SanomaWSOY Q2/2000 Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo 16.8.2000 1
SanomaWSOY-konserni (neljänneksittäin) Mmk LIIKEVAIHTO 2500 2265,5 2056,9 2075 2000 1893,9 1844,7 1847,5 1500 1000 1999 2000 500 Mmk 160 140 120 100 80 60 40 20 LIIKEVOITTO 143,9 125128,1 78,6 76,4 77,8 1999 2000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 2
Hyvä kehitys 3
Avainluvut milj. mk 30.6.2000 30.6.1999 Muutos-% Liikevaihto 4 131,8 3 692,2 11,9 Liikevoitto 203,7 154,2 32,1 Voitto ennen satunnaisia eriä 541,1 314,4 72,1 Voitto satunnaisten erien jälkeen 541,1 306,8 76,4 Tulos/osake, mk 2,77 1,52 81,8 Vuoden 1999 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja. 4
Tulosennuste 2000 / SanomaWSOY Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 8 600 Mmk:aan Liikevoiton arvioidaan kasvavan selvästi edelliseen vuoteen verrattuna Tulos ennen satunnaiseriä kasvaa selvästi edellisvuodesta 5
Konsernitase milj. mk 30.6.2000 30.6.1999 Muutos-% Pysyvät vastaavat yhteensä 4 599,0 4 073,2 12,9 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 464,4 3 502,9-1,1 Oma pääoma yhteensä 4 683,5 4 411,0 6,2 Vähemmistöosuus 724,8 586,5 23,6 Pakolliset varaukset 10,0 11,9-16,4 Vieras pääoma yhteensä 2 645,1 2 566,8 3,1 Taseen loppusumma 8 063,3 7 576,1 6,4 Vuoden 1999 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja. 6
Rahoituslaskelma milj.mk 1.1. - 30.6.2000 1.1. - 31.12.1999 Liikevoitto 203,7 426,2 Oikaisut liikevoittoon 194,3 392,4 Käyttöpääoman muutos 27,4-43,9 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 425,4 774,7 Rahoituserät ja verot 152,3-38,8 Liiketoiminnan rahavirta 577,7 735,9 Investointien rahavirta -321,1-1 266,6 Rahavirta ennen rahoitusta 256,7-530,7 Rahoituksen rahavirta -362,7-102,5 Rahoituslaskelman mukainen rahavarojen muutos -106,0-633,2 Rahavarojen kurssierot -7,4-32,0 Rahavarojen nettolisäys(+) tai -vähennys(-) -113,4-665,2 Taseen mukaiset rahavarat 1.1. 1 909,8 2 574,9 Taseen mukaiset rahavarat 30.6. / 31.12. 1 796,4 1 909,8 7
Ilmoitusmyynnin kehitys Suomessa 1.000 mk 1-6/2000 muutos-% (ed. vuoden vast. aika) SANOMALEHDET 1 735 718 8,5 Aamulehti 120 744 11 Helsingin Sanomat 500 729 12 HS-kantalehti 475 853 13 Ilta-Sanomat 40 492 1 Iltalehti 35 445 2 Kauppalehti 69 846 13 Taloussanomat 14 503 85 Turun Sanomat 115 333 13 KÄRKIMEDIA* 291 083 11 Lähde: GallupMainostieto, *) Kärkimedia 8
Ilmoitusmyynnin kehitys Suomessa 1.000 mk 1-6/2000 muutos-% (ed. vuoden vast. aika) AIKAKAUSLEHDET 438 785 7,1 TELEVISIO 654 253 4,4 MTV3 valtakunnallinen 411 293-4 MTV3 alueellinen 82 961-14 Nelonen 158 406 60 RADIOMAINONTA 92 073 5,4 ULKOMAINONTA 102 696 13 ELOKUVAMAINONTA 4 386-6,8 VERKKOMEDIA 29 149 55,8 * Eivät virallisia GallupMainostiedon lukuja. Television oikaisukertoimet ovat kuukausikohtaisia, perustuen sekä MTV3:n että Nelosen ilmoittamiin lukuihin. Television luvut sisältävät ostoskanavamainonnan. Lähde: GallupMainostieto 9
Sähköisen median tytärkonserni Operatiivinen toiminta alkoi 1.7.2000, juridisesti 1.10.2000 Ennakoitu liikevaihto v. 2000 noin 500 milj. mk Henkilöstön määrä n. 300 Keskeiset jakelutiet: televisio, kiinteät verkot, mobiiliverkot, kaapeli-tv ja digitaali-tv Liiketoimintayksiköt: Nelonen, HTV, Swwap (2ndhead), Lumeveräjä, Tuotantotalo Werne ja Måndag Uuden tytärkonsernin luvut raportoidaan erillisinä 1.10. alkavasta raportointikaudesta lähtien 10
Emoyhtiön uusmediaprojektit Siirtyvät uuteen sähköisen median tytärkonserniin 1.10.2000 2ndhead sisällöntuottajia alkuvaiheessa 30, joista 10 konsernin omia yhteistyökumppanien lukumäärää lisätään useilla kymmenillä tavoitteena konseptin kansainvälistäminen lähitulevaisuudessa Lumeveräjä Lumeveräjän lanseeraus keväällä 2001 Konsernilla yhteensä 74 sivustoa (saittia) Mittausseurannassa 24 sivustoa 11
Suosituimpia www-sivustoja eri kävijöitä keskimäärin viikossa, kesäkuu 2000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Sonera Plaza SanomaWSOY Saunalahti MTV3 Ihmemaa msn.fi YLE Iltalehti Lähteet: Web Traffic Monitor, Red Sheriff 12
Helsinki Media -konserni Mmk 400 350 300 250 200 150 100 50 0 LIIKEVAIHTO 345,7 356,7 364,4 275,2 294,3 280,3 1999 2000 Q1 Q2 Q3 Q4 Mmk 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 LIIKEVOITTO 7,5 Q1 Q2 Q3 Q4-9 -17,2-17,9-25,4 1999 2000-28,3 13
Helsinki Media -konserni LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO milj. mk 4-6/2000 4-6/1999 4-6/2000 4-6/1999 Aikakauslehtien kustantaminen 234,6 213,4 20,6 10,3 Sähköinen viestintä 122,5 81,2-11,3-35,4 Muut -4,6-7,0 Toimialojen sisäinen kaupankäynti -0,4-0,3 2,8 3,7 Yhteensä 356,7 294,3 7,5-28,3 Bruttoinvestoinnit 30,2 170,9 Henkilöstö keskimäärin 1 049 906 Tulosennuste 2000 Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 15% Tuloksen odotetaan paranevan selvästi 14
Helsinki Media Aikakauslehdet Suomen suurin aikakauslehtikustantaja ja johtava kohderyhmäkustantaja ITviikko HTV HTV:n kaapeliverkkoon kytketty 206 000 taloutta, joista digitalisoituja yhteyksiä 154 000 Vuoden 2000 loppuun mennessä koko verkko digitalisoitu ja kaksisuuntainen Kaapelimodeemeja kesäkuussa 5 800 asiakkaalla Nelonen menestyi; kasvoi ja paransi kannattavuuttaan 15
Nelosen katseluosuus % 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 valtakunnallinen kaupallinen PTV4 07/97 09/97 11/97 01/98 03/98 05/98 07/98 09/98 11/98 01/99 03/99 05/99 07/99 09/99 11/99 01/00 03/00 05/00 07/00 Lähde: Finnpanel Oy 16
TV-mainosmarkkinat ja Nelonen 160 30,0 140 120 100 25,0 20,0 80 15,0 60 40 20 10,0 5,0 0 0,0 touko.99 kesä.99 heinä.99 elo.99 syys.99 loka.99 marras.99 joulu.99 tammi.00 helmi.00 maalis.00 huhti.00 touko.00 kesä.00 Lähde: Gallup-Mainostieto 17 Mmk % TV-mainosmarkkinat, mmk Nelonen, %
Nelosen myyntituotot kumulatiivinen Mmk 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1999 2000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 18
Mmk 700 680 660 640 620 600 580 560 LIIKEVAIHTO 689,5 667,6 667,7 643,8 641,8 610,3 1999 2000 Q1 Q2 Q3 Q4 Sanoma-konserni Mmk 100 LIIKEVOITTO 93,3 90 80 73,5 75,7 71,1 70 75,6 63,4 60 50 40 30 20 1999 2000 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 19
Sanoma-konserni Mmk LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 4-6/2000 4-6/1999 4-6/2000 4-6/1999 Sanomalehtien kustantaminen ja painaminen 666,2 630,7 106,6 90,4 Taloustieto- ja uusmediakustantaminen 28,7 17,9-13,3-14,7 Toimialojen sisäinen kaupankäynti -5,4-4,8 Yhteensä 689,5 643,8 93,3 75,7 Bruttoinvestoinnit 210,3 493,5 Henkilöstö keskimäärin 3 377 3 406 Tulosennuste 2000 Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5 % ja liikevoiton hieman enemmän 20
Sanoma-konserni Helsingin Sanomien asema Suomen suurimpana mainosvälineenä vahvistui Esan Kirjapainon omistajayhtiö Top Pressistä 10,4 % äänistä Enemmistöomistus Uutisvuoksi Oy:stä Esmerkille tytäryhtiö Miamiin Onbusiness Oy aloitti tekstiviestipalveluna mm. osakekurssien ja uutisten välittämisen Katsauskauden jälkeen Suomen Nettirahastot Oy (ent. Online Funds) avasi internetissä sähköisen markkinapaikan ensimmäisen vaiheen 21
Taloussanomien levikin kehitys 1998-2000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 5-päiväinen lauantai 10 106 8 705 26 188 18 331 30 390 23 454 0 I/1998 I/1999 I/2000 Lähde: Suomen Mediatarkastus Oy 22
Mmk 400 350 300 250 200 150 100 50 0 LIIKEVAIHTO 362,7 282,2 290,5 234 262,2 236,3 1999 2000 Q1 Q2 Q3 Q4 WSOY-konserni Mmk 60 50 40 30 20 10 0 LIIKEVOITTO 54,1 44,7 27,6 24,4 1999 2000 5,1 0,5 Q1 Q2 Q3 Q4 23
WSOY-konserni Mmk LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 4-6/2000 4-6/1999 4-6/2000 4-6/1999 Kustantaminen 208,8 194,0 38,2 37,9 Painotoiminta 86,3 80,5 10,2 12,9 Kalenteriliiketoiminta 19,4 16,8-23,5-23,7 Muut 5,9 2,9-2,6 16,6 Toimialojen sisäinen kaupankäynti -38,1-31,9 5,2-19,3 Yhteensä 282,2 262,2 27,6 24,4 Bruttoinvestoinnit 97,7 56,2 Henkilöstö keskimäärin 1 751 1 767 Tulosennuste 2000 Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan lähes 10 % edellisestä vuodesta Liikevoiton odotetaan panostuksista huolimatta paranevan edellisvuoteen verrattuna 24
WSOY-konserni Docendo ja Teknolit Oy muodostavat tietotekniikan kustantamiseen keskittyvän Docendo Groupin Yhteistyöhön TietoEnatorin kanssa e-learning alueella Everscreen Mediateam Oy:stä 25 % (multimediatuotteet ja sisältökonseptit) WSOY:n kirjakerhot kasvattivat markkinaosuuttaan. SanomaWSOY-konsernin kerhojen markkinaosuus n. 50 % Sopimus Suomen Kirjailijaliiton kanssa tarvepainatuskirjan ja sähkökirjan kustannussopimusmallista Katsauskauden jälkeen Karttakeskus 80,1 %, fuusioidaan Geodataan 25
Rautakirja-konserni 1200 1000 800 LIIKEVAIHTO 938,3 876,3 820,2 863,8 773,3 1021 90 80 70 60 LIIKEVOITTO 80,6 60,6 Mmk 600 Mmk 50 40 34,8 47,9 28,5 400 200 1999 2000 30 20 10 22,6 1999 2000 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 26
Rautakirja-konserni Mmk LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO 4-6/2000 4-6/1999 4-6/2000 4-6/1999 Kioskikauppa 493,9 425,3 19,3 16,3 Lehtitukkukauppa 241,7 200,7 17,7 12,3 Kirjakauppa 95,2 95,2-11,6-9,3 Elokuvatoiminta 46,5 39,5-4,6-5,9 Ravintolatoiminta 58,5 55,8-0,9 3,1 Toimialojen sisäinen kaupankäynti -59,5-43,1 Muut 8,5 6,2 Yhteensä 876,3 773,3 28,5 22,6 Bruttoinvestoinnit 75,9 144,8 Henkilöstö keskimäärin 3 909 3 515 Tulosennuste 2000 Liikevaihdon arvioidaan kasvavan runsaat 8% Tuloksen odotetaan lievästi paranevan 27
Rautakirja-konserni Viron R-kiosk-ketju laajeni 22 kioskilla Internetin tai postimyynnin kautta tilattujen pakettien noutopistepalvelukokeilu R-kioskeissa Motorest-taukopaikkaketjut Eurostrada Oy:lle Tallinnan monisaliteatterin rakennusprojekti Katsauskauden jälkeen Veikkausrasti 100% omistukseen. Fuusioidaan Rautakirjaan. 28
Elokuvissakäynnit Suomessa 8 7 6 5,3 5,5 5,9 6,4 7 7,4 milj. 5 4 3,4 3,5 3,6 3,5 3,8 4 3 2 1 0 Kävijämäärät yht. Finnkino 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e Lähde: Suomen Filmikamari 29
Swwap Omat sisältö- ja palvelukonseptit Maantieteellinen peitto Yhteistyökumppanit SanomaWSOY:n digitaaliset jakelukanavat Mobiili Kaapeli Access-palvelut Suur-Helsingin alue Internet Koordinaatio ecrm (asiakashallinta) Koordinaatio Digi TV SanomaWSOY sisältö ja palvelut Lumeveräjä 70 www-palvelua WAP ja Web samalla alustalla (platform) yhteisiä palvelukonsepteja Paikalliset markkinat superteksti-tv kaksisuuntainen tv 30
SanomaWSOY johtava sisällöntuottaja alansa markkinajohtaja merkittävät resurssit pitkäaikaiset asiakkuudet omat mainosvälineet (cross promotion) Pitkän aikavälin kasvutavoite: luonnollinen kasvu + uuden liiketoiminnan kehittäminen + yritysostot Perinteisissä liiketoiminnoissa => kansainvälistyminen => internetin tuoma lisäarvo Uuden median palveluissa ja sovelluksissa => markkinajohtajuus valituilla markkinoilla 31
SanomaWSOYB vs. mediaindeksi osake jaettiin neljäksi osakkeeksi 10.5.2000 32
Visio Pohjois-Euroopan dynaamisin viestintäyhtiö, joka perustaa toimintansa luovuuteen ja luotettavuuteen. 33
34
Avainluvut mk 30.6.2000 30.6.1999 Muutos-% 31.12.1999 Liikevaihto, milj. 4 131,8 3 692,2 11,9 7 851,7 Liikevoitto, milj. 203,7 154,2 32,1 426,2 % liikevaihdosta 4,9 4,2 5,4 Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. 541,1 314,4 72,1 656,4 % liikevaihdosta 13,1 8,5 8,4 Taseen loppusumma, milj. 8 063,3 7 576,1 6,4 7 866,9 Bruttoinvestoinnit, milj. 443,1 900,5-50,8 1 663,1 % liikevaihdosta 10,7 24,4 21,2 Omavaraisuusaste, % 70,6 69,6 71,0 Velkaantumisaste (Gearing), % -22,0-35,4-24,0 Tulos/osake, mk 2,77 1,52 81,8 3,17 Rahavirta/osake, mk 4,18 --- 5,32 Oma pääoma/osake, mk 33,85 31,89 6,1 33,79 Markkina-arvo, milj. 14 306,7 11 856,6 20,7 10 508,2 Työsuhteessa oleva henkilöstö 13 161 12 428 5,9 12 629 Henkilöstö keskimäärin 10 165 9 612 5,7 9 816 Korollinen vieras pääoma, milj. 609,3 387,0 57,4 619,7 Koroton vieras pääoma, milj. 2 045,8 2 191,7-6,7 1 863,1 Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset, milj. 1 796,4 2 158,4-16,8 1 909,8 Vuoden 1999 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja. 35
Konsernituloslaskelma milj. mk 1.1. 30.6.2000 1.1. 30.6.1999 Muutos-% 1.1. 31.12.1999 Liikevaihto 4 131,8 3 692,2 11,9 7 851,7 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (-) 36,5 40,0-8,7 12,2 Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,0 0,5 Liiketoiminnan muut tuotot 101,3 67,7 49,6 148,2 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 19,8 4,9 305,5 6,8 Materiaalit ja palvelut 1 830,4 1 670,6 9,6 3 559,6 Henkilöstökulut 1 100,2 1 009,9 8,9 2 026,3 Poistot ja arvonalentumiset 234,4 203,3 15,3 427,3 Liiketoiminnan muut kulut 920,8 766,7 20,1 1 579,9 Liikevoitto 203,7 154,2 32,1 426,2 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -2,5-0,3-840,6-3,4 Rahoitustuotot ja -kulut 339,9 160,5 111,8 233,6 Voitto ennen satunnaisia eriä 541,1 314,4 72,1 656,4 Satunnaiset erät 0,0-7,6 100,0 1,8 Voitto satunnaisten erien jälkeen 541,1 306,8 76,4 658,2 Välittömät verot (tulosta vastaavat) -142,2-112,1 26,8-187,7 Vähemm. osuus katsauskauden tuloksesta -15,5 8,6-279,8-30,3 Katsauskauden voitto 383,4 203,2 88,7 440,2 Vuoden 1999 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja. 36
Konsernitase milj. mk 30.6.2000 30.6.1999 Muutos-% 31.12.1999 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 379,3 346,2 9,6 374,8 Konserniliikearvo 347,5 288,2 20,6 303,0 Aineelliset hyödykkeet 2 257,6 2 089,3 8,1 2 227,6 Sijoitukset 1 614,5 1 349,5 19,6 1 521,1 Pysyvät vastaavat yhteensä 4 599,0 4 073,2 12,9 4 426,5 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 644,5 573,8 12,3 562,7 Pitkäaikaiset saamiset 226,3 54,4 316,0 198,8 Lyhytaikaiset saamiset 797,1 716,3 11,3 769,0 Rahoitusarvopaperit 1 560,0 1 814,4-14,0 1 673,7 Rahat ja pankkisaamiset 236,4 343,9-31,3 236,0 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 464,4 3 502,9-1,1 3 440,3 Vastaavaa yhteensä 8 063,3 7 576,1 6,4 7 866,9 Vuoden 1999 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja. 37
Konsernitase milj. mk 30.6.2000 30.6.1999 Muutos-% 31.12.1999 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 372,0 363,8 2,3 363,8 Ylikurssirahasto 95,7 95,7 0,0 95,7 Muut rahastot 2 164,5 2 117,3 2,2 2 174,1 Edellisten tilikausien voitto 1 667,8 1 630,9 2,3 1 600,3 Katsauskauden voitto 383,4 203,2 88,7 440,2 Oma pääoma yhteensä 4 683,5 4 411,0 6,2 4 674,1 Vähemmistöosuus 724,8 586,5 23,6 710,0 Pakolliset varaukset 10,0 11,9-16,4 9,8 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka 240,9 239,6 0,6 246,7 Pitkäaikainen vieras pääoma 525,6 688,2-23,6 555,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 1 878,6 1 639,0 14,6 1 670,4 Vastattavaa yhteensä 8 063,3 7 576,1 6,4 7 866,9 Vuoden 1999 vertailuluvut ovat pro forma -lukuja. 38