OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2005 Suomalainen ohjelmistotuoteliiketoiminta 2004

OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2005 Suomalainen ohjelmistotuoteliiketoiminta 2004 Hannu Kuitunen, professori Markku Maula, professori Jyrki Kontio 22.8.2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio, Yritysstrategian ja kansainvälisen liiketoiminnan laboratorio

Suomalaisen ohjelmistotuoteliiketoiminnan tila Ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 21%, ollen 1,19 miljardin :n tasolla vuonna 2004 Myös kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 7% Yritysten kannattavuus parani vuodesta 2003 nousi 0,1 %:sta 2,2 %:iin vuonna 2004 Ala työllisti 12 400 ohjelmistoalan ammattilaista, kasvua edellisvuodesta 3,3% Noin puolella yrityksistä (46%) kansainvälistä liikevaihtoa mutta useimmilla kansainvälistymisaste vielä melko pieni Pääosa omistuksesta (73%) perustajilla; ulkomaisen omistuksen ja ulkopuolisten sijoittajien osuus vähäinen Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 2

Tutkimuksen kohde: ohjelmistotuoteliiketoiminta Myynti Myynti 10000000 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Ohjelmistotuote on ohjelmisto, jota ei ole asiakaskohtaistettu ja on monistettavista eri asiakkaille ilman asiakaskohtaista räätälöintiä Ohjelmistotuoteliiketoiminta on ohjelmistotuotteisiin liittyvää liiketoimintaa, jossa asiakaskohtaisen sovellustyön osuus on vähäinen Oma ohjelmistotuoteliiketoiminta on yrityksen itse kehittämiin ja ylläpitämiin ohjelmistoihin liittyvää ohjelmistotuoteliiketoimintaa Ohjelmistotuoteliiketoiminta muodostaa Suomessa noin kolmanneksen koko ohjelmistoalan liikevaihdosta 1000000 100000 10000 1000 100 10 1 Ohjelmistokehitys tapahtuu: Palveluliiketoiminta Professional Services Matala Suomessa Ulkomailla Tuotteistamisen aste Lähde: McKinsey 1999 Ohjelmistoliiketoimintaan liittyvät päätökset tehdään: Suomessa Ulkomailla Mukana Mukana Enterprise solutions Packaged Mass-market software Mukana Korkea Ei mukana Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 3

Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kahdeksatta kertaa, tutkimuksen toimeksiantajana oli Ohjelmistotuoteliiketoiminnan osaamiskeskus, yhteistyössä olivat KTM ja Tekes Tutkimus toteutettiin huhti-kesäkuussa vuonna 2005 kyselynä sähköisessä muodossa Kutsu kyselyyn lähetettiin sähköpostitse 2 298:lle yritykselle Lähteinä Itella Suomi Oy:n yritysluokitus ja Ohjelmistotuoteliiketoiminnan osaamiskeskuksen osoitteisto Alan yrityksiä löytyy lukuisten eri toimialaluokitusten alta (mm. ohjelmistojen suunnittelu, tietopankit, tietoliikenne ja ohjelmansiirtopalvelut) Vastauksia saatiin 285 (edellisvuonna 275), joista 220:lla (edellisvuonna 196) omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa vuonna 2004 Asiantuntija-arvioiden mukaan omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli vuoden 2004 lopussa noin 1 100 (v. 2003 1 100) Omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä tavoitettiin 220 eli n. 20% alan yrityksistä Vastanneet yritykset muodostavat yli 65% koko toimialan liikevaihdosta ja yli 87% kansainvälisestä liiketoiminnasta Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 4

Kyselyyn vastanneiden ohjelmistoyritysten perustietoja Sijainti Lähes 86% yrityksistä sijaitsee kasvukeskuksissa yliopistojen ja teknologiakeskusten läheisyydessä Uusimaalaisia yrityksiä 52%, isoista yrityksistä 70% (ohjelmistotuoteliiketoiminnan lv > 3 M ) Kannattavuus on parantunut 27 %:lla yrityksistä kannattavuus yli 15% (24%:lla vuonna 2003) Vastanneista yrityksistä 14% teki tappiota (20% vuonna 2003) Yritysten ikä Yritysten ikä keskimäärin 12 vuotta (mediaani 11v.) ja ohjelmistotuoteliiketoiminnan ikä 10 vuotta (mediaani 8v.) Ohjelmistoyritysten perustaminen väheni vuodesta 2000 vuoteen 2003 asti, jolloin määrä stabiloitui Koko 31%:lla yrityksistä oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto alle 200 000 v. 2004 (34% v. 2003) Keskimääräinen ohjelmistotuoteliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta 58% (55% vuonna 2003) Kokonaisliikevaihto / kokonaishenkilöstö 111 000 (113 000 vuonna 2003) 31% alle 5:n hengen yrityksiä (27% vuonna 2003) Rahoitus 36% yrityksistä ilmoitti hakevansa ulkopuolista rahoitusta vuosina 2005-2006 (41% vuonna 2003, 30% vuonna 2002) Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 5

Ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihdon kehitys 1) 1400 Suomalaisen ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia Kansainvälisen liiketoiminnan arvo kasvoi 7,1 prosenttia Kasvua tapahtui kaikissa yritysten kokoluokissa 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Kokonais Kotimainen Ulkomainen 1) Ekstrapoloitu toimialan yritysten kokonaislukumäärää vastaavaksi Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 6

Ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihdon kehitys 1) 1800 Suomalaisen ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia Kansainvälisen liiketoiminnan arvo kasvoi 7,1 prosenttia Kasvua tapahtui kaikissa yritysten kokoluokissa 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Budjetoitu Toteutunut 1) Ekstrapoloitu toimialan yritysten kokonaislukumäärää vastaavaksi Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 7

Ohjelmistotuoteliiketoiminnan henkilöstö 1) 16000 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan henkilöstömäärä kasvoi 3,3 % Työllistää noin 12 400 alan ammattilaista Henkilömäärää kasvattivat erityisesti pienet yritykset Suurten yritysten (otlt: n. lv >3 M ) kokonaishenkilöstömäärä laski 3 % Yritykset suunnittelevat henkilöstön kasvattamista 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Budjetoitu Todellinen 1) Ohjelmistohenkilöstömäärän kehitys toimialatasolla Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 8

Kansainvälinen liiketoiminta Revenues from Abroad? 60 % Foreign Revenues Share Histogram 50 % No 54 % Yes 46 % Share of firms 40 % 30 % 20 % 57 % 10 % 11 % 16 % 15 % 0 % (0; 25> (25; 50> (50; 75> (75; 100) Share of Revenues from Abroad (%) 46% yrityksistä kansainvälistä liikevaihtoa (50% 2003, 46% 2002, 37% 2001) Suuri osa kansainvälistymisprosessin alussa, mutta osa erittäin kansainvälisiä Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 31% (31% 2003, 39% 2002, 38% 2001, 19 % 2000) Kansainvälistä liiketoimintaa keskimäärin 9,4 kohdemaahan (6,3 2003; 8,1 2002; 4,6 2001) Yleisimmät kohdemaat Ruotsi, Saksa ja USA (samat kuin 2003-2002) Yleisimmät toimintamuodot suora vienti ja ulkomainen jälleenmyyjä/agentti (samat 2003-2002) Johtopäätös: kansainvälistyneiden yritysten osuus vakiintunut noin puoleen yrityksistä, keskeiset haasteet edelleen kansainvälistymisasteen kasvattamisessa Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 9

Omistus ja rahoitus Omistus pääosin (73%) perustajilla ja perheenjäsenillä (70% 2003) 3,7% omistuksesta yksityisillä pääomasijoittajilla (7 % 2003, 3 % 2002) 4,2% omistuksesta ulkomailla 36% yrityksistä ilmoitti aikovansa hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavan kahden vuoden aikana (41% 2003, 30% 2002, 43% 2001, 47% 2000) Ulkoista rahoitusta hakevien yritysten määrään nähden melko suuri osa vastanneista yrityksistä (31%) ilmoitti joutuneensa muuttamaan liiketoimintasuunnitelmaansa rahoituksen saatavuuteen liittyvien ongelmien vuoksi (25% 2003, 24% 2002) 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Ownership distribution Nuoret yritykset kokivat varhaisen vaiheen riskirahoituksen puutteen edelleen keskeiseksi esteeksi uusien ohjelmistotuoteyritysten synnylle (64% 0-2 vuotiaista yrityksistä, 57% 2003, 71% 2002) Haasteet ohjelmistoyritysten kansainvälistymisessä ja sijoituksista irtautumisissa heijastuvat edelleen varhaisen ja kasvuvaiheen yksityisen riskirahoituksen tarjontaan, mikä rajoittaa erityisesti kasvuhakuisimpien uusien yritysten syntyä 10 % 0 % Founders and family Management and employees External individuals / Angels Private VC investors Government VC investors Banks, insurance, other FIs Corporations Other Share 73.0 % 9.6 % 2.6 % 3.7 % 0.6 % 1.1 % 6.9 % 2.4 % Johtopäätös: ohjelmistotuoteyritysten näkökulmasta ei merkittäviä muutoksia kasvuhakuisuudessa, ulkoisen rahoituksen käytössä ja rahoituksen saatavuudessa Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 10

Yritysten toiminnan kehittäminen 30 % Tärkeimmät kehityskohteet tuotekehitys ja verkottuminen Pienemmillä yrityksillä fokus verkottumisessa ja tuotekehityksessä sekä tuotteistamisessa Suurimmilla yrityksillä kv. myynnin ja markkinoinnin merkitys tärkein kehityskohde Henkilöstön osaamisen kehittäminen noussut tärkeäksi kehittämisalueeksi isoissa yrityksissä 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Kv. Myynti ja markkinointi Henkilöstön osaamisen kehittäminen Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen Tuotteistus Tuotekehitys Strateginen suunnittelu Kv. Jakelu Rahoituksen hankkiminen Tuotteiden lokalisointi Toiminnan kehittämiskohteet Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 11

Tuotekehitys Nuorten yritysten T&K panostukset jatkavat kasvuaan jo toista vuotta, vanhempien yritysten T&K panostukset ovat laskeneet 1-2 vuotta ohjelmistotuoteliiketoimintaa harjoittaneiden yritysten T&K panostusten mediaani 30% lv:stä (25% v. 2003) 3-10 vuotta ohjelmistotuoteliiketoimintaa harjoittaneiden yritysten T&K panostusten mediaani 15% lv:stä (30% v. 2003) Tärkeimmät tuotekehitysalueet tuotteistusasteen nostaminen ja lisäarvopalveluiden kehittäminen Pienemmillä yrityksillä keskeisin kehitysalue tuotteistusasteen nostaminen Suurilla yrityksillä keskeisin kehitysalue lisäarvopalveluiden kehittäminen Ulkomaisten alihankkijoiden käyttö edelleen vähäistä 7% vastaajista käytti tuotekehityksessä merkittävästi ulkomaisia alihankkijoita Open source komponetteja käytetään yrityksissä 15% yrityksistä käyttää ohjelmistotuotteissaan merkittävissä määrin open source komponetteja 50 % 45 % 40 % 35 % T&K-panokset yritysten ikäluokittain 30 % 25 % 20 % 1-2 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta >10 vuotta 15 % 10 % 5 % 0 % Mediaani Mediaani Mediaani 2001 2002 2003 Mediaani 2004 Mediaani Mediaani Mediaani Mediaani 2001 2002 2003 2004 Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 12

Asiakastoimialaklusterit Asiakastoimialaklusteritutkimuksen tarkoituksena on jakaa ohjelmistoyritykset toimilalaklustereihin, hakea näistä toimialaklustereista kasvavia klustereita ja yrityksiä Tämä mahdollistaa sekä alan jaottelun eri kategorioihin että yhteiskunnan tukitoimien tehokkaamman kohdistamisen Toimialaklusterit haetaan matriisista, jossa pystysuunnassa on asiakastoimialat ja vaakasuunnassa ohjelmistotyypit Ohjelmistotyypit pohjautuvat Pohjois-Amerikkalaiselle NAPCS luokittelulle Tänä vuonna saatiin toimialaklusteritutkimuksen ensimmäiset tulokset (Capistus -projekti) Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 13

Asiakastoimialaklustereista Suosituin asiakastoimiala: horisontaalisovellukset (18%, sopivat kaikille asiakastoimialoille), teollinen tuotanto (11%) Kannattavimmat asiakastoimialat: horisontaaliset sovellukset (11%), koulutus (10,8%), kiinteistöt Kansainvälisimmät asiakastoimialat: pelit & media, tiede & tutkimus, tietoliikenne Suurin ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto: tietoliikenne (146 M ), horisontaaliset sovellukset (103 M ), pankit (89,7 M ) Suurin liikevaihto/ henkilö: pankit (120 000 / hlö), kauppa (111 000 / hlö), tietoliikenne (111 000 / hlö) Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 14

Ohjelmistoliiketoiminnan nykytila ja kehittämisalueet Nykytila Liikevaihto on vahvassa kasvussa Myös henkilöstömäärä kasvussa Lv / hlö edelleen alhainen verrattuna alan suurimpiin menestyjämaihin Varhaisen vaiheen ja kansainvälistymisen riskirahoituksessa edelleen haasteita Kehittämisalueet Tukitoimet tulisi kohdistaa tunnistettuihin lupaavimpiin asiakastoimialaklusteihin Ohjelmistojen monistettavuuteen perustuvan liiketoimintaosaamisen kehittäminen Erityisesti pienten yritysten verkostojen ja tukipalveluiden kehittäminen ja vahvistaminen Kansainvälistymisosaamisen jatkokehittäminen erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 15

Yhteenveto Käänne on tapahtunut: Ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti Henkilöstömäärä kasvoi ja henkilöstömäärän kasvuodotukset ovat vahvat Ohjelmistoliiketoiminnan kannattavuus parani Kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen on yhä keskeinen haaste Asiakastoimialaklustereiden välillä suuria eroja kannattavuudessa Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 16

Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Kartoituksen tilaaja on Ohjelmistotuoteliiketoiminnan osaamiskeskus / Technopolis Ventures Oy Kartoitus on osa Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kansallinen klusteri hanketta, jossa on mukana ohjelmistoalan osaamiskeskukset Jyväskylästä, Lahdesta, Oulusta, Tampereelta, Turusta ja Uudeltamaalta. Lisätietoja: Ohjelmajohtaja Irmeli Lamberg Ohjelmistotuoteliiketoiminnan osaamiskeskus Technopolis Ventures Oy irmeli.lamberg@technopolis.fi +358 400 883 822 Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 17

Yhteystiedot Tutkija Hannu Kuitunen (ohjelmistoyrityskartoitus) hannu.kuitunen@tkk.fi (09) 451 4802, 044-2845191 Professori Jyrki Kontio (ohjelmistotuoteliiketoiminta) jyrki.kontio@tkk.fi (040) 8232 800 Professori Markku Maula (rahoitus ja kansainvälinen liiketoiminta) markku.maula@tkk.fi (09) 451 3085 http://www.sbl.tkk.fi/oskari/ Ohjelmistoyrityskartoitus 2005 Sivu: 18