Tekstiili- ja vaatealan taloudellinen tilanne Elokuu 2017
Yleistä tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen toimialasta Yritysten määrä, liikevaihto ja henkilöstö
Tekstiili- ja vaatealan yrityksiä Suomessa noin 700 Tekstiili- Tekstiili ja vaatealan 370 yrityksiä Suomessa noin 700 Tekstiili- Vaate Tekstiili ja vaatealan 315 370 yrityksiä Suomessa noin 700 Liikevaihto Vaate Tekstiili yhteensä 315 370 noin 1 mrd Liikevaihto Vaate Tekstiili yhteensä 315 A 390 milj. noin 1 mrd Liikevaihto Vaate Tekstiili yhteensä 560 390 milj. milj. noin 1 mrd Tekstiili 390 milj. Alan yritykset Vaate 560 Vaate työllistävät milj. 560 milj. yhteensä 4 700 henkilöä Alan yritykset työllistävät yhteensä 4 700 henkilöä Alan yritykset työllistävät yhteensä 4 700 henkilöä Tekstiili 2 000 henkilöä Vaate Tekstiili 2 700 2 henkilöä 000 henkilöä Vaateyritysten Vaate painoarvo 2 700 henkilöä tekstiili- ja vaatealalla merkittävämpi kuin tekstiiliyritysten Vaateyritysten painoarvo tekstiili- ja vaatealalla merkittävämpi kuin tekstiiliyritysten Vaateyrityksillä isompi osuus alan liikevaihdosta ja työllisyydestä Henkilöstö tekstiili- ja vaatealalla, yhteensä 4 700 Vaatteiden valmistus (TOL 14) 58 % Tekstiilien valmistus (TOL 13) 42 % Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. Luvut sisältävät toimialoille 13 (tekstiilien valmistus) ja 14 (vaatteiden valmistus) rekisteröityjen yritysten tiedot. 3
Liikevaihdon kehitys
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus & valmistuttaminen 5
2010 = 100 2010 = 100 Tekstiili- ja vaatealan yritysten liikevaihdon kehitys hyvin erilaista 2010-luvulla Vaatteet, kokonaisliikevaihto. Laskussa jo 5 vuotta peräkkäin. Tekstiilit, kokonaisliikevaihto. Kasvua 2014-2016. 120,0 120,0 110,0 100,0 110,0 100,0 99,1 90,0 90,0 80,0 88,3 80,0 70,0 70,0 60,0 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 60,0 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. Trendisarja, 2010 = 100. Numeroarvo viivagraafissa kuvaa indeksi arvoa 1Q2017. 6
2010 = 100 2010=100 Vaateyrityksillä viennissä positiivista kehitystä, mutta heikko kotimaan myynti painaa kokonaisliikevaihdon laskuun Vientiliikevaihto, vaatteet. Positiivista kehitystä 2015-2016 Kotimaan myynti, vaatteet. Kotimaan myynti pahoissa vaikeuksissa. 120,0 120,0 110,0 118,6 110,0 100,0 100,0 90,0 90,0 80,0 80,0 70,0 70,0 77,3 60,0 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 60,0 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. Trendisarja, 2010 = 100. Numeroarvo viivagraafissa kuvaa indeksi arvoa 1Q2017. 7
vuosimuutos % Vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihto laskussa viimeiset 5 vuotta peräkkäin 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 Vaatteiden valmistus, liikevaihdon vuosimuutos 8,3 5-4,1-3 -3-0,3 1,2 Vaatteiden valmistuksen toimialalla yritysten kokonaisliikevaihto on kutistunut yhtäjaksoisesti viimeiset viisi vuotta, edellisen kerran kasvua vuonna 2011 Tammi-toukokuussa 2017 liikevaihto kasvoi 1,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tänä vuonna liikevaihto saattaa nousta pieneen kasvuun. -8-10 -8,3 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, vuosimuutos. 8
Liikevaihdon kehitys eri toimialoilla 9
2010 = 100 Vaatteiden valmistuksessa menee heikosti verrattuna teollisuuden yleiseen kehitykseen 120,0 110,0 100,0 90,0 Liikevaihdon kehitys 2010-luvulla: tekstiilien ja vaatteiden valmistus vs. koko teollisuus keskimäärin Teollisuus keskimäärin 103,3 Tekstiilien valmistus 99,1 Erityisesti vaatteiden valmistuksen toimialan liikevaihdon kehitys on heikkoa verrattuna teollisuuden keskimääräiseen kehitykseen. Muiden toimialojen kasvuun ei ole päästy mukaan Tekstiilien valmistuksen toimiala on viime vuosina saavuttanut teollisuuden keskimääräistä kehitystä 80,0 70,0 Vaatteiden valmistus 88,3 Huom! Vaatteiden valmistus työllistää ja tuottaa liikevaihtoa enemmän kuin tekstiilien valmistus, joten sen negatiivisella kehityksellä merkittävä vaikutus koko toimialaan 60,0 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja. Trendisarja, 2010 = 100. 10
Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritysten taloudellinen tilanne
Suomen Tekstiili & Muoti jäsenyrityksistä lähes kolmannes on tappiollisia. Vain joka kolmas jäsenyritys tekee vähintään tyydyttävää tulosta. Suomen Tekstiili & Muoti jäsenyritysten kannattavuus 5. Ei tietoa 16 % 1.Hyvä 13 % 4. Tappiollinen 29 % 2. Tyydyttävä 21 % 3. Heikko 21 % Lähde: Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenrekisteri & Asiakastieto. Luvuissa mukana 140 STJM jäsenyritystä, liiketoiminnan tunnusluvut vuodelta 2016 tai 2015. Ei tietoa joukossa paljon 2016-2017 perustettuja uusia yrityksiä, joilla ei vielä tilinpäätöstä. Liikevoittoprosentin tulkinta: Hyvä: Liiketoiminnan tulos yli 10 % liikevaihdosta Tyydyttävä: Liiketoiminnan tulos 5-10 % liikevaihdosta Heikko: Liiketoiminnan tulos 0-5 % liikevaihdosta Tappiollinen: Liiketoiminnan tulos miinuksella 12