Käsikirjajulkistus ja haastattelujen tuloksia Juhani Marttila Puurakentamisen näkymät Venäjällä -seminaari Helsinki 2.12.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi
Esityksen osat 1. Kirjan esittely 2. Kirjan kokoamisen aikaan tehtyjen yrityshaastattelujen alustavia tuloksia 3. Messuilla tehtyjen kuluttajakyselyjen alustavia tuloksia 3.12.2008 2
Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä -käsikirja Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi
Käsikirja Marttila, J. & Ollonqvist, P. 2008. Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä. Metlan työraportteja 91. 84 s. Julkaistu Saatavuus painettuna Internetissä (http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp091.htm) 3.12.2008 4
Käsikirjan tavoitteet Ajankohtainen perustietokatsaus asuntorakentamisen liiketoiminnasta Venäjällä erityisesti aluerakentamisesta Katsauksen näkökulma on tietotarpeissa, joita suomalaisyrityksillä on Venäjän-liiketoiminnan aloittamisen suunnittelussa Perustuu lähdekirjallisuuden lisäksi haastatteluvastauksiin, pääosin suomalaisyritysten Venäjän-vientikokemuksiin Kirjassa on dokumentoitu myös Kymleno-hanketta Kirjahankkeen hallinnoijana Puuinfo, rahoittajana Tekes ja toteuttajana Metla 3.12.2008 5
Käsikirjan osat Markkinoiden odotukset Talouskehitys ja rahoitusmahdollisuudet Urakointimuodot Kumppanuudet, verkostomallit ja jalostusketjut Maanhankinta Kaavoitusprosessi Infrastruktuuri Sopimukset ja juridiikka Pientalorakentamisen määräykset ja viranomaishyväksynnät Etabloitumismallit Onnistumismahdollisuuksia ja riskejä 3.12.2008 6
Yrityshaastattelututkimus *) alustavia tuloksia ja päätelmiä *) Puurakentamisen yritysten menestystekijät muuttuvassa kilpailuympäristössä -tutkimushanke 2004 2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi
Suomalaisyritysten toiminta Kiinnostus Venäjän-markkinoilla toimimisen mahdollisuuksiin ollut nopeassa kasvussa puutalo- ja rakennuspuusepänteollisuuden yrityksissä parin viime vuoden aikana Kiinnostus suurehkoissa yrityksissä Venäjä-investoinneista on pääosin melko varovaista Venäjän asuntorakentamisen markkina on kasvava strateginen kysymys siitä, miten toimitaan arvoketjuissa (missä kilpailuedut, missä valmistetaan) Visio viennin mahdollisesta muuttamisesta jossain vaiheessa paikalliseksi toiminnaksi on pääosalla kirkastamatta 3.12.2008 8
Suomalaisyritysten toiminta Venäjällä asuntorakentaminen Yritysyhteistyön organisointi ollut erityisen ongelmallista luotettavien ja pysyvien liikesuhteiden solmimisessa ollut hankaluuksia Alihankintaketjujen rakentaminen on Venäjällä ollut hankalaa Tuotteiden saatavuus ja laadun vakaus haasteita liiketoimintakulttuurien ymmärtämisessä kehitettävää Pientalorakentamisen edistämisessä nykyistä normituskäytäntöä pidetään ongelmallisena 3.12.2008 9
Yrityshaastatteluissa esille tulleita tietotarpeita Millaisilla yhteistyömalleilla ja missä tapahtuvalla tuotannolla kannattavinta toimia? Toimintaympäristön ongelmat: kaavoitus, rakennusluvat, standardointi, tullit Miten erilaiset urakointimallit ja projektimuodot toimivat aluerakentamisessa Venäjällä? 3.12.2008 10
Asuntomessujen kävijähaastattelujen tuloksia Kymleno 15.9. 9.11.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi
Asiakaskyselytutkimus Messujen aikana kerättiin kävijöiden (n = 133) asenteita eri rakennusmateriaaleista näkemyksiä rakennusmateriaalivalintoihin vaikuttavista tekijöistä mielipiteitä suomalaisista tuotteista tietoa suomalaisyritysten tunnettuudesta kävijöiden talonrakennussuunnitelmia kävijöiden talomallimieltymyksiä näkemyksiä tärkeimmistä rakentamisen valintoihin vaikuttavista tekijöistä 3.12.2008 12
Messujen kävijäprofiili Miehiä 55 %, naisia 45 % Omakotitaloasukkaita 21 %, kerrostaloasukkaita 79 % Rakennusalalla työskenteleviä 31 %, muita 69 % Vastaajista 81 % Pietarista ja 15 % Leningradin alueelta, muualta vain yksittäisiä kävijöitä 3.12.2008 13
Vastaajien ikäjakauma henkilöä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 20 20 29 30 39 40 49 50 59 60 vuotta 3.12.2008 14
Messujen näytteilleasettajayritysten tunnettuus 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Finndomo Honkarakenne Vehasen Saha YIT 3.12.2008 15
Asunnon valintaan vaikuttavat tekijät tärkeysjärjestyksessä Hinta Etäisyys suuresta kaupungista Ympäröivä miljöö Pohjaratkaisu Ulkonäkö Kestävyys Energiankulutus Omatoimisuuden mahdollisuus Läheiset virkistysmahdollisuudet Paloturvallisuus Viimeistely Muunneltavuus 345 395 445 495 545 595 645 695 Pistearvo 3.12.2008 16
Mielipiteet runkomateriaalivalinnoista (1 eri mieltä, 5 samaa mieltä) Omakotitalon runkomateriaaliksi sopii hyvin Puu 4,6 Kivi 4,0 Tiili 4,1 3.12.2008 17
Talon verhousmateriaalienvalinta asenteet ja mieltymykset (1 eri mieltä, 5 samaa mieltä) Ulkoverhousmateriaalin valintaan vaikuttaa huomattavasti Hinta 4,0 Ulkonäkö 4,5 Asennuksen helppous 3,7 Huoltovapaus 4,4 Sisäverhousmateriaalin valintaan vaikuttaa huomattavasti Hinta 4,0 Ulkonäkö 4,7 Asennuksen helppous 3,7 Huoltovapaus 4,3 3.12.2008 18
Haastateltujen ilmoittamat talonrakennusaikeet 70 60 50 henkilöä 40 30 20 10 0 Ei aikomusta Rakennan itse Ostan 2 vuoden sisällä 2 5 vuoden kuluessa myöhemmin 3.12.2008 19
Suunniteltu rakentamisbudjetti 60 50 40 henkilöä 30 20 10 0 alle 100 000 $ 100 000 200 000 $ hintaluokka 200 000 300 000 $ yli 300 000 $ 3.12.2008 20
Kumpi miellyttää enemmän pienehköt talot Omatalo 91-9-I vs. vastaava venäläinen 91 % 9 % 3.12.2008 21
Kumpi miellyttää enemmän keskikokoiset talot Jukka-talo City 126-1 vs. vastaava venäläinen 68 % 32 % 3.12.2008 22
Kumpi miellyttää enemmän suuret talot Hongan kaksikerroksinen hirsitalo vs. vastaava venäläinen 50 % 50 % 3.12.2008 23
Kuluttajakyselyssä esille tulleita tietotarpeita Omatoimisuuteen pyrkivien rakentajien määrä on varsin suuri Venäjällä millaisia ratkaisuja heille tarjotaan? Tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat hinta, etäisyys suuresta kaupungista, ympäröivä miljöö, pohjaratkaisu ja ulkonäkö Miten saada kaupunkien ympäristöjen tonttimaa aluerakentamiskäyttöön ja miljöö viihtyisäksi? Mitä vaatimuksia pohjaratkaisu- ja ulkonäkövaatimukset asettavat suomalaisille puutalojen tuottajille? 3.12.2008 24