OSAVUOSIKATSAUS 1 BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003 YHTEENVETO - Liikevaihto 17 648 tuhatta euroa - kasvu 25,7 % - Q3 liikevaihto 5 668 tuhatta euroa - kasvu 18,3 % - Liikevoitto -235 tuhatta euroa (1 162 tuhatta euroa) - Q3 liikevoitto 457 tuhatta euroa (492 tuhatta euroa) - Liikevoitto -1,3 % liikevaihdosta (8,3 %) - Q3 liikevoitto 8,1 % liikevaihdosta (10,3 %) - Sähköinen liiketoiminta kasvoi 28,5 % (85,7 %) - Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 67,8 % (210,4 %) - Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 41,3 % (31,0 %) - Osakekohtainen tulos -0,06 euroa (0,09 euroa) - Lähiajan näkymät ennallaan: liikevaihdon kasvu noin 30 %, liikevoitto edellistä vuotta korkeammalla KONSERNIN TUNNUSLUVUT 07-09 07-09 Muutos 01-09 01-09 Muutos 01-12 Tuhatta euroa 2003 2002 % 2003 2002 % 2002 Liikevaihto 5 668 4 792 18,3 % 17 648 14 041 25,7 % 20 263 Liikevoitto 457 492-7,2 % -235 1 162-120,2 % 1 370 % liikevaihdosta 8,1 % 10,3 % -1,3 % 8,3 % 6,8 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 452 534-15,3 % -303 1 256-124,1 % 1 505 Tilikauden tulos 144 336-57,2 % -479 769-162,3 % 886 Oman pääoman tuotto, % 6,4 % 13,9 % -6,7 % 10,7 % 9,2 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,4 % 21,5 % -2,8 % 17,0 % 15,2 % Likvidit varat 1 407 2 311-39,1 % 1 407 2 311-39,1 % 2 538 Nettovelkaantumisaste, % 8,5 % -20,6 % 8,5 % -20,6 % -22,7 % Omavaraisuusaste, % 64,1 % 75,8 % 64,1 % 75,8 % 74,3 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 59 1 590-96,3 % 295 1 963-85,0 % 2 163 % liikevaihdosta 1,0 % 33,2 % 1,7 % 14,0 % 10,7 % Tutkimus- ja kehitysmenot 1 099 1 011 8,7 % 3 312 2 491 33,0 % 3 384 % liikevaihdosta 19,4 % 21,1 % 18,8 % 17,7 % 16,7 % Tulos/osake, euro 0,02 0,04-57,2 % -0,06 0,09-162,3 % 0,10 Oma pääoma/osake, euro 1,06 1,15-7,8 % 1,06 1,15-7,8 % 1,16 Vertailutietoina on käytetty vuoden 2002 vastaavan ajankohdan lukuja.
OSAVUOSIKATSAUS 2 LIIKEVAIHTO BasWare-konsernin (myöhemmin yhtiö) liikevaihto kasvoi katsauskaudella 25,7 prosenttia (66,9 %) ja oli 17 648 tuhatta euroa (14 041 tuhatta euroa). Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 18,3 prosenttia (63,5 %) ja oli 5 668 tuhatta euroa (4 792 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista. Katsauskaudella liikevaihdosta 61,4 prosenttia (64,4 %) muodostui omien tuotteiden myynnistä ja 38,6 prosenttia (35,6 %) tuotteisiin liittyvistä palveluista. Heinä-syyskuussa vastaavat luvut olivat 60,3 prosenttia (66,0 %) ja 39,7 prosenttia (34,0 %). Yhtiön liikevaihdon kansainvälinen osuus oli katsauskaudella 41,3 prosenttia (31,0 %). Heinäsyyskuussa liikevaihdon kansainvälinen osuus oli 46,4 prosenttia (34,0 %). Kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 67,8 prosenttia (210,4 %). Yhtiön sähköinen liiketoiminta kasvoi katsauskaudella 28,5 prosenttia (85,7 %), mikä edustaa 81,9 prosenttia (80,1 %) koko liikevaihdosta. Heinä-syyskuussa liiketoiminta kasvoi 19,9 prosenttia (80,6 %) ja oli 84,0 prosenttia (82,8 %) liikevaihdosta. Talousohjauksen liiketoiminta kasvoi katsauskaudella 14,3 prosenttia (18,6 %) ja oli 18,1 prosenttia (19,9 %) yhtiön liikevaihdosta. Heinä-syyskuussa liiketoiminta kasvoi 10,4 prosenttia (12,2 %) ja oli 16,0 prosenttia (17,2 %) liikevaihdosta. TULOSKEHITYS Yhtiön liikevoitto oli katsauskaudella -235 tuhatta euroa (1 162 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli -1,3 prosenttia (8,3 prosenttia). Heinä-syyskuussa liikevoitto oli 457 tuhatta euroa (492 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli kolmannella neljänneksellä 8,1 prosenttia (10,3 %). Yhtiön kiinteät kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 29,7 prosenttia (60,5 %). Kiinteät kulut laskivat edelliseen neljännekseen verrattuna 19,2 prosenttia (6,4 %). Yhtiön tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja oli -303 tuhatta euroa (1 256 tuhatta euroa) ja katsauskauden voitto oli -479 tuhatta euroa (769 tuhatta euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli 14 114 tuhatta euroa (12 984 tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli 64,1 prosenttia (75,8 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 8,5 % ( 20,6 %). Yhtiön likvidit varat olivat 1 407 tuhatta euroa (2 311 tuhatta euroa). Kassavaroja katsauskaudella lisäsi sijoituslainan nosto. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 295 tuhatta euroa (1 963 tuhatta euroa, josta Momentum Doc AB:n liiketoimintakaupan osuus 1480 tuhatta euroa). Ne jakautuivat normaaleihin kasvun vaatimiin lisä- ja korvausinvestointeihin.
OSAVUOSIKATSAUS 3 TUOTEKEHITYS Yhtiö panostaa edelleen vahvasti tuotekehitykseen ja henkilöstön osaamiseen. Tuotekehityskulut kasvoivat katsauskauden aikana 33,0 prosenttia (54,5 %) ja olivat 3 312 tuhatta euroa (2 491 tuhatta euroa). Kulut vastasivat 18,8 prosenttia (17,7 %) liikevaihdosta. Heinäsyyskuussa tuotekehityskulut kasvoivat 8,7 prosenttia (80,2 %) ja olivat 1099 tuhatta euroa (1 011 tuhatta euroa). Kulut vastasivat kolmannella neljänneksellä 19,4 prosenttia (21,1 %) liikevaihdosta. Teknologian kehittämiskeskus Tekes päätti kesäkuussa rahoittaa yhtiön ebusiness platformprojektia tuotekehitysavustuksella. Projektin tavoitteena on kehittää yhtiön sähköisen liiketoiminnan tuotteille uusi, Microsoftin.NET-arkkitehtuuriin perustuva ohjelmistoalusta. Yhtiön laskentakäytännön mukaisesti kaikki tuotekehitykseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät panostukset on kirjattu suoraan kuluksi. Tuotekehityksessä työskenteli 60 (56) henkilöä katsauskauden lopussa. HENKILÖSTÖ Yhtiön henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 258 (235). Henkilöstö kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 9,8 prosenttia ja laski edelliseen neljännekseen verrattuna 1,5 prosenttia. Henkilöstön kasvu on pääosin seurausta siitä, että edelleen työsuhteessa, mutta äitiyslomalla, opintovapaalla tms. olevat työntekijät on korvattu sijaisilla. Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli katsauskaudella 12,8 prosenttia ja keski-ikä 33,1 vuotta. Yhtiöllä on henkilöstön kannustamiseksi voimassa bonusohjelma sekä kaksi optio-ohjelmaa. Osakkeiden merkintäajat optio-ohjelma Suomi I:ssä on porrastettu alkamaan 1.10.2001, 1.10.2002, 1.10.2003 ja 1.10.2004. Optio-ohjelma Suomi II:ssa merkintäajat on porrastettu alkamaan 1.7.2003, 1.7.2004 ja 1.7.2005. LIIKETOIMINTA Kansainvälistyminen ja jakelukanava Kolmannen neljänneksen aikana yhtiön liikevaihdon kansainvälinen osuus oli 46,4 prosenttia (34,0 %) ja kansainvälinen liiketoiminta kasvoi 61,0 prosenttia (335,4 %). Syyskuun lopussa yhtiöllä oli asiakkaita 17:ssä eri maassa. Yhtiöllä oli syyskuun lopussa tytäryhtiöt Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Isossa- Britanniassa ja USA:ssa sekä toimisto Ranskassa. Neljänneksen toiminta onnistui Euroopan kansainvälisissä yksiköissä suunnitelman mukaisesti Ruotsia lukuunottamatta. Suomen yksiköissä liiketoiminnan tulos oli tavoitetasolla, mutta liikevaihto jäi tavoitteesta. USA:ssa tehtiin ensimmäinen omien markkinointitoimenpiteiden kautta syntynyt sopimus Children's Memorial Hospital of Chicagon kanssa. Jälleenmyyntitoiminta Norjassa ja Belgiassa onnistui kohtuullisesti, kun taas Australiassa ei päästy tavoitteeseen.
OSAVUOSIKATSAUS 4 Yhtiöllä oli kokonaispalvelua tarjoavia jälleenmyyjiä syyskuun lopussa yhteensä kahdeksan kappaletta kuudessa eri maassa. Lisäksi yhtiöllä on eri maissa myynti- ja markkinointi-, implementointi- sekä teknologiakumppaneita. Sähköinen liiketoiminta Yhtiön sähköinen liiketoiminta kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 19,9 prosenttia (80,6 %). Heinä-syyskuussa liiketoiminnasta 44,8 prosenttia (58,9 %) tuli kotimaasta ja 55,2 prosenttia (41,1 %) ulkomailta. Kotimaan liiketoiminta kasvoi kolmannella neljänneksellä -8,8 prosenttia (28,2 %) ja ulkomaiden 61,0 prosenttia (335,4 %). Yhtiön tavoitteena on sähköisen liiketoiminnan tuotteiden entistä laajempi integrointi toisiinsa ja verkkolaskupalvelun tuominen tiiviimmin osaksi tätä kokonaisuutta. Yhtiö jatkoi kolmannella neljänneksellä tuoteperheajattelun syventämiseen liittyviä toimenpiteitä. Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän (BasWare Invoice Processing) kysyntä on edelleen selkeää, mutta jatkossa painopiste siirtyy koko tuoteperheen integroimiseen asiakkaan ostamisen arvoketjuun. Yhtiön hankintojen hallintajärjestelmän (BasWare Purchase Management) kehitystyö jatkui ja ohjelmiston uusi, laajemman kansainvälistymisen mahdollistava versio valmistui toisen neljänneksen lopussa. Tuote lanseerattiin onnistuneesti Suomessa kolmannella neljänneksellä. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa lanseeraus viedään loppuun tämän vuoden aikana. Muualla markkinointi aloitetaan täysimääräisesti ensi vuoden alussa, kun valmiudet kohdealueen ratkaisumyyntiin ja prosessikonsultointiin on saatu aikaan. Neljänneksen aikana tuotekehitystä on suunnattu päätuotteita täydentäviin maksullisiin lisäkomponentteihin, jotka lisäävät tuoteperheen kilpailukykyä ja sisältävät merkittävän liikevaihtopotentiaalin olemassa olevasta asiakaskunnasta. Näitä lisäarvotuotteita ovat mm. toistuvaislaskujen täsmäytys, ostotilausten täsmäytys, toimittajapalvelu-moduli ja dokumenttien arkistointi. Ostolaskujen käsittelyn, hankintojen hallinnan ja dokumenttien arkistoinnin uusia asiakkuussopimuksia solmittiin heinä-syyskuussa yhteensä 30 kappaletta yhdeksässä eri maassa mm. Aldipress BV, Van Gansewinkel Belgium NV, Acerta, Securitas AB, Aller International A/S, SAS Institute A/S, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Adulta Oy, Buchen UmweltService GmbH, Rieber & Søn ja Children's Memorial Hospital. Sähköisen laskutuksen mahdollistavan verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) toiminta kehittyi suotuisasti raportointikauden aikana niin määrällisesti kuin laadullisesti. Palvelun kuukausittainen laskuvolyymi on kasvanut vuoden alusta jo yli 100 prosenttia. BasWaren vahvaa asemaa verkkolaskutusmarkkinoilla kuvastaa myös Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen verkkolaskuosoitteisto, jonka mukaan BasWaren palveluun on kytkeytynyt enemmän organisaatioita kuin kenelläkään muulla operaattorilla. Kolmannella neljänneksellä keskityttiin erityisesti laskutusvolyymin kasvattamiseen olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Uusia asiakkuussopimuksia solmittiin kolmannen neljänneksen aikana neljä kappaletta: Suomen Karbonaatti, Würth Oy, KohdematkatKaleva ja Ago Finland Oy.
OSAVUOSIKATSAUS 5 Talousohjauksen liiketoiminta Budjetoinnin, ennustamisen ja raportoinnin (BasWare Business Planning) sekä konsernilaskennan (BasWare Group Consolidation) tuotteet sisältävä talousohjauksen liiketoiminta kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 10,4 prosenttia (12,2 %). Uusia sopimuksia solmittiin heinä-syyskuussa kahdeksan kappaletta mm. Päijät-Hämeen Puhelin Oy:n, DNA Finland Oy:n, Finnet-konsernin, Rautaruukki-konsernin ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n kanssa. Liikevaihdon kasvu perustui pitkälti budjetointi- ja seurantajärjestelmien hyvään menekkiin, kun taas loppuvuoden tuotemyynti painottuu IAS-konserniohjauksen liiketoimintamalleihin. Uuden rahavirtamallin kehittäminen ja pilotoiminen osana IAS-liiketoimintaa jatkui kolmannella neljänneksellä. Rahavirtalaskelman merkitys pörssiyhtiöiden tilinpäätöksissä on korostunut ja yhtiön rahavirtamalli on herättänyt asiakaskunnassa suurta mielenkiintoa. Käytännön toteutukseen ja systemaattiseen tiedonkeruuseen pohjautuvalle valmisratkaisulle on selkeää kysyntää. Tehostamistoimenpiteet Yhtiö toteutti kolmannen neljänneksen aikana toimintojensa tehostamisohjelman. Sen puitteissa seitsemän henkilön työpanos tukitoiminnoista ja tuotekehityksestä on siirretty pysyvästi liikevaihtoa tuottavaan asiakaspalveluun. Myös tukiresurssien käyttöä on väliaikaisesti lisätty liikevaihtoa suoraan tuottavissa toiminnoissa. Ruotsin tytäryhtiön tuotekehitystoiminnan asteittainen lopettaminen toteutetaan v. 2004 kevään aikana ja tuotekehitys keskitetään Suomeen. Tehostamisohjelman osana toteutettiin myös myynti- ja konsultointitoiminnan sekä tuotelanseerauksien tehostamistoimenpiteet, joita tullaan intensiivisesti seuraamaan yrityksen johdon toimesta. Myyntiorganisaatiota sopeutettiin Pohjoismaissa vastaamaan markkinoiden tilaa ja myynnin lisäresurssit kohdennettiin vahvistamaan Keski-Euroopan ja Ison-Britannian kanavamyyntiä. Loppuvuoden kehittämishankkeita ja investointeja on karsittu. Ulkoisia hankintoja on vähennetty mm. tuotekehityksen alihankinnassa ja markkinoinnissa. Myös yleiskustannusten karsintaa on edelleen jatkettu. Tuotekehityksessä keskitytään tuottavuuden nostoon ja varmistetaan erityisesti välittömästi liikevaihtoa tuottavien tuotteiden valmistuminen sovitulla aikataululla. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Kuormalavojen ja muovisten konttien vuokraukseen erikoistunut yhtiö CHEP on allekirjoittanut sopimuksen BasWare UK Limitedin kanssa BasWare ostolaskujen käsittelyjärjestelmän sekä konsultoinnin toimittamisesta CHEPille. Tämän järjestelmähankinnan myötä CHEP aikoo perustaa Madridiin kansainvälisen ostolaskujen käsittelyn palvelukeskuksen, jonka tarkoituksena on palvella CHEPin yksiköitä 15 Euroopan maassa. Tämä kansainvälinen projekti on vienyt BasWaren yhteistyökumppanuuteen Xerox Global Services (XGS) kanssa, jonka päätehtävänä on toimittaa lisää teknisiä resursseja Espanjasta varsinaiseen ohjelmiston käyttöönottoon. Solmittu sopimus on BasWaren ensimmäinen avaus
OSAVUOSIKATSAUS 6 Espanjan ja Portugalin markkinoille, jotka edustavat seuraavaa askelta BasWaren kansainväliselle laajenemiselle. OMA PÄÄOMA Yhtiön osakepääoma 30.9.2003 oli 2 565 180 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 550 600 kpl. Yhtiön hallituksen antivaltuudet ovat voimassa 27.2.2004 saakka. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 51 303,60 eurolla ja 1 710 120 kappaleella uusia osakkeita. Hallituksella ei ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. BASWAREN OSAKE Yhtiöllä oli syyskuun lopussa 27 256 (28 815) osakkeenomistajaa. Katsauskaudella osakkeen ylin kurssi oli 4,95 euroa, alin 3,63 euroa ja päätöskurssi 30.9. oli 4,50 euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 4,38 euroa (5,24 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 367 919 kappaletta (537 550 kappaletta), mikä vastaa 4,30 prosenttia (6,3 %) keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopun kurssilla oli 38 477 700 euroa. Yhtiö ilmoitti aiemmin tavoitteekseen siirtyä Helsingin pörssin NM-listalta päälistalle kuluvan vuoden aikana. Vallitsevien heikkojen rahoitusmarkkinaolosuhteiden sekä Helsingin ja Tukholman pörssien yhdistymisen mahdollisesti aiheuttamien muutosten vuoksi listautuminen ei kuitenkaan todennäköisesti toteudu tänä vuonna. Yhtiö noudattaa 1.3.2000 voimaan tullutta Helsingin Pörssin hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Vuoden 2002 elokuussa julkistetun strategian mukaisesti yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on ylläpitää 40 prosentin kasvuvauhtia ja saavuttaa liiketulostaso, joka vastaa 15 prosenttia liikevaihdosta. Yleinen taloudellinen tilanne jatkuu edelleen maailmanlaajuisesti epävarmana eikä selviä merkkejä positiivisesta käännöksestä ja investointihalukkuuden lisääntymisestä ohjelmistoalalla ole vielä näkyvissä. Yhtiön tarjoamat ohjelmistot tuottavat asiakkaille huomattavia kustannussäästöjä ja siten investointihalukkuus näihin ohjelmistoihin on säilynyt tyydyttävänä myös vallinneessa heikossa taloudellisessa suhdanteessa. Kuluvan vuoden aikana on kuitenkin ollut havaittavissa myyntisyklin ja päätöksenteon pitenemistä kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Liikevaihdon aiemmin arvioitua hitaampaan kehitykseen on osaltaan vaikuttanut myös viivästys yhtiön
OSAVUOSIKATSAUS 7 hankintojen hallintajärjestelmän uuden version tuotekehityksessä. Yhtiön ohjelmistojen kilpailukyky on edelleen todettu hyväksi. Yhtiö jatkaa kasvuaan sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Kansainvälinen kasvu perustuu tytäryhtiöiden oman myynnin vahvistamiseen, epäsuoran jakelukanavan kehittämiseen ja uusiin avattaviin markkinoihin sekä tuotteisiin. Kotimaassa kasvu jatkuu aikaisempaa matalampana, mutta saa lisätukea IAS-tilinpäätöksen käyttöönoton ja sähköisen hankinnan uusien tuotteiden seurauksena. Yhtiö on toteuttanut toiminnan tehostamisohjelman, minkä ansiosta yhtiön kokonaiskustannukset pysyvät loppuvuonna alkuvuoden tasolla. Myös loppuvuoden rekrytoinnit ovat lähinnä korvausrekrytointeja alkuvuoden hitaan tuloskehityksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Vuonna 2003 yhtiö uskoo liiketoiminnan kasvun olevan noin 30 prosenttia. Liikevoiton arvioidaan olevan edellistä vuotta korkeammalla tasolla. TIEDOTUSTILAISUUS Yhtiö järjestää tänään osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden toimittajille ja analyytikoille kello 10.30 hotelli Kämpissä, Paavo Nurmi -huoneessa. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Hannu Vaajoensuu ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo kommentoivat osavuosikatsausta ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin. Tervetuloa. Espoossa 14.10.2003 BasWare Oyj:n hallitus Sihvo Ilkka, puheenjohtaja Eräkangas Kirsi Ignatius Kim Perttunen Sakari Pöllänen Antti Sonninen Jukka Vaajoensuu Hannu, toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Hannu Vaajoensuu, BasWare Oyj, p. (09) 8791 7250, tai 040 501 8250, sähköposti: hannu.vaajoensuu@basware.com Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Sihvo, BasWare Oyj, p. (09) 8791 7251, tai 040 501 8251, sähköposti: ilkka.sihvo@basware.com http://www.basware.fi
OSAVUOSIKATSAUS 8 BasWare Oyj KONSERNIN TULOSLASKELMA tuhatta euroa 1.1.-30.9.2003 % 1.1.-30.9.2002 % 1.1.-31.12.2002 % Liikevaihto 17 648 100,0 14 041 100,0 20 263 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 158 160 197 Materiaalit ja palvelut 1 657 408 1 019 Henkilöstökulut 10 446 7 570 10 953 Poistot ja arvonalentumiset 734 561 814 Liiketoiminnan muut kulut 5 204 4 500 6 303 Liikevoitto -235-1,3 1 162 8,3 1 370 6,8 Rahoitustuotot ja -kulut -68 95 135 Voitto ennen veroja -303-1,7 1 256 8,9 1 505 7,4 Välittömät verot 176 487 619 Tilikauden voitto -479-2,7 769 5,5 886 4,4
OSAVUOSIKATSAUS 9 BasWare Oyj KONSERNITASE tuhatta euroa 30.9.2003 % 30.9.2002 % 31.12.2002 % Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 685 853 832 Liikearvo 1 064 1 199 1 218 Aineelliset hyödykkeet 830 1 167 1 116 Sijoitukset Osuudet osakkuusyhtiöissä 3 3 3 Vaihtuvat vastaavat 2 581 18,3 3 222 24,8 3 169 23,7 Vaihto-omaisuus 3 18 3 Lyhytaikaiset saamiset 10 123 7 433 7 682 Rahoitusarvopaperit 507 510 Rahat ja pankkisaamiset 1 407 1 804 2 027 11 532 81,7 9 762 75,2 10 223 76,3 Vastaavaa yhteensä 14 114 100,0 12 984 100,0 13 392 100,0 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 2 565 257 257 Ylikurssirahasto 5 712 8 021 8 021 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 253 795 789 Tilikauden voitto (tappio) -479 769 886 9 051 64,1 9 841 75,8 9 952 74,3 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 2 085 183 183 Lyhytaikainen vieras pääoma 2 978 2 960 3 257 5 063 35,9 3 143 24,2 3 440 25,7 Vastattavaa yhteensä 14 114 100,0 12 984 100,0 13 392 100,0
OSAVUOSIKATSAUS 10 BasWare Oyj KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 09/2003 09/2002 12/2002 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio -479 769 886 Oikaisut tilikauden tulokseen 919 943 1 288 Käyttöpääoman muutos -2 311-1 901-1 301 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 871-189 872 Maksetut korot liiketoiminnasta -7-4 -5 Saadut korot liiketoiminnasta 9 68 82 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -50 31 0 Maksetut verot liiketoiminnasta -603-624 -1 220 Liiketoiminnan rahavirta -2 523-718 -270 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -295-1 981-2 182 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 218 43 43 Investointien rahavirta -77-1 938-2 140 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -107-20 -39 Maksetut osingot -428-299 -299 Rahoituksen rahavirta 1 466-319 -338 Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos -1 135-2 976-2 748 Rahavarat tilikauden alussa 2 538 5 293 5 293 Rahavarojen kurssierot 4-6 -7 Rahavarat tilikauden lopussa 1 407 2 311 2 538 Rahavarojen muutos -1 135-2 976-2 748 Vertailutietojen ryhmittelyä on muutettu tilinpäätöksessä 2002 esitetystä.
OSAVUOSIKATSAUS 11 BasWare Oyj KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa 30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002 Liikevaihto 17 648 14 041 20 263 Liikevaihdon kasvu, % 25,7 % 66,9 % 63,4 % Liikevoitto -235 1 162 1 370 % liikevaihdosta -1,3 % 8,3 % 6,8 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja -303 1 256 1 505 % liikevaihdosta -1,7 % 9,0 % 7,4 % Oman pääoman tuotto, % -6,7 % 10,7 % 9,2 % Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,8 % 17,0 % 15,2 % Likvidit varat 1 407 2 311 2 538 Nettovelkaantumisaste (Gearing) 8,5 % -20,6 % -22,7 % Omavaraisuusaste, % 64,1 % 75,8 % 74,3 % Taseen loppusumma 14 114 12 984 13 392 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 295 1 963 2 163 % liikevaihdosta 1,7 % 14,0 % 10,7 % Tutkimus- ja kehitysmenot 3 312 2 491 3 384 % liikevaihdosta 18,8 % 17,7 % 16,7 % Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 256 194 205 Henkilöstö kauden lopussa 258 235 244 Henkilöstön kasvu, % 9,8 % 59,9 % 45,2 % Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euro -0,06 0,09 0,10 Oma pääoma/osake, euro 1,06 1,15 1,16