Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010
Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli laskua edelliseen vuoteen 6,1 prosenttia. Tammi-maaliskuun maaliskuun liikevoitto oli 1,1 1 milj. euroa (-0,1). Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuulta oli 0,0 milj. euroa (7,7). Omavaraisuusaste oli 57,2 prosenttia (54,7). Nettovelkaantumisaste oli -30,1 prosenttia (-27,9). Konsernin liikevoitto laski edellisvuodesta lähinnä pienentyneen liikevaihdon vuoksi.
Ensimmäisen neljänneksen keskeisimmät tapahtumat Tunnistus- ja etähallintatekniikkaan (RFID) perustuva tapa hallita toimistojen käyttöomaisuutta - innovatiivinen uutuus esitetty. Toiminta Pietarissa käynnistynyt lupaavasti, Moskovan suunnitelmat etenevät. Uusi kierrätettyjen kalusteiden poistomyynti avattu Turkuun Työ laadun parantamiseksi jatkuu eri puolilla. Lompsa projekti käyttöpääoman vähentäminen tuo tuloksia. Sopeuttamistoimenpiteitä eri puolilla konsernia.
Keskeisimmät panostusalueet 2010 Uutuustuotteita myyntiin : - James+ työtuoli - Pinta II ja Spot neuvottelupöydät - MyBox työpiste - Book kirjahylly, tilanjakaja Tarmo projekti käynnistynyt Brändiuudistus menossa, vastuullisuus-projekti tulossa Käyttöpääoman tehostaminen edelleen fokuksessa Moskovan toimintojen käynnistäminen Martela poistomyynti aloittanut Turussa
Liikevaihto 45 40 35 30 MEUR 25 20 15 10 5 0 2010 Liikevaihto 33,3 30,7 41,1 24,0 21,3 25,8 24,2 22,6
Ulkoinen liikevaihto ih 1-3 / 2010 () Tulosyksikkö Suomi 15,1 (17,1) -11,9 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 4,0 (4,3) -7,3 % Tulosyksikkö Puola 1,6 (1,6) -3,0 % Muut segmentit 1,9 (1,0) 101,6 %
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 5,0 4,0 30 3,0 MEUR 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 2010 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,6 1,9 3,8-0,1-0,7 1,2 0,4-1,1
Henkilöstö kauden lopussa, työssä olevat 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 Yht. 723 673 670 643 645 623 606 583 Työntekijät 376 324 329 302 303 287 278 253 Toimihenkilöt 347 349 341 341 342 336 328 330
Markkinatilanne toimistorakentaminen Suomessa * Vuoden aikana toimistorakennusten aloitukset laskivat n. 50% edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden aikana valmistui n. 60% vähemmän toimistotilaa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimistotilaa valmistui vuonna yhteensä 199 000m 2 (458 000). * lähde: Tilastokeskus
Näkymät vuodelle 2010 Alhainen kysyntä vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2010. Yhtiö käy edelleen läpi kulurakennettaan ja jatkaa toimintojensa tehostamista.
Kannattavuus vuosineljänneksittäin 50 40 30 % 20 10 0-10 -20 2010 Oman pääoman tuottott 14,44 12,3 39,2-2,7 27-7,0 70 97 9,7 16 1,6-12,9 Sijoit. pääoman tuotto 16,5 18,3 35,6 0,2-6,1 11,5 3,6-10,7 Liikevoitto % 5,1 6,2 8,8-0,3-3,3 4,6 1,5-4,8
Tase 70 70 60 60 50 50 MEUR 40 40 % 30 30 20 20 10 10 0 2010 Taseen loppusumma 62,9 60,8 64,9 56,9 55,6 54,6 55,6 51,2 Oma pääoma 31,3 32,2 33,7 31,0 30,6 31,5 31,8 29,1 Omavaraisuusaste % 49,8 53,1 52,2 54,7 55,7 58,1 57,4 57,2 0
Velkaantumisaste 50 50 40 40 30 30 20 20 MEUR 10 10 % 0 0-10 -10-20 -20-30 -30-40 Korolliset nettovelat 0,4 0,1-3,7-8,7-8,1-9,9-10,8-8,7 Oma pääoma 31,3 32,2 33,7 31,0 30,6 31,5 31,8 29,1 2010 Velkaantumisaste % 1,3 0,5-11,0-27,9-26,4-31,5-33,9-30,0-40
Käyttöpääoma (keskimäärin 12 kk) MEUR 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 Liikevaihtoiht 33,33 30,7 41,11 24,0 21,3 25,8 24,22 22,6 Käyttöpääoma keskimäärin 12 kk 27,2 26,2 26,9 24,4 22,0 19,1 16,2 15,5 % liikevaihdosta rullaava 12 kk 20,4 21,4 16,4 18,9 18,8 17,0 17,0 16,5 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 %
Investoinnit & poistot 0,9 0,8 07 0,7 0,6 MEUR 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2010 Investoinnit 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5 0,6 Poistot 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) 2010 Muutos% 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.03. 1.1.-31.12. Liikevaihto 22,563 24,019-6,1 % 95,349 Liiketoiminnan muut tuotot 0,072 0,131-45,0 % 0,746 Henkilöstökulut -6,424-7,148-10,1 % -25,989 Liiketoiminnan i i kulut -16,604 604-16,304 18% 1,8-66,204 Poistot ja arvonalentumiset -0,686-0,758-9,6 % -3,109 Liikevoitto/tappio -1,078-0,060 0,793 % liikevaihdosta -4,8 % -0,3 % 0,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,040040-0,110-0,365 Voitto/tappio ennen veroja -1,118-0,170 0,426 % liikevaihdosta -5,0 % -0,7 % 0,4 % Verot 0,134-0,051-0,291 Tilikauden voitto/tappio -0,985-0,221 0,136 % liikevaihdosta -4,4 % -0,9 % 0,1 %
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.03.2010 31.3. Muutos% 31.12. VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0,930 0,728 27,8 % 0,716 Aineelliset hyödykkeet 11,660 13,044-10,6 % 11,862 Sijoitukset 0,039 0,039-2,1 % 0,039 Laskennalliset verosaamiset 0,313 0,315-0,6 % 0,262 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,197 0,072 173,8 % 0,197 Sijoituskiinteistötit t i töt 0,600 0,600 00% 0,0 0,600 Yhteensä 13,738 14,798-7,2 % 13,676 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 8,853 10,017-11,6 % 9,407 Saamiset 11,798 13,000-9,2 92% 13,210 Rahoitusomaisuusarvopaperit 1,098 1,054 4,2 % 1,093 Rahat ja pankkisaamiset 15,739 18,053-12,8 % 18,212 Yhteensä 37,489 42,125-11,0 % 41,921 Varat yhteensä 51,228 56,923-10,00 % 55,598598
KONSERNITASE (1000 EURO) 31.03.2010 31.3. Muutos% 31.12. OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116116 1,116116 00% 0,0 1,116116 Muut rahastot 0,117 0,117 0,0 % 0,117 Muuntoerot -0,275-0,640-57,0 % -0,409 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 22,371 25,032-10,6 % 25,138 Omat osakkeet -1,212-1,610-24,7 % -1,200 Yhteensä 29,117 31,015-6,1 % 31,762 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 2,979 7,690-61,3 % 3,518 Laskennalliset verovelat 1,216 1,367-11,0 % 1,305 Yhteensä 4,196 9,057-53,7 % 4,823 Lyhytaikaiset velat Korollinen 5,109 2,754 85,5 % 5,008 Koroton 12,806 14,098-9,2 % 14,005 Yhteensä 17,915 16,851 6,3 % 19,014 Velat yhteensä 22,111 25,908-14,7 147% 23,836 Oma pääoma ja velat yhteensä 51,228 56,923-10,0 % 55,598
TUNNUSLUVUT 2010 Muutos% 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.12. Tulos / osake, eur -0,24-0,06 0,03 Oma pääoma / osake, eur 7,22 7,79-7,2 % 7,88 Omavaraisuusaste % 57,2 54,7 57,4 Oman pääoman tuotto % -12,94-2,7 0,4 Sijoitetun pääoman tuotto % -10,7 02 0,2 23 2,3 Korolliset nettovelat, meur -8,7-8,7 1,0 % -10,8 Nettovelkaantumisaste % -30,1-27,9-33,9 Bruttoinvestoinnit, meur 0,6 0,4 43,2 % 2,2 Henkilöstö kauden lopussa 583 643-9,3 % 606 Henkilöstö keskimäärin 590 649-9,1 % 636 Liikevaihto / henkilö, teur 38,2 37,0 3,3 % 149,9
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 2010 12kk 4-6 7-9 10-12 1-3 rullaava Liiketoiminnan rahavirta (A) -0,588 2,386 1,276 0,028 3,102 Investointien rahavirta (B) 0,318-0,227-0,390-0,563-0,862 Rahoituksen rahavirta (C) -1,124-0,494-1,015-2,098-4,731 Rahavarojen muutos (A+B+C) -1,393 1,665-0,129-2,633-2,490 Rahavarat tilikauden alussa 19,107 17,731 19,412 19,304 19,107 Rahavarat tilikauden lopussa 17,731 19,412 19,304 16,837 16,837 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 2010 Muutos% 1.1. - 31.03. 1.1. - 31.03. 1.1.-31.12. Liiketoiminnan rahavirta (A) 0,028 7,688-99,6 % 10,762 Investointien rahavirta (B) -0,563-0,360 56,4 % -0,659 Rahoituksen rahavirta (C) -2,098-2,803-25,2 % -5,436 Rahavarojen muutos (A+B+C) -2,633 4,525-158,2 % 4,667 Rahavarat tilikauden alussa 19,304 14,620 32,0 % 14,620 Rahavarat tilikauden lopussa 16,837 19,107107-119% -11,9 19,304