Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013
Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-% 1,0 0,0 2,2 Voitto ennen veroja 0,7-3,0 18,9 Osakekohtainen tulos, -0,03-0,19 0,35 Kertaluonteiset erät* 1,1 0,0-0,5 *Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat. Atria Suomen liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa) Atria Skandinavian liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) Atria Venäjän liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa (-3,3 milj. euroa) Atria Baltian liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) Konsernin omavaraisuusaste oli 41,5 prosenttia (31.12.2012: 41,5 %).
Atria Suomi Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 205,1 188,5 819,5 Liikevoitto 6,7 5,2 36,5 Liikevoitto-% 3,3 2,8 4,5 Kertaluonteiset erät* 1,1 0,0-0,5 *Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 16,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä. Liikevoittoa paransivat myös vertailujaksoa korkeammat myyntihinnat ja hieman suuremmat myyntivolyymit. Liharaaka-aineiden hinnat olivat edelleen nousussa.
Atria Suomi Atrian kokonaismarkkinaosuus vähittäiskaupassa oli noin 25 prosenttia, joka on edellisen vuoden tasolla. Erityisen hyvin Atria menestyi ruokamakkaroissa, siipikarjatuotteissa ja valmisruoassa, joissa se vahvisti markkinaasemiaan arvomääräisellä valmistajaosuudella mitattuna. Myös leivänpäällisten myynti kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atria Suomi käynnisti katsauskaudella toimenpideohjelman valmisruokatuotannon tuottavuuden parantamiseksi. Katsauskauden jälkeen yhtiö päätti keskittää valmisruokatuotannon Karkkilasta Nurmon tehtaalle.
Atria Skandinavia Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 94,2 89,5 387,8 Liikevoitto 0,1 0,2 8,2 Liikevoitto-% 0,1 0,2 2,1 Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 *Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin Atria Skandinavian tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 4,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Liharaaka-ainekustannukset ovat edelleen pysyneet korkeina ja painoivat liikevoiton kehitystä.
Atria Skandinavia Omien tuotemerkkien myynti leivänpäällisissä ja makkaroissa kehittyi vakaasti. Erityisesti Tanskassa valmistetut 3-Stjernet -leivänpäälliset vahvistivat markkina-asemaansa katsauskaudella (lähde: AC Nielsen). Sibylla-pikaruokakonseptin laajentuminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä Euroopassa ja Venäjällä on yhteensä 3200 Sibylla-myyntipistettä.
Atria Venäjä Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 27,4 28,3 126,3 Liikevoitto -3,1-3,3-8,6 Liikevoitto-% -11,4-11,8-6,8 Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 *Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 27,4 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 1,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -3,1 miljoona euroa (-3,3 milj. euroa). Teollisen liiketoiminnan tulos parani ja tehostustoimenpiteet tuottivat tulosta. Viime vuoden lopulla käynnistynyt alkutuotannon kannattavuuden heikentyminen painoi edelleen alkuvuoden tulosta. Elävien sikojen hinta on laskenut noin 30 prosenttia kahden viimeisimmän kvartaalin aikana.
Elävien sikojen markkinahintakehitys Venäjällä 2010-2013 (Lähde: Russian Swinebreeders Association) Muutos hinnassa aikavälillä 6.1. - 1.4. : verrattuna vuoteen 2012: -28,2 RUR/kg (-31%) verrattuna vuoteen 2011: -17,0 RUR/kg (-21%) verrattuna vuoteen 2010: -11,7 RUR/kg (-16%) 6. tammikuuta 1. huhtikuuta 2010 2011 2012 2013
Atria Venäjä Markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina Pietarissa, jossa Atria on markkinajohtaja edustamissaan tuoteryhmissä. Gorelovon ja Sinyavinon tehtailla jatketaan edelleen tuottavuuden parantamiseen liittyviä hankkeita.
Atria Baltia Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 7,2 7,9 34,2 Liikevoitto -0,4-0,5-1,5 Liikevoitto-% -4,9-6,7-4,4 Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 *Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin Atria Baltian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 7,2 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa), jossa oli laskua 0,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos, -0,4 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa), oli 0,1 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevaihdon lasku johtui alkutuotannon pienentyneestä myynnistä ja viennin loppumisesta Venäjälle. Tarton logistiikkakeskus suljettiin ja siirrettiin Valgan tehtaan yhteyteen.
Taloudellinen kehitys
Atria-konsernin liikevaihto kumulatiivinen vuosineljänneksittäin M 1400 1200 1000 800 600 400 1316 1301 1302 1344 975 954 963 983 648 623 638 642 310 306 304 309 328 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 Q2 Q3 Q4 2013-04-26 12
Atria-konsernin liikevoitto kumulatiivinen vuosineljänneksittäin M 40 30 20 23,6 27,5 22,4 30,2 10 0 9,8 8,0 6,8 5,8 5,75,3 3,8 3,2 1,0-0,4-4,2-5,2 0,1 2009 2010 2011 2012 2013-10 Kertaluont. erät -13,1 milj. Kertaluont. erät -11,8 milj. Kertaluont. erät -2,2 milj. Kertaluont. erät -0,5 milj. Kertaluont. erät 1,1 milj. 2013-04-26 13
Atria-konsernin tunnusluvut Milj. 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012 Oma pääoma/osake, EUR 15,24 14,94 15,15 Korolliset velat 379,7 420,0 370,5 Omavaraisuusaste, % 41,5 40,1 41,5 Velkaantumisaste, % 87,4 98,8 85,9 Nettovelkaantumisaste, % 85,7 96,8 84,3 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 8,8 11,0 56,2 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,7 3,6 4,2 Henkilöstö keskimäärin 4 670 4 991 4 898 Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 31.3.2013 oli 178,9 miljoonaa euroa (31.12.2012: 153 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 2 vuotta 11 kuukautta (31.12.2012: 2 vuotta 10 kuukautta). Atria laski liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. 2013-04-26 14
Atria-konsernin tuloslaskelma Milj. 2013 2012 2012 LIIKEVAIHTO 328,4 308,6 1 343,6 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -291,8-275,3-1 172,5 BRUTTOKATE 36,6 33,2 171,1 % liikevaihdosta 11,1 10,8 12,7 Muut tuotot 1,6 0,5 3,8 Muut kulut -34,9-33,7-144,7 LIIKEVOITTO 3,2 0,1 30,2 % liikevaihdosta 1,0 0,0 2,2 Rahoitustuotot ja kulut -3,5-3,5-14,7 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 1,0 0,4 3,4 VOITTO ENNEN VEROJA 0,7-3,0 18,9 Tuloverot -1,6-2,3-8,8 TILIKAUDEN VOITTO -0,9-5,3 10,1 % liikevaihdosta -0,3-1,7 0,7 Tulos/osake, -0,03-0,19 0,35 2013-04-26 15
Atria-konsernin kassavirta Milj. 2013 2012 2012 Liiketoiminnan rahavirta 2,5-0,3 119,2 Rahoituserät ja verot -0,1 3,4-19,6 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2,4 3,1 99,6 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8,4-10,3-50,4 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -1,8 Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 0,3 0,3 0,9 Sijoitukset 1,9 1,4 1,4 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -6,1-8,6-50,0 VAPAA KASSAVIRTA -3,8-5,5 49,7 Pitkäaikaisten lainojen nostot 50,0 30,0 50,0 Pitkäaikaisten lainojen maksut ja lyhytaikaisten lainojen muutos -45,2-22,9-94,6 Osinkojen maksut -5,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 4,8 7,1-50,2 RAHAVAROJEN MUUTOS 1,0 1,6-0,6 2013-04-26 16
Atria-konsernin bruttoinvestoinnit M 60 50 40 30 20 33 46 47 56 10 0 2009 2010 2011 2012 /2013 9 2013-04-26 17
Atria-konsernin nettovelka M 500 400 300 200 100 391 411 403 364 372 0 2009 2010 2011 2012 31.3.2013 2013-04-26 18
Atria-konsernin omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste % 100 80 60 40 89 92 96 84 86 20 0 40 40 40 42 42 2009 2010 2011 2012 31.3.2013 Omavaraisuusaste Nettovelkaantumisaste (net gearing) 2013-04-26 19
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Atria Suomen valmisruokatuotannon toimintojen järjestelyjä koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen katsauskauden jälkeen 22.4.2013. Yhtiö päätti keskittää valmisruokatuotannon Karkkilasta Nurmon tehtaalle. Toimenpideohjelmasta arvioidaan muodostuvan noin yhden miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö, joka toteutuu täysimääräisesti vuoden 2014 alusta alkaen. Kaikille yt-neuvotteluiden kohteena oleville henkilöille on tarjottu työpaikkaa Atrian muilta tuotantolaitoksilta.
Tulevaisuuden näkymät Konsernin liikevoitto vuonna 2012 oli 30,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 liikevoiton ennustetaan olevan tätä suurempi. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran.
2013-04-26 22