Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä Kehitysjohtaja Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki, markku.heinonen@lappeenranta.fi Toimitusjohtaja Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Sisältö: Suhdannekuva... 2 Toimialarakenne... 4 Henkilöstömäärä... 5 Teollisuus... 6 Rakentaminen... 7 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta... 8 Liike-elämän palvelut... 9 Käsitteet ja tietolähteet...10

2 Suhdannekuva Lappeenrannan yritysten liikevaihdon kasvu jatkui alkuvuoden aikana kaikilla aloilla. Myös yritysten henkilöstömäärä kasvoi. Koko yritystoiminnan liikevaihto ja henkilöstö Lappeenrannan yritykset ovat toipuneet hyvin taantuman aikaisesta jyrkästä liikevaihdon pudotuksesta. Liikevaihto kasvoi ennen taantumaa Lappeenrannassa suunnilleen samaa tahtia kuin koko maassa ja myös liikevaihdon pudotus oli molemmilla alueilla yhtä jyrkkä. Liikevaihto putosi niin Lappeenrannassa kuin koko maassa yli viidenneksen. Taantumasta elpyminen on kuitenkin ollut Lappeenrannassa nopeampaa kuin valtakunnallisesti. Kuluvan vuoden alkupuolella Lappeenrannan yritysten liikevaihto oli enää 2 % vuoden 2008 huipputasoa alempana. Koko maassa ero oli 10 %. Vuodesta 2006 yritysten liikevaihto oli kasvanut Lappeenrannassa 16 %. Liikevaihdon kasvu kuitenkin pysähtyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Lappeenrannan yrityksissä kertyi silti alkuvuonna liikevaihdon kasvua 11 % vuoden takaisesta. Yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärä kääntyi laskuun myöhemmin kuin yritysten liikevaihto. Kaikkien yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna viime vuoden lopussa. Henkilöstömäärä kasvoi alkuvuonna 3 % edellisvuodesta.

3 Päätoimialojen erot Kaikki toimialat kasvoivat Lappeenrannassa vahvasti edellisvuodesta alkuvuoden 2011 aikana. Liikevaihdon kasvu kuitenkin hidastui kaikilla toimialoilla vuoden toisella neljänneksellä. Alkuvuoden kasvu oli nopeinta rakentamisessa, jossa kasvua vuoden takaisesta kertyi 17 %. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan kasvu edellisvuodesta oli myös muita aloja vahvempaa. Alan liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana vuoden takaisesta 14 %. Liike-elämän palveluiden ala kasvoi suunnilleen samaa tahtia kuin toimialat keskimäärin eli noin 11 %. Teollisuuden liikevaihto kasvoi alkuvuonna 8 % edellisvuodesta. Myös henkilöstömäärä kasvoi kaikilla aloilla verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoteen 2006 verrattuna eniten on kasvanut liike-elämän palveluiden liikevaihto. Viimeisen vuoden aikana alan liikevaihto oli keskimäärin 41 % korkeammalla tasolla kuin viisi vuotta sitten. Rakentaminen on kasvanut 29 %, kauppa 17 % ja teollisuus 3 % vuodesta 2006. Myös henkilöstömäärä on kasvanut eniten liike-elämän palveluissa. Teollisuudessa henkilöstömäärä on vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana yli viidenneksen.

4 Toimialarakenne Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on samankaltainen kuin koko maassa. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan osuus alueen koko henkilöstömäärästä on noussut korkeammaksi kuin valtakunnallisesti, mikä kuvastaa Lappeenrannan vahvistunutta roolia Kaakkois-Suomen kaupan keskuksena ja venäläisten ostosmatkakohteena. Rakentamisen osuus on Lappeenrannassa hieman korkeampi kuin koko maassa. Teollisuuden osuus on melko samankokoinen molemmilla alueilla. Lappeenrannan liike-elämän palveluiden osuus on alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Muiden toimialojen (julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut, liikenne, rahoitustoiminta, palvelut kotitalouksille ja alkutuotanto) yhteenlaskettu osuus on koko maassa vähän korkeampi kuin Lappeenrannassa. Kokonaisuutena Lappeenrannan elinkeinotoiminnan toimialarakenne on henkilöstömäärän suhteen samankaltainen kuin koko maassa. Lappeenrannan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 4 250 milj. euroa ja henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) 26 700 henkilöä vuonna 2010 1. Lappeenrannassa toimivilla yrityksillä ja muilla yhteisöillä oli alueella noin 4 100 toimipaikkaa. Päätoimialojen osuudet yritysten (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärästä Lappeenrannassa ja koko maassa vuonna 2010 1 Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan rakenneselvitykseen. Rakenneselvitystä uudistettiin tänä vuonna, eivätkä Lappeenrannan uusimman rakenneselvityksen tiedot näin ollen ole vertailukelpoisia edellisten raporttien tietojen kanssa.

5 Henkilöstömäärä Yritysten henkilöstömäärä kasvoi kuluvan vuoden alkupuolella edellisvuodesta. Määrä oli kuitenkin edelleen 1 200 henkilötyövuotta pienempi kuin huippuvuonna 2008. Lappeenrannassa toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen (ml. julkinen sektori) yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 27 000 vuoden 2011 alkupuolella. Huippuvuonna 2008 henkilöstömäärä oli 28 200 eli määrä on vähentynyt huipusta 1 200 henkilötyövuodella, mikä vastaa 4,3 %:n laskua. Taantuman myötä alkanut henkilöstömäärän lasku vuositasolla taittui kuitenkin tämän vuoden alkupuolella. Alkuvuonna henkilöstömäärä oli 1 100 henkilötyövuotta korkeampi kuin vuonna 2000 ja hieman korkeampi kuin vuonna 2006. (Ks. edellisen sivun alaviite.) Lappeenrannan henkilöstömäärän kasvua voidaan verrata valtakunnalliseen työllisten määrän muutokseen käyttäen tietolähteenä työvoimatutkimusta, vaikka käsitteet ja tietolähteet poikkeavatkin jonkin verran toisistaan. Lappeenrannan henkilöstömäärä ja koko maan työllisyys kasvoivat suunnilleen samaa tahtia vuoteen 2008 asti. Taantuman aikainen lasku oli kuitenkin Lappeenrannassa koko maan laskua jyrkempi, ja Lappeenrannan henkilöstömäärän vaihtelut ovat olleet koko maan työllisyyden vaihteluita voimakkaampia myös taantuman jälkeen.

6 Teollisuus Teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi Lappeenrannassa laskuun kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Henkilöstömäärän loiva kasvu kuitenkin jatkui. Teollisuudella on liikevaihdolla mitattuna edelleen vankka rooli Lappeenrannassa. Toimialan liikevaihto, 1 830 milj. euroa vuonna 2010, vastaa 43 % alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Teollisuuden henkilöstömäärä, 4 400 henkilöä vuonna 2010, on 17 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Teollisuuden henkilöstöosuus on supistunut viime vuosina huomattavasti. Lappeenrannan merkittävin teollisuusala on paperiteollisuus. Lappeenrannan teollisuuden liikevaihto seuraa metsäteollisuuden viennin suhdanteita. Teollisuuden liikevaihto laski taantuman aikana jyrkästi. Vuoden 2008 puolivälistä vuoden 2009 puoliväliin alan liikevaihto laski yli neljänneksen. Taantuman jälkeen teollisuuden liikevaihdon trendi on ollut vuoden 2010 kolmannen neljänneksen notkahdusta lukuun ottamatta voimakkaassa kasvussa. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä alan liikevaihdon trendi kääntyi taas laskuun. Liikevaihdon lasku oli kuitenkin Lappeenrannassa valtakunnallista laskua loivempaa. Lappeenrannan teollisuusyritysten liikevaihto oli lähempänä taantumaa edeltänyttä tasoa kuin koko maassa keskimäärin. Teollisuuden liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä kuitenkin edelleen 7 % vuoden 2008 huippua alemmalla tasolla. Vuodesta 2006 alan liikevaihto on kasvanut 5 %. Lappeenrannan teollisuuden henkilöstömäärän trendi kääntyi pitkään jatkuneen laskun jälkeen kasvuun vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Alan henkilöstömäärän kasvu notkahti seuraavalla neljänneksellä, mutta kääntyi taas kasvuun viime vuoden lopulla. Henkilöstömäärän loiva kasvu jatkui myös kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden toisella neljänneksellä alan henkilöstömäärä oli viidenneksen alemmalla tasolla kuin vuonna 2006 ja yli neljänneksen jäljessä vuoden 2007 huipusta.

7 Rakentaminen Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat vuoden takaisesta kuluvan vuoden alkupuolella. Rakentamisen liikevaihto oli 340 milj. euroa vuonna 2010, mikä vastaa 8 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Rakennusalan henkilöstömäärä, 2 100 henkilöä vuonna 2010, on 8 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Lappeenrannan rakennusalan liikevaihdon vaihtelut olivat vuosien 2007 ja 2009 välillä huomattavasti jyrkempiä kuin alalla valtakunnallisesti. Toimialan liikevaihto kasvoi hyvin voimakkaasti vuoteen 2007, jonka jälkeen seurasi yhtä jyrkkä lasku. Alan liikevaihdon kehitys on ollut taantuman jälkeen melko samanlaista kuin koko maassa. Liikevaihdon trendi on Lappeenrannassa huomattavasti kauempana taantumaa edeltäneestä tasosta kuin koko maassa. Muihin toimialoihin verrattuna rakennusalan taantuma jatkui pidempään ja nousu taantumasta on ollut hitaampaa. Alan liikevaihto kuitenkin kasvoi Lappeenrannassa kohtalaisesti viime vuoden lopusta vuoden 2011 alkupuolelle. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä alan liikevaihdon trendi oli 36 % vuoden 2006 tason yläpuolella, mutta 46 % jäljessä vuoden 2007 lopun huipusta. Rakennusalan henkilöstömäärän lasku pysähtyi vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Henkilöstömäärä kasvoi kahden neljänneksen ajan, mutta on pysynyt sen jälkeen lähes samana. Henkilöstömäärä on samalla tasolla myös verrattuna vuoden 2006 tasoon.

8 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan liikevaihdon voimakas kasvu pysähtyi, mutta henkilöstömäärän kasvu jatkui kuluvan vuoden alkupuolella. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto oli 1 160 milj. euroa vuonna 2010, mikä edustaa 27 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 4 400 henkilöä vuonna 2010, on 16 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin kehitys oli ennen taantumaa Lappeenrannassa hyvin samanlainen kuin koko maassa. Toimialan liikevaihdon taantuman aikainen lasku vuoden 2008 puolivälistä vuoden 2009 puoliväliin oli jonkin verran loivempi kuin valtakunnallisesti. Kasvu on ollut voimakasta loppuvuodesta 2009 alkaen sekä Lappeenrannassa että koko maassa. Alan liikevaihto ylittikin Lappeenrannassa taantumaa edeltäneen tason kuluvan vuoden alussa. Lappeenrannan kasvu kuitenkin pysähtyi vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihdon trendi oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 19 % korkeampi kuin vuonna 2006. Kaupan alan henkilöstömäärä laski taantuman aikana loivemmin kuin liikevaihto, mutta lasku jatkui pidempään. Henkilöstömäärä kääntyi kasvuun vasta vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Kasvu jatkui myös kuluvan vuoden alkupuolella. Alan henkilöstömäärän trendi olikin Lappeenrannassa vuoden toisella neljänneksellä jo taantumaa edeltänyttä tasoa korkeammalla. Vuodesta 2006 henkilöstömäärän kasvua oli kertynyt 17 %.

9 Liike-elämän palvelut Liike-elämän palveluiden liiketoiminta ylitti taantumaa edeltäneen huipputason jo vuonna 2010. Liike-elämän palveluiden liikevaihto oli 320 milj. euroa vuonna 2010, mikä edustaa 8 %:n osuutta alueen kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 3 600 henkilöä vuonna 2010, on 14 % kaikkien yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstöstä. Liike-elämän palveluiden ala on kaupan alan ohella ollut viime vuosina Lappeenrannassa jalostusalojen voimakkaita vaihteluita tasapainottava palveluala. Alan taantuman aikainen lasku oli loivempi kuin muilla aloilla ja liikevaihdon kasvu on ollut taantumaan jälkeen vahvaa. Liikevaihdon trendi ylittikin taantumaa edeltäneen huipputason jo vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 12 % korkeammalla tasolla. Vuodesta 2006 liikevaihdon kasvua on kertynyt 41 %, mikä on enemmän kuin millään muulla toimialalla. Lappeenrannassa alan taantuman jälkeinen kasvu on ollut valtakunnallista kasvua nopeampaa. Toisin kuin koko maassa, Lappeenrannassa liikevaihdon trendi kääntyi kuitenkin laskuun kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Myös henkilöstömäärän taantuman aikainen lasku jäi liikeelämän palveluiden alalla lyhytkestoisemmaksi ja loivemmaksi kuin muilla toimialoilla. Henkilöstömäärän trendi kääntyi vakaaseen kasvuun vuoden 2010 alussa ja määrä ylitti taantumaa edeltäneen huipun saman vuoden lopussa. Kasvu kiihtyi kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden toisella neljänneksellä henkilöstömäärämäärä oli 24 % korkeampi kuin vuonna 2006 ja 6 % yli taantumaa edeltäneen huipputason.

10 Käsitteet ja tietolähteet Liikevaihto on alueella toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittainen liikevaihtokuvaaja esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin. Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu Lappeenrannassa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työlliset ovat työikäisiä (15 74-vuotiaat), jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Henkilöstömäärän vertailussa käytettävät valtakunnalliset työllisyystiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2006. Alue: Liiketoimintakuvaajien alueena on Lappeenrannan kaupunki.