Etelä-Savo Suhdannekatsaus, Keski-Pohjanmaa Lokakuu 216 Tässä katsauksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdanteita Tilastokeskuksesta tilatulla (tilaajina Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan kauppakamari) valikoidulla toimialakohtaisella liikevaihtoaineistolla, joka ulottuu pisimmillään tämän vuoden kesäkuuhun saakka. Vertailuaineistona ovat Tilastokeskuksen koko maan liikevaihtotilastot. Katsauksen on laatinut suunnittelija Meeri Koski. Maakunnan suurimman teollisuuden toimialan, metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihtotrendi taantui vuoden 213 puoliväliin saakka. Sen jälkeen alkanut elpyminen jatkui aina kevääseen 215 saakka. Sittemmin alan trendi on ollut jälleen laskusuunnassa, myös viimeisimpinä kuukausina. Elintarvikkeiden valmistukselle viime vuosi oli vaikea. Trendi laski alkuvuodesta voimakkaasti, mutta tasoittui loppuvuoteen. Tämän vuoden puolella on elintarvikealalla nähtävissä uutta kasvua. Kone- ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendi on aaltoillut tällä vuosikymmenellä. Nyt ollaan takaisin loppuvuoden 21 tasolla, vuosikymmenen heikoimmissa lukemissa. Koko teollisuuden trendi on aaltoillut tasaisena koko vuosikymmenen. Tällä hetkellä trendi on laskenut noin kevään 213 tasolle. Teollisuuden vienti kasvoi parin vuoden ajan tasaisesti ja saavutti viime vuoden keväällä vuoden 21 tason. Tämän jälkeen se lähti kuitenkin laskuun, joskin viimeisimpinä kuukausina lasku vaikuttaa tasoittuneen. Rakennusalan trendi kasvoi aaltoillen vuoteen 213, jonka jälkeen se pysyi hetken tasaisena. Viimevuotisen hetkellisen heikentymisen jälkeen alan trendi on ollut jälleen hienoisessa noususuunnassa. Koko maan rakennusalan kasvuvauhti on silti Keski-Pohjanmaata voimakkaampaa. Kaupan alan trendi on taasen maakunnassa ollut pitkään koko maata paremmalla tolalla, ja kuvaaja jatkaa nousuaan. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen, kuten on monien sarjojen osalta tapahtunut myös nyt edellisen suhdannekatsauksen julkaisun jälkeen.
2/11 Teollisuustoimialojen liikevaihto Metallinjalostus ja metallituotteiden valmistus yhteenlaskettuna tuottavat Keski-Pohjanmaan teollisuuden liikevaihdosta runsaan kolmanneksen. Ala onkin maakunnan suurin toimiala liikevaihdolla mitattuna. Kuitenkin vielä 21-luvun alkupuolella alan liikevaihto oli reilusti suurempi. Liikevaihto on viime vuosina kasvanut positiivisesti, mutta viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä alkanut negatiivinen kasvu on jatkunut yhä tänä vuonna. Alkuvuonna 215 alan liikevaihdossa oli kasvua 13,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun loppuvuonna liikevaihto oli painunut lähes saman verran miinukselle, 13,7 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metallialan liikevaihto on 16,4 prosenttia vuodentakaista heikompi, ja toisellakin neljänneksellä se heikentyi 11,2 prosenttia. Metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 28 23 18 13 8 3-2 -7-12 -17-22 21,5 18,8 14,5 13,8 3,7 4,8 2,2-11,2-13,7-16,4 214 215 216 Alan trendi laski pitkään, vuoden 211 loppupuolelta aina vuoden 213 kevääseen saakka. Tuolloin alkanut nousu kuitenkin katkesi viime vuoden keväällä, jonka jälkeen liikevaihtotrendi on jälleen laskenut varsin tasaisesti. Vielä ei kuitenkaan olla aivan vuoden 213 kaltaisissa pohjalukemissa. 15 9 85 8 75 7 65 6 Metallituotteiden jalostuksen ja valmistuksen liikevaihtotrendit 1/21-6/216
3/11 Keski-Pohjanmaan kolmanneksi suurimman toimialan, elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen liikevaihto kasvoi koko vuoden 214 ja vielä viime vuoden ensimmäisellä neljännekselläkin. Vuoden 215 toisella vuosineljänneksellä alkanut negatiivisen kasvun aika kesti aina tämän vuoden alkuun saakka. Kuluvan vuoden toinen vuosineljännes näyttää liikevaihdon kääntyneen taas varovaisen kasvun suuntaan. Elintarviketeollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 18 13 8 3-2 -7-12 -17-22 -27 14,8 4,6 7,1 5 3,4 2-12,9-1 -11,2-21,6 214 215 216 Keski-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden liikevaihtotrendi mukailee koko maan trendiä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Luvut ovat kuitenkin pysyneet koko maata heikommalla tasolla lähes koko vuosikymmenen. Ala kasvoi pientä notkahdusta lukuun ottamatta aina vuoden 211 kesään asti, jonka jälkeen Keski-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden trendi laski hieman ja kumpuili suhteellisen tasaisena. Koko maassa trendi jatkoi hienoista kasvuaan tämänkin ajan. Keski-Pohjanmaan trendi nousi vuoden 213 lopulta vuoden 214 keväälle, mutta lähti sitten laskuun. Viime vuoden keväällä lasku tasoittui, ja tämä vuosi näyttää jo positiivista kasvua trendiin. 11 15 9 Elintarviketeollisuuden liikevaihtotrendit 1/21-6/216 Keski-Pohjanmaan maakunta Koko maa
4/11 Keski-Pohjanmaan koneiden ja laitteiden valmistus sekä koneiden ja laitteiden huolto, asennus ja korjaus on maakunnan toisiksi suurin toimiala. Sen liikevaihto oli vuonna 214 pitkään positiivisessa kasvussa. Kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto heikentyi yli 18 prosenttia edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen nähden. Negatiivinen liikevaihdon kasvu on jatkunut siitä lähtien varsin suurin lukemin, lukuun ottamatta viime vuoden viimeisen neljänneksen 12,3 prosentin kasvua. Tänä vuonna kasvuluvut ovat olleet taas reippaasti negatiivisia. Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 26,9 13,3 14,4 12,3-2,1-11,6-1,2-13,6-18,1-18,2 214 215 216 Kone- ja laitevalmistuksen liikevaihtotrendi on aaltoillut koko kuluvan vuosikymmenen. Vuoden 21 alusta vuoden 211 kevääseen trendi pysyi varsin tasaisena, kunnes se lähti voimakkaaseen, noin vuoden ajan kestävään nousuun. Huippu jäi kuitenkin kapeaksi ja liikevaihtotrendi laski jälleen vuoden 213 kevääseen saakka. Uusi nousu oli loivempi ja kesti noin vuoden. Vuodesta 214 trendi onkin laskenut tasaisesti piskuiseksi jäänyttä nousua lukuun ottamatta. Aivan viimeisimmät luvut näyttävät trendin tasoittuneen, mutta trendikuvaajan loppuosa saattaa muuttua tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. 13 125 12 11 15 9 85 8 Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihtotrendi 1/21-6/216
5/11 Keski-Pohjanmaan teollisuustoimialojen euromääräisenä liikevaihtokuninkaana erottuu selkeästi metallituotteiden jalostus ja valmistus. Elintarviketeollisuus ja muiden koneiden ja laitteiden valmistus ovat huomattavasti pienempiä toimialoja liikevaihdon arvolla mitattuna. Ne ovat myös säilyttäneet varsin tasaiset liikevaihtolukunsa koko kuluvan vuosikymmenen ajan. 21-luvun aikana metallituotteiden jalostus ja valmistus on kuitenkin pienentynyt merkittävästi. Vuonna 21 alan kuukausittainen liikevaihto pysyi reilussa 6 miljoonassa eurossa, mutta vuonna 211 alkanut lasku jatkui aina vuoteen 213 saakka. Alan liikevaihto lähti kuitenkin hienoiseen nousuun, ja kävi hetkellisesti entisissä liikevaihtosummissa viime vuonna. Tämän vuoden puolella metallialan liikevaihto on kuitenkin palannut matalimpiin lukemiin. 7 6 5 4 3 2 1 Keski-Pohjanmaan teollisuustoimialojen liikevaihto kuukausittain, 1-11 Elintarviketeollisuus 28+33 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 24-25 Metallituotteiden jalostus ja valmistus Viennin osuus Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta on vaihdellut pääosin noin 5 ja 65 prosentin välillä. Aivan vuoden 21 alussa viennillä oli vielä hieman suurempi osuus. Toimialoittain on todennäköisesti eroja, mutta niistä ei ole tilastotietoja saatavilla. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Viennin osuus Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdosta, 1/21-3/216, %
6/11 Päätoimialojen ja viennin liikevaihto Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihto kasvoi pitkään viime vuosina. Kasvuprosentit vaihtelivat,7 prosentista aina 1,4 prosenttiin. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kuitenkin pienentyi 4,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen nähden. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdossa oli vielä suurempi lasku, 13,4 prosenttia. Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 13 1,4 8 3 6,1 4,3 6,9 7,2 2,1,7-2 -7-4,4-12 -17 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-13,4 214 215 216 Keski-Pohjanmaan maakunnan trendi on kulkenut pääasiassa yhdessä koko maan trendin kanssa. Vuosina 212 213 trendi kävi Keski-Pohjanmaan osalla hieman koko maata matalammissa lukemissa, mutta ajoi viime vuonna hetkellisesti koko maan kuvaajan yli. Keski-Pohjanmaan teollisuuden liikevaihtotrendi kasvoi hienoisesti vuoden 211 syksyyn asti, jonka jälkeen se laski ollen matalimmillaan 213 keväällä. Trendi kääntyi kasvuun, jota jatkui vuoden 215 keväälle. Sen jälkeen maakunnan trendikuvaaja on laskenut. Koko maan tasolla tarkasteltuna trendi on pysynyt pääpiirteiltään tasaisena. Kasvu vuoden 211 loppuun asti oli loivaa, samoin kuin sen jälkeen alkanut lasku. Liikevaihtotrendi on pysynyt hyvin tasaisena viime vuodesta saakka. 12 8 6 4 2 Koko teollisuuden liikevaihtotrendit 1/21-3/216 Keski-Pohjanmaan maakunta Koko maa
7/11 Keski-Pohjanmaan koko teollisuuden vientiliikevaihdon kasvu on seuraillut koko muun teollisuusliikevaihdon muutoksia. Kuten liikevaihto yhteensä, myös vientiliikevaihto kasvoi reippailla lukemilla aina viime vuoden loppuun saakka. Vuoden 215 viimeisenä neljänneksenä kasvu kääntyi 5,3 prosentin negatiiviseen kasvuun. Tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli 14,2 prosenttia viimevuotista vastaavaa ajanjaksoa heikompi, ja toisen neljänneksen liikevaihto heikkeni 13,2 prosenttia. 15 1 5-5 -1 8,5 Keski-Pohjanmaan teollisuuden viennin liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 13,2 5,5 12,4 7,6 9,7 6,5-5,3-15 -2-14,2-13,2 214 215 216 Maakunnan teollisuuden vientiliikevaihtotrendi laski aina vuoden 213 keskivaiheille saakka, kunnes se kääntyi tasaiseen kasvuun. Kasvu kuitenkin taittui nopeasti laskuun viime vuoden keväällä, mutta viimeisimmissä luvuissa on toivoa trendin tasoittumisesta. Koko maan vientitrendi eroaa suurilta osin Keski-Pohjanmaan kuvaajasta. Koko maassa teollisuusvienti kasvoi vuoden 211 alkupuoliskolle saakka, jonka jälkeen se on jokusen kasvun ja tasanteen jälkeen ollut pääasiassa laskusuunnassa. Trendi on kuitenkin pysynyt tasaisena vajaan vuoden verran. 11 15 9 85 8 Teollisuuden viennin liikevaihtotrendit 1/21-6/216 Keski-Pohjanmaan maakunta Koko maa
8/11 Keski-Pohjanmaan rakennusalan liikevaihto oli vuoden 214 alussa nollalla, jonka jälkeen se kasvoi yhden vuosineljänneksen ajan. Tämän jälkeen tapahtunut pitkä negatiivisen kasvun kausi päättyi viime vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin rakennusala kasvoi 9,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Saman vuoden viimeisen neljänneksen kasvu oli hieman maltillisempi, ja tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvu oli jo huomattavasti heikompi, kuitenkin positiivinen. Keski-Pohjanmaan rakennusalan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 1 8 9,3 8,2 6 4 2 3,7 1,4-2 -4-6 -2,1-3 -3,3-4,3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 214 215 216 Keski-Pohjanmaan maakunnan rakennusalan liikevaihtotrendi on suurilta osin mukaillut koko maan trendikuvaajaa. Maakunnassa trendi kasvoi vuoden 211 syksyyn saakka ja jatkoi kasvuaan vielä pienen kuopan jälkeen. Trendi pysyi tasaisena noin vuoden ajan vuosina 213 214. Trendi on kasvanut hienoisesti syksyn 214 hetkellisen heikentymisen jälkeen. Koko maan rakennusalan trendi kasvoi tasaisesti pari vuotta vuosikymmenen alusta lähtien. Sen jälkeen kasvu taittui pitkäksi tasaisen trendin ajaksi. Vuoden 214 keskivaiheilla liikevaihtotrendi lähti jälleen kasvuun, ja koko maan trendikuvaaja erkani Keski-Pohjanmaan kuvaajasta. 135 13 125 12 11 15 9 Rakennusalan liikevaihtotrendit 1/21-3/216 Keski-Pohjanmaan maakunta Koko maa
9/11 Kaupan alan liikevaihdossa on viime vuosina nähty niin positiivisen kuin negatiivisenkin kasvun aikoja. Vuoden 214 alkupuoliskolla liikevaihto vielä kasvoi edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Sen jälkeen liikevaihto kuitenkin supistui yhtäjaksoisesti viiden neljänneksen ajan. Vuoden 215 viimeinen neljännes käänsi Keski-Pohjanmaan kaupan alan liikevaihdon taas kasvuun, joka jatkui myös kuluvan vuoden ensimmäisenä neljänneksenä. Keski-Pohjanmaan kaupan alan liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 2,8 3,1 1,9 2,1 -,2-1,9-1,7-3,3-4,3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 214 215 216 Keski-Pohjanmaan ja koko maan kaupan alan liikevaihtotrendi kasvoi aina vuoden 211 syksyyn asti, jonka jälkeen alueiden kuvaajat lähtivät erkanemaan. Keski-Pohjanmaalla trendi pienentyi vuoteen 213 saakka pientä hypähdystä lukuun ottamatta. Keväällä 213 maakunnan trendi nousi vuoden loppuun saakka. Tämän jälkeen alkanut lasku tasoittui viime vuoden aikana ja trendikuvaaja kääntyi lopulta nousuun. Koko maassa kaupan ala kasvoi vielä hieman Keski-Pohjanmaata pidempään, vuoden 212 alkuun saakka. Sen jälkeen trendi koko maassa on laskenut parin tasanteen kautta. Viimeisimmissä luvuissa ero Keski-Pohjanmaan hyväksi on suurin koko kuluvalla vuosikymmenellä. 11 15 9 Kaupan alan liikevaihtotrendit 1/21-3/216 Keski-Pohjanmaan maakunta Koko maa
1/11 Koko ELY-alueen teollisuustoimialojen liikevaihto Kemian teollisuudesta (sis. 19 koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus, 2 kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus, 22 kumi- ja muovituotteiden valmistus) teollisuudesta on saatavilla vain koko ELY-alueen kattavia liikevaihtotietoja. Vuonna 214 liikevaihto laski edellisestä vuodesta, kun taas seuraava vuosi oli jokaisella vuosineljänneksellä pirteän positiivinen. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski 4 prosenttia ja toisella neljänneksellä,7 prosenttia. Pohjanmaan ELY-alueen kemian teollisuuden liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 15 1 9,3 7,4 1,1 5-5 -1-15 3,6 -,7-4,5-4,9-4 -7,5-1,2 214 215 216 Kemian teollisuuden trendi kasvoi tasaisesti vuoden 212 keskipaikkeille saakka, jonka jälkeen se laski aina vuoden 214 loppuun pientä nousupyrähdystä lukuun ottamatta. Vuoden 215 alusta trendi lähti jälleen voimakkaaseen nousuun, mutta kasvu jäi lyhytaikaiseksi ja kemian teollisuuden liikevaihtotrendi onkin pysynyt varovaisen tasaisena jo vuoden ajan. 125 12 11 15 9 Kemian teollisuuden liikevaihtotrendi 1/21-6/216
11/11 Myös kulkuneuvojen valmistuksesta on saatavissa vain ELY-kohtaisia liikevaihtotietoja. Alan liikevaihto on kasvanut positiivisesti koko tarkastelujakson ajan, viime vuoden loppupuoliskolla jopa huimat yli 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tänä vuonna kasvu on ollut vaimeampaa, mutta silti erittäin voimakkaasti positiivista. Pohjanmaan ELY-alueen kulkuneuvovalmistuksen liikevaihdon %-muutokset edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 214-216 25 2 15 16,6 11,9 2,6 2,5 14,5 13,3 1 5 7,3 6,4 3,6,5 214 215 216 Kulkuneuvojen valmistuksen ELY-alueen trendi heittelehtii voimakkaasti ilman selkeitä syklejä. Kahden viime vuoden aikana trendi on kuitenkin ollut pääasiassa noususuuntainen paria pientä notkahdusta lukuun ottamatta. Viime vuoden lopussa trendi saavuttikin huippunsa koko seitsemän vuoden tarkastelujaksolla. Vuonna 216 trendi on kuitenkin ollut laskusuunnassa. 15 14 13 12 11 9 Kulkuneuvojen valmistuksen liikevaihtotrendi 1/21-6/216