli pelikatteena. Mikäli kaikkien pelien liikevaihdon laskenta toteutettaisiin yhdenmukaisesti olisi liikevaihto kasvanut vertailukaudella. Pelaamisen siirtymisestä johtuen kokonaispelikatteen muutos on tässä tilanteessa liikevaihtoa vertailukelpoisempi luku. Tulos, 505,5 milj. euroa, nousi 2,5 prosenttia johtuen positiivisesta pelikatekehityksestä sekä kertaluonteisten integraatiokustannusten vähentymisestä. Yhtiön tulos tilitetään kokonaisuudessaan edunsaajaministeriöille, jotka jakavat varat laissa määritellyille edunsaajaryhmille. Taide, liikunta, tiede ja nuorisotyö saavat varoista 53 %, sosiaali- ja terveysjärjestöt 43 % ja hevosurheilu ja -kasvatus 4 %. Veikkauksen pelit jaetaan kolmeen peliryhmään, jotka ovat haaveilupelit, jännityspelit ja harrastuspelit. Haaveilupelien osuus kokonaisliikevaihdosta oli katsauskauden päättyessä 38,5 %, jännityspelien 35,7 % ja harrastuspelien 25,8 %. Haaveilupeleihin kuuluvat viikoittain arvottavat Lotto, Eurojackpot ja Vikinglotto sekä näiden yhteydessä pelattavat Jokeri ja Lomatonni. Lisäksi haaveilupelejä ovat päivittäin arvottavat pelit Keno, Kaikki tai ei mitään sekä Synttärit. Haaveilupelien liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 610,8 milj. euroa (+5,6 %). Kasvuun vaikuttivat ennätyssuuret potit Lotossa ja Eurojackpotissa. Loton liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 174,0 milj. euroa (+8,1 %). Tarkastelujaksolle osui yksi arvontakerta viime vuotta enemmän, ja lisäksi suuret potit ovat kasvattaneet kiinnostusta peliä kohtaan. Lotossa oli touko-kesäkuussa kahden viikon ajan tarjolla 14,5 miljoonan euron ennätyspotti, jonka voitti nettipelaaja Ruokolahdelta. Eurojackpotin potti kohosi 90 miljoonan euron maksimilukemaan alkuvuoden aikana kaksi kertaa. 90 miljoonan euron pottia tavoiteltiin ensin helmikuussa kahden viikon ajan ja uudestaan touko-kesäkuussa peräti kuuden viikon ajan. Maksimipotit nostivat Eurojackpotin liikevaihdon 159,4 miljoonaan euroon (+37,5 %). Eurojackpotin suosioon on vaikuttanut myös Loimaalla pelattu 90 miljoonan euron ennätysvoitto, joka lunastettiin huhti-toukokuun vaihteessa. Viikoittaisten haaveilupelien suuret potit kiinnostivat pelaajia seurantajaksolla päivittäisiä haaveilupelejä enemmän. Veikkauksen suosituimpiin peleihin kuuluvan Kenon liikevaihto (156,2 milj. euroa) laski 9,3 prosenttia. Osa päivittäisten haaveilupelien pelaajista on siirtynyt pelaamaan jännityspelejä, mikä osaltaan vaikuttaa pelien liikevaihtoihin. Jännityspeleihin kuuluvat fyysiset ja digitaaliset automaattipelit, raaputusarvat ja digitaaliset earvat sekä digitaaliset ebingo-pelit ja nopearytmiset arvontapelit. Jännityspelien liikevaihto oli katsauskaudella 566,6 milj. euroa ( 4,9 %) 1. Uudet pelirajat vaikuttivat digitaalisessa kanavassa merkittävästi pelaajakäyttäytymiseen, mikä heijastui laskevasti liikevaihtoon. Peliryhmän alkuvuoden kehitykseen vaikutti myös myyntipaikkojen määrän lasku. Fyysisten ja digitaalisten automaattipelien yhteenlaskettu liikevaihto oli 413,6 milj. euroa (+5,4 %). earvat, ebingo ja nopearytmiset arvontapelit (95,0 milj. euroa, 33,9 %) menettivät asiakkaiden suosiota digitaalisille automaattipeleille. Myyntipaikoissa julkaistiin kaksi uutta omatuotantopeliä, Hottipotti ja Repolainen. Hottipotti on klassinen hedelmäpeli, ja Repolaisessa on tämän vuoden ensimmäinen Etuasiakkaille suunnattu pelillinen etu, Tulikettu-ominaisuus. Repolaisen lanseeraus herätti kiinnostusta nostaen pelin tunnistautumisasteen yli 40 prosentin, kun se muissa automaattipeleissä on ollut noin 7 prosenttia. Lisäksi Casino Helsingin ja Feel Vegas -klubien tarjontaan tuli useita uusia kansainvälisiä pelejä sekä uusia automaatteja. Digitaalisessa kanavassa julkaistiin kaikkiaan yksitoista automaattipeliä. Omatuotantopelejä olivat Fruttis, Hottipotti ja Repolainen. Nettiarvoissa julkaistiin Roboom Galaxy, Barbaarit sekä Fruttis, joka on jännityspelien ensimmäinen tuoteryhmät ylittävä brändi. Peli esiteltiin myyntipaikoissa peliautomaattipelinä viime vuonna ja nyt se julkaistiin digitaalisena automaattipelinä sekä nettiarpana. Fruttis nousi julkaisun jälkeen pelatuimmaksi nettiarvaksi. Toukokuussa julkaistiin ebingon uusi käyttöliittymä, jolla oli positiivinen vaikutus mobiilipelaamisen kasvuun. Raaputusarpoihin lanseerattiin Lomakampa-arpa, joka on sesonkituote vain huhti-heinäkuun ajan. 1 Henkilökohtaisen arvonnan automaattipeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä. 5

6 Harrastuspeleihin kuuluvat kiinteäkertoimiset vedonlyöntipelit Pitkäveto ja Live-veto, muuttuvakertoimiset vedonlyöntipelit Moniveto, Tulosveto ja Voittajaveto, Vakio, Toto-pelit sekä Pöytäpelit. Harrastuspelien liikevaihto oli katsauskaudella 409,9 euroa ( 1,9 %). Vedonlyöntipelien ja Vakion yhteenlaskettu liikevaihto (281,4 milj. euroa) laski edellisvuodesta 1,6 prosenttia. Laskua oli myyntipaikoissa ( 9,9 %), kun taas digikanavan liikevaihtokehitys oli positiivinen (+2,1 %). Jääkiekon MM-kisojen tuoma liikevaihto oli lievä pettymys jääden heikommaksi kuin kolmena edellisenä vuotena. Sen sijaan jalkapallon MM-kilpailujen liikevaihto oli yltänyt katsauskauden loppuun mennessä ennätyssuureksi. Sekä urheilupelien liikevaihto että tunnistautuneiden pelaajien määrä olivat kisojen aikana 16 prosenttia parempia kuin jalkapallon EM-kilpailujen aikana kaksi vuotta sitten. Toto-pelit jaetaan T-peleihin ja muihin Toto-peleihin. Toto-pelien kokonaisliikevaihto (107,3 milj. euroa) laski alkuvuonna edellisestä vuodesta 4,2 prosenttia. Lasku johtui muiden Toto-pelien (Voittaja, Kaksari, yms.) liikevaihdon 9,6 prosentin laskusta kaikissa kanavissa, kun vastaavasti T-pelit kasvattivat alkuvuonna liikevaihtoaan 2,8 prosenttia. Vähittäiskaupan rakennemuutokset ovat omalta osaltaan aiheuttaneet Toto-pelien pelaamisen 14,8 prosentin laskun kumppaniverkoston liikevaihdossa. Toisella vuosineljänneksellä asiakasmäärät ovat olleet hienoisessa laskussa. Pelituotteiden ristiinkäytön lisääntyminen sekä rahansiirtorajojen voimaantulo ovat tehneet viikoittaisen liikevaihdon kehittymisen arvioinnista haastavaa. Pöytäpelien liikevaihto (21,1 milj. euroa) 2 kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 7 prosenttia. Kasvua oli erityisesti digitaalisessa kanavassa, jossa liikevaihto kasvoi vertailuajanjaksolla 43,2 prosenttia. Merkittävin syy kasvun hidastumiseen toisella kvartaalilla oli siirtymäajan jälkeisten rahansiirtorajojen voimaantulo kvartaalin alussa, jolloin kuukauden alun ja kuukauden lopun erot liikevaihdossa korostuivat entisestään. DIGITAALISEN PELAAMISEN PALVELUITA KEHITETÄÄN Vuoden alussa käyttöön tulleet nettipelaamisen rahansiirto- ja tappiorajat on otettu asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan. Siirtymäaika, joka mahdollisti asiakkaille lopullista mallia joustavammat rajojen muutokset, päättyi Kaikille nettipelaajille pakollisen rahansiirtorajan on asettanut itselleen noin 1,2 miljoonaa asiakasta. Vuoden toisella kvartaalilla verkkokaupassa keskityttiin palveluiden kehittämiseen. Merkittävimpiä kehityskohteita olivat GDPR-valmiuksien toteuttaminen, mobiili-ilmoitusten käyttöönotto, koneoppimispohjaisen personoinnin laajentaminen digimarkkinoinnin puolelle sekä jalkapallon MM-kilpailuihin liittyvän tekniikan ja sisällön valmistelu. Digitaalinen pelaaminen kasvoi alkuvuonna 9 prosenttia. Viikkotasolla pelaajia oli alkuvuonna keskimäärin (+13 %). Veikkauksen myyntipaikkojen asiakasmäärät säilyivät edelleen korkeina huolimatta kaupan alalla tapahtuneesta rakennemuutoksesta ja sitä seuranneesta kumppaneiden myymäläverkoston merkittävästä supistumisesta. Aukiolojen vapautuminen on voimistanut asiointikäyttäytymisen muutosta siten, että päivittäistä asiointia on siirtynyt kioskeilta sekä liikenne- ja huoltoasemilta suurempiin kaupan yksiköihin. Myyntipaikkaverkostossa tapahtuneista muutoksista huolimatta raha-automaattien sijoitusaste on pysynyt korkeana. Myös automaattikantaa on uudistettu koko alkuvuoden voimakkaasti. Perinteisen kuponkipelaamisen osalta myynti on sujunut odotusten mukaisesti, ja erityisesti nopeaa sekä helppoa asiointia palvelevat pelitavat, kuten Expresspelaaminen, ovat kasvaneet edelleen vahvasti. Pelaamoja on sijoiteltu uudelleen ja osaa niistä on laajennettu. Lämmin touko- ja kesäkuu vähensivät jonkin verran asiakaskäyntien määrää Pelaamoissa. Myynnin uudistamiseen liittyvää suunnittelutyötä on jatkettu. Hankkeen tavoitteena on sujuvan ja nopean asioinnin mahdollistaminen, asiakaskokemuksen parantaminen mm. digitaalisten palvelujen avulla sekä pelien saatavuuden parantaminen uusilla myyntipääteratkaisuilla. 2 Henkilökohtaisen arvonnan pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä. 6

7 VAHVA PANOSTUS TUNNISTAUTUVAN PELAAMISEN KASVATTAMISEEN Sisäministeriö esittää siirtymistä hajasijoitetuissa automaateissa täystunnistautumiseen vuoden 2021 alussa. Veikkauksen hallitus päätti keväällä tunnistautumisen voimakkaaseen edistämiseen tähtäävän erillisen hankkeen rahoituksesta tuleville vuosille. Pakollisen tunnistautumisen myötä asiakkaiden on mahdollista muun muassa asettaa itselleen pelaamisen esto hajasijoitetuilla automaateilla. Tunnistautuvan pelaamisen hankkeen tarkemmat yksityiskohdat ja toteutuksen vaiheet täsmentyvät vuoden 2018 kuluessa. Veikkauksella oli asiakaskannassaan katsauskauden lopussa 1,992 miljoonaa rekisteröitynyttä Etuasiakasta. Katsauskaudella EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan uudistettujen asiakastiedon käsittely- ja säilyttämiskäytänteiden johdosta asiakaskannasta poistettiin toukokuussa noin Etuasiakasta. Tunnistautuvan pelaamisen osuus kaikesta veikkauspelaamisesta nousi 45,1 prosenttiin (+4,5 %-yksikköä). Suurin vaikutus kasvuun oli myyntipaikkojen peliautomaateilla, joissa tunnistautuva pelaaminen nousi 9,4 prosenttiin (+5,9 %-yksikköä). Tunnistautumisen myötä asiakas saa käyttöönsä monipuoliset pelaamisen hallinnan välineet. Loppuvuonna 2017 uudistuneen Etuohjelman Kulta- ja Hopea-asiakkuuksiin vaadittavat vastuulliset elementit eli Pelitestin sekä Pelaa maltilla -palveluviestin tilauksen on tehnyt jo yli Etuasiakasta. PELIHAITTOJEN EHKÄISYN ONNISTUMISTA SEURATAAN TIIVIISTI Veikkaus teettää kaksi kertaa vuodessa laajan väestökyselyn, jossa kartoitetaan rahapelaamista ja sen aiheuttamia haittoja. Kuluvan vuoden ensimmäisen kyselyn tulokset valmistuivat huhtikuussa ja niiden mukaan 2,8 prosenttia väestöstä ( henkilöä) on peliongelmaisia. Syksyn 2017 vastaavassa tutkimuksessa luku oli 3,3 prosenttia ( henkilöä). Keskimääräistä enemmän peliongelmaisia on miehissä (4,9 %) ja vuotiaissa (4,4%). Tulosten perusteella peliongelmaisten määrä ei ole ainakaan kasvanut. Joulukuussa 2017 lanseeratut nettipelaamisen pelirajat ovat alustavan tarkastelun perusteella vaikuttaneet peliongelmien ennaltaehkäisyyn. Seuraavan kerran vastaavia tuloksia peliongelmien kehittymisestä saadaan ensi joulukuussa. Veikkaus lanseerasi toukokuussa yhteistyössä Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) kanssa ikärajakampanjan nimeltä Lupa stoppaa. Kampanja on kohdennettu erityisesti Veikkauksen pelimyyjille. Kampanja on vuoden mittainen ja se näkyy verkossa ja myymälöissä sekä Veikkauksen omissa kanavissa kevääseen 2019 asti. Ikärajan toteutumista seurataan säännöllisesti myyntipaikoissa koeostoilla. Ensimmäisen puolen vuoden aikana toteutettiin 642 koeostoa. Lisäksi suomalaisilta kysytään säännöllisesti mielipidettä ikärajavalvonnan toteutumisesta peliautomaateilla. Alkuvuoden aikana toteutettiin kaksi kyselyä, joissa kummassakin oli 1000 vastaajaa. 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ikärajavalvonta on onnistunut erittäin tai melko hyvin. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin henkilöä (vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla 2 112). Vakituista henkilöstöä oli 2009 (1 982) ja määräaikaista 50 (130). Kokoaikaisena työskenteli (1 270) ja osa-aikaisena 879 (842). Toimihenkilöiden uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa. Lisäksi huhtikuussa toteutettiin henkilöstötutkimus, jossa henkilöstön sitoutuneisuutta mittaava PeoplePower-indeksi oli kehittynyt positiivisesti. Uusi henkilöstöjohtaja Heli Lallukka aloitti kesäkuussa. 7

8 KUSTANNUSKEHITYS, TASE JA MAKSUVALMIUS Asiakkaille maksettiin pelivoittoina 712,1 milj. euroa 3 ( 2,0 %). Arpajaisveroa yhtiö tilitti valtiolle 104,9 milj. euroa (+1,9 %). Kumppaneille maksetut sijoituspaikkamaksut ja myyntipalkkiot laskivat 78,8 milj. euroon ( 1,3 %) johtuen kumppaniverkoston myynnin laskusta. Valvonta- ja viranomaiskustannukset laskivat, kun yhtiön osuus Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kustannuksista pienentyi. Merkittävimmin kustannusten laskuun vaikuttivat integraatiosta aiheutuneiden kertaluonteisten kustannusten väheneminen ( 5,6 milj. euroa), jotka vuonna 2017 kohdentuivat erityisesti järjestelmien yhdistämiseen, brändin uudelleen lanseeraukseen sekä Fintoton kaupan aiheuttamaan liikearvon alaskirjaukseen. Muilta osin katsauskauden kustannuskehitys oli maltillista. Henkilöstökustannusten laskuun vaikuttivat henkilösivukulujen tason lasku sekä omien pelipaikkojen konseptien muutokset. Poistoja kasvattivat vuonna 2017 toteutetut integraatioon liittyvät verkkokaupan, asiakaskannan ja pelitilien yhdistämisen hankkeet. Yhtiön tase ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Yhtiön taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 837,8 milj. euroa. Summaan sisältyy rahavaroja 97,9 milj. euroa. Vuoden 2018 tuloksen ennakkona edunsaajaministeriöille on tilitetty alkuvuoden aikana 460 milj. euroa. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Veikkauksen tuloskehitykseen vaikuttavia merkittävimpiä riskejä arvioidaan olevan rahapelijärjestelmän sääntelyn vaikutukset pelien sekä palveluiden kehittämiseen ja toimeenpanoon. Lisäksi tuloskehitykseen saattavat vaikuttaa ulkomainen kilpailu, rahapelimarkkinoilla ja muilla yhtiön toimintaan liittyvillä toimialoilla tapahtuvat muutokset sekä yksityisen kulutuksen ja käytettävissä olevien tulojen kehitys Suomessa. Lyhyellä aikavälillä asiakkaille maksettavien pelien voitonmaksujen kustannusvaikutus saattaa vaihdella merkittävästi. NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE Yhtiö uskoo, että valtion talousarvioon kirjattu vuoden 2018 tuottoarvio 1 013,5 milj. euroa on saavutettavissa. Lisäksi ministeriöt kohdistavat edellisten vuosien tuottoja avustuksensaajille 52,8 milj. euroa. 3 Pois lukien peliautomaattien ja pöytäpelien voitot, jotka vähennetään liikevaihdosta. 8

9 LAAJA TULOSLASKELMA Milj. euroa 4-6/ /2017 muutos-% 1-6/ /2017 muutos-% 1-12/2017 LIIKEVAIHTO 781,6 777,6 0,5 % 1 587, ,6-0,3 % 3 230,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,9-0,5 % 1,9 1,7 8,9 % 4,0 Voitot 343,5 347,7-1,2 % 712,1 726,7-2,0 % 1 453,1 Arpajaisvero 52,4 51,0 2,8 % 104,9 102,9 1,9 % 212,8 Materiaalit ja palvelut Viranomaiskulut 2,4 1,7 38,7 % 4,2 4,2-0,4 % 9,0 Myyntipalkkiot ja sijoituspaikkamaksut 39,8 39,5 0,8 % 78,8 79,8-1,3 % 163,6 Materiaalit ja tarvikket 1,8 2,1-14,4 % 3,6 3,5 2,5 % 5,8 Kupongit ja arvat 0,9 1,4-36,5 % 3,0 2,8 4,2 % 7,6 Arvontakulut, tulosinformaatio 2,7 3,1-15,0 % 5,8 6,1-4,9 % 12,3 Pelikohdeyhteistyö 2,8 3,0-6,2 % 4,2 4,2-0,8 % 8,8 Tuotemainonta 6,3 6,6-4,5 % 11,0 11,8-6,8 % 22,4 56,6 57,4-1,4 % 110,4 112,4-1,8 % 229,5 Palkat ja henkilösivukulut Palkat ja palkkiot 21,7 22,5-3,7 % 43,1 41,9 2,8 % 86,2 Eläkekulut 4,1 7,8-47,6 % 8,2 7,8 5,3 % 14,9 Muut henkilösivukulut 0,9-0,5-306,3 % 1,5 5,5-73,4 % 4,9 26,7 29,8-10,5 % 52,8 55,2-4,5 % 106,0 Palvelujen ostot 21,0 19,4 8,4 % 40,5 39,8 1,8 % 79,6 Poistot ja arvonalentumiset 12,8 11,8 7,8 % 25,2 23,4 7,5 % 47,6 Liiketoiminnan muut kulut 20,2 19,2 5,1 % 37,7 39,5-4,6 % 84,9 LIIKEVOITTO 249,4 242,3 2,9 % 505,5 493,3 2,5 % 1 021,3 Rahoituserät Rahoitustuotot 0,1 0,1 15,1 % 0,1 0,1 8,9 % 0,1 Rahoituskulut 0,1 0,0 822,7 % 0,1 0,0 443,5 % 0,0 0,0 0,1-65,2 % -0,0 0,1-128,9 % 0,1 Verot 0,0 0,0 33,3 % 0,0 0,0-100,0 % 0,1 TILIKAUDEN VOITTO 249,4 242,3 2,9 % 505,5 493,3 2,5 % 1 021,3 Tulos / osake * Osakkeiden lukumäärä Tulos per osake 0,04 0,04 0,08 0,08 0,17 *Tulos per osake on laskettu tilikauden voitto jaettuna osakkeiden määrällä. 9

10 TASE Milj. euroa VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 162,3 157,5 161,2 Aineettomat hyödykkeet 30,5 35,6 35,0 Myytävissä olevat sijoitukset 2,3 2,3 2,3 Muut pitkäaikaiset saamiset 15,8 16,5 15,8 210,9 211,8 214,2 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 7,1 6,5 7,0 Ennakkomaksut 460,0 480,0 975,0 Saamiset 61,9 41,5 47,8 Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 97,9 74,2 100,7 626,9 602, ,5 VARAT YHTEENSÄ 837,8 814, ,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 0,6 0,6 0,6 Hankintapääoma 151,3 151,3 151,3 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,3 0,3 0,3 Aikaisempien tilikausien voitto 0,0-6,6-6,6 Tilikauden tulos 505,5 493, ,3 657,7 638, ,8 PITKÄAIKAISET VELAT Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet 2,8 2,2 2,8 Muut pitkäaikaiset velat 1,5 1,5 1,5 4,2 3,7 4,2 LYHYTAIKAISET VELAT Kestopeliennakot 11,5 14,7 9,2 Ostovelat 23,2 18,2 27,1 Velat pelaajille 45,6 46,0 36,0 Tilitysvelat valtiolle 38,6 37,0 42,9 Siirtovelat 40,7 39,9 44,6 Muut lyhytaikaiset velat 16,2 15,6 13,9 175,9 171,5 173,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 837,8 814, ,8 10

11 LIIKEVAIHTO PELEITTÄIN JA PELIRYHMITTÄIN Milj. euroa 4-6/ /2017 muutos-% 1-6/ /2017 muutos-% 1-12/2017 HAAVEILUPELIT Lotto 88,4 84,1 5,1 % 174,0 160,9 8,1 % 344,8 Eurojackpot 82,5 56,8 45,3 % 159,4 115,9 37,5 % 213,9 Viking Lotto 19,5 19,2 1,5 % 39,6 41,4-4,4 % 85,3 Oheispelit 26,7 26,3 1,7 % 53,4 52,4 1,9 % 105,7 Keno 76,5 84,5-9,5 % 156,2 172,3-9,3 % 338,3 Muut päivittäiset arvontapelit 13,6 16,0-14,9 % 28,2 35,3-20,1 % 66,9 HAAVEILUPELIT YHTEENSÄ 307,2 286,8 7,1 % 610,8 578,2 5,6 % 1 154,9 JÄNNITYSPELIT Raaputusarvat 28,0 29,1-3,7 % 58,0 59,5-2,6 % 138,7 earvat ja muut digitaaliset pelit 44,0 66,8-34,1 % 95,0 143,9-33,9 % 275,9 Peliautomaatit * 206,4 198,2 4,2 % 413,6 392,4 5,4 % 821,8 JÄNNITYSPELIT YHTEENSÄ 278,5 294,1-5,3 % 566,6 595,8-4,9 % 1 236,5 HARRASTUSPELIT Kiinteäkertoiminen vedonlyönti 85,1 86,0-1,0 % 188,7 191,9-1,7 % 379,9 Muuttuvakertoiminen vedonlyönti 31,1 27,0 15,3 % 58,5 57,2 2,4 % 108,9 Vakio 15,5 17,3-10,6 % 34,2 36,7-7,0 % 76,9 T-Pelit 24,8 24,0 3,2 % 50,4 49,0 2,8 % 101,4 Muut totopelit 29,5 32,8-10,2 % 57,0 63,0-9,6 % 130,6 Pöytäpelit * 10,0 9,6 3,9 % 21,1 19,8 7,0 % 41,9 HARRASTUSPELIT YHTEENSÄ 195,9 196,7-0,4 % 409,9 417,6-1,9 % 839,5 PELIRYHMÄT YHTEENSÄ 781,6 777,6 0,5 % 1 587, ,6-0,3 % 3 230,9 * Henkilökohtaisen arvonnan automaattipeleissä ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä. Oheispelit: Jokeri ja Lomatonni Muut päivittäiset arvontpelit: Kaikki tai ei mitään ja Synttärit Muut digitaaliset pelit: ebingo, Pore ja Syke Kiinteäkertoiminen vedonlyönti: Pitkäveto ja Live- veto Muuttuvakertoiminen vedonlyönti: Tulos,- Moni- ja Voittajaveto 11

12 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Tuhat euroa Osake- pääoma Hankintapääoma Sijoitetun oman Aikaisempien pääoman tilikausien rahasto voitto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä OMA PÄÄOMA Luovutus Opetus-ja kulttuuriministeriölle Luovutus Sosiaali-ja terveysministeriölle Luovutus Maa- ja metsätalousministeriölle Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA

13 RAHAVIRTALASKELMA Tuhat euroa 1-6/ / /2017 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/-) Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua (+/-) Romutukset Autojen myyntivoitot Autojen myyntitappiot Muut oikaisut (+/-) Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSET Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista (-) Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot (-) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myytyjen autojen hankintahinta Lisäykset / vähennykset Romutusten hankintahinta Keskeneräisten investointien muutos Investoinnit muihin sijoituksiin Saadut osingot investoinneista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Tilitetty edunsaajaministeriöille Tilityksiä edellisen vuoden tuloksesta Lisäluovutus yhtiökokouksen jälkeen (käyttöpääoma) Kuluvan vuoden ennakkomaksut RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden alussa Yhdistymisessä siirtyneet rahavarat tilikauden alussa RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

14 14 Veikkaus Oy PL 1, Veikkaus p Y-tunnus veikkaus.fi