Metsäteollisuus ja sen toimintaympäristön kehitys Lauri Hetemäki Metsäntutkimuslaitos Itä-Suomen Metsäpäivä, 30.9.2008, Carelia-sali, Joensuu Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi
Sisältö 1. Nykytuotteiden kehitysnäkymät Suomessa 2. Uudet puunjalostuksen tuotteet ja kehitysnäkymät 3. Luova tuho: muutosprosessi ja politiikka 4. Muutoksen mahdolliset vaikutukset metsäalalla 5. Johtopäätökset 2
Paperiteollisuus Pitkän aikavälin ongelmat ovat ensisijassa kysynnässä (markkinoilla) ja suhteellisissa kilpailukykytekijöissä (puun kasvu, etäisyys markkinoista, kustannustaso) Puun tarjonta on akuutti ongelma, muuta puun saatavuus ei ratkaise pitkän aikavälin kehitystä Painopapereiden kysyntä ja hintakehitys päätuotemarkkinoilla jatkunee heikkona Massa- ja paperiteollisuuden nykytuotteiden tuotanto vähentynee edelleen Suomessa Energian- ja kemiantuotteiden tuotannon kasvu (biojalostamot) parantavat joidenkin yksiköiden tehokkuutta ja lisää liikevaihtoa (tästä myöhemmin lisää) 3
Painopapereiden rakennemuutos: Sanomalehtipaperin kulutus, BKT ja hinta USA:ssa 1970-2008 160 Indek si 1970 = 100 BKT 160 140 140 120 Kulutus 120 100 80 60 100 80 60 Kiina peilikuva kasvua noin 4 milj. tonnia 1987-2007 40 Hinta 40 Tilastot: RISI; USA BEA 20 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20 *2008arv. 1987 2008arv. kulutus vähentynyt 5,5 miljoonaa tonnia eli 42% (per capita 54%). Kulutus samalla tasolla kuin 1965 (per capita v.1947 tasolla). Kulutuksen vähentyminen vastaa noin 35 paperikoneen tuotantoa Pohjois-Amerikassa Hinnat (reaalinen) laskeneet noin 70% vuodesta 1970 Lauri Hetemäki, Metla /30.9.2008 4
Puutuoteteollisuus Puutuoteteollisuuden rakenteen ominaispiirteitä: - globaalissa kulutuksessa ei näköpiirissä kasvun hiipumista - kotimarkkinoiden merkitys suuri (saha: 43% v. 2007) - pörssin ulkopuolella olevien pk-yritysten rooli merkittävä Kiristyvät energia- ja ympäristötehokkuuskriteerit tukevat puun käyttöä rakentamisessa (politiikka ja arvot välittyvät hintoihin ja kustannuksiin) Energiantuotanto kytkeytyy yhä tiiviimmin osaksi toimialaa (yhdistetyn sähkön- ja lämmön tuotantolaitokset, hakkeen myynti) Puutuotealan pitkän aikavälin näkymät Suomessa todennäköisesti paremmat kuin massa- ja paperiteollisuuden Kysymysmerkki: kilpailukyky (vs. Venäjä, Saksa, Itävalta) 5
Metsäteollisuuden investoinnit Suomessa 2,000 miljoonaa euroa (reaalinen*) 2,000 1,800 1,800 1,600 1,600 1,400 1,200 1985-1999 = 1232 1,400 1,200 1,000 2000-2008 = 938 1,000 800 600 Tilastot: Tilastokeskus 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 *defaltoitu teollisuuden tuottajahintaindek sillä 800 600 investoinnit laskeneet selvästi 2000-luvulla viimeisin uusin paperikoneinvestointi 1998 (Rauma) tuottavuuskehitys riippuu investoinneista 6
Metsäteollisuuden tuotanto 1980-2008 ja arvioitu kehitys 2015 16 milj. tonnia tai kuutiota 16 Arviot 14 12 Paperi & kartonki 14 12 10 8 Massat 10 8 6 Sahatavara (havu) Lähde: Lauri Hetemäk i / Metla 4 4 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 6 Vuoden 2008 luvut arvioitu ensimmäisen 6kk tilastojen perusteella Puun ja hakkeen käyttö nykytuotteisiin laskisi 7-18 miljoonaa (n. 8-20%) kuutiota vuodesta 2006 vuoteen 2015. Tämä tarkoittaisi paluuta vuoden 1997 tasolle ja vastaisi noin 45-110% Venäjältä vuonna 2006 tuodusta puusta 7
Uudet tuotteet ja toimijat puun jalostamisessa 8
Metsäbiomassan ja tuotantoprosessin sivumateriaalien tehokkaampi hyödyntäminen ja jalostaminen nykyisten ja uusien tuotteiden valmistuksessa Raakapuu, metsätähde kannot, kuori, jätteet, jne. Metsäbiojalostamotuotteet Sellu Paperi mustalipeä Biopolttoaineet Lämpö Sähkö Kemikaalit hake, kuori, sahanpuru Puutuotteet 9
Mikä tekee metsäbiojalostamoista kiinnostavan? Mahdollisuus yhdistää yhteiskunnan ja metsäsektorin intressit Yhteiskunta: - Ympäristö- ja energiatavoitteiden edesauttaminen tehokasta teknologiaa hyödyntämällä - Ei konfliktia elintarviketalouden kanssa - Työpaikkoja, verotuloja, alueellisesti hajautettua tuotantoa - Uusia toimijoita & pääomaa Metsäsektori: - Edesauttaa rakenteellisissa vaikeuksissa olevan metsäsektorin uudistamisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen - Nykyisen toiminnan kannattavuuden parantamien - Metsäalasta välittyvän mielikuvan parantaminen Kehitetään jotakin kokonaan uutta, joka on myös energia- ja ilmastokysymysten näkökulmasta hyvin mielenkiintoista 10
Puu selluksi vaiko energiaksi? Jalostusarvo ja työllisyysvaikutukset Lauri Hetemäki / 30.9.2008 11
Arvioita vaikutuksista CEPI-raportti 2007 (Pöyry & Mckinsey). Tehtiin EU25- maalle+norja+sveitsi* Tulokset Suomen osalta hyvin erilaiset Mitä tapahtuu jalostusarvolle ja työpaikoille jatkossa?: 1. Energian vs. paperien hinnat 2. Energiateknologian kehitys 3. Toimialojen laajentuminen Suomessa ja työpaikat Johtopäätös: Energia-alan jalostusarvo ja työpaikat Suomessa kasvavat suhteessa massa- ja paperialaan *CEPI = The Confederation of European Paper Industries Lauri Hetemäki / 30.9.2008 12
CEPI-raportin tulos: Puu massan- ja paperin valmistukseen ja lopuksi kierrätyspaperi energiaksi L.H. komm: 3:1 Suomessa vuonna 2006 Lähde: Metsäteollisuus ry 7.9.2007 L.H. komm: 5:1 Suomessa vuonna 2006 Lauri Hetemäki / 30.9.2008 13
Energiateollisuus tulee puumarkkinoille Pöyryn arvio uusista puuta käyttävistä laitoksista ja puupolttoaineen kysynnän kehityksestä Suomessa vuosina 2007-2020 Lukumäärä Käyttö 2006 GWh Kysyntä 2020 GWh Yhdyskuntien lämpökeskukset 26 2 300 4 600 Yhdyskuntien lämmitysvoimalaitokset 14 4 800 16 940 Teollisuuden höyrykeskukset 5 3 400 3 810 Teollisuuden vastapainelaitokset (sähkön ja lämmön yhteistuotanto) 21 16 000 26 610 Lauhdevoimalaitokset (sähkön tuotanto polttoaineilla, kuten hiilellä) 0 1 400 3 110 Yhteensä 66 27 900 55 070 Tiedot koostettu julkaisusta: Pöyry (2007) Puupolttoaineiden kysyntä ja tarjonta Suomessa vuonna 2020 Huom! Ei sisällä metsäbiojalostamoiden ja kotitalouksien puuenergian käyttöä 14
Mitä käynnissä olevat projektit kertovat? Puunjalostukseen tulossa uusia tuotteita, toimijoita ja pääomia (esim. energia- ja kemianteollisuus, pääomasijoittajat ks. liitekuva) Metsäbiojalostamot voivat olla hyvin erityyppisiä paikalliset olosuhteet määrittävät mikä on järkevää Metsäbiojalostamoita syntyy useille eri toimialoille ja erityyppisten rahoittajien toimesta (myös puutuote) Uuden tyyppinen metsäbiomassan jalostaminen ja liiketoiminta ovat jo käynnistyneet kysymys ei ole enää vain tulevaisuuden mahdollisuuksista 15
Luova tuho: Muutosprosessi ja politiikka Lauri Hetemäki / 30.9.2008 16
Nykytuotannon supistuminen vs. uuden tuotannon ja palveluiden nousu Taloushistoria ja tutkimukset osoittavat, että: 1: uutta elinkeinoa ja työpaikkoja syntyy korkean tuottavuuden ja teknologian aloille 2: samaan aikaan tuotantoa & työpaikkoja tuhoutuu heikon tuottavuuden toimipaikoissa Suomessa puunjalostus näyttäisi olevan tässä luovan tuhon tilassa (nykytuotteet vs. uudet tuotteet ja palvelut) Politiikkapohdintaa. Tasapainoilua uuden edistämisen ja olemassa olevan säilyttämisen välillä: 1: Uudelleen koulutus, tulonsiirrot, jne. 2: T&K ja investointitukia uuden teknologian pilottilaitoksiin Lauri Hetemäki / 30.9.2008 17
Muutoksen mahdolliset vaikutukset metsäalalla Vientiin perustuvaa uutta puunjalostusteollisuutta (esim. älytarrat, älypakkaukset, uudet kemian tuotteet) tuskin tulee laajamittaisesti Suomeen Investoinnit pääasiassa suurille markkinoille (USA, Kiina, Länsi-Eurooppa, Venäjä) Tuotteet, jotka perustuvat pääosin kotimarkkinoihin, kuten energia (ml. biopolttoaineet) ja osa puutuote tuotannosta, ylläpitävät metsäbiomassan ja metsäalan työvoiman kysyntää joillakin aloilla ja alueilla niitä myös lisäävät Lauri Hetemäki / 30.9.2008 18
.vaikutukset Paperin vienti Venäjälle todennäköisesti kasvaa seuraavaan 5-10 vuoden aikana. Ylläpitää yhdessä supistuvan, mutta edelleen jatkuvan länsiviennin kanssa nykytuotantoa ja siihen liittyvää puunkäyttöä ja työpaikkoja Uuteen puunjalostusteknologiaan ja puuenergiaan perustuva teknologiatuotanto, konsultointi, koulutus ja tutkimus voivat kasvaa merkittävästikin Suomessa Ainespuun käyttö laskee, mutta metsätähteen ja harvennuspuun kasvaa. Tuontipuun korvaaminen kotimaisella ainespuulla lieventää tätä vaikutusta Lauri Hetemäki / 30.9.2008 19
Puun käyttö eri jalosteisiin 2004 ja mahdollinen tilanne vuonna 2020 2004 2020 Energia 46% Energia 65-70% Muut 7% Sellun vienti 5% Levytuotteet 4% Sahateollisuus 14% Paperi & kartonki 24% Muut (mm. kemikaalit) 7% Vientisellu 3% Puutuotteet 10% Paperi & kartonki 10-15% Huom! Energia sisältää massa- ja paperiteollisuuden jäteliemien (mustalipeä) energiakäytön 20
Johtopäätöksiä Metsäteollisuuden nykytuotteiden pitkän aikavälin ongelmat liittyvät kysyntään, markkinoiden polarisoitumiseen ja suhteellisiin kilpailukykytekijöihin (ei niinkään puuvaroihin) Metsäteollisuus käy parhaillaan läpi muutosta, jonka suurimmat muutokset nähdään vasta tulevan vuosikymmenen aikana Kehitys kohti monipuolistuvaa puunjalostusta ja palveluita, jossa energia- ja kemiantuotteet näyttelevät merkittävää osaa Mitä tehokkaammin ympäristö- ja energiatavoitteet välittyvät tuotteiden kustannuksiin ja hintoihin, sitä lupaavammalta kehitys Suomessa näyttää (mm. metsäbiojalostamot, puutuotteet sekä niihin liittyvä teknologia ja palvelut) Kehitys tuo mukanaan uusia toimijoita metsäalalle ja muuttaa nykyisten toimijoiden roolia 21
KIITOKSIA! 22
Esimerkkejä metsäbiomassan perustuvista biojalostamoprojekteista Yritys ja paikka Tuote Rahoitus Status kesä 2008 Range Fuels www.rangefuels.com Georgia, USA etanoli + alkoholit - pääomasijoitusryhmä $100 milj (Vinod Khosla) - energiaministeriö (DOE) $76 milj - Georgian osavaltio $6 milj I-vaiheen laitoksen rakentaminen käynnistyi 11/2007; arvioitu valmistuminen 2009 LignoBoost www.lignoboost.com Kristienehamn, Ruotsi energia (ligniini) - Swedish Energy Ag. SEK 55 milj. - Södra, StoraEnso, Fortum Värme SEK? milj. - Metso osti Lignoboostin 27.5.2008 demotehdas käynnistyi 12/2006. Sopimus Weyerhauserin kanssa 2/2008. Chemrec www.chemrec.se Piteå, Ruotsi Diametyylieetteri Volvon raskaille ajoneuvoille -EU FP7? - Swedish Energy Ag. SEK 100 milj. - pääomasijoittajat & Volvo SEK? demotuotanto käynnistyy 2009: IV NSE Biofuels Varkaus, Suomi biodieseli - TEM & Tekes 7 milj. - StoraEnso & Neste 14 milj. - kaupallisen mittakaavan laitos > 200 miljoonaa euroa demolaitos valmistuu keväällä 2009 UPM & Andritz- Carbona Chicago, USA biodieseli - demo $13,4 milj. - kaupallisen mittakaavan laitos > 200 miljoonaa euroa demolaitos käynnistyy 2008 Lauri Hetemäki / 30.9.2008 23