Information on this presentation contains forward-looking statements based on current expectations that involve a number of risks and uncertainties. The content of the presentation is only a summary of the company's performance. The company makes no representation or warranty as to the continued accuracy, content or reliability of this data and states no obligation to update the data included in this presentation, as operational changes may occur over time. The content of this presentation is copyright Comptel Corporation 2001. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in any form without prior written permission of the company is prohibited. Comptel Corporation 2001 1
Radisson SAS Royal 22.10.2001 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2001
❶ Liikevaihto 49,0 milj. (+13,4 %) Tuoteliiketoiminta 38,5 milj. (+20,3 %) Järjestelmäpalvelut 8,7 milj. (-4,4 %) Laitteet 1,8 milj. (-10,0 %) ❶ Liikevoitto 14,7 milj. (-12,0 %) Liikevoittoprosentti 30,0 % Optioiden sotu-varauksia tuloutettiin 1,1 milj. ❶ Tulos rahoituserien jälkeen 15,3 milj. (-12,6 %) ❶ Tulos per osake 0,10 (-12 %) ❶ Tilauskanta 20,2 milj. (-7,8 %) Tuoteliiketoiminnan tilauskannan osuus 17,7 milj. (-10,1 %) Comptel Corporation 2001 3
❶ Liikevaihto 11,0 milj. (-22,5 %) Tuoteliiketoiminta 7,7 milj. (-31,3 %) Järjestelmäpalvelut 2,6 milj. (+4,0 %) Laitteet 0,7 milj. (+75,0 %) ❶ Liikevoitto 0,7 milj. (-86,5 %) Optioiden sotu-varauksia tuloutettiin 0,5 milj. ❶ Tulos rahoituserien jälkeen 0,6 milj. (-89,0 %) ❶ Tulos per osake 0,004 (0,035 ) Comptel Corporation 2001 4
❶ Lisenssitulot ja volyymipohjaisten lisenssien päivitystulot alenivat verrattuna Q3/2000 ❶ Suurten sopimusten päätökset lykkääntyivät, minkä takia mm. Corporate licence -sopimuksista ennakoidut tuloutukset odotettua pienemmät ❶ GPRS-mediaattorimarkkinoilla odotettiin päätelaitteiden volyymitoimituksia ❶ 3G-mediaattorimarkkinoiden laajeneminen siirtyi edelleen Comptel Corporation 2001 5
❶ Yli 190 asiakasta 55 maassa ❶ Global Account Management -toiminto käynnistyi ❶ Painopisteenä suuret operaattorit ja operaattoriryhmittymät ❶ Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen jatkuivat voimakkaana ❶ Merkittävä OEM-sopimus TelesensKSCL:n kanssa ❶ Rahoitusasema säilyi erinomaisena Comptel Corporation 2001 6
Henkilöstön määrä kauden lopussa 700 600 500 400 300 200 265 339 512 (+51 %) 462 632 (+37 %) 100 0 1998 1999 2000 Q3/2000 Q3/2001 Comptel Corporation 2001 7
miljoonaa euroa 80 Kotimaa Vienti 60.4 60 39.1 43.2 49.0 40 40.5 25.5 24.1 28.5 33.6 20 13.1 0 12.4 15.0 19.9 14.7 15.4 1998 1999 2000 1-9 2000 1-9 2001 Comptel Corporation 2001 8
miljoonaa euroa 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 13.8 4.9 15.2 6.6 14.2 Liikevaihto 5.2 17.2 5.5 1-3 2000 4-6 2000 7-9 2000 10-12 2000 Liikevoitto 18.9 19.0 7.6 6.4 11.0 0.7 1-3 2001 4-6 2001 7-9 2001 Comptel Corporation 2001 9
euroa 0,18 EPS EBITDA % 0,16 40 % 0,14 0,12 30 % 0,10 0,08 20 % 0,06 0,04 0,02 0,00 0,03 0,10 0,15 0,114 0,100 1998 1999 2000 1-9 2000 1-9 2001 10 % 0 % Comptel Corporation 2001 10
❶ Jorma Turunen MDS-liiketoiminnan vastaavaksi johtajaksi 1.10.2001 ❶ Etelä-Amerikan toimiston käynnistäminen etenee suunnitellusti ❶ Merkittävä kiinteän IP-verkon aiesopimus Deutsche Telekomin kanssa Telecom Global Network Comptel Corporation 2001 11
❶ Markkinoiden odotetaan piristyvän 1H/2002 alkaen ❶ GPRS-päätelaitteiden parempi saatavuus edistää massamarkkinoiden kehittymistä vuoden 2002 aikana ❶ 3G-mediaattoriratkaisuiden investoinnit 2H/2002 alkaen ❶ Palveluoperaattorien liiketoimintamallien selkeytyminen ❶ Suuret operaattorit ja operaattoriryhmittymät siirtyvät tuotepohjaisiin ratkaisuihin ja pyrkivät yhtenäistämään järjestelmiään Comptel Corporation 2001 12
2001 ❶ Tuoteliiketoiminnan kasvu 0 10 % ❶ Käyttökatetavoite yli 20 % ❶ Henkilöstön kasvutavoite noin 20 % 2002 ❶ Tavoitteena kasvaa markkinoita nopeammin ❶ Investointi tuotekehitykseen jatkuu voimakkaana ❶ Erinomainen rahoitusasema mahdollistaa laajentumisen sijoituksin ja yritysostoin Comptel Corporation 2001 13
Comptel Corporation 2001 JORMA TURUNEN, EXECUTIVE VICE PRESIDENT
miljoonaa euroa Tuotteet: lisenssit Tuotteet: palvelut ja ylläpito Järjestelmäpalvelut Laitteet 30 25 20 15 25.8 19.3 13.0 18.6 13.4 23.7 14.8 10 9.1 8.7 5 0 2.4 2.0 2000 1-9 2000 1-9 2001 1.8 Comptel Corporation 2001 15
1-9 2000: 32,0 milj. euroa 1-9 2001: 38,5 milj. euroa 16 % 25 % 59 % 23 % 20 % 57 % EMEA Aasia-Tyynimeri Amerikat Comptel Corporation 2001 16
❶ Operaattoreiden investoinnit hidastuivat ❶ Sopimusneuvottelut suurten operaattoreiden ja operaattoriryhmittymien kanssa jatkuivat ❶ Itä-Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka kasvumarkkinoita ❶ Katsauskauden jälkeen solmittu merkittävä kiinteän IP-verkon aiesopimus Deutsche Telekomin kanssa Telecom Global Network Comptel Corporation 2001 17
❶ Markkina jakautuu kolmeen osa-alueeseen Edistynyt - Kasvava - Avautuva Mediaattorimarkkinat selkeästi erilaisissa kasvuvaiheissa ❶ Myynnin painopiste siirtyi edistyneistä markkinoista kasvaviin ❶ Myyntiverkostoa vahvistettiin Comptel Corporation 2001 18
❶ Etelä-Amerikan merkitys kasvanut ❶ Operaattorit investoivat voimakkaasti GSM-verkkoihin ja laskutusjärjestelmiin Mediaattorimarkkinat kasvussa ❶ Pohjois-Amerikassa investoinnit hidastuivat merkittävästi Comptel Corporation 2001 19
miljoonaa euroa 35 30 Suoramyynti 31.6 Partnerit 25 24.0 20 15 14.9 17.8 15.8 10 5 6.2 6.9 9.1 8.9 4.5 0 1998 1999 2000 1-9 2000 1-9 2001 Comptel Corporation 2001 20
ARLINGTON, VIRGINIA HELSINKI, HQ DÜSSELDORF BEIJING HONG KONG BRASILIA KUALA LUMPUR SYDNEY Comptel Corporation 2001 21
High Best-of-breed solutions Best-of-suite solutions Converged solutions Degree of packaging COMPTEL Xacct Openet Tertio Enchorus Intec Portal HP Amdocs Sema Nokia ADC Nortel Ericsson (EHPT) Lucent Kabira Operator s own IT AMS (360si) Tibco Low Tailor made Integration framework Narrow Solution Scope Broad Comptel Corporation 2001 22
❶ Tuotevalikoiman laajentaminen Verkko-operaattoriratkaisut Palveluoperaattoriratkaisut ❶ Tehokkaat rakenteet Mobile Commercen ja Comptel PASSAGen yhdistäminen Konsernin yhteinen Account Management ❶ Keskittyminen olemassaoleviin operaattoriliiketoimintoihin Suuret operaattorit ja operaattoriryhmittymät Riippumattomuus yksittäisistä teknologioista Comptel Corporation 2001 23
Asiakkaat Myyntikanavat Account Management Mikael Nygård Ratkaisut verkko-operaattoreille Jorma Turunen Ratkaisut palveluoperaattoreille (Comptel PASSAGe) Arvo Mustonen Toimitusjohtaja Heikki Tetri Järjestelmäpalvelut Jarkko Jylhä Comptel Corporation 2001 24
Comptel Corporation 2001 ARVO MUSTONEN, TOIMITUSJOHTAJA, Comptel PASSAGe Oy
Consumer behaviour has changed Bank Web, ATM Teenagers are spending less in clothes, CDs, etc. and more in SMS, icons, chat, etc. 25 20 15 10 5 0-5 91 % 93 95 97 99 '01 Telecom Operators business shift Focus from number of subscribers to ARPU GPRS, MMS GNP Comptel Corporation 2001 26
ARPU 40 Services profitability can be increased by services mediation instead of building them as integration projects Data New services: consist of many small ones 40 % of revenue ~10 % of profit Voice: 90% of revenue 90% of profit 60 % of revenue ~90 % of profit TIME 2000 2005 Comptel Corporation 2001 27
Business Support Systems Cost Control Account Credit Guard CREDIT GUARD Network Account NETWORK ACCOUNT PAYMENT PRODUCTS Partner Account Payment Server Service provisioning MDS/SAS Service Provisioning MDS/SAS CDR/UDR Collection MDS/AMD MEDIATION LAYER Rating MDS/ARP Content and Service Mediation Comptel Chinchilla Banks, Credit Card Companies SERVICES RADIUS Mobile Marketing Entertainment Premium Content CP / ASP ACCESS /MESSAGING GATEWAY Networks SMS WAP MMS WEB Comptel Corporation 2001 28
Premium Content Mobile We provide operators Marketing with tools to change business opportunities into profit. Entertainment Applications Payment Services ARPU Instant Messaging Comptel Corporation 2001 29
Comptel Corporation 2001