Pohjanmaan maakunnan suhdannekatsaus, lokakuu 215 Tässä tarkastellaan Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella liikevaihtoaineistolla, joka ulottuu pisimmillään tämän vuoden kesäkuuhun saakka. Vertailuaineistona ovat Tilastokeskuksen koko maan liikevaihtotilastot. Katsauksen on laatinut suunnittelija Teemu Saarinen. Maakunnan suurimman toimialan, koneiden ja laitteiden valmistuksen, liikevaihto on 21-luvulla kehittynyt heikosti, laskua on ollut 18 prosenttia. Maakunnan trendi on pysynyt suhteellisen muuttumattomana viimeisen puolen vuoden vuoden ajan. Toiseksi suurimman toimialan, sähkölaitteiden valmistuksen, trendi on pysytellyt valtaosin koko maan trendin alapuolella tällä vuosikymmenellä, trendiarvo on sahannut vuoroin ylös, vuoroin alas nyt kahden vuoden ajan. Maakunnan metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen trendi on pysytellyt suhteellisen muuttumattomana sitten vuoden 21 lopun. Alueen selkeä valopilkku on elintarvikkeiden valmistuksen ala, jonka liikevaihdon trendi on jatkanut nousuaan huolimatta koko maan trendin laskusta. Koko teollisuuden liikevaihtotrendi on ehtinyt läpikäydä kolme-neljä suhdannekiertoa 21-luvulla tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä, kun koko maassa koettiin vain yksi suhdannekierto. Tämä johtuu maakunnan teollisuuden suuresta riippuvuudesta globaaleista markkinoista. Vielä selvemmin tämä riippuvuus näkyy teollisuuden vientitrendistä. Varovaista optimismia on jälleen havaittavissa viennin tämän vuoden alun trendissä. Rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla Pohjanmaan trendit ovat pysyneet koko maan tason yläpuolella, rakentamisen alalla ero on kaventunut ja kaupan alalla kasvanut. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen, kuten on monien sarjojen osalta tapahtunut myös nyt edellisen suhdannekatsauksen julkaisun jälkeen.
Teollisuustoimialojen liikevaihto Pohjanmaan suurimman teollisuuden toimialan, koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä niiden huollon, asennuksen ja korjauksen liikevaihto laski kolme prosenttia vuonna 214 edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kehittymisen vaihtelu on pienentynyt viimeisimpien vuosineljännesten aikana. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihto putosi yli 16 prosenttia, mutta nousi neljännellä neljänneksellä lähes 9 prosenttia takaisin edellisen vuoden vastaaviin lukuihin verrattaessa. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laskua tuli alle 4 prosenttia ja toisella neljänneksellä kasvua alle 2 prosenttia. Pohjanmaan kone- ja laitevalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 16,7 7,8 9,3 8,7 1,5-3,8-12,8-11,8-16,3-2,5 213 214 215 Pohjanmaan trendi laski vuoden 211 ajan, kääntyi sitten nousuun, joka päättyi vuotta myöhemmin. Myöhemmin alkanut yhtäjaksoinen lasku päättyi viime vuoden syksyyn, jonka jälkeen trendi on pysynyt muuttumattomana. Kone- ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendi 1/21-6/215 11 15 1 9 85
Pohjanmaan toiseksi suurimman teollisuuden toimialan, sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihto pysyi suunnilleen muuttumattomana vuonna 214 positiivisen vuoden 213 jälkeen. Myös koko maassa muutokset olivat viime vuonna maltillisia. Viimeisin liikevaihdon supistumisen vuosineljännes oli viime vuoden kolmas neljännes, jolloin laskua oli yli 5 prosenttia. Sen jälkeen liikevaihdon kehitys on ollut positiivista, viime vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen pudotus tuli kuitattua, tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvua oli yli 6 prosenttia ja toisella neljänneksellä yli 2 prosenttia. Pohjanmaan sähkölaitevalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 15 13,5 1 5 4,8 9,2 8,3 5,1 6,6 2,3-5 -1-1 -5,2-5,3 213 214 215 Pohjanmaan trendi kohosi vuoden 211 alkupuolelle saakka, jonka jälkeen se laski noin vuoden verran. Sen jälkeen uutta kasvua riitti vuoden 213 puoliväliin saakka. Seuraava taantuma jäi kuitenkin lyhyeksi ja trendi elpyi vuoden 214 alussa, kääntyen jälleen laskuun vuosien 214/15 vaihteessa. Koko maassa kasvua oli samoin vuoden 21 loppupuolelle saakka, jonka jälkeen trendi tasaantui vuoden 212 kesään saakka. Sitten se on hiukkasen taantunut mutta kääntyi voimakkaaseen kasvuun viime vuoden alkupuolella. Kokonaiskasvu onkin 21-luvulla ollut koko maassa hiukan maakuntaa parempaa. Sähkölaitteiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-6/215 11 15 1 9 85 8 Pohjanmaan maakunta Koko maa
Pohjanmaan kolmanneksi suurimman teollisuuden toimialan, metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihto laski pari prosenttia vuonna 214 edellisestä vuodesta. Viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana kehitys on ollut negatiivista, pahimpien pudotusten ollessa viime vuoden loppupuolella. Vuoden 214 kolmannen neljänneksen lasku oli yli 4 prosenttia ja neljännen neljänneksen lasku vajaat 3 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäinen neljännes pysyi muuttumattomana vuoden takaiseen verrattuna ja toisen neljänneksen aikana laskua tuli alle yksi prosentti. Pohjanmaan metallinjalostuksen ja metallituotevalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 4 2 1,2 2,2-2 -4-6 -1,3-1 -3,7-4,2-2,7 -,7-8 -1-8,6 213 214 215 Trendi on noussut aaltoillen Pohjanmaalla vuoden 212 puoliväliin saakka. Tämän jälkeen trendikehitys on ollut pienimuotoista taantumista. Viimeisin nousu tämän vuoden alussa jäi sekin lyhyeksi, kun keväällä tilasto kääntyi jälleen negatiiviseksi. Metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihtotrendi 1/21-6/215 125 12 11 15 1 9 85
Pohjanmaan elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen liikevaihto supistui 3 prosenttia vuonna 214 edellisen vuoden todella reilun kasvun jälkeen. Koko maassa pudotusta oli vain reilun prosentin. Viime vuoden pienen pudotuksen jälkeen suunta on kääntynyt jälleen lupaavaksi. Viime vuoden kolmas vuosineljännes on ollut viimeisin negatiivinen neljännes, laskua tuli silloin reilun prosentin verran. Viimeinen neljännes oli vastaavasti suunnilleen yhtä paljon kasvua, ja tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kasvua tuli komeat 12 prosenttia ja toisen neljänneksen aikana lähes 9 prosenttia. Pohjanmaan elintarvikevalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 26,3 22,1 14,9 12,4 6,5 8,6 1,3-1,1-3,9-1 213 214 215 Myös trendivertailussa Pohjanmaan hyvä kehitys erottuu vuoden 213 puoliväliin asti. Sen jälkeen maakunnan trendi kääntyi laskuun mutta on jälleen elpynyt viime vuoden alkupuolella. Kokonaiskasvu tällä vuosikymmenellä on ollut maakunnassa peräti 6 prosenttia. Koko maan trendikasvu on hiljalleen hiipunut ja kokonaiskasvu jäi tarkasteluvälillä alle kymmeneen prosenttiin. Suhdannevaihtelut ovat tällä kotimaan markkinoille painottuvalla toimialalla vielä varsin vaatimattomat, joskin kansainvälinen kilpailu on kiristymässä elintarviketuotannossakin. Elintarvikkeiden valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-6/215 16 15 14 13 12 11 1 9 Pohjanmaan maakunta Koko maa
Pohjanmaan euromääräisessä edellä tarkasteltujen toimialojen liikevaihdossa erottuvat kone- ja laitevalmistuksen valtavat kuukausittaiset vaihtelut. Ennen vuodenvaihetta on liikevaihdossa nousupiikki, mikä heijastaa suurten tilausten ajoittumista kalenterivuosien mukaan. Se selittää myös alan trendin jyrkkiäkin muutoksia loppuvuodesta parempaan suuntaan. Sähkölaitteiden, elintarvikkeiden sekä metallinjalostuksen ja metallituotteiden valmistuksen liikevaihtokuvaajat ovat vähemmän vaihtelevia. Muu teollisuus yhteensä on joinakin alkuvuoden kuukausina ylittänyt suurimman toimialan liikevaihdon. Kone- ja laitevalmistus on kuitenkin liikevaihdolla mitattuna maakunnan hallitseva teollisuustoimiala jokaisena tarkastelukauden kuukautena. Pohjanmaan teollisuustoimialojen liikevaihto kuukausittain, 6 5 4 3 2 1 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 1-11 Elintarviketeollisuus 28+33 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 27 Sähkölaitteiden valmistus 24-25 Metallituotteiden jalostus ja valmistus Viennin % -osuus Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta on pysynyt erittäin korkeana ja varsin vakaana, vaihdellen lähes 65 ja 85 prosentin välillä tällä vuosikymmenellä. Toimialoittain on todennäköisesti eroja mutta niistä ei ole tilastotietoja saatavissa. 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Viennin % -osuus Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta 1/21-3/215
Päätoimialojen ja viennin liikevaihto Päätoimialoista on liikevaihtotietoja Pohjanmaalta saatavissa vain tämän vuoden maaliskuun loppuun saakka joten koko maankin vertailutiedot otetaan samalta ajanjaksolta. Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihto laski reilun prosentin vuonna 214 edellisestä vuodesta. Koko maassa vähennystä oli reilut 2 prosenttia. Vuoden 214 kolmannella neljänneksellä liikevaihto sukelsi maakunnassa 7,8 prosenttia, neljännen neljänneksen ollessa yli 5 prosentin kasvulla. Tämän vuoden ensimmäinen neljännes pysyi lähes muuttumattomana vuoden takaiseen verrattuna. 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -4,1 Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 4 7,2-8,3 2,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-5 -7,8 5,3,1 213 214 215 Pohjanmaan koko teollisuuden trendi kasvoi vuoden 211 alkupuolelle asti, jonka jälkeen se laski jyrkästi syksyyn saakka ja kääntyi sitten jälleen nousuun vuoden 212 loppuun saakka. Sitten seurasi pudotus ja jälleen uusi nousu viime vuoden keväästä syksyyn, jonka jälkeen taasen lasku ja nousun vieno viriäminen viime vuoden syksyllä. Vuoden vaihtuessa liikevaihtotrendi on jälleen ottanut hieman takapakkia. Koko maassa kasvua jatkui aina vuoden 211 lopulle asti. Sen jälkeen kasvu pysähtyi ja taantuma alkoi vuoden 212 alussa ja on jatkunut ainakin vuodenvaihteeseen 214/15 asti. Maakunta ehti siis tarkasteluaikana läpikäydä kolme-neljä suhdannekiertoa koko maan yhtä vastaan. Tämä kuvastaa Pohjanmaan suurta riippuvuutta globaalin talouden muutoksista. Koko teollisuuden liikevaihtotrendit 1/21-3/215 11 15 1 9 Pohjanmaan maakunta Koko maa
Pohjanmaan teollisuuden vientiliikevaihto pysyi suhteellisen muuttumattomana vuonna 214 edellisestä vuodesta. Koko maassa vähennystä oli alle 2 prosenttia. Vuoden 214 kolmannella neljänneksellä vientiliikevaihto putosi maakunnassa lähes 8 prosenttia kääntyen jälleen nousuun vuoden viimeisellä neljänneksellä, silloin kasvua tuli yli 6 prosenttia. Tämän vuoden kasvu on ollut hyvin maltillista, ensimmäisellä neljänneksellä prosentin ja toisella neljänneksellä alle prosentin. Pohjanmaan koko teollisuuden vientiliikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 15 1 5 4,2 1,8 4,5 6,5 1,9-5 -1-15 -3,2-5,5-7,7-1,6 213 214 215 Viennin trendit ovat varsin identtisiä koko liikevaihdon kanssa. Pohjanmaan viennin romahdus vuoden 211 alussa oli kuitenkin jyrkempi kuin koko liikevaihdon trendissä, mikä kuvastaa juuri suurta vientiriippuvuutta. Elpyminen nosti maakunnan koko maan trendin tasolle ennen uutta laskua vuoden 212 lopulta lähtien. Sitä kesti keväälle 213, jonka jälkeinen nousu katkesi vuoden loppupuolella laskuksi, joka on tasaantunut viime kesänä ja kääntynyt syksyllä nousuun ja nostanut trendin hieman koko maan tason yläpuolelle. Koko maassa trendi kasvoi vuoden 212 kesään saakka ja kääntyi sen jälkeen taantumaan, joka on jatkunut ainakin tämän vuoden kevääseen asti. Teollisuuden viennin liikevaihtotrendit 1/21-6/215 11 15 1 9 Pohjanmaan maakunta Koko maa
Pohjanmaan maakunnassa rakentamisen liikevaihdon positiivinen kehitys jatkui reippaana koko vuoden 214, nousun ollessa 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Koko maassa nousua oli alle kaksi prosenttia. Myös vuonna 214 liikevaihto kehittyi maakunnassa positiivisesti jokaisella neljänneksellä, kolmannella neljänneksellä kasvua oli yli 4 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä yli 6 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuli takapakkia ensimmäistä kertaa moneen vuoteen, 4 prosenttia. Nähtäväksi jää, oliko pudotus kertaluonteinen vai merkki suunnan muutoksesta. Pohjanmaan rakennusalan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 8 6 4 4 3 6,6 3,1 6,1 4,3 6,2 2 1,3-2 -4-6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 213 214 215-4,1 Trendeissä ero koko maahan kasvoi nopeasti mutta vuoden 211 lopulla kasvu on hyytynyt. Vuoden 212 lopulla maakunnan trendi kääntyi jälleen nousuun, joka on jatkunut viime vuoden syksyyn saakka, jonka jälkeen tapahtui kohtalainen pudotus takaisin kohti koko maan trendiarvoja. Koko maassa kasvu oli pysähtynyt vuoden 212 alusta aina viime vuoden loppupuolelle saakka, jonka jälkeen kasvua on ollut jälleen havaittavissa. Koko tarkastelujaksolla Pohjanmaan rakennusalan liikevaihto kasvoi lähes 5 prosenttia ja koko maassa se on ollut 3 prosenttia. Rakennusalan liikevaihtotrendit 1/21-3/215 15 14 13 12 11 1 9 Pohjanmaan maakunta Koko maa
Pohjanmaan maakunnassa kaupan liikevaihto jatkoi maltillista laskuaan viime vuonna. Vuositasolla kaupan liikevaihto alueella supistui vajaat 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Koko maassa liikevaihto laski vuonna 214 alle prosentin. Maakunnassa viime vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihto supistui reilun prosentin ja neljännellä neljänneksellä vajaat 3 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli ensimmäinen sitten vuoden 213 syksyn, jolloin mitattiin kasvua, jota oli reilun prosentin verran. Pohjanmaan kaupan alan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 2 1,5 1,5 -,5-1 -1,5-2 -2,5-3 1,4 1,3,2 -,7-1,3-1,5-2,1-2,3-2,6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 213 214 215 Trendi on ollut pitkään noususuunnassa sekä maakunnassa että koko maassa. Pohjanmaalla trendin kasvu jatkui hidastuneena vuoden 213 loppuun saakka. Sen jälkeen trendi on laskenut vuoden 214, kääntyen jälleen nousuun vuodenvaihteessa. Koko maassa lasku alkoi jo vuoden 212 alkupuolella ja se jatkui vuoden 213 syksyyn. Sen jälkeen oli pieni piristyminen, joka kuitenkin lopahti jo vuodenvaihteessa. Sittemmin suunta on ollut maltillisen negatiivinen. Kulutuskysynnän alamäki kuvastaa koko kansantalouden taantuman jatkumista vielä viime syksynä, mutta aivan viimeisimmät tilastot kertovat tilanteen kohenemisesta. Kaupan alan liikevaihtotrendit 1/21-3/215 11 15 1 9 Pohjanmaan maakunta Koko maa
Koko ELY-alueen teollisuustoimialojen liikevaihto Kemian (sisältää tässä toimialat 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus, 2 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus sekä 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus) teollisuudesta on saatavissa vain koko ELY-alueen kattavia liikevaihtotietoja. Vuoden 214 liikevaihto laski yli 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 214 kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski vain reilun prosentin, mutta viimeisellä neljänneksellä sukellusta tuli 7 prosenttia. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvua oli reilu prosentti ja toisella neljänneksellä jo pirteät yli kuusi prosenttia. Pohjanmaan ELY-alueen kemian teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 8 6 4 2-2 -4-6 -8 6,4 1,6 1,5 -,1 -,6 -,5-1,1-3,1-5,2-7 213 214 215 Kemian teollisuuden ELY-alueen trendin kasvu oli vakaata vuoden 212 puoliväliin asti, mutta sen jälkeen tilasto oli laskusuuntainen aina vuosien 214/15 vuodenvaihteeseen saakka. Sen jälkeen tapahtunut nousu on käytännössä korjannut edellisen 2,5 vuoden aikana tapahtuneen laskun. Kemian teollisuuden liikevaihtotrendi 1/21-6/215 125 12 11 15 1
Myös kulkuneuvojen valmistuksesta on saatavissa vain ELY-kohtaisia liikevaihtotietoja. Liikevaihdon tilasto nousi lähes 11 prosenttia vuonna 214 edellisestä vuodesta. Vuoden 213 lopusta alkanut positiivinen kehitys on jatkunut maakunnassa ainakin tämän vuoden kesään saakka. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä nousua oli yli 6 prosenttia, viimeisellä neljänneksellä lähes 13 prosenttia, tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä reilun prosentin ja toisella neljänneksellä reilut 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. 2 1 Pohjanmaan ELY-alueen kulkuneuvovalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 213-15 15,1 16,8 8 6,5 12,9 1,2 4,1-1 -2-12 -5,5-3 -4-32,5 213 214 215 Kulkuneuvojen valmistuksen ELY-alueen trendi heittelehtii rajusti, eikä piikeissä ole mitään selkää syklisyyttä. Trendi on kääntynyt jälleen laskuun tämän vuoden alkupuolella. Koko seurantajaksolla katsottuna tämän hetkinen tilanne on hyvin lähellä vuoden 21 alun tilannetta, eli viimeisen 5,5 vuoden aikana ei ole ollut mainittavaa kasvua. Kulkuneuvojen valmistuksen liikevaihtotrendi 1/21-6/215 135 13 125 12 11 15 1