OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010
TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 6,6 prosenttia. Toisen neljänneksen liikevaihto nousi 25,7 milj. euroon (21,3), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 21,0 prosenttia. Tammi kesäkuun liikevoitto oli 1,6 milj. euroa ( 0,8) ja toisen neljänneksen liikevoitto oli 0,5 milj. euroa ( 0,7). Liiketoiminnan rahavirta tammi kesäkuulta oli 2,2 milj. euroa (7,1). Omavaraisuusaste oli 54,4 prosenttia (55,7). Nettovelkaantumisaste oli 19,7 prosenttia ( 26,4).
ENSIMMÄISEN PUOLEN VUODEN KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT Martela on ostanut Pa Ri Materia Oy:n liiketoiminnan käytettyjen kalusteiden kaupan osuuden, joka on toiminut nimellä Martela Poistomyynti. Uusi kierrätettyjen kalusteiden poistomyynti avattu Turkuun Tunnistus ja etähallintatekniikkaan (RFID) perustuva tapa hallita toimistojen käyttöomaisuutta innovatiivinen uutuus esitetty. Toiminta Pietarissa käynnistynyt lupaavasti, Moskovan suunnitelmat etenevät. Työ laadun parantamiseksijatkuu eri puolilla. Lompsa projekti käyttöpääoman vähentäminen tuo tuloksia. Sopeuttamistoimenpiteitä eri puolilla konsernia.
KESKEISIMMÄT PANOSTUSALUEET 2010 Uutuustuotteita myyntiin : James+ työtuoli Pinta II ja Spot neuvottelupöydät MyBox työpiste Book kirjahylly, tilanjakaja Tarmo projekti Brändiuudistus menossa, vastuullisuus projekti jkialoitettu Käyttöpääoman tehostaminen edelleen fokuksessa Moskovan toimintojen käynnistäminen Martela poistomyynti konseptin kehittäminen
LIIKEVAIHTO 45 40 35 30 MEUR 25 20 15 10 5 0 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2010 2Q 2010 Liikevaihto 30,7 41,1 24,0 21,3 25,8 24,2 22,6 25,7
ULKOINEN LIIKEVAIHTO 1-6/2010 () Tulosyksikkö Suomi 32,3 (30,9) 4,6 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 8,9 (7,8) 13,1 % Tulosyksikkö Puola 3,3 (4,1) 19,3 % Muut segmentit 3,8(2,5) 54,3 %
LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 5,0 4,0 3,0 MEUR 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2010 2Q 2010 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,9 3,8-0,1-0,7 1,2 0,4-1,1-0,5
HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, TYÖSSÄ OLEVAT 800 700 600 500 400 300 200 100 0 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2010 2Q 2010 Yht. 673 670 643 645 623 606 583 590 Työntekijät 324 329 302 303 287 278 253 264 Toimihenkilöt 349 341 341 342 336 328 330 326
MARKKINATILANNE TOIMISTORAKENTAMINEN SUOMESSA Vuoden aikana toimistorakennusten i t t aloitukset t laskivat n. 50% edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden aikana valmistui n. 60% vähemmän toimistotilaa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimistotilaa valmistui vuonna yhteensä 199 000m 2 (458 000).
NÄKYMÄT VUODELLE 2010 Alhainen kysyntä vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2010. Yhtiö käy edelleen läpi kulurakennettaan ja jatkaa toimintojensa tehostamista.
KANNATTAVUUS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 50 40 30 % 20 10 0-10 -20 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2008 2008 2010 2010 Oman pääoman tuotto 12,3 39,2-2,7-7,0 9,7 1,6-12,9-7,0 Sijoit. pääoman tuotto 18,3 35,6 0,2-6,1 11,5 3,6-10,7-5,2 Liikevoitto % 6,2 8,8-0,3-3,3 4,6 1,5-4,8-2,0
TASE 70 70 60 60 50 50 MEUR 40 40 % 30 30 20 20 10 10 0 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2010 2Q 2010 Taseen loppusumma 60,8 64,9 56,9 55,6 54,6 55,6 51,2 53,2 Oma pääoma 32,2 33,7 31,0 30,6 31,5 31,8 29,1 28,7 Omavaraisuusaste % 53,1 52,2 54,7 55,7 58,1 57,4 57,2 54,4 0
VELKAANTUMISASTE 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2010 Korolliset nettovelat 0,1-3,7-8,7-8,1-9,9-10,8-8,8-5,7 Oma pääoma 32,2 33,7 31,0 30,6 31,5 31,8 29,1 28,7 2Q 2010 Velkaantumisaste % 0,5-11,0-27,9-26,4-31,5-33,9-30,1-19,7-40
KÄYTTÖPÄÄOMA (KESKIMÄÄRIN 12 KK) MEUR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2010 Liikevaihto 30,7 41,1 24,0 21,3 25,8 24,2 22,6 25,7 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 26,2 26,9 24,4 22,0 19,1 16,2 15,5 16,1 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 21,4 16,4 18,9 18,8 17,0 17,0 16,5 16,3 2Q 2010 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 %
INVESTOINNIT JA POISTOT MEUR 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 02 0,2 0,1 0,0 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2010 2Q 2010 Investoinnit 0,7 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 Poistot t 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) 2010 Muutos% 1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1.-31.12. Liikevaihto 48,290 45,283 6,6 % 95,349 Liiketoiminnan muut tuotot 0,149 0,388-61,6 % 0,746 Henkilöstökulut -13,591-13,914-2,3 % -25,989 Liiketoiminnan kulut -35,077-31,033 13,0 % -66,204 Poistot ja arvonalentumiset -1,371-1,485-7,6 % -3,109 Liikevoitto/tappio -1,600-0,760 0793 0,793 % liikevaihdosta -3,3 % -1,7 % 0,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,109-0,188-0,365 Voitto/tappio ennen veroja -1,709-0,948 0,426 % liikevaihdosta -3,5 % -2,1 21% 0,4 % Verot 0,196 0,164-0,291 Tilikauden voitto/tappio -1,512-0,784 0,136 % liikevaihdosta -3,1 % -1,7 % 0,1 %
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.06.2010 30.6. Muutos% 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat t hyödykkeet 1,188188 0,796 49,2% 0,716 Aineelliset hyödykkeet 11,366 12,210-6,9 % 11,862 Sijoitukset 0,034 0,039-12,7 % 0,039 Laskennalliset verosaamiset 0,348 0,295 17,9 % 0,262 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,197 0,072 174,2 % 0,197 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 13,733 14,011-2,0 % 13,676 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuusomaisuus 9274 9,274 11,437-18,9 189% 9407 9,407 Saamiset 17,383 12,423 39,9 % 13,210 Rahoitusomaisuusarvopaperit 1,094 1,073 2,0 % 1,093 Rahat ja pankkisaamiset 11,718 16,658-29,7 % 18,212 Yhteensä 39,470 41,591-5,1 % 41,921 Varat yhteensä 53,203 55,602-4,3 % 55,598
KONSERNITASE (1000 EURO) 30.06.2010 30.6. Muutos% 31.12. OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,117 0,117 0,0 % 0,117 Muuntoerot -0,279-0,568-50,9 % -0,409 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 21,922 24,122-9,1 % 25,138 Omat osakkeet -1,212-1,200 1,0 % -1,200 Yhteensä 28,664 30,588-63% 6,3 31,762 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 2,699 6,875-60,7 % 3,518 Laskennalliset verovelat 1,033 1,201-14,0 % 1,305 Yhteensä 3732 3,732 8076 8,076-53,8 % 4823 4,823 Lyhytaikaiset velat Korollinen 4,456 2,796 59,3 % 5,008 Koroton 16,351 14,143 15,6 % 14,005 Yhteensä 20,807 16,939 22,8 % 19,014 Velat yhteensä 24,539 25,015-1,9 % 23,836 Oma pääoma ja velat yhteensä 53,203 55,603-4,3 % 55,598
TUNNUSLUVUT 2010 Muutos% 1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1. - 31.12. Tulos / osake, eur -0,38-0,19 0,03 Oma pääoma / osake, eur 7,11 7,59-6,3 % 7,88 Omavaraisuusaste % 54,44 55,7 57,4 Oman pääoman tuotto % -10,01-4,9 0,4 Sijoitetun pääoman tuotto % -8,1-2,9 2,3 Korolliset nettovelat, meur -5,7-8,1-29,9 % -10,8 Nettovelkaantumisaste % -19,7-26,4-33,9 Bruttoinvestoinnit, meur 1,3 1,1 23,5 % 2,2 Henkilöstö kauden lopussa 590 645-8,5 % 606 Henkilöstö keskimäärin 584 645-9,5 % 636 Liikevaihto / henkilö, teur 82,7 70,2 17,8 % 149,9
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 2010 2010 12kk 7-9 10-12 1-3 4-6 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) 2,386 1,276 0,028-2,263 1,427 Investointien rahavirta (B) -0,227-0,390-0,563-0,523-1,703 Rahoituksen rahavirta (C) -0,494-1,015-2,098-1,205-4,811 Rahavarojen muutos (A+B+C) 1,665-0,129-2,633-3,991-5,087 Rahavarat tilikauden alussa 17,731 19,412 19,304 16,837 17,731 Rahavarat tilikauden lopussa 19,412 19,304 16,837 12,812 12,812 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 2010 Muutos% 1.1.-30.06. 1.1.-30.06. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) -2,235 7,100-131,5 % 10,762 Investointien rahavirta (B) -1,086-0,042 2485,7 % -0,659 Rahoituksen rahavirta (C) -3,302-3,927-15,9 % -5,436 Rahavarojen muutos (A+B+C) -6,623 3,131-311,5 % 4,667 Rahavarat tilikauden alussa 19,304 14,620 32,0 % 14,620 Rahavarat tilikauden lopussa 12,812 17,731-27,7 % 19,304