Esityksen sisältö: Lihateollisuuden rakenne TOL 1011 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely TOL 1012 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely TOL 1013 Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus Markkinatilanne Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä
Elintarviketeollisuuden brutto- ja jalostusarvot v. 2012 e Tuotannon bruttoarvo Tuotannon jalostusarvo Bruttoarvon muutos, % Jalost.arvon muutos, % 10-11 Elintarviketeollisuus 11 560 531 2 601 701 3 3 10 Elintarvikkeiden valmistus 10 360 389 2 271 931 4 5 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely, lihatuott 102 Kalan, äyriäisten ym. jalostus ja säilöntä 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja - rasvojen valmistus 105 Maitotaloustuotteiden valmistus 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 107 Leipomotuotteiden, makaronien ym. valm. 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 109 Eläinten ruokien valmistus 2 723 156 506 063 6 7 302 957 70 268 5 37 486 019 132 713 3-1 221 923 33 345-7 -17 2 735 979 434 568 2 1 335 420 52 896-1 -22 1 115 210 491 277 2 4 1 740 811 452 115 6 11 698 914 98 686 13 10 11 Juomien valmistus 1 200 142 329 770-2 -10
Lihateollisuuden brutto- ja jalostusarvon kehitys 3 000 000 2 500 000 2 511 874 2 463 543 2 463 543 2 575 812 2 723 156 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 480 312 511 945 473 780 472 801 506 063-2008 2009 2010 2011 2012e Tuotannon bruttoarvo TOL 101 Tuotannon jalostusarvo TOL 101
Toimipaikkojen kehitys lihateollisuudessa 300 250 200 150 211 191 180 181 189 100 50 0 6 3 4 4 3 46 46 45 46 47 2007 2008 2009 2010 2011 1011 Teurastus ja lihan säil. käsittely 1012 Siipikarjan teurastus ja lihan säil.käsittely 1013 Lihanjalostus
10000 9000 8000 7000 6000 Henkilöstön määrän kehitys 1013 Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus 1012 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely 5000 4000 7064 6641 6586 6283 6380 1011 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja) 3000 2000 1000 0 100 124 117 126 124 1496 1430 1371 1342 1054 2007 2008 2009 2010 2011
Työvoiman kohtaantotilanne teurastajien ja lihavalmistetyöntekijöiden ammateissa, syksy 2013 Paljon pulaa työvoimasta Pulaa työvoimasta Tasapaino Ylitarjontaa työvoimasta Paljon ylitarjontaa
Työvoiman kohtaantotilanteen kehittyminen elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen toimialalla Tarjonta Työvoiman kysyntä Työvoimasta poistuminen Työlliset 2020 2010 Kuolleisuus Opiskelu Tutkinnot : 8 500 Työlliset Työpaikkojen määrän muutos 2010 2020: Poistuma : 8 400 Eläke Työttömyys - 2 700 Työkyvyttömyys Lähde: ToimialaOnline/Foredata/Etla
Ikärakenne lihateollisuudessa 31.12.2010 Ikärakenne tol 101 250 200 150 100 50 0 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu Volyymi-indeksin kehitys 2008-2013 108 106 Volyymikehitys, 2010=100 104 102 100 98 96 94 92 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10-11 Elintarvikkeet ja juomat 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus
Lihan tuotanto ja kulutus 2007-2013 e 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
Kotitalouksien ravintomenojen %-osuudet 2012 Muut (ei sisällä muita juomia) 6 % Sokeri 1 % Kahvi,tee ja kaakao 4 % Peruna ja perunavalmisteet 3 % Leipä- ja viljatuotteet 18 % Hedelmät ja kasvikset 20 % Liha ja lihatuotteet 23 % Maito, juusto, munat 19 % Rasvat ja öljyt 3 % Kala ja kalatuotteet 4 %
Lihan kulutus lihalajeittain kg/henkilö v. 2012 0,7 0,5 0,5 0,2 Sianliha 36,0 kg Naudanliha 18,7 kg Siipikarja 18,7 kg 18,7 36 Lampaanliha 0,7 kg Hevosenliha 0,5 kg Poronliha 0,5 kg 18,7 Hirvieläimet 1,6 kg Syötävät elimet 0,5 kg Jänikset ja muu riista 0,2 kg
Lihan ja lihavalmisteiden tuonti ja vienti milj. 400 350 337,6 300 250 240,5 278,7 200 150 100 165,1 116,7 210,7 206,2 188,6 129,6 136,4 117,5 102,1 121,4 123,4 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Liha- ja lihavalmisteiden tuonti milj. Liha- ja lihavalmisteiden vienti milj.
Arviot hintojen muutoksesta seur. 12 kk aikana, pk-baro 2/2013 Palkkakustannu kset henkilöittäin Hankittujen välituotteiden hinnat Tuotteiden tai palveluiden hinnat Elintarviketeollisuus 71 % 25 % 4 % Liha-alan yritykset 51 % 32 % 17 % Elintarviketeollisuus 66 % 29 % 5 % Liha-alan yritykset 46 % 36 % 19 % Elintarviketeollisuus 66 % 27 % 8 % Liha-alan yritykset 65 % 24 % 12 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suurempi Yhtä suuri Pienempi
Raha- ja hyödykevirrat lihanjalostuksen alalla PANOSKÄYTTÖ, alle 10 henkilön yritykset TUOTOS (jakelukanavat) Aineet ja tarvikkeet 54 % 26 % Loppukäyttäjät Ulkopuoliset palvelut Työvoimakus- Tannukset 7 % 20 % Lihatuotteiden valmistus 55 % 9 % Tukku- ja vähittäiskauppa Alihankinta muille yrityksille Pääomakustan- nukset 3 % 3 % Vienti 2 % Julkinen sektori Liiketoiminnan muut 16 % kulut 4 % Muut Lähde: Tilastokeskus/tilinpäätöstilastot, 2012 Lähde: PK yritysbarometri, syksy 2013
Lihateollisuuden (TOL101) tuloslaskelma, % Kaikki, mediaaniarvoja 2008 2009 2010 2011 2012e LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHT. 100 100 100 100 100 Aine- ja tarvikekäyttö -48,7-47,5-46 -48-45,9 Ulkopuoliset palvelut -0,3-0,7-0,6-0,8-0,6 Palkat ja henkilösivukulut -16,5-17,3-17 -17,5-16,8 Liiketoiminnan muut kulut -15,7-16,4-16 -16-15,8 KÄYTTÖKATE 5 7,7 8,7 7,8 7 Poistot ja arvonalentumiset -2,5-2,6-2,8-2,6-2,2 LIIKETULOS 2,6 4,5 5,2 3,8 3,1 Rahoituskulut -0,7-0,5-0,4-0,5-0,3 Verot 0-0,3-0,3-0,1 0 NETTOTULOS 0,9 2,8 3,9 2,6 2,4 KOKONAISTULOS 1,1 3,1 3,9 2,8 1,9 TILIKAUDEN TULOS 1,9 4 4,9 4,5 3,4 Rahoitustulos 3,8 6 7,1 6,7 5
Lihateollisuuden (TOL101) taloudellisia tunnuslukuja 2010 2011 2012e Alle 10 henkilöä Yli 10 henkilöä Alle 10 henkilöä Yli 10 henkilöä Alle 10 henkilöä Yli 10 Yritysten lkm jakaumassa 69 31 72 30 76 27 Liikevaihto/yritys 1000 156,4 9161 181,3 8630 154,7 9522 Myyntikate-% 54,6 49,1 51,6 49,9 53,8 47,6 Käyttökate-% 11,1 6,4 10,9 4,5 8,9 4,3 Rahoitustulos-% 8,3 5,5 8,8 4,2 7,3 3,7 Liiketulos-% 6,5 4,1 4,7 2,8 4,3 2,5 Nettotulos-% 4,1 3,7 2,9 2,3 3,4 1,8 Kokonaistulos-% 4,2 3,6 3,3 2,3 3,4 1,3 Tilikauden tulos-% 7,5 3,9 5,6 2,6 5,5 1,1 Kokonaispääoman tuotto-% 8,2 11 4,4 6,8 4 5,5 Omavaraisuusaste-% 36 42,1 38,3 35,2 44,6 36,5 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 32,2 18,1 39,5 18,2 30,8 19,7 Quick ratio 0,8 1,2 0,8 1,3.. Myyntisaamisten kiertoaika, pv 14,1 29,7 15,7 28,2.. Ostovelkojen kiertoaika, pv 25,7 34,3 23,7 32,6..
Lihateollisuuden investoinnit, 1000 120 000 100 000 701 Muut aineelliset hyödykkeet 80 000 32 870 Rakennukset ja rakennelmat 60 000 909 70 Koneet ja kalusto 40 000 74 143 17 208 314 18 063 26 517 17 497 20 000 41 022 22 822 30 606 35 520-2008 2009 2010 2011 2012
Liha- ja elintarvikeyritysten kasvuhalukkuus, pk-baro 2/ 2013 Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 2 % 0 % Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 11 % 17 % Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 18 % 31 % Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 47 % 47 % Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 9 % 18 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 10 Elintarviketeollisuus n= 91 101 Liha-alan yritykset n=18
Lihayritysten merkittävimmät kehittämistarpeet, pk-baro 2/2013 Ei kehittämistarpeita 0 % Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 18 % 17 % Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu Rahoitus, talous ja laskentatoimi 4 % 4 % Vienti ja kansainvälistyminen 18 % Markkinointi ja myynti 27 % Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 12 % Yrityksen hallitustyöskentely Johtaminen 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
Lähitulevaisuuden tavoitteita liha-alan mikro- ja pk-yrityksissä, Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013, n=38 Uudempaan teknologiaan investoiminen 9 34 46 11 Jalostusasteen nostaminen 19 39 39 15 Vientimarkkinoille suuntautuminen 6 11 14 69 Uusien tuotteiden kehittäminen 25 53 11 11 Tuotevalikoiman laajentaminen ja monipuolistaminen 19 50 22 8 Tuotantokapasiteetin lisääminen 26 34 29 11 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä
Pk-yritysten merkittävimmät kehittämisesteet, pk-baro 2/2013 0 10 20 30 40 50 60 Yritystoiminnan säätely 8 17 24 Kustannustaso Kilpailutilanne 12 14 19 22 18 22 Rahoitus 0 7 13 Resurssitekijät 1 7 11 Yleinen suhdanne/taloustilanne 17 33 52 Ei vastausta 2 1 0 Teollisuus, n=922 Elintarviketeollisuus, n=92 Lihatuotteiden valmistus, n=18
Liha-alan pk-yritysten suhdannenäkymät tulevan vuoden aikana, pk-baro 2/2013, n=18 Tilausten määrä 30 45 25 Tuotekehityspanokset 25 73 3 Vakavaraisuus 31 41 28 Yrityksen kannattavuus 29 31 40 Tuotteiden/palveluiden hinnat 36 52 12 Tuotantokustannukset 28 59 13 Tuonnin arvo 30 62 9 Viennin arvo 24 67 9 Investointien arvo 11 36 53 Henkilökunnan määrä 9 60 31 Liikevaihto 71 16 13 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Paranee Ennallaan Huonontuvat
Lihateollisuuden vahvuuksia Puhdas ympäristö, hyvä eläintautitilanne, vesivarannot Liha- ja lihavalmisteet peruselintarvikkeita Kotimaisuuden ja lähiruuan arvostus Suhteellisen vakaat markkinat Laaja- ja monipuolinen tuotetarjonta Ammattitaitoinen henkilökunta Tehokkaat tuotantomenetelmät Toimivat logistiset järjestelmät, myös kylmäketjussa Määrätietoinen työ korkean elintarvikehygienian varmistamiseksi Vastuullinen toimintatapa koko lihaketjussa Kehittyneet valvonta- ja seurantamenetelmät Jatkuva toimintojen ja tuotteiden kehitystyö, uudistuminen
Lihateollisuuden heikkouksia Korkeat tuotantokustannukset ja keskimäärin vaatimaton kannattavuus Suurin osa yrityksistä pieniä Pienet kotimarkkinat Pitkät etäisyydet Vähäinen kokemus ja kiinnostus kansainvälistymisestä sekä tuntemattomuus
Lihateollisuuden uhkia Kaupan vahva neuvotteluasema Kuluttajien muuttuvat arvostukset Voimakas kilpailutilanne Kasvava lihan ja lihavalmisteiden tuonti Kustannusten kohoaminen ja kannattavuuden ylläpito Maatalouden tukipolitiikan muutokset, kotimaisen raaka-ainetuotannon väheneminen Eläintautiriskit Turvallisen ja vastuullisen imagon menettäminen
Lihateollisuuden mahdollisuuksia Yhteistyö yritysten kesken ja koko arvoketjussa, voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen Alihankinta, sopimusvalmistus Erikoistuotteet, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen Lihan hyvien tuotantotapojen kaupallistaminen Sähköisen median hyödyntäminen ja kehittyvät tiedonkeruu- ja käsittelymenetelmät Lihatuotteiden kasvava kysyntä maailmalla Sivuvirtojen ja jätteiden parempi hyödyntäminen, resurssitehokkuus