Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1
Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai -alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito ja käytetyimpiä tilastoja ovat mm. asuntojen hinnat sekä erilaiset hinta- ja kustannusindeksit 27 erillistä suhdannetilastoa Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ovat osa suhdannetilastoja. Ne kuvaavat mm. eri toimialojen yritystoiminnan uusinta liikevaihtokehitystä Koottua suhdannetietoa löytyy esimerkiksi Toimialakatsauksista: Päätoimialojen olennaisimmat suhdanneindikaattorit koottu katsauksiin ja ne ilmestyvät neljännesvuosittain www.tilastokeskus.fi/toimialakatsaukset 11.5.2011 A 2
Tuotannon suhdannekuvaajan muutos -% vuodentakaisesta, työpäiväkorjattu sarja Kansantalouden tilinpito, Tuotannon suhdannekuvaaja 11.5.2011 A 3
Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos % 50 44,8 40 30 24,7 20 10 0-10 Teollisuuden uudet tilaukset -20-30 -40-50 Tammikuu 2008 Kesäkuu 2008 Marraskuu 2008-42,2 Yritysten suhdanteet, Teollisuuden uudet tilaukset 11.5.2011 A 4
Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Kuukausitason suhdannetietoa yritysten liikevaihdon, palkkasumman ja teollisuuden viennin kehityksestä toimialoja saatavilla vaihtelevalla toimialasisällöllä teollisuudesta, rakentamisesta, kaupasta sekä muista palveluista aikasarjat 1/1995 lähtien, julkaisuviive n. 3 kk aineistona verohallinnon kausiveroaineisto ja Tilastokeskuksen oma suuryritystiedustelu (kokonaisaineistot kattaa koko yritystoiminnan) Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa räätälöityjä suhdannetietoja maksullisena palveluna käyttäjän tietotarpeen mukaan mahdollistaa laajemman muuttuja-, toimiala- ja aluesisällön Tiedot toimitetaan asiakkaan valitsemina ajankohtina mm. kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai kertaluonteisesti 11.5.2011 A 5
Liikevaihdon trendikehitys päätoimialoilla koko maassa vuosina 2005-2011 160 140 120 Indeksi 2005=100 100 80 Teollisuus C Kauppa G Rakentaminen F Muut palvelut yhteensä 60 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tilastokeskus, Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 11.5.2011 A 6
Liikevaihdon kehitys kaikilla toimialoilla yhteensä (A-X) koko maassa ja maakunnissa vuosina 2005-2010 140,00 130,00 120,00 Indeksi 2005=100 110,00 100,00 90,00 80,00 Koko maa yhteensä Uudenmaan maakunta Päijät-Hämeen maakunta Kanta-Hämeen maakunta 70,00 60,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lähde: Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 11.5.2011 A 7
Mihin Suhdannekuvaajia voidaan käyttää? Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ja suhdannepalvelu tarjoaa käyttäjälleen monia eri käyttömahdollisuuksia. Se tarjoaa apua mm. Liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun Elinkeinotoiminnan alueelliseen kehittämiseen ja seurantaan Elinkeinoelämän hankkeiden arviointiin ja päätöksentekoon Talouden rakenteiden ja kehityksen analysointiin Esimerkkinä: Yritykset: Oman toimintaympäristön ajantasainen seuraaminen - kilpailijaryhmän liikevaihdon kehitys vs. oman toiminnan kehitys Toimialajärjestöt: Omien jäsenyritysten liikevaihdon kehityksen seuranta tietyllä aikavälillä Julkinen sektori: Tuettujen yrityshankkeiden arviointi, alueellinen kehittäminen sekä hankkeiden seuranta 11.5.2011 A 8
Liikevaihdon neljännesvuosimuutokset toimialoittain Päijät-Hämeen maakunnassa I/2007-III/2010 40,00 % 30,00 % Neljännesvuosimuutos% 20,00 % 10,00 % 0,00 % -10,00 % I/2007 I/2008 I/2009 I/2010-20,00 % -30,00 % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Muut palvelut Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 11.5.2011 A 9
Rakenneselvitys Indeksimuotoiset tiedot eivät välttämättä kuvaa tarkasteltavan muuttujan (esimerkiksi liikevaihto tai henkilöstömäärä) tasoa tiettynä aikana Rakenneselvitys antaa kokonaiskuvan valitun alueen elinkeinotoiminnan rakenteesta Rakenneselvitys on vuositasoinen poikkileikkaustilasto toimialan tiedoista Se sisältää mm. kuvattavan muuttujan tasotiedot sekä yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät tarkasteluvuodelta sekä asiakkaan valitseman alueen osuudet koko maan liikevaihdosta, palkoista ja henkilötyövuosista Rakenneselvityksen tiedot tuotetaan uusimmalta Tilastokeskuksen Yritysrekisterin vuositilaston julkaisuvuodelta 11.5.2011 A 10
Rakennetiedot 2009- toimialojen vertailu vuositasolla * Yritysrekisterin 2009 vuositietojen mukaan Päijät-Hämeen henkilöstö yhteensä 50 104 ja liikevaihto 8 626 906 t. 11.5.2011 A 11
Mihin tarvitaan pienyritysten suhdannetietoja? Pienyritykset (mikroyritykset) vuonna 2009: yhteensä n. 280 000 yritystä (yli 83 % kaikista yrityksistä) henkilöstömäärä näissä yrityksissä n. 280 000 henkilöä, joka on 20 prosenttia koko yrityskannan henkilöstömäärästä pienyritysten kokonaisliikevaihto n. 36 miljardia euroa - määrä ulottuu n. 10 prosenttiin koko Suomen liikevaihdosta Pienyritysten kehitys sekä niiden suhdannetilanne peittyy suurten yritysten alle 11.5.2011 A 12
Pienyritysten suhdannetiedot Indikaattori tarjoaa alueellista suhdannetietoa mikroyritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehityksestä neljännesvuosittain Pienyritys-tarkasteluun on valittu ne yritykset, joiden vuosiliikevaihto on vuosina 2009-2010 alle 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät korkeintaan 10 henkilöä ( mikro-yritykset ) Tiedot on saatavilla päätoimialatasolla: teollisuus, rakentaminen, kauppa, palvelualat sekä koko talous yhteensä Aluetasolla tiedot saatavilla maakunnittain ja seutukunnittain (tarvittaessa myös kunnittain) Aineistona käytetään verohallinnon kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen Yritysrekisteriä (kokonaisaineistot) 11.5.2011 A 13
Pienyritysten liikevaihdon neljännesvuosimuutos verrattuna kaikkiin yrityksiin Suomessa 20,0 % 15,0 % 14,0 % 10,0 % 10,0 % Neljännesvuosimuutos% 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % 3,9 % 0,1 % I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010-11,2 % Pienyritykset Koko Suomi Kaikki yritykset koko Suomi -20,0 % -20,2 % -25,0 % Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen Suhdannepalvelu 11.5.2011 A 14
Pienyritysten* liikevaihdon kehityksen vertailu kaikilla toimialoilla yhteensä Lahden ja Hämeenlinnan seutukunnissa 10,0 % 5,0 % 5,3 % 5,1 % 4,7 % Neljännesvuosimuutos% 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % 0,4 % I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010-1,8 % -1,5 %-2,0 % -3,3 % -4,8 % -7,3 % -8,1 % -9,7 % -10,4-10,8 % % -13,7 % -16,2 % Lahden seutukunta Hämeenlinnan seutukunta * Pienyrityksen määritelmä: Yrityksen henkilöstömäärän yläraja 10 henkilöä ja vuosiliikevaihdon yläraja 2 milj. 11.5.2011 A 15
Pienyritysten rakennetiedot Päätoimialojen liikevaihto-osuudet Päijät-Hämeen pienyrityksissä vuonna 2009 41 % 14 % 25 % 20 % BCDE TEOLLISUUS YHTEENSÄ F RAKENTAMINEN G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA H-S PALVELUT Pienyritysten rakennetietojen mukaan Päijät-Hämeen maakunnan pienyritysten liikevaihto oli noin 15 prosenttia Päijät-Hämeen kaikkien yritysten liikevaihdosta (8 626 906 t ) vuonna 2009. 11.5.2011 A 16
Ovatko pienyritykset selvinneet keskimäärin suuria paremmin taantumassa? Kysymykseen ei ole selvää vastausta Puhtaasti liikevaihtoa tarkastellen vastaus olisi kyllä: pienten yritysten liikevaihto kääntyi laskuun suuria yrityksiä myöhemmin eikä pudotus ollut yhtä jyrkkä pienyritykset ovat vähemmän vientiriippuvaisia Pienten ja suurten yritysten kulu- ja tuotantorakenteissa on eroja Pienyrityskentässä korkea vaihtuvuus - sekä aloittavia että lopettavia yrityksiä on paljon, mutta sopeuttaminen henkilöstön kautta ehkä vähäisempää 11.5.2011 A 17
Kiitos! Lisätietoja Hanna Heikinheimo p. 09 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Internetissä: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu 11.5.2011 A 18