MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat Toimialaraportti 2002-2008 Culminatum Innovation ja Haaga-Perho tutkimuspalvelut Sivu 1
Sisällysluettelo Taustaa 3 Tietolähteet 4 Matkailuklusteri pääkaupunkiseudulla - Toimipaikat ja liikevaihto 5-9 - Henkilötyövuodet 10 - Aloittaneet, lopetetut ja konkurssiin menneet 11-13 - Osuus koko Suomen matkailuklusterista 15 FYYSISET INDIKAATTORIT - Rekisteröidyt yöpymiset 17-19 - Hotelli toimialan tunnuslukuja 20-23 - Ravintola toimialan tunnuslukuja 24-26 - Käyntikohteiden kävijämäärät 27-28 - Messujen kävijämäärät 29-30 - Teattereiden kävijämäärät 31 - Liikenne toimialan tunnuslukuja - Laivaliikenne 32-35 - Lentoliikenne 36 - Rautatieliikenne 37-38 - Taksiliikenne 39 - Kongressimatkailu 40 - Kotimaan matkailu 41-43 - Ulkomaalaisten matkailu 44-46 - Pohjoismaiden matkailun tunnuslukuja 47-49 - Ravintola-alan myynnin kehitys Suomessa 51 TALOUDELLISET INDIKAATTORIT - Hotelli -toimiala 53 - Ravintolat -toimiala 54 - Kahvila-ravintolat -toimiala 55 - Ateriapalvelut -toimiala 56 - Rannikkoliikenne -toimiala 57 - Matkailua palveleva toiminta -toimiala 58 - Messujen ja kongressien järj. -toimiala 59 - Virkistys, kulttuuri, urheilutoiminta 60 - Työn tuottavuus hotelli- ja ravintola-alalla 61 KESKEISET TULOKSET 62 - Pääkaupunkiseudun matkailun kysyntä ja tarjontaindeksit 65-66 Sivu 2
Taustaa MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Toimialaraportti 2002-2008 työn päätavoitteena on selvittää matkailu toimialan kehitys pääkaupunkiseudulla vuosina 2002-2008. Raportin toivotaan palvelevan matkailun kehittäjiä ja rahoittajia arvioitaessa kehitystoiminnan tuloksia ja sen toivotaan hyödyttävän myös elinkeinon toimijoita laajasti. Hankkeen toimeksiantajat ovat Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto, Espoon Matkailu Oy ja Vantaan kaupungin yrityspalvelut. Tiedot ovat vertailukelpoisia vuonna 2008 tehtyyn tutkimukseen. Tämän tutkimusraportin on toteuttanut Haaga-Perho yhteistyössä Culminatum Innovation kanssa. Sivu 3
Tietolähteet Valtaosa selvityksen materiaalista on kerätty hyödyntämällä olemassa olevia tutkimusaineistoja, joita eri tutkimuslaitokset ja organisaatiot ovat tuottaneet. Keskeisiä tietolähteitä: MARA ry Matkailun edistämiskeskus Tilastokeskus Työ- ja elinkeinoministeriö Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Sivu 4
Matkailutoimialan rakenne ja kehitys pääkaupunkiseudulla Sivu 5
Pääkaupunkiseudun matkailuklusterin toimialan määrittely ja sisältö Raportissa on käytetty TEM:n tuottamaa Matkailun toimialaraporteissa käytettyä määritelmää matkailuklusterista. Matkailuklusterin määrittelyn perustana on ns. toimialaluokitus (Tol 2002/2008), joka on tilastoalan yleisluokitus. Toimialan tunnuslukuja (pääkaupunkiseutu 2007): Matkailun liittyviä yritysten toimipaikkoja: 5 850 tmp. Yritysten kokonaisliikevaihto: 6,9 miljardia euroa. Yritysten tilastoitu työmäärä: 33 000 henkilötyövuotta. Koko Suomen matkailuyritysten liikevaihdosta (13,4 miljardia ) 51 % tuli pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo ja Vantaa, 6,9 miljardia ) v. 2007 Sivu 6
Matkailuklusteriin kuuluvien toimipaikkojen lukumäärä pääkaupunkiseudulla Sivu 7
Matkailuklusteriin kuuluvien yritysten toimipaikkojen liikevaihto suuruusjärjestyksessä pääkaupunkiseudulla Liikevaihto (1000 euroa) 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 62100 Säännöllinen lentoliikenne 1 563 212 1 530 601 1 667 738 1 824 775 2 112 621 2 384 099 63301 Matkatoimistot 611 465 631 629 730 615 756 873 816 678 899 036 55301 Ravintolat 561 265 575 063 607 065 652 353 705 827 748 378 63230 Muu ilmaliikennettä palv. toiminta 286 086 176 723 246 213 284 083 292 482 523 359 55100 Hotellit 250 087 285 986 286 857 298 126 344 388 375 942 61101 Meriliikenteen henkilökuljetus 328 151 390 719 401 882 390 384 305 387 282 986 71100 Autojen vuokraus 113 553 119 487 159 838 184 189 238 502 280 166 55302 Kahvila-ravintolat 195 015 195 511 197 254 210 836 228 802 246 809 60220 Taksiliikenne 188 512 193 588 193 287 197 459 212 898 227 424 74873 Messujen ja kongressien järjestäm 92 789 125 583 133 611 144 008 189 123 226 748 55520 Ateriapalvelu 187 457 175 013 182 649 190 593 200 813 226 739 92620 Urheilutoiminta 72 467 71 737 75 245 83 060 95 826 91 900 92610 Urheilukentät, -hallit ja stadionit 68 736 59 273 61 292 62 041 65 561 91 171 63302 Muu matkailua palveleva toiminta 61 978 68 801 75 209 75 025 72 329 79 330 62200 Tilauslentoliikenne 24 670 25 471 28 538 30 129 4 740 49 794 55401 Olut- ja drinkkibaarit 38 099 38 046 40 785 40 389 42 135 48 966 55402 Kahvilat ja kahvibaarit 22 685 23 421 23 912 26 265 28 488 28 254 Yhteensä 4 757 728 4 775 765 5 205 076 5 556 417 6 053 085 6 921 083 * sis. Linnanmäen liikevaihdon 2006-2007 Sivu 8
Matkailuklusteriin kuuluvien toimipaikkojen liikevaihdon kehitys pääkaupunkiseudulla Liikevaihto (1000 euroa) 8 000 000 Matkailuklusteriin kuuluvien yritystoimipaikkojen liikevaihto 7 000 000 14,3% 6 000 000 5 000 000 4 000 000 4,2% 0,4% 2 451 253 2 444 825 9,0% 2 577 526 6,7% 2 722 355 8,9% 2 811 584 2 929 578 485 162 Helsinki Espoo Vantaa* 3 000 000 2 000 000 1 000 000 204 208 261 621 2 102 267 2 069 319 335 948 2 291 602 325 766 2 508 296 405 788 2 835 713 3 506 343 0 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 Lähde: Tilastokeskus, kunnittaiset toimipaikat -tilasto * Mukana säännöllinen lentoliikenne + muu ilmaliikennettä palv. toiminta yht. 2,9 miljardia v.2007 Sivu 9
Matkailuklusteriin kuuluvien yritysten henkilötyövuodet pääkaupunkiseudulla Sivu 10
Aloittaneiden, lopetettujen ja konkurssiin menneiden yritysten lukumäärät pk-seudulla Sivu 11
Matkailuklusteriin kuuluvat uudet yritykset pääkaupunkiseudulla Sivu 12
Matkailuklusteriin kuuluvat lopetetut yritykset pääkaupunkiseudulla Sivu 13
Eri toimialojen toimipaikkojen osuudet matkailuklusterista Suomessa / pääkaupunkiseudulla 2007 Sivu 14
Eri toimialojen liikevaihdon osuudet matkailuklusterista Suomessa / pääkaupunkiseudulla 2007 Sivu 15
Matkailutoimialan fyysiset indikaattorit pääkaupunkiseudulla Sivu 16
Rekisteröityjen yöpymisten määrän kehitys pääkaupunkiseudulla 1 Sivu 17
Rekisteröityjen yöpymisten määrän kehitys pääkaupunkiseudulla 2 Sivu 18
Rekisteröidyt yöpymiset maittain pääkaupunkiseudulla Sivu 19
Hotellien lukumäärä pääkaupunkiseudulla Sivu 20
Hotellihuoneiden lukumäärä pääkaupunkiseudulla Sivu 21
Hotellihuoneiden käyttöaste pääkaupunkiseudulla Sivu 22
Hotellien huonekeskihinta pääkaupunkiseudulla Sivu 23
Hotellien huonekäyttöasteen kehitys eräissä Suomen kaupungeissa 80 70 60 % 50 40 30 20 Koko maa Helsinki Tampere Oulu Espoo Vantaa Turku Lahti Jyväskylä Kuopio Vaasa 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 tahel 09 kaavio17kaupungit Lähde: Tilastokeskus Sivu 24
A-luokan anniskelulupien määrä pääkaupunkiseudulla Sivu 25
Pääkaupunkiseudun ravintoloiden myynti / asiakaspaikka 2002 Sivu 26
Pääkaupunkiseudun suosituimmat (TOP-30) käyntikohteet KÄYNTIKOHTEET UUSIMAA (TOP-30) Matkailukohde Kunta 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TENNISPALATSI FINNKINO HELSINKI 1 512 950 1 520 262 1 498 480 1 389 011 1 461 360 1 390 533 1 354 187 LINNANMÄEN HUVIPUISTO HELSINKI 1 010 461 1 104 578 1 337 591 1 197 768 1 347 000 1 200 000 1 256 000 HELSINGIN MESSUKESKUS 975 315 1 174 368 1 025 755 1 147 674 971 702 SUOMENLINNA HELSINKI 682 050 616 790 625 890 632 000 678 000 689 500 678 000 TEMPPELIAUKION KIRKKO HELSINKI 542 075 548 840 557 920 568 440 579 570 558 990 551 480 USPENSKIN KATEDRAALI/HELSINGIN ORTODOKSINEN SRK HELSINKI 451 600 477 700 478 000 500 500 516 500 518 300 500 300 KORKEASAAREN ELÄINTARHA HELSINKI 566 574 469 059 547 087 483 202 521 671 510 962 498 031 GRAND CASINO HELSINKI HELSINKI 216 286 202 821 254 764 274 843 295 612 321 683 326 575 HELSINGIN TUOMIOKIRKKO HELSINKI 277 066 329 334 256 775 333 853 352 453 251 040 284 994 ATENEUMIN TAIDEMUSEO HELSINKI 244 631 168 580 311 884 207 011 142 382 147 098 256 650 HEUREKA TIEDEKESKUS VANTAA 240 020 246 723 256 231 268 842 206 350 240 612 251 972 MERIMAAILMA SEA LIFE HELSINKI HELSINKI 182 549 286 737 233 000 242 085 255 258 264 353 250 775 NYKYTAITEEN MUSEO KIASMA HELSINKI 209 198 189 227 182 015 176 709 234 213 182 600 193 858 LUONNONTIETEELLINEN MUSEO HELSINKI 70 335 70 184 74 672 53 419 186 000 NUUKSION KANSALLISPUISTO 175 000 EMMA - ESPOON MODERNIN TAITEEN MUSEO ESPOO 51 500 160 000 146 000 SUOMEN KANSALLISMUSEO HELSINKI 110 153 128 790 115 014 117 219 97 603 109 245 109 201 GARDENIA HELSINKI HELSINKI 25 000 25 000 29 000 32 500 30 000 35 000 105 458 H:GIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEO/TENNISPALATSI HELSINKI 59 046 62 056 33 526 81 549 102 850 140 557 97 784 DESIGNMUSEO HELSINKI - 69 474 112 224 121 305 136 122 104 758 85 630 HELSINGIN YLIOPISTON KASVITIET. PUUTARHA HELSINKI 51 130 51 200 62 688 74 172 74 800 77 876 71 000 HELSINGIN KAUPUNGIN TALVIPUUTARHA HELSINKI 107 492 81 817 83 566 85 141 84 037 74 981 71 000 AMOS ANDERSONIN TAIDEMUSEO HELSINKI 41 525 54 909 38 337 42 799 72 747 41 119 65 961 HELSINGIN TUOMIOKIRKON KRYPTA HELSINKI 44 561 48 549 45 500 65 425 33 642 47 421 48 000 H:GIN KAUPUNGIN TAIDEMUSEO/MEILAHTI HELSINKI 24 831 42 253 34 353 19 703 23 063 30 063 47 942 OLYMPIASTADIONIN TORNI HELSINKI 39 714 36 242 40 627 38 518 43 025 44 000 47 000 SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEO HELSINKI - 66 609 29 094 23 185 26 192 25 359 42 526 SEURASAAREN ULKOMUSEO HELSINKI 56 599 50 572 44 203 40 385 59 241 49 296 40 682 DIDRICHSENIN TAIDE- JA KULTTUURIMUSEO HELSINKI 22 837 23 866 18 432 28 453 41 186 46 471 28 477 SUOMEN ILMAILUMUSEO VANTAA 24 897 24 054 28 778 24 547 23 595 27 625 28 147 AQUA SERENA ESPOO 243 420 245 058 231 483 178 048 230 031 212 566 saatavilla Sivu 27
Kävijämäärien kehitys pääkaupunkiseudun suosituimmissa matkailukohteissa Sivu 28
Pääkaupunkiseudun suosituimmat messut Sivu 29
Kävijämäärien kehitys pääkaupunkiseudun messuilla (16 suurinta) Sivu 30
Pääkaupunkiseudun teattereiden kokonaiskatsojamäärät Pääkaupunkiseudun teattereiden kokonaiskatsojamäärät 2002-2008 Kaupunki 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Suuret Teatterit Helsingin Kaupunginteatteri Helsinki 382 675 329 520 319 685 344 777 384 840 343 799 357 448 Suomen Kansallisooppera Helsinki 272 360 259 302 249 154 256 180 264 389 194 647 223 736 Suomen Kansallisteatteri 1) Helsinki 141 064 146 938 175 243 183 584 170 069 164 685 170 556 Svenska Teatern Helsinki 62 447 76 333 93 326 92 621 73 444 90 651 63 500 Komediateatteri Arena Helsinki 64 165 57 293 49 766 51 213 41 536 40 573 30 312 Espoon Kaupungint. Espoo 26 449 34 390 36 731 24 155 30 631 33 584 32 611 Unga Teatern Espoo 32 562 28 862 27 858 24 089 17 384 28 962 16 625 Lilla Teatern Helsinki 9 113 20 753 17 892 10 781 19 279 22 220 Ryhmät ja pienteatterit Ryhmäteatteri Helsinki 40 956 28 758 26 052 28 188 31 941 65 752 58 673 Teatteri Hevosenkenkä Espoo 30 503 31 201 32 731 29 305 32 134 30 292 36 273 KOM-teatteri Helsinki 32 484 37 821 42 200 46 972 55 458 29 247 33 941 Nukket. Sampo Helsinki 30 939 26 884 24 834 29 366 28 067 27 862 27 515 Teatteri Kehä III / Teatteri Vantaa Vantaa 12 933 7 795 7 414 11 063 10 883 13 146 Q-teatteri Helsinki 11 012 19 275 23 576 28 376 10 828 11 284 13 166 Teatteri Jurkka Helsinki 8 327 16 550 16 770 10 040 10 447 9 064 7 092 Teatteri Viirus Helsinki 15 106 15 919 20 178 11 071 12 071 8 657 7 284 Tanssiteatterit Tanssit. Hurjaruuth Helsinki 35 349 49 107 32 044 43 363 43 624 36 481 32 962 Tanssit. Raatikko Vantaa 34 127 33 205 30 943 37 546 34 401 35 940 23 536 Tero Saarinen Company Helsinki 16 070 15 818 20 194 20 462 32 962 Tanssiteatteri Rollo Helsinki 8 403 7 644 8 986 10 418 11 990 14 046 23 536 Zodiak Helsinki 12 047 8 775 7 754 11 275 12 747 12 171 Pk- seudun teatterit yhteensä 1 263 021 1 236 325 1 259 207 1 300 201 1 316 357 1 233 525 1 191 728 Lähde: Teatterin tiedotuskeskus Sivu 31
Helsingin satamien matkustajamäärät Sivu 32
Helsingin satamien matkustajat kuukausittain Sivu 33
Risteilyalusten lukumäärät Helsingin satamassa Sivu 34
Risteilyalusten matkustajamäärät Helsingin satamassa Matkustajia 400 000 350 000 Kansainväliset risteilyalusten matkustajamäärät Helsingin satamassa 38,5% 0,0% 300 000 12,5% -3,7% 250 000 23,1% 200 000 150 000-13,6% 26,8% 21,1% 100 000 50 000 0 Lähde: Helsingin Satama 127 000 161 000 195 000 240 000 270 000 260 000 360 000 360 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vuodet Sivu 35
Kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärät Sivu 36
Helsingin aseman kaukojunien matkustajamäärät Sivu 37
Suomi- Pietari-Suomi välillä myytyjen matkojen kokonaismäärä Sivu 38
Taksiliikenne, välitetyt kyydit Välityskeskuksen (taksikeskus) välittämät kyydit Taksikyytien lkm Helsinki Espoo/Kauniainen Vantaa 9 000 000 8 000 000-2,8% -1,9% 2,6% 5,6% 1,2% - 1,2% 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 812 738 4 545 148 4 501 579 4 577 362 4 857 307 4 870 012 4 685 127 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1 425 986 1 436 715 1 361 800 1 401 165 1 460 720 1 466 648 1 476 816 1 752 501 1 785 004 1 758 359 1 844 472 1 942 607 2 020 777 2 094 894 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lähde: Etelä-Suomen lääninhallitus, liikenneosasto Sivu 39
Kongressimatkailu pääkaupunkiseudulla Sivu 40
Kotimaan vapaa-ajan matkat pääkaupunkiseudulle, eri majoitusmuodot Sivu 41
Kotimaan vapaa-ajan matkat pääkaupunkiseudulle 2008 Sivu 42
Kotimaan vapaa-ajan matkustajien menot pääkaupunkiseudulla Sivu 43
Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö 2003-2008 ( ) Sivu 44
Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö 2003-2008 ( ) käyttökohteen mukaan luokiteltuna Sivu 45
Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö 2003-2008 ( ) matkan syyn mukaan luokiteltuna Sivu 46
Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla v. 2008: Matkaseurue ja kulttuurikohteissa käynti Matkaseura Lkm 1000 Matkaseura matk. % Yksin 764 30 Perhe, sukulaiset 841 33 Muu matkaseura 800 31 Useita edellisistä 164 6 Yhteensä 2569 100 Kulttuurikohteissa käynnit Työmatka Tuttavat,uu vapaa- Muu Monta Kaikki sukulaisetan matka matka syytä Kulttuuri % % % % % Kirkko, linna, linnoitus 13 40 50 48 37 33 Museo tai taidenäyttely 9 23 26 28 19 19 Rock-tapahtuma 2 3 3 6 2 3 Muu konsertti tai festivaali, oop 3 6 4 10 6 4 Huvi- tai teemapuisto 2 12 17 15 13 10 Moderni arkkitehtuuri 6 14 23 17 15 14 Mikä tahansa edellisistä 22 54 67 58 50 46 Sivu 47
Hotellien huonetarjonnan kehitys Pohjoismaissa (2000=100) INDEKSI 120 118 116 114 112 Norja Tanska Suomi Ruotsi 110 108 106 104 102 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E surunota2 Lähteet: Ko. maiden tilastokeskukset Sivu 48
Hotellien huonekäyttöasteen kehitys Pohjoismaissa 80 HOTELLIEN HUONEKÄYTTÖASTEEN KEHITYS POHJOISMAIDEN PÄÄKAUPUNGEISSA 2000-LUVULLA 75 70 Helsinki Tukholma Oslo Kööpenhamina 65 60 55 pohpääb 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1-10 2009 Lähteet: Pohjoismaiden tilastokeskukset Sivu 49
Hotelliyöpymisten määrän kehitys suurimmissa ulkomaalaisryhmissä Suomessa (1985=100) 500 450 400 350 300 250 200 Ruotsi Saksa Venäjä USA Norja Britannia Japani Ranska Hollanti Italia 150 100 50 kaavio61b 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E Lähde: Tilastokeskus Sivu 50
Ravintola-alan myynnin kehitys Suomessa 1989-2009 150 Ruoka-, alkoholi- ja majoitusmyynnin volyymikehitys matkailu- ja ravintola-alalla (1989=100) 140 130 120 110 Majoitus Ruoka 100 90 80 Alkoholi 70 60 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E Lähteet: TK, Valvira, MaRa Sivu 51
Matkailutoimialan taloudelliset indikaattorit Ns. koriyritysmenetelmä Lähde: Tilastokeskus, Tilinpäätöstilasto, erillisajo Sivu 52
Taloudelliset indikaattorit, - hotellit Hotellit Vuodet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yritysten lukumäärä toimialalla yht. 17 17 16 18 19 20 21 2 Henkilöstön lkm yhteensä yht. 307 309 285 316 350 362 362 42 Liikevaihto 35 557 34 288 31 458 36 987 40 484 47 834 51 494 67 50 KÄYTTÖKATE 3 744 2 720 2 912 4 303 4 046 4 893 5 902 7 03 KOKONAISTULOS 1 775 5 124 757 1 383 511 5 318 1 279 4 15 Liikevaihton kehitys/yritys 2 092 2 017 1 966 2 055 2 131 2 392 2 452 3 215 Liikevaihton kehitys/yritys (%) -3,6 % -2,5 % 4,5 % 3,7 % 12,2 % 2,5 % 31,1 % Henkilöstön määrän kehitys/ lkv 116 111 110 117 116 132 142 161 Henkilöstön määrän kehitys/ lkv (%) -4 % -1 % 6 % -1 % 14 % 7 % 13 % Käyttökate kehitys (%) -27 % 7 % 48 % -6 % 21 % 21 % 19 % Tilikauden tuloskehitys (%) 189 % -85 % 83 % -63 % 940 % -76 % 225 % Hotelli -toimialan tuloksissa näkyy vahva taloudellinen kasvu 2007-2008. Toimialan käyttökate parantunut selvästi 2007-2008, mikä on mahdollistanut alalle investointeja. Syksyn 2008 taloudellinen taantuma ei vielä havaittavissa Henkilöstömäärä toimialalla kasvanut, tulos / henkilö samoin parantunut. Kapasiteetti ollut hyvin käytössä toimialalla. Sivu 53
Taloudelliset indikaattorit, - Ravintolat Ravintolat Vuodet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yritysten lukumäärä toimialalla yht. 22 21 24 22 25 25 27 27 Henkilöstön lkm yhteensä yht. 705 770 1 190 1 183 1 248 1 332 1 274 1 541 Liikevaihto 60 335 65 331 114 838 114 479 127 242 140 849 145 719 172 78 KÄYTTÖKATE 7 835 7 515 13 950 13 324 15 418 14 986 19 953 15 37 KOKONAISTULOS 3 879 3 177 4 113 4 250 5 922 5 332 10 539 2 179 Liikevaihton kehitys/yritys 2 743 3 111 4 785 5 204 5 090 5 634 5 397 6 399 Liikevaihton kehitys/yritys (%) 8,3 % 75,8 % -0,3 % 11,1 % 10,7 % 3,5 % 18,6 % Henkilöstön määrän kehitys/ lkv 86 85 97 97 102 106 114 112 Henkilöstön määrän kehitys/ lkv (%) -1 % 14 % 0 % 5 % 4 % 8 % -2 % Käyttökate kehitys (%) -4 % 86 % -4 % 16 % -3 % 33 % -23 % Tilikauden tuloskehitys (%) -18 % 29 % 3 % 39 % -10 % 98 % -79 % Vahva taloudellinen kasvu liikevaihdon kehityksessä jatkunut 2007 jälkeen. Toimiala joutunut palkkaamaan lisää henkilöstöä palveluiden tarjoamiseen, joka näkyy negatiivisena tuloksena henkilö/lkv -luvuissa. Toimialan käyttökate heikentynyt rajusti vuodesta 2007, mikä näkyy myös tilikauden tuloksessa. Sivu 54
Taloudelliset indikaattorit, - kahvila-ravintolat Kahvila-ravintolat Vuodet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yritysten lukumäärä toimialalla yht. 9 9 11 10 9 10 11 12 Henkilöstön lkm yhteensä yht. 66 75 88 93 120 152 157 155 Liikevaihto 5 265 5 523 6 988 9 160 11 498 17 514 24 771 16 688 KÄYTTÖKATE 633 733 886 1 437 1 522 2 524 1 967 2 112 KOKONAISTULOS 538 591 837 815 968 1 492 805 906 Liikevaihton kehitys/yritys 585 614 635 916 1 278 1 751 2 252 1 391 Liikevaihton kehitys/yritys (%) 4,9 % 26,5 % 31,1 % 25,5 % 52,3 % 41,4 % -32,6 % Henkilöstön määrän kehitys/ lkv 80 73 79 98 96 116 158 108 Henkilöstön määrän kehitys/ lkv (%) -8 % 8 % 24 % -3 % 21 % 36 % -32 % Käyttökate kehitys (%) 16 % 21 % 62 % 6 % 66 % -22 % 7 % Tilikauden tuloskehitys (%) 10 % 41 % -3 % 19 % 54 % -46 % 13 % Toimialan liikevaihdon kehityksessä näkyy kahvila-trendin heikentyminen vuodesta 2005-2007. Kahvila-ala reagoinut myynnin laskuun henkilöstömäärää pienentämällä. Näin on turvattu toimialan käyttökatteen ja tuloksen positiivinen kehitys. Sivu 55
Taloudelliset indikaattorit, - Ateriapalvelut Ateriapalvelut Vuodet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yritysten lukumäärä toimialalla yht. 21 24 25 26 31 31 28 28 Henkilöstön lkm yhteensä yht. 310 317 321 373 478 492 479 481 Liikevaihto 24 300 25 005 26 101 32 159 39 063 44 596 47 113 47 551 KÄYTTÖKATE 2 211 2 026 2 435 2 996 2 865 2 509 2 587 2 932 KOKONAISTULOS 253 1 062 496 357 1 351 486 1 241 551 Liikevaihton kehitys/yritys 1 157 1 042 1 044 1 237 1 260 1 439 1 683 1 698 Liikevaihton kehitys/yritys (%) 2,9 % 4,4 % 23,2 % 21,5 % 14,2 % 5,6 % 0,9 % Henkilöstön määrän kehitys/ lkv 78 79 81 86 82 91 98 99 Henkilöstön määrän kehitys/ lkv (%) 1 % 3 % 6 % -5 % 11 % 8 % 1 % Käyttökate kehitys (%) -8 % 20 % 23 % -4 % -12 % 3 % 13 % Tilikauden tuloskehitys (%) 319 % -53 % -28 % 279 % -64 % 155 % -56 % Ateriapalvelut -toimialan liikevaihdon kehitys tasaista 2007-2008. Henkilöstömäärä pysynyt ennallaan Tilikauden heikkoon tulokseen 2008 lienee vaikuttanut loppuvuoden asiakaskato (irtisanomiset ja lomautukset). Sivu 56
Taloudelliset indikaattorit, - Rannikkoliikenne Rannikkoliikenne Vuodet 2006 2007 2008 Yritysten lukumäärä toimialalla yht. 5 5 5 Henkilöstön lkm yhteensä yht. 19 18 19 Liikevaihto 932 1 201 1 234 KÄYTTÖKATE 18 9 29 KOKONAISTULOS 249 156-92 Liikevaihton kehitys/yritys 186 240 247 Liikevaihton kehitys/yritys (%) 28,8 % 2,8 % Henkilöstön määrän kehitys/ lkv 49 67 67 Henkilöstön määrän kehitys/ lkv (%) 39 % -1 % Käyttökate kehitys (%) -53 % 235 % Tilikauden tuloskehitys (%) -37 % -159 % Toimialan liikevaihdon kehitys tasaista 2007-2008. Vuosittaiset satunnaiset erät vaikuttavat voimakkaasti toimialan tunnuslukuihin alan pienuudesta johtuen. Sivu 57
Taloudelliset indikaattorit, - Matkailua palveleva toiminta Matkailua palveleva toiminta Vuodet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yritysten lukumäärä toimialalla yht. 8 8 6 10 8 9 10 Henkilöstön lkm yhteensä yht. 51 39 30 29 26 24 31 Liikevaihto 4 510 3 421 3 058 4 048 4 233 4 259 4 882 KÄYTTÖKATE -269-98 71 55 104 261 162 KOKONAISTULOS -859-287 168 306 37 142 2 Liikevaihton kehitys/yritys 564 428 510 405 529 473 488 Liikevaihton kehitys/yritys (%) -24,2 % -10,6 % 32,4 % 4,6 % 0,6 % 14,6 % Henkilöstön määrän kehitys/ lkv 89 88 102 140 165 175 159 Henkilöstön määrän kehitys/ lkv (%) -1 % 16 % 37 % 18 % 6 % -10 % Käyttökate kehitys (%) -63 % -173 % -24 % 91 % 151 % -38 % Tilikauden tuloskehitys (%) -67 % -159 % 82 % -88 % 286 % -99 % Toimialan liikevaihdon kehitys melko tasaista 2002-2008. Vuodesta 2002 käyttökate on hyvässä kasvussa. Toimialan kokonaistuloksessa näkyy asiakasyritysten ostojen pienentyminen. Sivu 58
Taloudelliset indikaattorit, - Messujen ja kongressien järjestäminen Messujen ja kongressien järj. Vuodet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yritysten lukumäärä toimialalla yht. 32 34 38 40 41 40 38 Henkilöstön lkm yhteensä yht. 458 466 529 559 582 591 601 Liikevaihto 83 720 95 993 105 301 109 485 121 156 123 083 116 042 KÄYTTÖKATE 10 625 15 732 14 905 17 248 20 235 19 221 14 225 KOKONAISTULOS 2 530 6 423 5 521 7 309 13 943 9 086 5 759 Liikevaihton kehitys/yritys 2 616 2 823 2 771 2 737 2 955 3 077 3 054 Liikevaihton kehitys/yritys (%) 14,7 % 9,7 % 4,0 % 10,7 % 1,6 % -5,7 % Henkilöstön määrän kehitys/ lkv 183 206 199 196 208 208 193 Henkilöstön määrän kehitys/ lkv (%) 13 % -3 % -2 % 6 % 0 % -7 % Käyttökate kehitys (%) 48 % -5 % 16 % 17 % -5 % -26 % Tilikauden tuloskehitys (%) 154 % -14 % 32 % 91 % -35 % -37 % Toimialan liikevaihdon kehitys melko tasaista 2002-2008. Liikevaihto pysynyt tasaisena, kustannusten kasvu näkyy tuloskehityksessä 2008. Sivu 59
Taloudelliset indikaattorit, - Virkistys ja kulttuuri Virkistys, kulttuuri, urheilut. Vuodet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Yritysten lukumäärä toimialalla yht. 11 11 10 10 10 12 12 Henkilöstön lkm yhteensä yht. 65 65 32 32 35 46 41 Liikevaihto 5 369 5 382 2 497 2 961 3 169 3 389 3 717 KÄYTTÖKATE 911 768 176 326 490 247 219 KOKONAISTULOS 70-16 -4 108 189-66 -74 Liikevaihton kehitys/yritys 488 489 250 296 317 282 310 Liikevaihton kehitys/yritys (%) 0,3 % -53,6 % 18,6 % 7,0 % 6,9 % 9,7 % Henkilöstön määrän kehitys/ lkv 83 83 78 93 91 74 90 Henkilöstön määrän kehitys/ lkv (%) 0 % -6 % 19 % -2 % -19 % 22 % Käyttökate kehitys (%) -16 % -77 % 85 % 50 % -50 % -11 % Tilikauden tuloskehitys (%) -123 % 127 % 100 % 75 % -135 % -13 % Toimialan liikevaihdon kehitys heikentyi 2003-2004, jonka jälkeen se on kasvanut maltillisesti. Henkilöstökustannusten osuus yritysten menoista suuri. Sivu 60
Keskeiset tulokset Sivu 61
Keskeiset tulokset 1 Pääkaupunkiseudun matkailuyritysten toimipaikkojen kokonaislukumäärä on lisääntynyt 5.100 yrityksestä (v. 2002) noin 5.850 yritykseen (v. 2007). Vuotuinen toimipaikkojen kasvuprosentti on ollut noin 2-3 prosenttia. Kasvua vuosien 2002/2007 välillä on 760 toimipaikkaa (+15,1%). Matkailuyritysten toimipaikkojen liikevaihto on kasvanut noin 4,7 miljardista (v. 2002) noin 6,9 miljardiin (v. 2007). Vuotuinen liikevaihdon kasvuprosentti on vaihdellut merkittävästi. Kasvua vuosien 2002/2007 välillä on 2,1 miljardia (+45,5%). Pääkaupunkiseudun matkailuyritysten työllistävyys oli 33.000 henkilövuotta vuonna 2008. Määrä on pysynyt melko ennallaan vuosina 2002-2008, lisäystä tullut 2.700 htv (+ 9%). Rekisteröityjen yöpymisten määrä lisääntyi 2002/2008 välillä 860.000:lla (+27%) saavuttaen 4 milj. rajan. Suosituimpien käyntikohteiden (TOP 30) kävijämäärät kasvoivat 2002/2008 välillä + 8%. Sivu 62
Keskeiset tulokset 2 Helsingin sataman matkustajaliikennemäärät ovat kasvaneet 2007-2008 aikana +4,6 %. Vuosien 2002/2008 matkustajamäärä pysynyt ennallaan, noin 8,9 miljoonassa. Kansainvälisten risteilymatkustajien määrä on kasvanut voimakkaasti saavuttaen 360.000 matkustajan tason (v. 2008 ja 2009). Vuonna 2002 matkustajia oli 127.000:sta. Kasvua 2002/2008 välillä on 233.000 matkustajaa (+183%) Helsinki-Pietari-Helsinki rautatiematkojen myynti on noussut 160.000:sta (2002) 250.000:teen (2008). Kasvu kuuden vuoden aikana on ollut 100.000 matkaa (+60%). Helsingissä ja Espoossa kongresseihin osallistuneiden delegaattien määrä on kasvanut 23.500:sta (v. 2002) 31.400:aan (2008). Kasvua noin 8.000 (+ 33%) Järjestettyjen kongressien määrä on kasvanut 124:stä (2002) 229:ään (2008). Kasvua 105 kpl (+85%). Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö pk-seudulla on pienentynyt 840 miljoonasta (2007) 782 miljoonaan (2008). Heikennystä -6,9 %. Sivu 63
Pääkaupunkiseudun matkailun kysyntäindeksi Pääkaupunkiseudun matkailun kysyntäindeksi Indeksi 200 180 160 140 120 100 80 Rist. matk. 2005: 189 Rist. matk. 2006: 212 Rist. matk. 2007: 204 Rist. matk. 2008: 283 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1a. Rekisteröidyt yöpymiset (Suomi) 1b. Rekisteröidyt yöpymiset (ulkomaat) 2a. Lentomatkustajat (kansainvälinen) 2b.Lentomatkustajat (kotimaa) 3. Laivamatkustajat (linjaliikenne) 4. Risteilymatkustajat 5. Suomalaisten vapaa-aikamatkat 6. Taksiliikenne (välitetyt kyydit) 7. Suomi-Pietari-Suomi kok.henkilöliikennematkat (VR) 8. Järjestettyjen kongressien määrä 9. Osallistuneiden delegaattien määrä (FCB) Sivu 64
Pääkaupunkiseudun matkailun tarjontaindeksi Sivu 65